报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入" [1] 报告的核心观点 - 公司业绩稳步高增长,24H1收入同增30%,归母净利润同增33% [4] - 公司大客户战略成效显著,陆续与多家知名企业达成合作 [5] - 公司高股息率值得关注,从22年年报以来一直高分红 [6] - 公司预计24~26年归母净利润将分别达到2.82/3.59/4.56亿元,当前股价对应PE为16/13/10x,投资价值凸显 [7] 财务数据总结 - 公司2022年营业收入为-18.8%同比下降,归母净利润为-35.1%同比下降 [9] - 预计2023-2026年营业收入和归母净利润将保持28%左右的高增长 [9] - 公司毛利率将从2022年的75.2%提升至2026年的80.7% [9] - 公司ROE将从2022年的10.4%提升至2026年的29.2% [9]