报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[13] 报告的核心观点 1. 汇兑收益较同期大幅下降,导致2024年Q2扣非归母净利润较同期下降。[4] 2. 铜价高位运行和橡胶耐磨备件渗透率加快,有利于公司产品销售。[5] 3. 公司持续深化海外发展战略,海外市场订单增长,盈利能力显著提升。[6][11] 4. 公司加大研发投入,新技术有望打造新的增长点。[12] 财务数据总结 1. 预测公司2024-2026年收入分别为13.11、14.68、17.58亿元,EPS分别为1.07、1.47、1.82元。[13][15][16] 2. 预测公司2024-2026年归母净利润分别为80、164、226百万元,增长率分别为-40.4%、104.3%、38.0%。[15][16] 3. 预测公司2024-2026年ROE分别为6.0%、11.3%、14.1%、15.6%。[15][16]