报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持6个月评级 [8] 报告核心观点 - 行业景气度回暖,公司经营质量持续增强,实现收入和利润的双增长 [3] - 人工智能时代智能控制面临更多机遇,公司有望长期持续成长 [4][5] - 公司在流程体系建设、运营方面具有成熟经验,全球化战略布局有助于海外市场拓展 [4] - 公司新能源业务板块受益锂电应用快速渗透,组织优化和降本增效举措有助于持续增长 [5] 财务数据和估值分析 - 2024-2026年公司归母净利润预计为7.23/9.34/11.96亿元,对应PE为19/14/11X [5] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润保持20%左右的增长 [7] - 公司毛利率持续提升,2022-2026年维持在20.14%-22.76%之间 [7] - 公司ROE水平有望从2022年的10.17%提升至2026年的13.74% [7]