报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 6月销量同比增长35%,创历史新高 [7][8] - 公司核心技术获得认可,入选智能网联试点,再获国家科学技术进步奖 [8] - 海外市场销量维持高增速,1-6月累计出口同比提升173.80% [8] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为353.23/412.49/495.32亿元,同比增长17.58%/16.78%/20.08% [8][9] - 2024年7月1日收盘价对应的PE分别为20.33X/17.41X/14.50X [8][9]