报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级,目标价为17.72元,较当前价格有约13%的上涨空间。[1] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩高增长,归母净利润同比增加63.63%到76.65%。公司预计2024年全年归母净利润同比增加65.68%到79.06%。[5] - 公司新能源车型项目持续开拓,2023年全年新承接项目总数预计增加200%。包括极氪001、极氪007、智界S7、智界S9、享界S9等车型。[5] - 公司业务发展迅速,盈利水平将获得持续改善。预计2024-2026年营业收入和归母净利润均保持高增长。[5] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入分别为13.43/16.78/19.90亿元,同比增长率为28.0%/25.0%/18.6%。[5] - 2024-2026年归母净利润分别为2.18/2.91/3.66亿元,同比增长率为65.68%/33.49%/25.77%。[5] - 2024-2026年每股收益分别为0.81/1.07/1.35元,对应PE为19.43/14.58/11.60倍。[5]