报告评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告核心观点 - 公司对于国电建投(含察哈素煤矿)50%的股权处置完毕,盈利稳定性有望进一步提升 [2][3] - 大股东增持彰显发展信心,长期成长动能充沛 [3] - 公司在建及储备项目资源丰富,装机有望维持长期可持续增长 [3] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为1,910.12亿元,同比增长5.5% [5] - 2024年归母净利润预计为100.38亿元,同比增长79.0% [5] - 2024年每股收益预计为0.56元,市盈率为10.71倍 [5] - 2024年净资产收益率预计为17.8% [5]