报告评级 - 维持增持评级 [7] 业绩表现 - 公司2024H1业绩强劲增长,实现营收7.778.08亿元,同比增长2530%,归母净利润3.914.19亿元,同比增长4050% [7] - 考虑到公司经营态势良好,上调2024-2026年预测EPS为5.37/6.97/8.91元 [7] 全球化发展战略 - 公司拟全资控股Lombard,有望为全球化发展战略保驾护航 [7] - 全资控股Lombard后有望:1)进一步提升双方合作的稳定性及合作深度,并以OMD为基础实现欧洲业务中心的快速搭建,保障公司国际化战略的持续稳定实施;2)进一步丰富产品和技术,提高竞争力;3)带来业绩增量 [7] 未来发展 - Lombard两款腹主产品具有独特的创新性,可与公司产品形成互补满足不同病例的治疗需求,公司亦可通过代工学习其独有的结构设计及制造工艺,进一步提升在主动脉及外周介入领域的技术及市场竞争力 [7] - OMD营收2023年约1.12亿元,同比增长43.55%,且亏损逐步收窄,2024年1-3月处于微亏状态,全年有望扭亏为盈,未来几年有望为公司带来业绩增量 [7]