报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 1) 客户订单不断突破,公司营收稳健增长 [8] 2) 原材料不利影响逐步消散,盈利能力迎来拐点 [9] 3) 拓展先进产能,公司成长能力进一步加强 [10] 财务数据总结 1) 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8800万元到9500万元,同比增加63.63%到76.65% [7] 2) 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.37、3.30、3.94亿元,对应PE估值分别为16.28、11.68、9.80倍 [11] 3) 公司毛利率有望维持改善状态,预计2024-2026年毛利率分别为32.0%、33.4%、33.7% [9][13] 4) 公司2024-2026年营业收入预测分别为14.15、17.87、21.05亿元,增长率分别为32.8%、26.3%、17.8% [13]