报告公司投资评级 - 报告给予"鼎龙股份"买入评级(维持) [1] 报告的核心观点 - 公司市占率持续提升,规模效应促进盈利能力高增 [1] - CMP 抛光材料收入实现环比增长,先进封装材料及光刻胶等新业务稳步推进 [6] - 受益于下游稼动率与公司份额提升,公司显示材料销量高增 [6] - 我们调整盈利预测,预计公司 20242026 年归母净利润分别为 4.77/6.16/7.26 亿元 [6][7] 根据相关目录分别进行总结 重要财务指标 - 预计公司 20242026 年营业收入分别为 32.77/37.52/41.29 亿元,同比增长 22.9%/14.5%/10.1% [7] - 预计公司 20242026 年归母净利润分别为 4.77/6.16/7.26 亿元,同比增长 114.7%/29.3%/17.9% [7] - 预计公司 20242026 年毛利率分别为 46.3%/48.9%/50.5% [7] - 预计公司 2024~2026 年 ROE 分别为 9.9%/11.4%/11.8% [7] 财务报表与盈利预测 - 公司 2023-2026 年营业收入、归母净利润、毛利率、ROE 等主要财务指标预测 [8] - 公司 2023-2026 年资产负债表、利润表、现金流量表预测 [8]