报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 亚盛医药与武田签署奥雷巴替尼全球许可协议,将获得1亿美元选择权付款以及最高12亿美元的选择权行使费和额外潜在里程碑付款 [2] - 奥雷巴替尼在既往接受过重度TKI治疗的CML-CP患者中疗效显著,预计海外峰值有望突破10亿美元 [3] - APG-2575获得美国FDA和中国CDE批准开展多项适应症的III期临床试验,国际化进程提速 [4] 公司收入预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为10.7、6.2和11.8亿元 [13][14] - 其中奥雷巴替尼收入预计为3.4、5.7和9.7亿元,APG-2575收入预计为0.5和2.1亿元 [11][12][14] 财务指标预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为-1.2、-5.6和1.0亿元 [6] - 预计公司2024-2026年ROE分别为198.23%、90.11%和14.19% [6]