投资评级和目标价格 - 报告维持"买入"评级,目标价格为26.00元 [3] 公司2024H1业绩预期 - 公司发布2024H1业绩预告,预计实现归母净利润2.01亿元-2.21亿元,同比增长110%-130% [7] - 2024Q2预计实现归母净利润1.20亿元-1.39亿元,同比增长95.87%-127.24%,环比增长46.80%-70.31% [7] 公司光电半导体板块业务表现 - CMP抛光垫产品2024H1实现营收3.00亿元,同比增长100.30%;2024Q2实现营收1.64亿元,同比增长92.77%,环比增长21.93% [8] - CMP抛光液、清洗液产品2024H1合计实现营收0.77亿元,同比增长190.87%;2024Q2合计实现营收0.41亿元,同比增长179.13%,环比增长13.56% [8] - 半导体显示材料如YPI、PSPI等2024H1实现营收1.68亿元,同比增长234.56%;2024Q2实现营收0.98亿元,同比增长163.69%,环比增长39.93% [8] 打印复印通用耗材业务和新材料验证进展 - 2024H1打印复印通用耗材实现营收8.8亿元,同比略有增长,同时通过降本增效等措施提升产品毛利率 [9] - 半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中,进展符合公司预期 [9]