报告公司投资评级 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司完成第三期员工持股计划,彰显了管理层及核心员工对公司发展的信心 [1] 2) 外饰业务及集成化产品有望提升单车价值量,为公司未来发展提供支撑 [2] 3) 持续推进欧美产能布局,海外业务有望成为重要增长点 [3] 财务数据总结 1) 预测公司2024-2026年EPS分别为2.31元、3.06元、3.96元 [4] 2) 预测公司2024年营业收入为139.96亿元,同比增长32.4% [4] 3) 预测公司2024年营业利润为12.83亿元,同比增长38.3% [4] 4) 预测公司2024年归母净利润为11.26亿元,同比增长39.8% [4] 5) 预测公司2024年毛利率为20.7%,净利率为8.0% [4] 6) 预测公司2024年ROE为20.8% [4]