报告公司投资评级 - 报告给予上海莱士"买入"评级 [3][4] 报告的核心观点 - 上海莱士与海尔集团签署股权转让协议，海尔集团将成为公司实际控制人 [1][2] - 上海莱士与基立福签订独家代理协议和战略合作协议，未来10年独家代理基立福白蛋白业务 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.94/26.49/30.85亿元，对应EPS为0.35/0.40/0.46元 [3][4] 公司投资价值分析 - 上海莱士是我国血制品行业龙头企业，拥有5家血制品企业牌照，浆站总数达43家 [1] - 海尔集团入主后有望在浆站拓展开发、经营管理、渠道销售等方面赋能公司发展 [1] - 与基立福的深度合作有利于公司白蛋白业务的长期稳定性 [2] - 公司未来3年业绩有望保持15%左右的增长 [3][4]