报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 新签合同持续高增 - 公司2024年1-5月新签合同金额4784.7亿元,同比增长6.8%[1][2] - 其中能源电力业务新签合同持续高增,同比增长28.1%[2] - 水利建设投资持续创新高,公司水利业务订单有望持续高增[3] 新能源建设提速 - 绿色低碳转型背景下,我国持续加快新型能源体系建设,新能源发电装机规模将大幅提升[3] - 公司计划加快自投新能源建设,新能源业务有望加速发展[4] 盈利能力改善 - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别为146.4/164.6/183.3亿元,保持较快增长[5] - 新能源业务高毛利有望提升公司整体盈利能力[4]