报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [8] 报告的核心观点 存储业务表现优于预期 - 公司成功拓展一线客户,营收加速增长 [2][3] - 存储价格上涨,公司利润端表现亮眼 [4] - 存储价格有望持续上涨,为公司带来持续增长动力 [5][6] 先进封测业务前景可期 - 公司在先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入,未来有望成为公司第二成长曲线 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年营收预测分别为65.33/83.05/96.00亿元,同比增长81.9%/27.1%/15.6% [8] - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.55/7.60/9.44亿元,同比增长172.8%/67.3%/24.1% [8] - 2024-2026年EPS预测分别为1.06/1.77/2.20元 [8] - 2024-2026年PE分别为53.62/32.05/25.83倍 [8]