报告公司投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 亚盛医药与武田就第三代BCR-ABL抑制剂奥雷巴替尼全球许可签署独家选择权协议 [1] - 奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,海外销售峰值预计突破10亿美元 [1] - 武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力 [1] - APG-2575有望今年申报NDA,成为全球第二款报上市的Bcl2抑制剂 [1] 公司财务数据总结 - 预计公司2024-2026年的营业收入分别为10.22/4.74/9.19亿元 [2] - 预计公司2023-2026年的归母净利润分别为-9.26/-2.21/-9.76/-7.49亿元 [3] - 预计公司2023-2026年的每股收益分别为-2.94/-0.70/-3.10/-2.38元 [3] - 预计公司2023-2026年的毛利率分别为86.24%/87.00%/88.00%/90.00% [3]