Carbon Maps x Roland Berger | --- | --- | |-------|-------| | | | | | | | | | Introduction 2 CSR and procurement 3 Sustainability is no longer just 'nice- to-have' but plays a central role for the successful execution of business. Amidst rising pressure from regulators, investors and consumers, along with climate-related material shortages and adverse revelations in the supply chain, sustainability during procurement requires special attention. Responsible or sustainable procurement is a powerful lever for ...

报告行业投资评级 - 未提及 [无] 报告的核心观点 - 海上风电是欧洲能源转型的关键支柱但实现其目标面临巨大挑战需要建立强大的供应链当前追求更大尺寸的风机导致成本增加和产能推出受阻应设定风机尺寸标准并制定标准化路线图 [3][4][24][41][49][60] 根据相关目录分别进行总结 关键支柱的能源转型 - 欧洲能源转型在很大程度上依赖于海上风电的成功大规模推广这对实现气候目标能源独立和创造盈利至关重要 [8] 艰巨的任务 - 欧洲海上风电行业要在未来七年将供应链产能提高两倍以实现其目标这是一项艰巨的任务但过去二十年已取得重大进展 [11][12][13] 稳健的供应链以控制成本 - 海上风电的扩张需要稳健且完全工业化的供应链来控制成本过去十年成本有所下降但2022年又开始上升 [20] 对更大风机的竞赛 - 海上风电行业一直在追求更大的风机这一竞赛由行业内的恶性循环推动 [24][25][27] 更大风机的收益递减 - 过去更大风机有助于降低成本但现在这种效益正在递减 [32][33][39] 设定标准尺寸 - 应设定风机尺寸标准以打破恶性循环并建立强大的供应链标准化将带来诸多好处 [41][44] 标准化路线图 - 应制定标准化路线图以实现向更大更智能风机的发展这将为供应链提供可预测性 [49][60][61][63] 立即行动 - 欧洲海上风电行业多年来一直在讨论设定风机标准现在是政府介入并强制执行标准的时候了 [73]

报告行业投资评级 - 文档未提及 无 报告的核心观点 - 近年来地缘政治风险增加和材料成本上升促使汽车和其他制造商将生产和供应商转移到更接近终端市场的地方墨西哥是近岸外包的主要候选地[2] - 墨西哥在外国直接投资劳动力能源和运输成本方面具有优势且靠近美国市场有强大的汽车供应商基础并受益于美墨自由贸易协定中的优惠政策[3][4] - 调查显示多数美国和墨西哥汽车原始设备制造商和供应商正在或考虑将业务近岸外包到墨西哥[5] - 虽然墨西哥适合汽车零部件近岸外包但某些零部件更适合包括高进口价值现有供应商基础稳固且有成本降低机会的零部件[6] - 考虑将制造业务转移到墨西哥的公司需要考虑多个因素以确保成功执行[7] 根据相关目录分别进行总结 1. 近岸外包趋势背景 - 全球化近年来受到地缘政治冲击如美中贸易争端新冠疫情和俄乌战争促使企业重新评估全球生产布局近岸外包成为趋势[9] - 本报告聚焦于墨西哥的近岸外包情况特别是汽车公司[10] [9][10] 2. 墨西哥的竞争优势 - 墨西哥是近岸外包的主要目标国家具有民主制度市场经济健康与西方文化价值观相似贸易开放劳动力市场活跃等优势且靠近美国运输成本和运输时间低[11] - 与其他近岸外包目标国家相比墨西哥的名义小时工资和电力成本较低[12] - 外国直接投资在墨西哥激增2023年达439亿美元在全球接收国外直接投资国家中排名前15且超过中国成为美国企业的投资目的地[16] - 墨西哥作为近岸外包地点的关注度创历史新高[16] [11][12][16] 3. 在墨西哥制造的成本优势 - 墨西哥作为制造中心具有吸引力调查显示多数美国和墨西哥汽车行业管理者认为墨西哥将承接最多来自中国的近岸外包业务[18] - 相对于中国墨西哥在制造成本上有显著节省2022年总到岸成本比中国低35%[19] - 墨西哥的劳动力成本较低且与中国的差距预计到2030年将扩大[20] - 运往美国市场的货物在墨西哥的货运成本更低运输时间更短且90%的货物通过陆路运输降低了成本物流和供应链复杂性[20] - 到2030年中国和墨西哥之间的成本差异预计将进一步扩大[21] - 墨西哥是到2050年工作年龄人口预计将增加的少数大型制造中心之一[21] [18][19][20][21] 4. 汽车行业的情况 - 墨西哥对汽车原始设备制造商和供应商来说是极具吸引力的近岸外包选择因为其劳动力和物流成本低商业环境良好供应商基础稳定供应链有韧性且美国对墨西哥汽车及相关行业的外国直接投资不断增加[25] - 墨西哥靠近美国这一优势体现在质量改进成本控制供应链可视性和可持续性等方面[27] - 美国 - 墨西哥 - 加拿大协定和美国的通胀削减法案等法规提高了墨西哥对汽车公司的吸引力[28][29] - 更多汽车原始设备制造商和供应商在墨西哥进行新的或扩大生产[34] - 调查发现多数受访者正在或考虑在墨西哥进行近岸外包生产最小化生产成本是最主要的考虑因素[35] - 预计墨西哥的汽车产量增长将超过美国和北美整体产量[35] [25][27][28][29][34][35] 5. 适合近岸外包到墨西哥的汽车零部件 - 一些汽车零部件比其他零部件更适合近岸外包到墨西哥如装配操作布线底盘等系统[40] - 如果汽车制造商将生产从中国转移到墨西哥大多数零部件都将节省成本底盘座椅电子设备和布线等部件的潜在收益最高[42] - 随着电动汽车产量的增加电动汽车零部件可能成为近岸外包的高收益高潜力类别[42] - 总体而言布线和底盘是目前最具吸引力的近岸外包部件电动汽车动力系统具有巨大潜力[43] [40][42][43] 6. 近岸外包到墨西哥的成功因素 - 在考虑将生产近岸外包到墨西哥时六个因素对成功规划和执行至关重要包括应对官僚作风减轻安全风险适应文化差异获得可靠的供应基础具有成本竞争力的生产和获取关键资源[44] - 还应充分考虑其他外部因素如制造效率提升环境社会和公司治理影响以及潜在的供应链风险[45] - 任何近岸外包决策都应基于净财务影响[45] [44][45]

报告行业投资评级 无相关内容。[无] 报告的核心观点 城市固体废物管理的现状与未来 - 全球城市固体废物量预计将从2021年的20亿吨增加到2050年的40亿吨,主要集中在亚洲和新兴国家。[6][7][9] - 城市固体废物的组成将从较高比例的有机垃圾和不可回收垃圾(在发展中经济体)向更高比例的干燥可回收材料(在发达经济体)演变。[9] - 全球城市固体废物市场由少数几家大型跨国公司主导,占据29%的市场份额。[12][13] 可回收城市固体废物的前景 - 四种主要可回收物(纤维、金属、塑料、玻璃)在城市固体废物中的份额预计将保持相对稳定。[9][19] - 在监管和可持续发展需求的推动下,这些可回收材料的回收率预计将加速增长,到2050年达到约70%。[19] - 由此带来的城市固体废物市场价值将从2021年的1600亿欧元增长到2050年的8600亿欧元。[20] 塑料废物管理的挑战与机遇 - 塑料废物量预计将从2021年的3.6亿吨增加到2050年的5.1亿吨,但增速将放缓。[24][25][26] - 目前全球塑料回收率仅约10%,预计到2050年将增加到45%,主要受可持续性需求、监管压力和市场力量的推动。[29][30][31] - 未来30年塑料回收市场将以两位数增长,吸引大量投资,有利于创新和技术进步。[43][44][45][46][47] 根据目录分别进行总结 全球背景下城市固体废物 - 全球城市固体废物量预计将从2021年的20亿吨增加到2050年的40亿吨,主要集中在亚洲和新兴国家。[6][7][9] - 城市固体废物的组成将从较高比例的有机垃圾和不可回收垃圾(在发展中经济体)向更高比例的干燥可回收材料(在发达经济体)演变。[9] 具有"黄金"未来的可回收城市固体废料 - 四种主要可回收物(纤维、金属、塑料、玻璃)在城市固体废物中的份额预计将保持相对稳定。[9][19] - 在监管和可持续发展需求的推动下,这些可回收材料的回收率预计将加速增长,到2050年达到约70%。[19] - 由此带来的城市固体废物市场价值将从2021年的1600亿欧元增长到2050年的8600亿欧元。[20] 塑料：自20世纪60年代以来,作为一种有价值的城市固体废物回收有显著增长 - 塑料废物量预计将从2021年的3.6亿吨增加到2050年的5.1亿吨,但增速将放缓。[24][25][26] - 目前全球塑料回收率仅约10%,预计到2050年将增加到45%,主要受可持续性需求、监管压力和市场力量的推动。[29][30][31] - 未来30年塑料回收市场将以两位数增长,吸引大量投资,有利于创新和技术进步。[43][44][45][46][47] 塑料回收成为关键的长期投资机会 - 未来30年塑料回收市场将以两位数增长,吸引大量投资,有利于创新和技术进步。[43][44][45][46][47] 政策机制是废物回收和再利用的关键催化剂 - 政策框架是回收/回收率的关键驱动因素,不同的政策适用于不同成熟阶段的废物管理系统。[45][46][47] - 政策、资金、创新和生态系统发展也是系统进化的推动者。[45][46][47]

中国经济增长前景 - 中国经济增长呈现正常化趋势，自2010年以来GDP增长率有所下降[3] - 尽管面临挑战，但中国经济基本面仍然稳健，预计未来两年内将保持5%左右的增长[4,5] - 中国经济增速虽有所放缓，但仍高于美国、欧元区等发达经济体[4] - 中国经济增长前景相对稳定，但落后于越南、印度等东南亚新兴市场[4] 跨国公司在华策略调整 - 跨国公司需要根据中国经济发展新阶段调整商业模式[9] - 需要降低与地缘政治风险和不确定性相关的风险暴露[7,8,9] - 可采取"去风险"和"加倍投资"等策略,提高在华业务的韧性和竞争力[10] - 加强本地化,包括本地制造、供应链、创新等方面的投入[10,12] - 加强知识产权保护,提高产品质量和服务可靠性[12] 罗兰贝格的支持 - 罗兰贝格开发了"中国竞争准备指数"诊断工具,帮助跨国公司评估在华业务的韧性[10,12] - 提供"中国动力小时"等服务,帮助客户优化在华业务策略[11,12,13] - 提供包括供应链去风险、本地化、利润保护等方面的建议和支持[13]

报告行业投资评级 无 报告的核心观点 汽车行业产业及消费趋势洞察 [6][7][8][9][10] - 新能源车主跨类目消费有聚焦,表现出对休闲享乐、户外旅行和前沿数码等领域的浓厚兴趣 - 与二轮出行交叠碰撞,激发交叉销售潜力 - 新能源车主定制化消费需求更强烈,出现"专车专用"趋势 跨界新玩家涌入汽车用品领域 [11][12][13][14][15][16] - 家用电器、小型家电以及3C电子产品行业面临消费降级和竞争加剧,跨界进入汽车赛道挖掘增量机遇 - 新能源车主群体消费能力和购买频次较高,成为跨界品牌关注的重点人群 - 跨界品牌需要积累深厚的硬实力、善用平台资源、精准洞察需求等才能成功 新能源重塑后市场价值高地 [20][21][22][23][24][25] - 新能源车主在传统维保支出降低的同时,更关注洗美和三电系统维修等新兴服务 - 线下安装服务便捷专业,加速推动线上线下融合 - 三线及以下城市后市场增长潜力大,成为后市场服务商的新战场 天猫汽车提出四大解决方案 [41][42][46][47][51][52][53][54][55][57] - 聚焦1.7亿车主档案人群,打造"专车专用"人货高效匹配场域 - 引入跨行业新商,为汽车市场注入新活力 - 开展多渠道运营,重点挖掘新渠道增量 - 整车线索运营+大订CPS新模式,推动养车商业模型创新

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 1. IPv6作为目前唯一全球公认的互联网升级演进方案,为网络基建升级、数字产业创新、经济社会发展提供了重大契机。[3][4][5] 2. IPv6的规模部署和创新应用是国家数字经济发展的重要基石,将是AI时代连接终端用户、承载网络以及数据中心的纽带。[5][6] 3. IPv6 Enhanced技术应用(如SRv6、网络切片、400GE等)融合行业应用场景加速落地,为千行百业的数字化、智能化转型提供了关键抓手,万物智联的时代正加速到来。[23][24][25][31] 4. 预计到2026年,IPv6/IPv6 Enhanced为各行业创造的潜在经济价值总计可达到7.9万亿美元。[30][31] 报告内容总结 1. IPv6奠基数字基建 - IPv6为网络技术创新和产业升级提供基础支撑,在超宽、广联接、确定性、低时延、自动化和安全六个维度全面提升IP网络能力。[18][19] - IPv6使能数字基建,打造数字经济基座,成为释放数字经济新动能,促进经济社会数字化转型升级的必由之路。[19][20] 2. IPv6实现万物互联 - IPv6理论上"可以为地球上的每一粒沙子分配一个IP地址",为端到端的连接、自动化配置、安全性、移动性等问题提供了卓越的解决方案,使得真正意义上的"万物互联"能够成为现实。[22][23] 3. IPv6 Enhanced引领智慧革命 - IPv6 Enhanced技术(如SRv6、网络切片、400GE等)为5G、物联网、云计算、AI、工业互联网等新技术的融合创新发展提供支撑,掀起新一轮互联网技术演进引领的智慧革命。[23][24][25] - IPv6及IPv6 Enhanced将会是Net5.5G的网络协议基础。[25]

报告行业投资评级 无相关内容 报告的核心观点 - 全球绿色和碳中和发展已成为共识,物流行业是主要碳排放源之一 [6][7][8] - 政策和投资者的推动以及客户需求的拉动,共同推动了物流行业的脱碳转型 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 数字化是物流行业实现脱碳的基础能力 [79][80][81][82][83][84][85][86] 根据目录分别进行总结 第1章 把握绿色浪潮：全球脱碳浪潮对货运物流行业的影响 - 全球脱碳已成为共识,将主导未来30年的行业和技术发展 [6][7] - 政策和投资者的推动以及客户需求的拉动,共同推动了物流行业的脱碳转型 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 第2章 先锋港口：港口脱碳转型的实施路径 - 港口脱碳需要系统性规划,包括设备电气化、智能化和生态链接 [27][28][29][30] - 电气化是港口脱碳的起点,可显著降低碳排放 [38][39][40][41] - 智能化可进一步提高能源利用效率,减少碳排放 [21][22][23][24][25] - 生态链接可实现港口整体的绿色和碳中和转型 [27][28][29][30] 第3章 复制与变化：从港口到其他物流场景 - 不同物流场景有不同特点,需要针对性地应用"LEAD"方法论 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] - 航空货运、制造中心和公路运输等场景都需要结合自身特点进行脱碳 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 第4章 立即行动的呼吁：对货运物流企业的启示 - 数字化是实现物流行业脱碳的必经之路 [79][80][81][82][83][84][85][86] - 企业需要系统地应用"LEAD"方法论,分阶段推进脱碳转型 [112][113][114]

报告行业投资评级 无相关内容。[1][2][3][4][5][6] 报告的核心观点 新能源乘用车金融行业发展趋势 1. 乘用车销量呈现强势增长,新能源车占比持续提升,预计2024年新能源渗透率将超40%。[8][9][10] 2. 新车金融渗透率出现历史性波动,整体下滑2%,但新能源金融渗透空间尚存。[15][16][17][18][19][20] 3. 汽车金融价值链面临产业痛点,以用户体验为核心的服务转型是突破关键。[25][26][27] 新能源乘用车金融用户四大特征 1. 价格并非决策唯一因素,体验或将成为价格战突围的核心。[30][31][32] 2. 用户消费习惯理性,倾向于"广言路、精选择、少复购"。[33][34][35][36] 3. 机构提供的综合服务与用户需求存在差距,需要针对性优化。[37][38][39] 4. 不同人群如"Z世代"、"灰发族"等有明显差异化需求,需要差异化服务。[40][41][42][43][44] 根据相关目录分别进行总结 新能源乘用车金融行业发展趋势 1. 乘用车销量呈现强势增长,新能源车占比持续提升,预计2024年新能源渗透率将超40%。[8][9][10] - 政策、供给和需求三方面合力驱动新能源车市场高速增长 - 新能源车型供给更趋成熟,消费者接受度不断提升 - 预计未来2-3年新能源车将反超传统燃油车,成为主导力量 2. 新车金融渗透率出现历史性波动,整体下滑2%,但新能源金融渗透空间尚存。[15][16][17][18][19][20] - 供给不足、需求难振是渗透率下滑的主要原因 - 新能源金融渗透略低于整体市场,主要受主机厂补贴力度、金融供给难度、渠道重视度等因素影响 - 长期来看,新能源车市场将进一步完善,金融渗透率有望与燃油车趋同 3. 汽车金融价值链面临产业痛点,以用户体验为核心的服务转型是突破关键。[25][26][27] - 需求端用户对综合金融和车生活服务有新需求,供给端产品同质化严重 - 渠道端佣金模式难以持续,需要转向联通供需的通道 - 以用户体验为核心的金融服务转型是行业突破的关键 新能源乘用车金融用户四大特征 1. 价格并非决策唯一因素,体验或将成为价格战突围的核心。[30][31][32] - 新能源用户对价格敏感度较低,更注重金融产品的灵活性和专业性 - 提升用户体验是汽车金融机构突破价格战的关键 2. 用户消费习惯理性,倾向于"广言路、精选择、少复购"。[33][34][35][36] - 新能源用户更倾向于线上渠道获取信息,并精选金融机构 - 复购意愿较低,对金融服务体验要求较高 3. 机构提供的综合服务与用户需求存在差距,需要针对性优化。[37][38][39] - 用户对综合金融服务和车生活服务需求分散,机构提供的服务效率有待提升 - 需要根据用户特点精准提供服务 4. 不同人群如"Z世代"、"灰发族"等有明显差异化需求,需要差异化服务。[40][41][42][43][44] - "Z世代"追求全方位服务,偏好自助和付费 - "灰发族"依赖线下渠道,注重专业可信赖的服务 - "她经济"关注服务温度,愿意为优质体验付费 - "首购者"追求简单清晰、自助便利的服务