营收情况 - 2024年第三季度营收14407美元较2023年同期减少4658美元降幅24%主要因特定临床活动结束[126] - 2024年前三季度营收35492美元较2023年同期减少26115美元降幅42%因特定临床活动结束[135] 营收成本 - 2024年第三季度营收成本21332美元较2023年同期增加9%因营收组合变化致合作伙伴费用增加[127] - 2024年前三季度营收成本64102美元较2023年同期增加14%因托管成本价格上涨和营收组合变化[136] 销售和营销费用 - 2024年第三季度销售和营销费用232775美元较2023年同期增加39879美元增幅21%[128] - 2024年前三季度销售和营销费用638869美元较2023年同期增加60900美元增幅11%[138] 研发费用 - 2024年第三季度研发费用195797美元较2023年同期减少2455美元降幅1%[129] - 2024年前三季度研发费用636940美元较2023年同期减少15717美元降幅2%[139] 一般和管理费用 - 2024年第三季度一般和管理费用860461美元较2023年同期增加89927美元增幅12%[130] 利息费用 - 2024年第三季度利息费用71527美元较2023年同期减少94805美元[131] 公司资金相关交易 - 2024年1月22 - 29日公司以644142股普通股交换1519779美元本金及应计利息产生1066732美元费用[142] - 2024年3月6日公司支付300974美元本金及应计利息产生111928美元费用[142] 公允价值调整与其他净收入 - 2024年9个月内公司记录了330632美元的公允价值有利调整[143] - 2024年9个月其他净收入为93284美元[144] 现金活动 - 2024年9个月经营活动使用现金4348748美元[159] - 2024年9个月投资活动使用现金261220美元[160] - 2024年9个月融资活动提供现金4900996美元[158] - 2024年9个月内公司完成5175000单位的公开发行每股0.58美元总收益约300万美元[155] - 截至2024年9月30日公司有现金包括10000美元受限现金共1322098美元[157] 资金筹集需求 - 公司认为需要筹集额外资金来继续技术开发[152] 财务报告内部控制 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制无效原因包括职责分离有限缺乏正式控制文件资源少员工少缺乏足够会计资源[184] - 2023年第三季度公司聘请外部公司提供会计支持增加职责分离[185] - 截至2024年9月30日的九个月内公司与外部公司合作建立最佳实践以改进财务报告内部控制相关披露[183] - 截至2024年9月30日的九个月内公司继续与外部公司合作建立最佳实践以增强财务报告内部控制[185] - 截至2024年9月30日的季度内除上述补救措施外无影响财务报告内部控制的变更[186] 法律诉讼情况 - 公司目前未涉及管理层认为会对运营或财务状况产生重大不利影响的重大法律诉讼[188]

Table of Contents Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $5.00 par value per share SSBK The Nasdaq Stock Market, LLC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________ FORM 10-Q _____________________________ ☒ Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended: September 30, 2024 or ☐ Transition report pursuant to Section 13 or 15(d) of ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission file number 001-3959 ...

保险业务 - 保险业务2024年三季度保险保费和抵押费用收入较2023年同期增长4%达30011千美元[253] - 保险业务2024年前九个月盈利增长40%[253] - 2024年三季度保险保费及其他收入较2023年同期增长3.8%达30011千美元[266] 墓地和殡仪业务 - 墓地和殡仪业务2024年三季度殡仪收入较2023年同期增长11%达3216千美元[256] - 2024年三季度墓地业务收入较2023年同期下降17%为3598千美元[256] - 墓地和殡仪业务2024年前九个月盈利增长31%[256] - 2024年第三季度丧葬和墓地净销售额较2023年同期减少42万美元降幅5.8%为681.4万美元[268] 抵押业务 - 抵押业务2024年前九个月共发放5505笔贷款总额17.23036亿美元[260] - 2024年前九个月抵押业务收入较2023年同期增长5%达83583千美元[263] - 2024年三季度抵押费用收入较2023年同期增长21.2%达30224千美元[265] 综合收入情况 - 2024年三季度综合总收入较2023年同期增长10.0%达88274千美元[264] - 2024年前九个月总收入较2023年同期增加1166.4万美元增幅4.8%为25525.3万美元[278] 投资相关 - 2024年第三季度净投资收入较2023年同期减少144.9万美元降幅7.5%为1779.9万美元[267] - 2024年第三季度投资和其他资产收益较2023年同期增加228万美元[269] - 2024年前九个月其他收入较2023年同期增加122.8万美元增幅144.7%为207.7万美元[270] 保单相关 - 2024年第三季度死亡抚恤金退保及其他保单利益和未来保单利益较2023年同期减少226.8万美元降幅8.9%为2335.4万美元[271] - 2024年第三季度递延保单和预需收购成本及收购业务价值摊销较2023年同期减少219.3万美元降幅49.0%为228.7万美元[272] 费用相关 - 2024年第三季度销售一般和管理费用较2023年同期增加258.7万美元增幅6.1%为4523.9万美元[273] - 2024年前九个月销售一般和管理费用较2023年同期减少210万美元降幅1.6%为12895.2万美元[287] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期减少9.1万美元降幅7.9%为106.1万美元[274] 股东权益相关 - 截至2024年9月30日股东权益银行及其他应付贷款总资本化金额为453312000美元2023年12月31日为418450000美元[298] - 2024年9月30日股东权益占总资本化比例为76.4%2023年12月31日为74.8%[298] 人寿保险子公司相关 - 截至2024年9月30日人寿保险子公司法定资本与盈余合计约为121504000美元2023年12月31日为107385000美元[300] - 2023年人寿保险失效率为4.4%2022年为4.3%2024年至今失效率与2023年大致相同[299] 公司内部控制相关 - 截至2024年9月30日公司披露控制程序有效[301] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[302]

营收情况 - 2024年第三季度营收880万美元较2023年同期增长127%[2] - 2024年前三季度营收2870万美元较2023年同期增长143%[11] - 2024年9月（未经审计）营收为2874.1万美元2023年9月（未经审计）营收为1183.8万美元[26] 净收入情况 - 2024年第三季度净收入120万美元稀释后每股0.07美元2023年同期净亏损150万美元每股0.09美元[9] - 2024年前三季度净收入510万美元稀释后每股0.31美元2023年同期净亏损370万美元每股0.23美元[16] - 2024年9月（未经审计）净收入为510.1万美元2023年9月（未经审计）净收入为 - 372.5万美元[26] 调整后EBITDA情况 - 2024年第三季度调整后EBITDA为160万美元2023年同期为负170万美元[9] - 2024年前三季度调整后EBITDA为670万美元2023年同期为负540万美元[16] 现金及相关财务状况 - 2024年第三季度末现金及现金等价物2260万美元无债务[2] - 2024年9月30日现金及现金等价物为2255.8万美元2023年12月31日为2314.8万美元[27] - 2024年9月30日应收账款净值为1696.1万美元2023年12月31日为1064.5万美元[27] - 2024年9月30日库存为1196.8万美元2023年12月31日为1186.1万美元[27] - 2024年9月30日股东权益为5413.1万美元2023年12月31日为4884.2万美元[28] 合作协议情况 - 与Platinum Dermatology Partners签订公平交易协议其拥有超130家皮肤科诊所[1] - 自3月项目推出以来已签订22份SRT - 100 Vision（IG - SRT）单位的公平交易协议[2] 公司预期收入 - 公司预计2025年从SRT - 100 Vision（IG - SRT）系统产生经常性收入[4] 特定月份成本与利润情况 - 2024年9月（未经审计）成本为1141.6万美元2023年9月（未经审计）成本为560.9万美元[26] - 2024年9月（未经审计）毛利润为1732.5万美元2023年9月（未经审计）毛利润为622.9万美元[26] - 2024年9月（未经审计）运营收入为636.4万美元2023年9月（未经审计）运营收入为 - 595.9万美元[26] - 2024年9月（未经审计）基本每股净收入为0.31美元2023年9月（未经审计）基本每股净收入为 - 0.23美元[26]

营收情况 - 2024年前9个月招聘服务收入仅下降0.8%[2] - 2024年前9个月IT外包部门RemoteMore收入下降31.6%[3] - 2024年前9个月NAPW网络收入下降15.7%[4] - 2024年第三季度总营收较上一年同期减少约31.4万美元或15.6%[8] - 2024年前9个月总营收较上一年下降12.0%[17] 净亏损情况 - 2024年第三季度综合净亏损较2023年第三季度减少约68%或89.8万美元[5] - 2024年前9个月净亏损较上一年减少53%或200万美元[5] - 2024年前三季度持续经营业务净亏损1815000美元[24] - 2024年第三季度持续经营业务净亏损约42.2万美元较2023年同期净亏损减少约89.8万美元[14] - 2024年第三季度持续经营业务净亏损422000美元[24] 经营活动现金情况 - 2024年前9个月经营活动中使用的净现金约132万美元较上一年减少约109万美元[7] 成本和费用情况 - 2024年第三季度成本和费用有不同程度下降如销售和营销费用下降30.5%[13] 其他财务数据 - 2024年前三季度股票薪酬为138000美元[24] - 2024年前三季度非控制性权益亏损为65000美元[24] - 2024年前三季度折旧摊销为163000美元[24] - 2024年前三季度调整后EBITDA为 - 1443000美元[24] - 2024年第三季度股票薪酬为28000美元[24] - 2024年第三季度非控制性权益亏损为17000美元[24] - 2024年第三季度折旧摊销为56000美元[24] - 2024年第三季度调整后EBITDA为 - 323000美元[24]

资产相关 - 2024年第三季度末资产为18亿美元[137] - 2024年第三季度末现金及现金等价物为5420万美元较2023年末减少3920万美元较2023年第三季度末增加2640万美元[153] - 截至2024年9月30日投资性贷款持有量为14.7亿美元相比2023年12月31日减少7240万美元相比2023年9月30日减少9020万美元[154] - 截至2024年9月30日总存款为15亿美元相比2023年12月31日减少6730万美元相比2023年9月30日减少7690万美元[158] - 截至2024年9月30日联邦住房贷款银行预付款和其他借款为9650万美元相比2023年12月31日减少1050万美元相比2023年9月30日减少1550万美元[159] - 2024年9月30日公司未质押证券约118.4百万美元2023年12月31日为99.5百万美元[220] - 2024年9月30日核心存款为14.05718亿美元占公司总存款93.5%[221] - 2024年9月30日估计未保险存款为325.2百万美元2023年12月31日为387.1百万美元[222] - 2024年9月30日公司向FHLB借款96.4百万美元[225] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司现金及现金等价物分别为1380万美元和680万美元[234] - 截至2024年9月30日公司有3.35亿美元未使用贷款承诺和备用信用证且资金需求可能性低[233] 收入相关 - 2024年第三季度净利息收入1432.7万美元较2023年同期减少80万美元净利息利润率为3.36%较2023年同期上升[149] - 2024年前九个月净利息收入4324.6万美元较2023年同期减少10万美元净利息利润率为3.36%较2023年同期上升[150] - 2024年第三季度非利息收入378.3万美元2023年同期为60.6万美元主要源于银行自有寿险收益和其他房地产销售收益[151] - 2024年9月30日止九个月净利息收入（FTE）为43827美元2023年同期为44171美元[163] - 2024年9月30日止九个月总利息收入资产平均余额为1742672美元[163] - 2024年9月30日止九个月总利息负债平均余额为1290496美元[163] - 2024年9月30日止九个月净利息差（FTE）为2.60%2023年同期为2.58%[163] - 2024年9月30日止九个月净利息边际（FTE）为3.36%2023年同期为3.23%[163] - 2024年三个月和九个月期总利息收入（按FTE计算）分别为2400万美元和7200万美元[169] - 2024年三个月和九个月期总利息支出分别为950万美元和2820万美元[175] - 2024年第三季度与2023年同期相比净利息收入（按FTE计算）减少90万美元降幅5.7%九个月期减少30万美元降幅0.8%[166] - 2024年第三季度平均生息资产较2023年同期减少1.046亿美元降幅5.7%为17.2亿美元[167] - 2024年第三季度平均计息负债较2023年同期减少4830万美元降幅3.6%为12.7亿美元[167] - 2024年九个月期平均生息资产较2023年同期减少8510万美元降幅4.7%为17.4亿美元[168] - 2024年九个月期平均计息负债较2023年同期减少3530万美元降幅2.7%为12.9亿美元[168] - 2024年第三季度非利息收入较2023年同期增加320万美元或524.3%达到380万美元[182] - 2024年第三季度银行自有寿险收益较2023年同期增加至50万美元[183] - 2024年第一季度公司购买3500万美元银行自有寿险保单[184] - 2024年第三季度房地产服务净费用较2023年同期降至8万美元[185] - 2024年第三季度抵押贷款销售收益较2023年同期降至10万美元[186] - 2024年第三季度其他自有房地产收益较2023年同期扭亏为盈达30万美元[187] 支出相关 - 2024年第三季度非利息支出1199.4万美元2023年同期为1256.9万美元主要源于统一公司文化专注核心业务提高运营效率[152] - 2024年第三季度非利息支出较2023年同期减少60万美元或4.6%降至1200万美元[188] - 2024年第三季度薪资较2023年同期减少60万美元或10.6%降至510万美元[189] - 2024年第三季度法律等专业费用较2023年同期减少10万美元或24.2%降至40万美元[191] - 2024年第三季度广告和促销费用较2023年同期减少20万美元或47.2%降至20万美元[192] 利润相关 - 2024年第三季度末综合净收入460万美元每股摊薄收益0.66美元较2023年同期增长200万美元或77.4%[146] - 2024年前九个月综合净收入较2023年同期增长530万美元或62.6%[147] - 2024年前九个月向股东支付现金股息约370万美元2023年同期约350万美元[234] - 2024年前九个月银行向公司宣布股息1500万美元2023年同期900万美元[234] - 2024年前九个月按回购计划回购56692股普通股共110万美元剩余390万美元可用于回购[236] 贷款相关 - 2024年9月30日不良资产占总贷款比例为0.58%不良资产总额为850万美元[155] - 2024年第三季度净贷款冲销为60万美元占平均贷款0.04%[156] - 2024年9月30日信贷损失准备金为2190万美元占未偿贷款1.50%[157] - 2024年9月30日止三个月信贷损失拨备为50万美元2023年同期为11万美元[208] - 2024年9月30日止九个月信贷损失拨备为72.6万美元2023年同期为79万美元[208] - 2024年9月30日总不良资产为845.1万美元占总贷款的0.58% 2023年12月31日为815.7万美元占0.53%[203] - 2024年9月30日商业金融和农业类信贷损失拨备分配为163万美元占贷款总额13.8% 2023年12月31日为320.8万美元占14.7%[207] - 2024年三季度净贷款冲销额为0.6百万美元2023年同期为0.1百万美元九个月数据分别为2.7百万美元和0.03百万美元[212] - 2024年9月30日贷款持有待售账面金额为0.3百万美元2023年12月31日为3.9百万美元[213] - 2024年九个月公司向投资者出售约45.0百万美元贷款2023年同期为84.4百万美元[214] - 2024年9月30日多家庭类商业房地产非业主自用贷款金额为198237000美元占比31.9% 2023年12月31日为144254000美元占比22.4%[198] - 2024年9月30日总非应计贷款较2023年12月31日减少260万美元降幅41.4%[204] - 2024年9月30日90天以上逾期且仍在计息的贷款为40万美元2023年12月31日为10万美元[205] - 2024年9月30日其他房地产和收回资产为440万美元2023年12月31日为170万美元[205] - 2024年9月30日信贷损失准备金为2193.7万美元占未偿还贷款的1.50% 2023年12月31日为2374.4万美元占1.54%[207] - 2024年第三季度平均未偿还贷款较2023年同期减少6900万美元降幅4.4%为14.9亿美元[171] - 2024年九个月期平均未偿还贷款较2023年同期减少3640万美元降幅2.4%为15.1亿美元[172] 资本与监管相关 - 2024年9月30日资本比率总风险加权资本对风险加权资产为14.91%[159] - 公司和银行需满足监管资本要求管理层认为截至2024年9月30日已满足[240] - 截至2024年9月30日公司各项资本比率超过监管定义的资本充足水平[241] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司满足巴塞尔III资本规则下所有资本充足要求[244] 利率风险相关 - 利率波动对净利息收入影响计算使用多种假设实际结果可能不同[252] - 管理层认为2024年9月30日前利率变动导致的净利息收入变化处于可接受风险水平[251] 公司运营相关 - 公司继续专注银行核心业务积极拓展产品和服务同时控制运营成本[148]

2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度净销售额为760.2万美元，较2023年同期减少175万美元降幅18.7%[36] - 2024年第三季度毛利润为198.1万美元，较2023年同期减少32.5万美元降幅14.1%，占净销售额26.1%[36] - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为223.2万美元，较2023年同期减少31.4万美元降幅12.3%[37] - 2024年第三季度净其他费用为10.6万美元，较2023年同期增加2.7万美元[39] - 2024年第三季度所得税拨备为0.9万美元，2023年同期为1.1万美元[40] - 2024年第三季度净亏损为36.7万美元，较2023年同期增加3.6万美元[40] 2024年9月30日财务状况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为27.8万美元，较6月30日的48.4万美元减少[42] - 2024年9月30日营运资金为253.5万美元，较6月30日的285.3万美元减少[43] - 2024年9月30日应收账款净额为305.6万美元，较6月30日减少约38.9万美元降幅11.3%[52] - 2024年9月30日库存净额为547.1万美元，较6月30日减少12.3万美元降幅2.2%[53] 公司治理与报告相关 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[59] - 2024年9月30日结束的季度公司财务报告内部控制无重大变化[60] - 2024财季截至9月30日公司董事或高管无采用修改或终止特定交易安排情况[62] - 公司提供多项认证文件[64] - 2024年11月14日公司相关人员签署报告[66]

子公司相关业务 - 2024年7月31日终止子公司Gorgeous Trading Ltd.和Brilliant Warehouse Service Inc.的运营[170] - 2023年9月19日在纽约成立100%控股子公司New Energy Tech Limited开展太阳能电池板商品交易业务[172] - 2024年8月New Energy与Market One Services Corp.建立合资企业开展太阳能电池板业务[172] 人事变动 - 2023年7月3日与前CEO杨杰达成和解协议[173] - 2023年7月3日起刘铁良辞去公司董事等多个职位[174] - 2023年7月10日公司终止首席运营官景山的雇佣关系[174] - 2023年7月31日谢中良当选为独立董事填补刘铁良辞职后的空缺[175] - 2023年9月21日王恒辞去公司董事等多个职位[176] - 2023年9月25日赵旭当选为独立董事填补王恒辞职后的空缺[177] - 2023年9月28日江玲辞去公司董事等多个职位[178] 2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度营收501402美元较2023年同期的895926美元减少394524美元降幅44.0%[193] - 2024年第三季度营收成本773317美元较2023年同期的1002949美元减少229632美元降幅22.9%[193] - 2024年第三季度毛利润率为 -54.2%2023年同期为 -11.9%[199] 2024年第三季度费用情况 - 2024年第三季度销售费用62981美元较2023年同期的55853美元增加7128美元增幅12.8%[201] - 2024年第三季度一般及行政费用690556美元较2023年同期的2054153美元减少1363597美元降幅66.4%[203] 2024年第三季度盈亏情况 - 2024年第三季度净亏损1004335美元2023年同期净亏损2414996美元[210] 现金相关情况 - 截至2024年9月30日公司拥有现金17740908美元[211] - 2024年第三季度经营活动现金净流出9145美元[213] - 2024年第三季度美国业务累计净运营亏损约4820万美元[207] - 2024年第三季度中国业务累计净运营亏损约211.7万美元[208] 2023年特定季度现金情况 - 截至2023年9月30日的三个月运营活动净现金使用约200万美元[214] - 截至2023年9月30日的三个月运营现金流出主要归因于约240万美元净亏损[214] - 截至2023年9月30日的三个月投资活动净现金提供约5万美元[215] - 截至2023年9月30日的三个月融资活动净现金使用540万美元[216] 会计政策情况 - 截至2024年6月30日的年度报告中重大会计政策无重大变化[217]

营收情况 - 2024年第三季度营收较2023年同期下降46.4%至565400美元[127] - 2024年前九个月营收较2023年同期下降5.7%[127] 成本与利润 - 2024年第三季度销售成本较2023年同期下降69.2%[128] - 2024年第三季度毛利润为492986美元[128] - 2024年第三季度毛利润率较2023年同期从78.0%升至88.0%[128] - 2024年前9个月销售成本为586502美元较去年同期下降23.0%[129] - 2024年前9个月毛利润为2074751美元较去年同期增长0.6%[129] - 2024年前9个月毛利润率从去年同期的73.0%升至78.0%[129] 公司业务合作与资产许可 - 2023年3月13日公司获得Stand Co., LLC某些资产的永久免费全球独家许可[108] - 2023年3月13日成立Americana Liberty, LLC以销售相关产品[109] - 2024年3月21日MGOTeam1将梅西商标许可转让给Centric Brands LLC并获200万美元现金[114] - 2024年6月18日公司与Heidmar, Inc.达成业务合并协议预计四季度末完成[115] 股票相关 - 2024年7月18日公司进行1 - for - 10反向股票分割[123] 运营费用与净亏损 - 2024年第三季度运营费用较2023年同期下降35.1%[130] - 2024年前9个月运营费用较2023年同期增长36.0%[131] - 2024年前9个月持续运营净亏损较2023年同期增长57.2%[133] 现金情况 - 2024年9月30日手头现金较2023年12月31日增长72%[134] - 2024年前9个月运营所用现金较2023年同期下降26%[135] - 2024年前9个月投资活动提供现金较2023年同期增长1212%[136] - 2024年前9个月融资活动提供现金较2023年同期下降61%[137]