营收与成本 - 2024年前三季度营收200720美元2023年同期为207366美元[148] - 2024年前三季度销售成本21162美元2023年同期为21862美元[149] - 2024年上半年营收324470美元2023年同期为324549美元[156] - 2024年上半年销售成本34156美元2023年同期为34167美元[157] 运营费用 - 2024年前三季度运营费用2352598美元2023年同期为3129847美元[150] - 2024年上半年运营费用4507787美元2023年为6128302美元[158] 各项费用细分 - 2024年前三季度总务与管理费用1267117美元2023年同期为1691790美元[151] - 2024年前三季度销售与营销费用620307美元2023年同期为1078725美元[152] - 2024年前三季度研发费用465174美元2023年同期为359332美元[152] - 2024年上半年G&A费用2500378美元2023年为3454588美元[159] - 2024年上半年销售和营销费用1154720美元2023年为2020611美元[160] - 2024年上半年研发费用852689美元2023年为653103美元[160] 运营与净亏损 - 2024年前三季度运营亏损2173040美元2023年同期为2944343美元[153] - 2024年前三季度其他费用2453美元2023年同期为716810美元[153] - 2024年前三季度净亏损2175493美元每股0.11美元2023年同期净亏损3661153美元每股0.28美元[154] - 2024年上半年净亏损4222556美元每股0.22美元2023年为6554730美元每股0.53美元[162] 产品价格 - Spryng™单关节注射价格约600到900美元至少持续12个月[137] 流动资产与现金 - 2024年9月30日流动资产1246384美元含现金及现金等价物126239美元[163] 经营活动现金使用 - 2024年上半年经营活动净现金使用3130762美元[167] 资金需求 - 公司未来需筹集额外资金支持Spryng™商业化及运营[166]

资产负债情况 - 2024年9月30日总资产较2024年6月30日增加3210万美元达10.5亿美元增幅3.1%主要受新贷款发放推动[115] - 2024年9月30日现金及现金等价物较2024年6月30日增加140万美元达4730万美元增幅3.0%源于存款和借款增加[116] - 2024年9月30日持有至到期证券较2024年6月30日减少360万美元达1.525亿美元降幅2.3%主要因本金偿还和到期[116] - 2024年9月30日应收贷款净额较2024年6月30日增加3590万美元达7.677亿美元增幅4.9%多家庭贷款增加2560万美元增幅14.2%住宅抵押贷款增加1150万美元增幅2.9%[117] - 2024年9月30日商业贷款占贷款的45.8%[117] - 9月30日银行自有寿险为3740万美元较6月30日增加26万美元涨幅0.7%[118] - 9月30日商誉和无形资产为2780万美元较6月30日的2810万美元有所减少[118] - 9月30日总负债为8.524亿美元较6月30日增加3110万美元涨幅3.8%[119] - 9月30日总权益为2.005亿美元较6月30日增加110万美元涨幅0.5%[122] - 9月30日住宅抵押贷款占贷款组合的52.7%商业贷款占45.8%[123] - 9月30日从纽约联邦住房贷款银行借款2000万美元[121] - 9月30日无利息存款占总存款的12.5%未投保存款占16.8%[120] - 9月30日公司贷款组合总额为77.0629亿美元[125] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司无对面临财务困难借款人的贷款修改[133] - 2024年9月30日，总不良贷款占总贷款比例为0.00%，总非应计贷款占总贷款比例为0.00%，总不良资产占总资产比例为0.00%；6月30日，总不良贷款占总贷款比例为0.01%，总非应计贷款占总贷款比例为0.01%，总不良资产占总资产比例为0.00%[134] - 公司的信用损失准备维持在能吸收可能且可合理估计的信用损失的水平[135] - 联邦存款保险公司和新泽西银行与保险部有权定期审查公司的信用损失准备[136] - 2024年9月30日，公司各类贷款的信用损失准备期末余额，如业主自用商业地产为789美元，其他商业地产为198美元等[137] - 2024年9月30日，公司各类贷款应收款期末余额，如业主自用商业地产为59229美元，其他商业地产为75415美元等[137] - 2024年9月30日，公司各类贷款单独评估减值的期末余额均为0美元（除商业和工业为9美元外）[137] - 2024年9月30日，公司各类贷款集体评估减值的期末余额，如业主自用商业地产为59229美元，其他商业地产为75415美元等[137] - 2024年9月30日，公司信用损失准备的拨备（贷记）情况，如业主自用商业地产为 - 542美元，其他商业地产为 - 304美元等[137] - 2024年9月30日贷款应收款期末余额为695498美元[139] - 2024年9月30日信用损失拨备期末余额为5325美元[139] - 2024年9月30日各类贷款信用损失拨备占总拨备比例不同如多家庭贷款为37.22% [142] - 2024年9月30日投资组合由持有至到期证券组成[145] - 2024年9月30日联邦国民抵押协会证券摊销成本93233美元公允价值78297美元[146] - 2024年9月30日投资证券组合不同到期时间加权平均收益率不同[149] - 2024年9月30日和6月30日分别有3450万美元和2220万美元来自地方市政关系账户[150] 存款相关 - 公司提供多种存款账户包括非息活期等[150] - 公司根据多种因素确定存款账户条款[152] - 公司按账户类型划分存款分布[153] - 2024年9月30日非无息活期存款为102476千美元占比12.51% 2024年6月30日为108026千美元占比13.39%[154] - 2024年9月30日有息存款为281989千美元占比32.94% 2024年6月30日为252880千美元占比31.33%[154] - 2024年9月30日储蓄和俱乐部账户为156813千美元占比19.14% 2024年6月30日为173375千美元占比21.48%[154] - 2024年9月30日定期存款为278106千美元占比33.94% 2024年6月30日为272819千美元占比33.80%[154] - 2024年9月30日未投保存款总额为13760万美元2024年6月30日为10970万美元[155] - 2024年6月30日到9月30日存款增加1230万美元，涨幅1.5%达到81940万美元[188] 盈利情况 - 2024年9月30日净收入较2023年同期增加1190万美元[157] - 2024年9月30日利息收入较2023年同期增加590万美元或106.9%[158] - 2024年9月30日利息支出较2023年同期增加250万美元或177.0%[159] - 2024年9月30日净利息收入较2023年同期增加340万美元或83.2%[160] - 2024年9月30日贷款平均余额较2023年同期增加34320万美元[158] - 2024年9月30日止三个月利息收入资产变化：贷款31.77亿美元、证券 -2.03亿美元、其他 -4.4亿美元、总计25.34亿美元；利息负债变化：储蓄和俱乐部账户 -0.001亿美元、计息账户0.45亿美元、存单6.23亿美元、联邦住房贷款银行预付款无、其他借款 -2.4亿美元、总计4.26亿美元；净利息收入变化34.49亿美元[165] - 2024年9月30日止三个月信贷损失回收15.4万美元，2023年同期信贷损失拨备420万美元；2024年9月30日止三个月无冲销，不良贷款9000美元，2023年同期无冲销，不良贷款14.4万美元；2024年9月30日信贷损失拨备占总贷款0.66%，2023年同期为0.77%[166] - 2024年9月30日止三个月非利息收入80.1万美元，较2023年同期51.3万美元增加28.8万美元，增幅56.1%，其中存款服务费增加12.5万美元，银行自有寿险现金退保价值增加8.5万美元等[167][168] - 2024年9月30日止三个月非利息支出681.9万美元，较2023年同期1293.7万美元减少611.8万美元，降幅47.3%，主要因2023年有540万美元一次性慈善捐款及薪资福利减少130.4万美元等[169] - 2024年9月30日止三个月所得税费用36.3万美元，2023年同期为税收优惠190万美元；2024年有效税率21.0%，2023年为15.6%[170] 风险管理 - 公司主要市场风险为利率风险，通过ALCO/投资委员会管理，利用第三方建模程序评估利率敏感性[171] - 公司管理利率风险策略包括发展交易存款账户、通过合并调整贷款组合、利用投资证券组合、调整住宅房地产贷款定价等[172] - 2024年9月30日，利率瞬时平行上升200个基点，经济价值权益（EVE）将下降17.87%；下降200个基点，EVE将上升6.50%[177] - 2024年9月30日净利息收入（NII）在市场利率瞬时平行上升200个基点时将下降8.21%，下降200个基点时将下降6.64%[179] - 2024年9月30日净利息收入（NII）第一年预测为27845千美元，较水平变化为 -2492千美元[179] - 2024年9月30日净利息收入（NII）第二年预测为31854千美元，较水平变化为 -1484千美元[179] 流动性情况 - 2024年9月30日流动性资产（包括现金和出售的联邦基金）占总存款比例为5.8%[182] - 2024年9月30日现金及现金等价物总计4730万美元[184] - 2024年9月30日未偿还贷款承诺为6420万美元，未使用信贷额度为3610万美元[185] - 2024年9月30日一年内到期的定期存款为24570万美元，占总存款88.4%[185] - 2024年9月30日未偿还借款为2000万美元，6月30日无未偿还借款[189] - 2024年9月30日公司超出所有监管资本要求，被视为资本充足[190]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission File Number: 001-31540 FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC. (Exact Name of registrant as Specified in Its Charter) | --- | --- | --- | |------ ...

现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为3040万美元[129] - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物3040万美元[175] - 现有现金及现金等价物可支撑运营费用和资本支出至2025年第二季度[176] 融资情况 - 2021年8月首次公开募股发行8300976股普通股总收益1.411亿美元净收益约1.281亿美元[129] - 2023年2月完成普通股定向增发发行6920415股每股5.78美元净收益约3970万美元[129] - 2024年前三季度融资活动现金净流出362.7万美元2023年同期为净流入4019.8万美元[167] - 资本市场波动和美国经济状况可能阻碍公司筹集资金[176] 合作相关 - 与诺和诺德的合作可获1000万美元预付款高达5.22亿美元的未来开发和销售里程碑付款以及净销售额中低至高个位数到低两位数百分比的特许权使用费[133] - 2024年1月收到与诺和诺德合作预付款中的510万美元[133] - 2024年第三季度合作收入为261.2万美元较2023年同期增长214%[152] - 2024年前三季度合作收入为710.6万美元较2023年同期增长238%[158] 药品试验情况 - OTX - 2002试验中24名患者入组6个剂量组观察到药效学和药代动力学相关变化[138] - OTX - 2002在推荐扩展剂量下安全性良好疾病控制率为50%[140] 收入情况 - 至今未从产品销售中获得收入未来也不期望从产品销售中获得收入[144] 费用情况 - 预计研发费用将保持稳定[146] - 预计一般管理费用将保持稳定[148] - 2024年第三季度研发费用为1280.7万美元较2023年同期下降22%[152] - 2024年第三季度管理费用为622.5万美元较2023年同期下降14%[152] - 2024年前三季度研发费用为4116.2万美元较2023年同期下降33%[158] - 2024年前三季度管理费用为1939.5万美元较2023年同期下降3%[158] - 公司预计费用将与战略重新优先排序后的成本削减保持一致[175] 财务状况（亏损、现金流等） - 2024年前三季度净亏损为5287.8万美元较2023年同期减少2433.6万美元[158] - 2024年前三季度经营活动现金净流出3849.2万美元较2023年同期减少3590万美元[167] - 2024年前三季度投资活动现金净流入405.3万美元较2023年同期减少[167] 其他财务相关 - 2024年前9个月关键会计政策无重大变化[179] - 截至2024年9月30日公司合同义务无重大变化[178] - 公司符合新兴成长公司和较小报告公司的定义[181][182] - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序有效[184] 公司运营展望 - 自成立以来公司持续亏损且预计未来仍将产生运营亏损[176] - 公司预计通过多种方式满足未来现金需求[176]

收入情况 - 2024年第三季度工具租赁和产品销售总收入为4010万美元2023年同期为3810万美元[184] - 2024年前九个月工具租赁和产品销售总收入为1.146亿美元2023年同期为1.168亿美元[184] - 2024年第三季度工具租赁收入为2810万美元较2023年同期减少124.5万美元降幅4%[213] - 2024年第三季度产品销售收入为1197.7万美元较2023年同期增加320万美元增幅36%[213] - 2024年前三季度工具租赁收入为8641万美元较2023年同期减少422.9万美元降幅5%[222] - 2024年前三季度产品销售收入为2819万美元较2023年同期增加198.4万美元增幅8%[222] 净收入情况 - 2024年第三季度净收入为90万美元2023年同期为430万美元[184] - 2024年前九个月净收入为440万美元2023年同期为1090万美元[184] - 2024年9月30日止三个月净收入为86.7万美元2023年同期为428.7万美元[235] - 2024年9月30日止九个月净收入为435.9万美元2023年同期为1092.5万美元[236] 现金及财务状况 - 截至2024年9月30日公司现金及现金等价物为1200万美元累计赤字为220万美元[184] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为970万美元[242] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为4610万美元[244] - 2024年前三季度融资活动提供的净现金为4340万美元[246] - 2024年9月30日公司有1200万美元现金及现金等价物[236] - 公司认为现有现金、运营产生的现金和信贷安排下的借款至少可满足未来12个月的营运资金需求和预期资本支出[236] 成本相关 - 2024年第三季度工具租赁成本为407.6万美元较2023年同期减少326.1万美元降幅44%[216] - 2024年第三季度产品销售成本为572.6万美元较2023年同期增加391.2万美元增幅216%[216] - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为1985.5万美元较2023年同期增加330.3万美元增幅20%[217] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为618.5万美元较2023年同期增加88.2万美元增幅17%[218] - 2024年第三季度净利息费用为103.8万美元较2023年同期增加96.5万美元增幅1322%[219] - 2024年第三季度其他净费用为244.3万美元较2023年同期增加230.8万美元[220] - 2024年前三季度业务收购花费3860万美元[244] - 2024年前三季度购买房产、厂房和设备花费1960万美元[244] 能源价格情况 - 2024年9月WTI油价约为每桶68.75美元[189] - 2024年9月Henry Hub天然气现货价格从2023年9月平均每百万英热单位2.64美元降至2.28美元[192] 钻机数量情况 - 2024年第三季度和前九个月西半球月平均钻机数量分别为947和946台2023年同期分别为1007和1062台[194] - 2024年第三季度和前九个月东半球月平均钻机数量分别为736和752台2023年同期分别为739和725台[194] 业务展望 - 公司预计工具租赁服务收入将随钻井活动增加客户定价和市场份额增加而增长[203] 利润相关 - 2024年9月30日止九个月调整后的息税折旧摊销前利润为3098.2万美元2023年同期为4084万美元[236] 风险相关 - 现金及现金等价物和应收账款存在信用风险公司会定期评估金融机构信用状况并为应收账款设立坏账准备[257] - 公司客户主要位于美国和加拿大外汇风险敞口源于非美元交易但目前外汇风险未对业务等产生重大影响[258] - 公司尚未采取对冲措施应对汇率波动但会定期重新评估汇率风险管理方法[260] - 预计未来成本结构将继续面临通胀压力但部分成本正在缓和[261] - 公司有一系列网络安全控制措施但不能确保完全规避风险[262]

营收与成本 - 2024年9月与2023年同期相比，三季度营收受多种因素影响下降6%，九个月营收增长18%[115] - 2024年9月与2023年同期相比，三季度成本上升15%，九个月成本下降20%[115] 毛利润 - 2024年9月与2023年同期相比，三季度毛利润下降22%，九个月毛利润增长99%[115] 运营费用 - 公司运营费用包括销售营销研发和一般行政费用，预计将随业务发展而增加[106] - 公司预计销售和营销费用将随Catamaran系统销售增加而增加[107] - 公司预计研发费用将随产品改进新产品开发等增加[108] - 公司预计一般和行政费用将随人员增加等因素增加但占收入百分比将下降[109] 研发、销售和管理费用 - 2024年第三季度研发费用为657美元较2023年同期下降11%九季度为2034美元较2023年同期下降18%[117] - 2024年第三季度销售和营销费用为1212美元较2023年同期下降21%九季度为4041美元较2023年同期下降26%[117] - 2024年第三季度一般和管理费用为1764美元较2023年同期上升7%九季度为5876美元较2023年同期上升10%[117] 公司财务状况 - 公司自2012年成立以来一直处于净亏损状态，截至2024年9月30日累计赤字约6570万美元[98] - 截至2024年9月30日公司累计亏损6570万美元预计未来仍有亏损[122] - 2024年9月30日公司有现金及现金等价物920万美元无未偿债务[121] 公司现金流 - 2024年九个月运营活动净现金使用量较2023年同期减少28%[125] - 2024年九个月投资活动现金使用223美元2023年同期投资活动现金提供6234美元[125] - 2024年九个月融资活动现金提供14012美元较2023年同期增长184%[125] 公司融资 - 公司通过多种方式融资包括公开发行股票私募股权等[98] - 公司计划通过公私募股权发行债务融资合作等方式筹集额外资本[122] 公司经营能力 - 公司管理层认为在未来十二个月持续经营能力存在重大疑虑[123] 公司产品相关 - 公司的Catamaran系统于2022年10月全国推出正在构建销售和营销基础设施[96]

CUE - 101相关药物试验情况 - CUE - 101与KEYTRUDA联合用药客观缓解率为46%疾病控制率为75%[134] - CUE - 101与KEYTRUDA联合用药低CPS患者12个月生存率为83.9%高CPS患者为100%[136] - CUE - 101单药治疗患者中位总生存期为20.8个月[137] - CUE - 101计划进行2期试验以评估疗效[140] - CUE - 101的2期试验受资源和公司项目优先级影响正在寻找替代方案[142] - CUE - 101与KEYTRUDA联合用药低CPS患者客观缓解率高于KEYTRUDA单药[134] CUE - 102相关药物试验情况 - CUE - 102正在进行1期单药临床试验[143] - CUE - 102单药试验中22名患者测试显示给药后WT1特异性T细胞频率有增加趋势所有T细胞频率不变[144] - 以2mg/kg和4mg/kg剂量CUE - 102治疗的胰腺癌患者疾病控制率为67%[149] 疾病发病情况 - 全球每年约2000万新癌症病例美国约200万[129] - 全球约4%人口患自身免疫疾病美国约2400万例[129] 公司项目资源转向 - 公司将资源重点转向自身免疫疾病项目[132] 其他药物研发计划 - 2025年上半年预计选择CUE - 401临床候选药物并启动IND - enabling研究[155] - 2024年第四季度预计提供CUE - 501项目更新2025年第一季度预计进行候选药物筛选[157] 合作协议里程碑达成情况 - 截至2024年9月30日已达成爱因斯坦许可协议中的两个里程碑[166] 合作协议相关费用 - 2024年第三和第九个月分别产生0.03百万美元和0.08百万美元应付给爱因斯坦的费用[168] 合作协议收入情况（小野制药） - 2024年9月30日止三个月合作收入较2023年同期增加120万美元达330万美元主要源于与小野制药的合作协议[189] - 2024年9月30日止九个月合作收入较2023年同期增加400万美元达770万美元主要源于与小野制药的合作协议[189] - 与小野制药合作协议下2024年9月30日止三个月和九个月分别确认收入340万美元和770万美元[181] 合作协议收入情况（LG化学） - 与LG化学合作协议下2024年9月30日止九个月确认收入5万美元2023年同期为20万美元[175] - 截至2024年9月30日与LG化学合作协议下已记录1990万美元合作收入[175] 总务和管理费用情况 - 2024年9月30日止三个月总务和管理费用较2023年同期减少70万美元达290万美元主要因员工薪酬减少[190] - 2024年9月30日止九个月总务和管理费用较2023年同期减少150万美元达1060万美元主要因员工薪酬减少[190] 研发费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用较2023年同期减少50万美元达940万美元主要因临床试验成本和员工薪酬减少[191] - 2024年9月30日止九个月研发费用较2023年同期减少80万美元达2910万美元主要因临床试验成本和员工薪酬减少[191] 固定资产处置收益情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月固定资产处置收益为10万美元源于实验室设备出售[192] 利息收入情况 - 2024年第三季度利息收入较2023年同期减少40万美元至30万美元[193] - 2024年前三季度利息收入较2023年同期减少50万美元至130万美元[193] 利息支出情况 - 2024年第三季度利息支出较2023年同期减少10万美元至20万美元[194] - 2024年前三季度利息支出较2023年同期减少10万美元至60万美元[194] 现金及现金等价物情况 - 2024年9月30日公司有3240万美元现金及现金等价物用于业务活动[195] ATM协议股票出售情况 - 2024年第三季度未根据2021年10月ATM协议出售股票2023年同期出售1378867股收益560万美元[198] - 2024年前三季度根据2021年10月ATM协议出售1428200股收益340万美元2023年同期出售1915131股收益760万美元[198] - 2024年9月30日根据2021年10月ATM协议共出售9028573股收益4040万美元[198] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金净流出2730万美元较2023年同期减少170万美元[210] 融资活动现金流量情况 - 2024年前三季度融资活动现金净流入1120万美元较2023年同期增加410万美元[212] 公司运营资金相关情况 - 截至2024年9月30日的现金及现金等价物和当前运营计划可支撑运营至2025年第四季度但仍引发对持续经营能力的重大疑虑[217] - 未来需筹集额外资本或承担额外债务来维持运营[218] - 无法预估营运资金需求的确切数额受多种因素影响[218] - 若无法筹集额外资金可能需延迟减少或停止产品开发或商业化[218] - 期望通过多种方式筹集现金需求如股权债务融资等[220] - 若通过出售普通股等方式筹集资金会稀释股东权益[220] - 若无法及时筹集资金可能削减技术开发或运营[221] 合同义务和承诺情况 - 截至2024年9月30日的三个月和九个月内合同义务和承诺无重大变化[222] 影响未来资本需求的因素 - 多种因素会影响未来资本需求[223] 市场风险相关情况 - 作为小型报告公司无需提供市场风险相关信息[224]

财报发布相关 - 2024年11月14日发布截至9月30日季度财报[4] - 财报以新闻稿形式发布作为附件99.1[4] 财报未涉及内容 - 未提及业绩总结具体数据[4] - 未提及用户数据[4] - 未提及未来展望和业绩指引[4] - 未提及新产品和新技术研发[4] - 未提及市场扩张和并购[4] - 未提及其他新策略[4]

财报发布信息 - 2024年11月14日Adagio Medical Holdings, Inc.发布截至2024年9月30日季度财务结果并提供业务更新[2] 用户数据 - 未提及用户数据相关内容 未来展望与业绩指引 - 未提及未来展望和业绩指引相关内容 研发情况 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张与并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他策略 - 未提及其他新策略相关内容

财报发布相关 - 2024年11月14日公司发布包含截至2024年9月30日季度财务信息的新闻稿[3] - 新闻稿作为附件99.1附于8 - K表当前报告[3] - 本项2.02及附件新闻稿信息不被视为已提交等情况[4] - 9.01项列出了随8 - K表当前报告提供的展品[5] 财报内容缺失相关 - 未明确业绩总结具体数据[3] - 未提及用户数据相关内容[3] - 未提及未来展望和业绩指引相关内容[3] - 未提及新产品和新技术研发相关内容[3] - 未提及市场扩张和并购相关内容[3] - 未提及其他新策略相关内容[3]