免疫疗法研发项目 - 公司是临床阶段的免疫疗法公司，正在开发基于Versamune® T细胞激活剂等的免疫疗法[91] - 2022年12月与默克公司达成独家全球许可协议，PDS01ADC加入公司研发管线[93] - 在针对ICI耐药患者的2期临床试验中，VERSAMUNE® HPV和PDS01ADC组合中位总生存期约为20个月[93] - 2023年11月公司宣布NCI主导的2期试验中，ICI初治患者36个月生存率为75%[100] - VERSATILE - 002试验评估Versamune® HPV与Keytruda®组合疗法的疗效和安全性[102] - 该试验的主要终点是治疗开始后6个月的客观缓解率[103] - 2022年2月ICI初治组前17名患者达到初步疗效里程碑[104] - 2022年6月公布试验的初步疗效和安全性数据[106] - 2022年8月独立数据监测委员会评估43名患者数据，无3级或更高级别治疗相关不良事件[107] - 2022年10月宣布与FDA的2期会议结果并完成潜在3期临床计划[108] - 2023年6月在2023年美国临床肿瘤学会展示的抽象数据包含34名患者的数据，12个月总生存率估计为87.1%，已发表结果为单独使用批准的免疫检查点抑制剂（ICIs）为36 - 50%[110] - 上述数据的中位无进展生存期为10.4个月（95%CI 4.2，15.3），已发表结果为类似PD - L1水平患者单药治疗时中位无进展生存期为2 - 3个月[110] - 疾病控制率（疾病稳定或肿瘤缩小）为70.6%（24/34）[110] - 2023年10月基于8月2日截止数据的VERSATILE - 002 2期临床试验数据包含52名患者，24个月总生存率为74%，已发表的批准ICI的24个月生存率低于30%[112] - 2024年5月基于2023年11月30日截止数据的VERSATILE - 002 2期临床试验数据包含53名患者，中位总生存期为30个月，已发表的ICIs结果为7 - 18个月[113] - 2024年9月基于2024年5月17日截止数据的VERSATILE - 002 2期临床试验数据包含53名患者，中位总生存期为30个月，已发表的派姆单抗中位总生存期为12 - 18个月[118] - 2024年9月上述试验的客观缓解率为36%（19/53），已发表的派姆单抗客观缓解率为19 - 25%[118] - 2024年9月上述试验的疾病控制率为77%（41/53）[118] - 2024年8月公司宣布打算启动一项注册研究，采用Versamune®HPV + 派姆单抗的双重组合用于HPV16阳性复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）的一线治疗[116] - 2023年11月免疫检查点抑制剂（ICI）耐药患者12个月生存率为72%[125] - 17名患者中的9名完成治疗后第170日PET CT扫描，其中78%为晚期宫颈癌患者[127] - 接受Versamune®HPV和CRT联合治疗的患者客观缓解率为100%[127] - 上述联合治疗患者完全缓解率为89%[127] - 上述联合治疗患者1年无病生存率和1年总生存率为89%[127] - Versamune®HPV加放化疗相比单独标准治疗，3周时ctDNA清除率分别为81.3%和30.3%，5周时为91.7%和53.1%[128] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日，公司净亏损2970万美元，累计赤字1.742亿美元[145] - 截至2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物4980万美元[147] - 公司尚未从商业产品销售中产生任何收入，近期也不期望产生[148] - 公司研发费用包括员工相关费用、获取技术许可权的成本等[149] - 公司预计未来几年研发费用将显著增加[150] - 2024年9月30日止三个月研发费用为680.4万美元较2023年同期增加6%[153] - 2024年9月30日止三个月管理费用为337.5万美元较2023年同期减少17%[153] - 2024年9月30日止三个月运营总费用为1017.9万美元较2023年同期减少3%[153] - 2024年9月30日止九个月研发费用为1803.6万美元较2023年同期减少11%[156] - 2024年9月30日止九个月管理费用为1092.5万美元较2023年同期减少11%[156] - 2024年9月30日止九个月运营总费用为2896.1万美元较2023年同期减少11%[156] - 2024年9月30日止九个月所得税收益为90万美元较2023年同期减少38%[156] - 2023年依据销售协议出售2642269股普通股净值1610万美元[162] - 2024年9月30日止九个月依据销售协议出售3428681股普通股净值1940万美元[162] - 截至2024年9月30日公司有4980万美元现金及现金等价物[170] - 2024年前9个月经营活动使用的净现金为2680万美元2023年为2520万美元增加160万美元[176] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为2.9万美元2023年为0[177] - 2024年前9个月融资活动提供的净现金主要源于出售普通股所得净收益1940万美元2023年为560万美元[178] - 截至目前公司尚未产生任何产品收入[179] - 预计在可预见的未来将继续亏损且亏损将增加[179] - 存在对公司自发布这些未经审计的简明合并财务报表之日起至少12个月内持续经营能力的重大疑虑[180] - 无法估计运营资本需求的确切金额[182] - 没有与服务提供商签订重大不可取消的采购承诺[183] - 2024年前9个月关键会计政策和估计无重大变化[185] - 目前没有表外安排[186]

股票分割相关 - 2024年10月1日进行1.9365比1的正向股票分割 授权普通股总数从15亿股增加到29.04753145亿股 流通普通股从9773.6035万股增加到1.89265804亿股 每股面值从0.001美元降至0.00516395美元[248] - 2024年10月15日进行1比4的反向股票分割 并对普通股的票面价值 授权普通股数量和流通普通股数量进行比例调整[249] 投资与股权相关 - 2023年在纳斯达克证券交易所部分出售993108股奥斯卡健康公司股票 平均当前市场价格为每股4.01美元[271] - 2024年2月5日将LC医疗保健基金I有限合伙企业的所有股权出售给独立第三方 对价为215万美元[271] - 目前持有香港领先的医疗管理组织HCMPS 4%的股权[272] - 公司计划购买索尼人寿金融顾问私人有限公司100%股权 现金对价250万新加坡元（约合188.2万美元） 交易截止日期多次延期[345] 业务布局相关 - 公司的平台业务是一站式金融超市 产品和服务广度在香港无与伦比 来源为全球领先的产品供应商[263] - 公司的金融科技业务投资组合中有一系列有价值的金融科技资产[268] - 公司将继续扩大分销足迹 积极探索在中国内地发展合作伙伴关系和产生客户线索的机会[262] - 公司计划到2025年将JFA转变为亚洲最好的医疗机构[276] 营收情况相关 - 截至2024年9月30日 在分销业务中获得1521万美元佣金[260] - 2024年9月30日止三个月的总营收为544万美元较2023年同期的1320.7万美元减少776.7万美元降幅58.81%[278] - 2024年9月30日止九个月公司总营收较2023年减少2363.4万美元或56.74%[300] - 2024年9月30日止九个月分销业务收入较2023年减少2235.8万美元或59.51%，占总营收比例从90.20%降至84.43%[300][301] - 2024年9月30日止九个月平台业务收入较2023年减少127.6万美元或31.26%，占总营收比例从9.80%升至15.57%[300][304] - 分销业务2024年9月30日止三个月营收占总营收的86.42%较2023年同期的89.92%有所下降[279] - 平台业务2024年9月30日止三个月营收占总营收的13.58%较2023年同期的10.08%有所上升[281] 成本与费用相关 - 2024年9月30日止三个月的运营支出为1562.3万美元较2023年同期的2455万美元减少892.7万美元降幅36.36%[278] - 2024年9月30日止三个月的销售和营销费用较2023年同期减少70万美元降幅87.67%[285] - 2024年9月30日止三个月的研发费用较2023年同期减少30万美元降幅45.88%[286] - 2024年9月30日止三个月其他一般和管理费用较2023年同期增加30万美元或43.05%[292] - 分销业务佣金费用从2023年的2710万美元降至2024年的710万美元减少了2000万美元降幅73.74%且该业务在2024年和2023年分别占总佣金费用的92.56%和96.23%[306] - 销售和营销费用从2023年的310万美元降至2024年的60万美元减少了250万美元降幅80.61%[307] - 研发费用从2023年的270万美元降至2024年的140万美元减少了130万美元降幅49.44%[308] - 人员和福利成本在2024年9月30日止的九个月相比2023年同期减少了430万美元降幅19.00%[308] - 员工股权补偿在2024年9月30日止的九个月相比2023年同期增加了140万美元[310] - 法律和专业费用在2024年9月30日止的九个月相比2023年同期减少了700万美元降幅56.35%[311] - 其他一般和管理费用在2024年9月30日止的九个月相比2023年同期增加了120万美元增幅53.48%[313] 盈利与亏损相关 - 2024年9月30日止三个月的净亏损为941.9万美元较2023年同期的1292.1万美元减少350.2万美元降幅27.10%[278] - 2024年9月30日止三个月运营亏损较2023年同期减少120万美元或10.23%[293] - 2024年9月30日止三个月净外汇收益较2023年同期增加200万美元或227.89%[294] - 2024年9月30日止三个月投资亏损较2023年同期减少80万美元或100.00%[296] - 2024年9月30日止三个月净亏损较2023年同期减少350万美元或27.10%[298] - 2024年9月30日止九个月运营亏损在2024年9月30日止的九个月相比2023年同期减少了1050万美元降幅29.01%[314] - 2024年9月30日止九个月净亏损在2024年9月30日止的九个月相比2023年同期减少了670万美元降幅18.92%[320] - 2024年9月30日止九个月净亏损约2880万美元 累计赤字约9440万美元[341] - 2024年9月30日止九个月总营收约1810万美元 较2023年同期4170万美元下降 运营亏损约2580万美元 2023年为3630万美元[342] 现金与资金相关 - 公司目前可用现金无法满足未来12个月计划债务[321] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物总计510万美元 受限现金1370万美元 截至2023年12月31日现金及现金等价物总计190万美元 受限现金1680万美元[328] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用的净现金2074.2万美元 2023年为3336.5万美元[332] - 2024年9月30日止九个月投资活动提供的净现金258万美元 2023年为468.7万美元[335][336] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供的净现金1825.4万美元 2023年使用41.5万美元[337][338] - 2024年9月30日总流动资产5207.3万美元 总流动负债9256.2万美元 营运资金赤字4048.9万美元 较2023年12月31日增加1826.8万美元或82.21%[329][330] 其他相关 - 2024年9月30日止三个月的利息收入增加30万美元[294] - 2024年9月30日止三个月的利息支出较2023年同期增加80万美元[283] - 2024年9月30日止三个月基于股份薪酬的咨询费与第三方顾问提供的服务有关，以每股0.339美元至2.5111美元的市价计算，相当于5349582股普通股[292] - 纳斯达克于2024年5月3日确认公司重新符合规则5550(a)(2)规定[346] - 公司无表外交易 无表外财务安排[347]

股票分割相关 - 2024年10月1日进行1.9365比1的正向股票分割 授权普通股总数从15亿股增加到29.04753145亿股 流通普通股从9773.6035万股增加到1.89265804亿股 每股面值从0.001美元降至0.00516395美元[248] - 2024年10月15日进行1比4的反向股票分割 对普通股的面值、授权普通股数量和流通普通股数量进行比例调整[249] 对外投资相关 - 公司持有香港领先的医疗管理组织HCMPS 4%的股权[272] - 2024年公司出售了LC Healthcare Fund I, L.P.的所有股权 获得215万美元[271] - 截至2024年9月30日 对Tandem Money Limited投资的账面价值为1775.1万美元 2023年12月31日为1688万美元[269] - 截至2024年9月30日 对CurrencyFair Limited投资的账面价值为588.7万美元 2023年12月31日为582.7万美元[269] - 截至2024年9月30日 对Goxip Inc.投资的账面价值为30.6万美元 2023年12月31日为34.2万美元[269] 业务营收相关 - 截至2024年9月30日 分销业务佣金收入为1521万美元[260] - 2024年9月30日止三个月总营收为544万美元较2023年减少776.7万美元降幅58.81%[278] - 2024年9月30日止三个月分销业务营收470.1万美元较2023年减少717.5万美元降幅60.42%[278] - 2024年9月30日止三个月平台业务营收73.9万美元较2023年减少59.2万美元降幅44.48%[278] - 2024年九个月内总营收较2023年同期减少23634美元，降幅56.74%[299] - 2024年九个月内分销业务营收较2023年同期减少22358美元，降幅59.51%，占总营收比例从90.20%降至84.43%[300][301] - 2024年九个月内平台业务营收较2023年同期减少1276美元，降幅31.26%，占总营收比例从9.80%升至15.57%[300][304] 业务发展规划相关 - 公司将继续扩大分销业务范围 积极探索在中国内地发展合作伙伴关系和获取客户线索的机会[262] - 公司计划到2025年将JFA转变为亚洲最好的医疗机构[276] 费用支出相关 - 2024年9月30日止三个月利息支出较2023年增加80万美元[283] - 2024年9月30日止三个月佣金支出较2023年减少698.2万美元降幅78.31%[283] - 2024年9月30日止三个月销售和营销费用较2023年减少70万美元降幅87.67%[285] - 2024年9月30日止三个月研发费用较2023年减少30万美元降幅45.88%[286] - 2024年9月30日止三个月人事和福利费用较2023年减少100万美元[286] - 2024年9月30日止三个月法律和专业费用总计较2023年减少70万美元降幅19.46%[290] - 2024年1 - 9月分销业务佣金费用从2710万美元降至710万美元减少2000万美元降幅73.74%分销业务佣金费用占总佣金费用比例从2023年的96.23%降至2024年的92.56%[306] - 2024年1 - 9月销售和营销费用从310万美元降至60万美元减少250万美元降幅80.61%[307] - 2024年1 - 9月研发费用从270万美元降至140万美元减少130万美元降幅49.44%[308] - 2024年1 - 9月人员和福利成本较2023年同期减少430万美元降幅19.00%[308] - 2024年1 - 9月员工股权激励增加140万美元[310] - 2024年1 - 9月法律和专业费用总计减少700万美元降幅56.35%[311] - 2024年1 - 9月其他一般和管理费用较2023年同期增加120万美元增幅53.48%[313] 盈利亏损相关 - 2024年9月30日止三个月净亏损941.9万美元较2023年减少350.2万美元降幅27.10%[278] - 2024年第三季度末运营亏损较2023年同期减少120万美元，降幅10.23%，主要因运营费用减少890万美元，被营收减少780万美元所抵消[293] - 2024年第三季度末利息收入增加30万美元[294] - 2024年第三季度末净外汇收益较2023年同期增加200万美元，涨幅227.89%，因英镑汇率持续强劲[294] - 2024年第三季度末投资亏损较2023年同期减少80万美元，降幅100.00%，主要因非上市股权证券未实现亏损减少100万美元以及股息收入减少20万美元[296] - 2024年第三季度末净亏损较2023年同期减少350万美元，降幅27.10%，主要因运营费用减少890万美元，被总营收减少780万美元和其他收入增加230万美元所抵消[298] - 2024年1 - 9月运营亏损较2023年同期减少1050万美元降幅29.01%[314] - 2024年1 - 9月净亏损较2023年同期减少670万美元降幅18.92%[320] - 2024年9月30日止九个月净亏损约2880万美元累计赤字约9440万美元[341] - 2024年9月30日止九个月总营收约1810万美元2023年同期为4170万美元[342] 基于股份薪酬相关 - 2024年第三季度末基于股份薪酬的咨询费与第三方顾问提供的服务有关，价值5349582股普通股，股价在每股0.339美元到2.5111美元之间[292] 其他一般和管理费用相关 - 2024年第三季度末其他一般和管理费用较2023年同期增加30万美元，涨幅43.05%，主要因建筑管理费和水电费增加8万美元以及其他运营费用增加40万美元，被使用权资产折旧减少9万美元和海外差旅费减少8万美元所抵消[292] 资金相关 - 公司目前可用现金无法满足未来12个月计划内债务公司将通过债务或股权融资筹集资金[321] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物总计510万美元2023年12月31日为190万美元[328] - 截至2024年9月30日受限现金1370万美元2023年12月31日为1680万美元[328] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金2074.2万美元2023年为3336.5万美元[328] - 2024年9月30日止九个月投资活动提供现金258万美元2023年为468.7万美元[328] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供现金1825.4万美元2023年使用41.5万美元[328] - 2024年9月30日总流动资产5207.3万美元较2023年12月31日增长103.26%[329] - 2024年9月30日总流动负债9256.2万美元较2023年12月31日增长93.48%[329] - 2024年9月30日营运资金赤字4048.9万美元较2023年12月31日增加1826.8万美元增幅82.21%[329]

财务费用相关 - 2024年9月30日止三个月研发费用为3702千美元较2023年同期增加543千美元增幅17.1% 2024年9月30日止六个月研发费用为6907千美元较2023年同期增加980千美元增幅16.5%[71] - 2024年9月30日止三个月管理费用为1294千美元较2023年同期增加263千美元增幅25.5% 2024年9月30日止六个月管理费用为2309千美元较2023年同期增加295千美元增幅14.6%[75] - 预计2025财年下半年研发费用将增加[73] - 预计2025财年下半年管理费用将增加[77] 财务盈亏状况 - 2024年9月30日止六个月净亏损约910万美元2024年3月31日止年度净亏损约1750万美元[78] - 2024年9月30日现金余额390万美元累计赤字约7500万美元[78] 现金活动情况 - 2024年9月30日止六个月经营活动使用现金约730万美元[79] - 2024年9月30日止六个月投资活动使用现金约100万美元[80] - 2024年9月30日止六个月融资活动提供现金约300万美元[81] 未完成订单与支出 - 2024年9月30日有未完成的机械设备采购订单及相关支出约100万美元[82] 法律诉讼情况 - 截至2024年9月30日公司未涉及可能对财务状况或经营成果有重大不利影响的诉讼[89] 会计公告相关 - 近期发布的会计公告详见本报告第1项合并财务报表附注中的附注1[84] 内部控制相关 - 公司管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制[85] - 截至2024年9月30日公司的披露控制和程序有效[86] - 2024年9月30日止的三个月公司财务报告内部控制无重大变更[87]

公司股权收购 - 2022年12月30日公司以900万美元现金及13583股普通股收购常州百奥文制药有限公司51%股权[114] - 2023年9月19日公司以200万美元现金41667股受限普通股及转让北京天业 - 乔夫科技发展有限公司100%股权收购重庆文图斯集团71.42%股权[114] 公司业务板块 - 公司通过子公司开展三大业务包括快速诊断产品相关医疗器械生产销售、农业产品生产加工销售、健康餐开发销售[114][115] - 原天业 - 乔夫相关三个业务板块被重新分类为已终止业务[115] - 公司计划在中国主要城市逐步建立健康餐餐厅分店[115] - 公司产品在国内外多地区销售如快速诊断产品在德西意泰日等国销售[114] - 农业产品在美国欧日韩东南亚等国家和地区销售[115] 公司债券发行与相关协议 - 2021年6月16日公司向机构投资者发行317万美元无担保可转换本票投资者支付300万美元[116] - 截至2024年9月30日本票余额430.4949万美元账面价值442.1085万美元[116] - 本票年利率6%公司多次与投资者签订延期修订协议[116] - 2021年7月16日公司与投资者签订证券购买协议发行两张无担保可转换本票共收到本金717万美元[117] - 2021年8月19日公司与投资者签订证券购买协议发行无担保可转换本票收到本金1000万美元[117] 公司股票出售与发行 - 2024年6月20日公司与非美国投资者签订协议出售58333股普通股总收益达700万美元[117] - 2024年7月11日公司与EF Hutton LLC签订承销协议公开发行77882股普通股总收益约200万美元[117] - 2024年8月22日公司与22个购买者签订协议出售624375股普通股总购买价824.175万美元[117] - 2024年6月20日出售股票，总收益700万美元[143] - 2024年7月11日公开发行股票收益约200万美元，净收益约170万美元[145] 公司财务状况影响因素 - 公司认为产品需求增加会对财务状况有积极影响[118] - 公司将专注于改善长期成本控制策略[118] - 公司运营主要在中国面临政治经济和法律环境及外汇风险[119] - 2023年7月1日采用新会计准则对财务报表无重大影响[122] 公司库存计价方式 - 库存按成本与可变现净值孰低法计价[123] 公司2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度营收1645857美元较2023年同期增加528428美元涨幅32.11%[127] - 2024年第三季度快速诊断及其他产品营收121865美元较2023年同期减少13262美元降幅9.81%[128] - 2024年第三季度其他农产品营收2051471美元较2023年同期增加540741美元涨幅35.79%[129] - 2024年第三季度健康餐产品营收949美元较2023年同期增加949美元涨幅100.00%[128] 公司2024年第三季度利润相关情况 - 2024年第三季度总毛利润291841美元较2023年同期增加192886美元涨幅194.92%[131] - 2024年第三季度一般及管理费用2636575美元较2023年同期减少622890美元降幅19.11%[133] - 2024年第三季度销售费用32241美元较2023年同期减少15592美元降幅32.60%[134] - 2024年第三季度研发费用13418美元较2023年同期减少10280美元降幅43.38%[135] - 2024年第三季度债务发行及其他成本摊销费用188712美元较2023年同期增加21889美元涨幅13.12%[136] - 2024年第三季度净利息费用为222316美元，较2023年同期减少146895美元降幅39.79%[137] - 2024年第三季度所得税收益为292951美元，较2023年同期增长41585美元涨幅16.54%[137] - 2024年第三季度持续经营净亏损2558128美元，较2023年同期减少954995美元降幅27.18%[137] - 2024年第三季度终止经营净收入为零，2023年同期为8855247美元[137] - 2024年第三季度净亏损2558128美元，2023年同期净收入为5342124美元[139] - 2024年第三季度综合亏损2370422美元，较2023年同期增加7810511美元[140] 公司2024年9月30日贷款与资金情况 - 截至2024年9月30日，短期银行贷款约1370万美元长期银行贷款180万美元未偿还[142] - 截至2024年9月30日公司累计赤字5640万美元，负营运资金730万美元[145] - 截至2024年9月30日营运资金较2024年6月30日减少646697美元降幅9.7%[147] 公司2024年第三季度现金流量情况 - 2024年第三季度经营活动现金净流出约210万美元[149] - 2023年第三季度经营活动现金净流出约150万美元[149] - 2024年第三季度投资活动现金净流出310万美元[150] - 2023年第三季度投资活动现金净流出1290万美元[150] - 2024年第三季度融资活动现金净流入约510万美元[151] - 2023年第三季度融资活动现金净流入约90万美元[151] 公司2024年9月30日资产与担保情况 - 截至2024年9月30日抵押房产净值1039868美元[147] - 子公司为关联方银行贷款提供712771美元担保至2025年12月28日[147] 公司2024年第三季度预付款情况 - 2024年第三季度预付款用于业务收购260万美元[150]

营收与利润 - 2025财年第一季度总营收1900万美元，2024财年同期为2650万美元[1][5] - 2025财年第一季度毛利润850万美元，2024财年同期为1180万美元，毛利率上升30个基点至44.7%[2][6] - 2025财年第一季度净亏损200万美元（每股0.06美元），2024财年同期净亏损130万美元（每股0.04美元）[2][8] - 2024年第三季度产品销售收入为18275412美元2023年同期为26508374美元[13] - 2024年第三季度服务收入为733109美元2023年同期无此项收入[13] - 2024年第三季度总成本为10520624美元2023年同期为14749529美元[13] - 2024年第三季度毛利润为8487897美元2023年同期为11758845美元[13] - 2024年第三季度销售与履行费用为5914808美元2023年同期为10063471美元[13] - 2024年第三季度一般与管理费用为5319523美元2023年同期为2964051美元[13] - 2024年第三季度运营亏损为2746434美元2023年同期为1268677美元[13] - 2024年第三季度净亏损为2032117美元2023年同期为1289351美元[13] - 2024年第三季度基本和稀释每股亏损为0.06美元2023年同期为0.04美元[13] 债务情况 - 截至2024年9月30日总债务较2024年6月30日减少45%至350万美元[2][8] - 公司通过偿还债务减少总债务义务近300万美元并延长与摩根大通的信贷安排[4] 运营费用 - 2025财年第一季度总运营费用较2024财年同期改善14%至1120万美元[7] - 公司通过降低营销和促销活动减少销售和履行费用，部分被库存减记和信用损失准备金抵消[7] 业务发展 - 公司在本季度推出SaaS平台，提升供应商互动等[4] - 公司在本季度从东南亚新供应商处发货首个采购订单[3] 毛利率增长因素 - 公司通过关键供应商谈判改善定价推动毛利率增长[6]

营收情况 - 2024年9月30日结束的三个月与2023年同期相比软件服务收入从约301万美元降至约223万美元降幅约26%软件许可收入从约9万美元升至约21万美元[127][128] - 2024年9月30日结束的三个月总收入约244万美元较2023年同期的约310万美元下降约21%[125] - 2024年第三季度内有两名客户占公司总营收约57%2023年同期有两名客户占总营收约50%[128] 利润相关 - 2024年9月30日结束的三个月毛利润约为79%较2023年同期的约62%有所上升[129] - 2024年第三季度净亏损约1.02百万美元2023年同期约0.12百万美元亏损增加约0.90百万美元[139] - 2024年第三季度调整后EBITDA亏损0.46百万美元2023年同期亏损1.29百万美元[145] - 公司自成立以来持续亏损截至2024年9月30日累计赤字64.05百万美元[147] 运营费用 - 2024年9月30日结束的三个月运营费用约296万美元较2023年同期的约209万美元增加约42%[131] - 2024年9月30日结束的三个月研发费用约112万美元较2023年同期的约168万美元下降约33%[133] - 2024年9月30日结束的三个月一般和管理费用约94万美元较2023年同期的约110万美元下降约15%[134] - 2024年9月30日结束的三个月销售和营销费用约74万美元较2023年同期的约81万美元下降约9%[135] 特殊业务处理 - 截至2024年9月30日拟剥离的资产和负债分别为14万美元和10万美元公司预计在2024年12月31日结束的季度完成会计处理时将录得约10万美元的亏损[113] - 在剥离QReal业务后公司将保留其最大客户的合同和收入直至累计净现金达到135万美元之后的18个月内将获得该客户收入的月度现金分成同时还获得156万美元的高级担保可转换票据和新独立实体的少数股权[122] 无形资产相关 - 2024年第三季度收购无形资产摊销费用约0.13百万美元较2023年同期约0.37百万美元下降约65%[136] - 2024年第三季度无形资产减值为零2023年同期约0.89百万美元[137] - 2024年第三季度收购或有对价公允价值变动为约0.03百万美元费用2023年同期为约2.76百万美元收益[138] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动现金净流出约0.42百万美元较2023年同期约1.68百万美元改善约1.26百万美元[152] - 2024年第三季度投资活动现金净流出约0.01百万美元与2023年同期持平[153] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日公司现金及现金等价物1.41百万美元应收账款0.87百万美元无未偿债务和优先股[154] - 截至2024年9月30日收购负债或有对价含现金部分最高达3.0百万美元[155]

营收情况 - 2024年1月29日（成立）至9月30日未开展业务未产生营收[96] - 2024年第三季度净收入2357270美元含信托账户利息收入2627463美元减去一般和管理成本270193美元[97] - 2024年前九个月净收入2315965美元含信托账户利息收入2627463美元减去一般和管理成本311498美元[97] 首次公开募股 - 2024年7月11日首次公开募股23000000单位含承销商全额行使超额配售选择权3000000单位每股10美元总收益2.3亿美元[100] - 首次公开募股单位销售净收益与私募认股权证销售净收益共2.31522384亿美元[100] - 2.3亿美元存于信托账户[100] 信托账户资金 - 信托账户资金初始投资于符合条件的货币市场基金[101] 业务合并前资金用途 - 首次业务合并前约150万美元资金可用于识别评估目标业务等[103] 债务情况 - 无长期债务资本租赁运营租赁或长期负债仅需每月向赞助商支付10000美元[109] 承销商权益 - 完成首次业务合并后承销商有权获得1095万美元递延承销佣金[110]

营收情况 - 2024年1月29日（成立）至9月30日未开展业务未产生营收[96] - 2024年三季度净收入2357270美元含信托账户利息收入2627463美元减去一般和管理成本270193美元[97] - 2024年前三季度净收入2315965美元含信托账户利息收入2627463美元减去一般和管理成本311498美元[97] 首次公开募股 - 2024年7月11日首次公开募股23000000单位每股10美元总收益2.3亿美元[100] - 首次公开募股和私募净收益2.31522384亿美元[100] - 2.3亿美元存于信托账户[100] 信托账户资金 - 信托账户资金初始投资于货币市场基金[101] - 约150万美元资金存于信托账户外用于寻找评估目标业务等[103] 资金风险与募资 - 完成首次业务合并前无需额外募资但存在资金不足风险[104] 办公空间支出 - 每月支付10000美元给赞助商或其附属机构用于办公空间等[109]

收入情况 - 公司在2024年9月30日止的三个月和2023年同期均未从产品候选的销售或许可中产生收入[110] - 2021年8月公司收到约1310万美元的CPRIT奖在2024年9月30日止的三个月和2023年分别确认090万美元和020万美元收入[111] - 2022年9月收到FDA200万美元的拨款在2024年和2023年9月30日止的三个月均确认002万美元收入[112] - 2023年5月收到200万美元的SBIR计划拨款2024年9月30日止的三个月确认030万美元收入2023年同期未确认相关收入[113] - 2024年前三季度公司总营收为433.9万美元较2023年同期增长92%[130] - 公司至今未从已获批药品的商业销售中获得任何收入且至少未来数年不会产生大量收入[145] - 2021年8月公司从CPRIT获得约1310万美元的产品开发研究奖已收到970万美元截至2024年9月30日三个月和九个月分别将0.9百万美元和2.4百万美元的补助金记为收入[146] - 2022年9月13日公司从FDA获得200万美元的拨款已收到100万美元截至2024年9月30日三个月和九个月分别将0.02百万美元和0.5百万美元的补助金记为收入[147] - 2023年5月公司从美国国立卫生研究院小企业创新研究计划获得200万美元拨款已收到90万美元截至2024年9月30日三个月和九个月分别将0.3百万美元和0.7百万美元的补助金记为收入[148] - 2024年6月公司从美国国立卫生研究院 - 美国国家癌症研究所获得200万美元拨款已收到少量资金[149] - 2024年8月公司从美国国立卫生研究院小企业创新研究计划获得200万美元拨款已收到70万美元截至2024年9月30日三个月和九个月均将0.7百万美元的补助金记为收入[150] - 2024年8月公司从美国国立卫生研究院小企业创新研究计划获得另一笔200万美元拨款尚未收到任何资金[151] 成本与费用 - 2024年9月30日止的三个月和2023年公司分别产生120万美元和310万美元与服务和制造成本相关的费用[101] - 2024年9月30日止的三个月和2023年分别支付050万美元和340万美元相关发票[101] - 2023年公司进行组织架构调整包括削减人员并产生090万美元的离职和终止相关成本[103] - 2024年前三季度研发费用为838.2万美元较2023年同期增长7%[130] - 2024年前三季度管理费用为321.5万美元较2023年同期下降47%[130] 现金流量 - 2024年前三季度运营活动净现金使用620.7万美元[142] - 2024年前三季度融资活动净现金提供9.5万美元[142] - 2023年前三季度运营活动净现金使用803.6万美元[142] - 2023年前三季度融资活动净现金提供110万美元[142] - 2023年前三季度投资活动净现金提供1866.4万美元[142] 营运资金与现金等价物 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为900万美元[137] - 截至2024年9月30日营运资金为745万美元[137] - 截至2024年9月30日公司营运资金为740万美元2023年12月31日为1410万美元[152] 股票相关 - 截至2024年9月30日止九个月公司根据ATM协议出售8178股普通股扣除代理佣金后净收益约为3.7万美元[157] - 2024年6月10日公司通知终止与Cantor Fitzgerald & Co.和RBC Capital Markets, LLC的ATM协议无终止处罚[157] 业务展望 - 2024年预计会产生更多工作订单[101]