公司概况 - 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡南部，截至2023年9月30日和2022年12月31日，员工人数分别为6100人和5600人[58] 公司战略 - 公司的战略是深化核心市场中的模拟使用，将模拟注入产品生命周期，并扩展到更广泛的用户和用例[60] - 公司计划继续通过战略和有纪律的收购策略来扩大业务，与行业领导者合作，将模拟扩展到其他生态系统和客户研发工作流程中[64] 财务表现 - 公司的ACV是一个关键绩效指标，用于评估业务的强劲程度和发展轨迹[75] - 公司在2023年第三季度受到美国商务部对向中国出口某些技术施加控制的影响，预计将对2023财年产生2500万美元的不利影响[71] - 软件许可证销售额增加至8,692千美元，同比增长3.2% [97] - 维护和服务成本下降至35,858千美元，同比下降1.1% [97] - 研发支出增加至123,223千美元，同比增长14.0% [98] - 预计将继续在全球销售和营销组织以及全球业务基础设施方面进行有针对性的投资[99] - 研发成本增加主要是由于薪资和其他与员工相关的成本增加[100] - 货币波动导致2023年9月季度的运营收入增加250万美元[102] - 利息收入由于利率环境提高和投资现金余额平均收益率增加而增加至4.9百万美元[103] - 利息支出由于利率环境提高增加至12.3百万美元[104] - 净收入为55,502千美元，稀释每股收益为0.64美元[108] - 2023年前9个月的利息收入为1.24亿美元，较2022年同期的2.1百万美元增长[116] - 2023年前9个月的利息支出为3.46亿美元，较2022年同期的1.37亿美元增长[117] - 2023年前9个月的其他支出为360万美元，较2022年同期的210万美元增长[118] - 2023年前9个月的净收入为2.25亿美元，较2022年同期的2.65亿美元下降[121] - 非GAAP财务数据显示，2023年前9个月的总营收为14.65亿美元，净收入为4.24亿美元[123] - 公司使用非GAAP财务数据评估财务绩效，设置内部销售目标和支出预算[124] - 报告中提到，投资者历来要求并且公司历来报告这些非GAAP财务数据，以提供与过去财务结果的一致和可比信息[125] - 公司提到，虽然非GAAP财务数据提供了有用的补充信息，但使用这些数据也存在一些限制[126] - 公司排除了与业务组合相关的费用，以计算非GAAP营业收入、净收入和稀释每股收益[131] - 公司使用标准化的非GAAP年度有效税率来计算非GAAP财务数据[132] - 非GAAP财务指标不是GAAP的替代品，应与GAAP财务指标一起阅读[133] - 现有的非GAAP财务指标包括营收、毛利、毛利率、营业收入、营业利润率、净收入、摊薄每股收益等[134] - 2023年的财务数据采用恒定汇率，排除外汇波动对报告结果的影响[135] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和短期投资为639,513千美元，较2022年底增加了24,939千美元[136] - 2023年前9个月，经营活动产生的净现金流为484,400千美元，较2022年同期增加了27,369千美元[138] - 2023年前9个月，投资活动产生的净现金流为-220,166千美元，较2022年同期减少了38,456千美元[139] - 2023年前9个月，融资活动产生的净现金流为-232,600千美元，较2022年同期增加了34,622千美元[140] 贷款和股票回购 - 2022年6月30日，公司与PNC Bank签订了2022年信贷协议，提供了7.55亿美元无担保贷款和5亿美元无担保循环贷款[141] - 截至2023年9月30日，公司的贷款余额为753.8万美元，未来12个月无需偿还本金[142] - 公司股票回购计划没有到期日期，回购活动的速度将取决于工作资本需求、收购现金需求、股价、经济和市场状况[146] - 公司截至2023年9月30日的优秀贷款余额为7.55亿美元，利率基于Term SOFR加上适用的利差或基准利率加上适用的利差，公司可选择。基准利率为以下三者中的最高值：(i)隔夜银行融资利率加0.500%，(ii)PNC银行国家协会基准利率，以及(iii)每日简单SOFR加上SOFR加1.00%的调整[157] - 2022年信贷协议于2023年9月29日进行了修订，提供了基于实现特定环境、社会和治理关键绩效指标（KPIs）的利率调整（可持续性利率调整）。可持续性利率调整范围为+/- 0.05%，将根据2023年KPIs在2024年第一季度生效，并将根据前一年KPIs每年调整一次[158] - 由于适用于未偿还借款的利率是浮动的，公司面临着来自基础指数利率变化的利率风险，这影响了公司的利息支出。假设利率上升100个基点，将导致利息支出增加，相应地导致未来12个月现金流减少770万美元，基于2023年9月30日的未偿还借款[159]