客户合同相关 - 超45%的客户合同（按年化价值计算）为多年协议[213] - 2024年9月30日ACV超过10万美元的客户有1809个[221] - 2024年9月30日净收入留存率为85%[221] 股票回购与租赁重组 - 2024年8月公司以1.25亿美元回购并注销12431216股普通股平均价格为每股10.06美元[218] - 2024年7月公司支付5910万美元用于马萨诸塞州沃尔瑟姆的租赁重组[217] 成本与费用预期 - 公司预计服务成本占收入的百分比将保持稳定或小幅上升[230] - 公司预计短期内研发费用占收入的百分比将小幅上升长期将小幅下降[238] - 公司预计如果未来进行更多收购收购技术的摊销将增加[231] - 公司预计如果未来进行更多收购其他收购无形资产的摊销将增加[241] - 公司预计净利息费用可能受可变利率发行额外债务或利率对冲策略变化的影响[242] 2024年第三季度营收与成本 - 2024年第三季度营收3.036亿美元较2023年同期减少1020万美元降幅3%[254] - 2024年第三季度服务成本4730万美元较2023年同期增加250万美元增幅6%[255] - 2024年第三季度毛利润2.563亿美元毛利率84%较2023年同期减少1270万美元降幅5%[256] - 2024年第三季度运营费用2.128亿美元较2023年同期增加690万美元增幅3%[257] - 2024年第三季度销售和营销费用9910万美元较2023年同期减少330万美元降幅3%[258] - 2024年第三季度研发费用4770万美元较2023年同期增加10万美元增幅不足1%[259] - 2024年第三季度总务和管理费用6060万美元较2023年同期增加1010万美元增幅20%[260] - 2024年第三季度运营收入4350万美元较2023年同期减少1960万美元降幅31%[264] - 2024年第三季度净收入2380万美元较2023年同期减少640万美元降幅21%[268] 2024年前三季度营收与成本 - 2024年前三季度营收9.052亿美元较2023年同期减少1790万美元降幅2%[269] - 2024年9月30日止九个月毛利润为7.686亿美元 毛利率85% 较2023年同期减少2060万美元降幅3%[271] - 2024年9月30日止九个月运营费用为7.021亿美元 较2023年同期增加1.019亿美元增幅17%[273] - 2024年9月30日止九个月销售和营销费用为2.992亿美元 较2023年同期减少1090万美元降幅4%[274] - 2024年9月30日止九个月研发费用为1.397亿美元 较2023年同期减少350万美元降幅2%[275] - 2024年9月30日止九个月一般和管理费用为2.47亿美元 较2023年同期增加1.166亿美元增幅89%[276] - 2024年9月30日止九个月运营收入为6650万美元 较2023年同期减少1.225亿美元降幅65%[279] - 2024年9月30日止九个月净收入为1450万美元 较2023年同期减少9830万美元降幅87%[284] - 2024年9月30日止九个月所得税拨备为2530万美元 有效税率63.4% 较2023年同期变化受税前收入减少影响[283] 调整后运营收入相关 - 2024年9月30日止三个月调整后运营收入为1.117亿美元 较2023年同期减少1450万美元降幅11%[294] - 2024年9月30日止九个月调整后运营收入为3.126亿美元 较2023年同期减少5950万美元[292] - 2024年前三季度调整后运营收入为3.126亿美元，运营利润率为35%；2023年前三季度为3.721亿美元，运营利润率为40%，减少了5950万美元降幅16%[295] 净收入相关 - 2024年第三季度GAAP净收入为2380万美元，2023年同期为3020万美元；2024年前三季度为1450万美元，2023年前三季度为1.128亿美元[296] - 2024年第三季度调整后净收入为1.037亿美元，较2023年同期减少130万美元降幅1%[298] - 2024年前三季度调整后净收入为2.702亿美元，较2023年同期减少4080万美元降幅13%[299] EBITDA相关 - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.18亿美元，较2023年同期减少1310万美元降幅10%[303] - 2024年前三季度调整后EBITDA为3.299亿美元，较2023年同期减少5670万美元降幅15%[304] 现金及资金相关 - 截至2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物1.477亿美元，第一留置权循环信贷额度下可用金额为2.5亿美元[305] - 公司认为运营现金流、现有现金及现金等价物以及其他外部融资来源足以满足未来12个月及可预见未来的运营和资本需求[306] - 2024年9月30日公司有未实现收入4.192亿美元，其中4.17亿美元为流动负债预计将在未来12个月确认为收入[307] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为2.604亿美元[311] - 2023年9月30日前九个月运营提供的净现金为3.061亿美元，净收入为1.128亿美元[312] - 2024年9月30日前九个月利息现金支付3960万美元，2023年同期为4300万美元[313] - 2024年9月30日前九个月重组和交易相关费用现金支付6350万美元，2023年同期为550万美元[313] - 2024年9月30日前九个月整合成本和收购相关补偿现金支付130万美元，2023年同期为50万美元[313] - 2024年9月30日前九个月诉讼和解支付3000万美元[313] - 2024年9月30日前九个月投资活动提供的净现金为3680万美元[316] - 2023年9月30日前九个月投资活动使用的净现金为1110万美元[317] - 2024年9月30日前九个月融资活动使用的净现金为5.968亿美元[318] - 203年9月30日前九个月融资活动使用的净现金为2.666亿美元[319] - 2024年9月30日前九个月资本支出较2023年同期增加2390万美元，增幅136%[331] 债务相关 - 截至2024年9月30日，第一留置权定期贷款未偿本金总额为5.896亿美元[342] - 基于2024年9月30日债务的未偿余额和利率，有效利率假设相对增减1%将在未来12个月造成非重大对应变化[342] - 公司已实施对冲策略，通过签订某些衍生工具减轻利率风险[342] 外汇相关 - 公司在以色列、加拿大、英国、印度和澳大利亚设有外国实体，其功能货币为美元[344] - 2024年第二季度，公司启动了外汇套期保值计划[345] - 过去货币波动对公司财务结果影响不大，但不能保证未来也如此[346] 风险相关 - 公司面临信用风险的金融工具主要为现金及现金等价物、贸易和其他应收款[348] - 公司通过将现金存款集中于多个高质量金融机构并定期评估其信用质量来管理信用风险[348] - 公司投资组合由高评级证券组成，加权平均期限不到12个月[348] 会计政策相关 - 与2023年10 - K表第二部分第7项所述的关键会计政策和估计相比，关键会计政策和估计无重大变化[337]