营收情况 - 2024年第三季度和前九个月营收分别为2.642亿美元和7.633亿美元，2023年同期分别为2.301亿美元和6.714亿美元，增长主要源于大客户，受销售营销活动增加和品牌知名度提高推动[119] - 2024年三季度和前九个月营收相比2023年同期分别增长15%和14%达264182千美元和763278千美元主要得益于大客户增加销售和营销活动以及品牌知名度提升[136] - 无单一客户在2024年和2023年第三季度及前九个月营收占比超10%[119] - 公司拥有超3000个客户，分布多行业，座席规模范围广[119] 利润情况 - 2024年第三季度和前九个月净亏损分别为450万美元和2440万美元，2023年同期分别为2040万美元和6940万美元[119] - 2024年三季度和前九个月毛利润相比2023年同期分别增长20%和16%达142249千美元和408401千美元主要源于订阅及相关收入增加[139] - 2024年和2023年不同时期调整后EBITDA数据[125] 成本相关 - 2024年和2023年不同时期成本数据，包括营收成本、研发、销售营销、总务管理等[126] - 2024年三季度和前九个月成本相比2023年同期分别增长10%和11%达121933千美元和354877千美元[137] - 2024年三季度和前九个月研发费用相比2023年同期分别增长5%和6%达42482千美元和124717千美元[140] - 2024年三季度销售和营销费用相比2023年同期增长7%达78615千美元[141] - 2024年前九个月销售和营销费用相比2023年同期增长6%达238056千美元[141] - 2024年9月30日止三个月一般及行政开支为36575千美元较2023年同期增长18% 增长主要由于收购Acqueon相关成本增加390万美元及人事相关成本增加80万美元[144] - 2024年9月30日止九个月一般及行政开支为101111千美元较2023年同期增长13% 增长主要由于收购Acqueon相关成本增加720万美元及人事相关成本增加440万美元[144][145] - 2024年9月30日止三个月利息支出为4068千美元较2023年同期增长106% 主要由于2024年3月发行2029年可转换优先票据[146] - 2024年9月30日止九个月利息支出为10541千美元较2023年同期增长85% 主要由于2024年3月发行2029年可转换优先票据[146] - 2024年9月30日止三个月利息收入及其他为11144千美元较2023年同期增长35% 主要由于可投资余额增加和利率上升使有价投资利息收入增加[146] - 2024年9月30日止九个月利息收入及其他为35503千美元较2023年同期增长92% 主要由于可投资余额增加和利率上升使有价投资利息收入增加[146] 客户留存率 - 2024年9月30日止十二个月年度美元留存率为108%，2023年为110%，下降主要因宏观经济逆风影响[122] 重组计划成本 - 2024年第三季度因重组计划产生960万美元成本，分别记录在不同费用项目中，截至9月30日已支付300万美元，剩余660万美元预计四季度支付[118] 俄罗斯业务成本 - 2024年第三季度和前九个月俄罗斯业务关闭和搬迁相关成本约20万美元，2023年同期分别约90万美元和270万美元，未来预计不再产生重大成本[118] 宏观经济影响 - 宏观经济挑战将继续对未来营收产生不利影响[130] 公司预期 - 公司预计长期内营收增长将抵消成本增加从而使毛利率提升[139] - 公司预计研发费用在短期和长期内绝对金额增加营收占比波动[133] - 公司预计销售和营销费用在短期和长期内绝对金额增加营收占比波动[133] 资金与债务情况 - 2024年9月30日公司有营运资金55400万美元其中现金及现金等价物29100万美元有价投资67570万美元[147] - 2024年3月发行2029年可转换优先票据本金总额74750万美元票面利率1.00% 年净收益约72890万美元[149] - 2024年9月30日止九个月经营活动提供净现金93353千美元2023年同期为92294千美元[150] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用净现金284741千美元2023年同期为234974千美元[150] - 2020年5月和6月发行的2025年可转换优先票据本金总额为7.475亿美元 利率为0.50% 截至2024年9月30日 未偿还本金总额为4.344亿美元[161] - 2024年3月发行的2029年可转换优先票据本金总额为7.475亿美元 利率为1.00% 截至2024年9月30日 未偿还本金总额为7.475亿美元[161] - 截至2024年9月30日 运营租赁债务为5690万美元 其中2024年剩余时间应付350万美元 2025和2026年应付2400万美元 2027和2028年应付1500万美元 2028年后应付1440万美元[162] - 截至2024年9月30日 融资租赁债务为2310万美元 其中2024年剩余时间应付220万美元 2025和2026年应付1640万美元 2027和2028年应付450万美元[162] - 截至2024年9月30日 云服务和软件及维护协议承诺总额为4210万美元 其中2024年剩余时间预计购买40万美元 2025年预计购买2190万美元 2026年预计购买1980万美元[163] - 截至2024年9月30日 托管和电信使用服务债务为1170万美元 其中2024年剩余时间应付150万美元 2025和2026年应付740万美元 2027和2028年应付270万美元 2029年应付10万美元[165] - 截至2024年9月30日 现金及现金等价物和有价证券总计9.667亿美元[170] - 2025年和2029年可转换优先票据未偿还本金总额为11.819亿美元[170] - 假设利率变动100个基点不会对现金及现金等价物或有价投资价值产生重大影响[170] - 假设汇率变动10%对运营费用的最大影响为720万美元[171] 内部控制情况 - 截至2024年9月30日披露控制和程序有效[173] - 截至2024年9月30日的季度内财务报告内部控制无重大变化[174] 法律事项 - 可在10 - Q表合并财务报表附注10中的法律事项标题下找到法律诉讼相关信息[176]