数据中心资产交易 - 公司完成了与Blackstone Inc.的合资企业,共同开发位于法兰克福、巴黎和北弗吉尼亚的四个超大规模数据中心园区[172] - 公司以约2.71亿美元的价格出售了四个数据中心的权益给Brookfield Infrastructure Partners L.P.[173] - 公司与三菱公司合资,共同开发位于达拉斯地区的两个数据中心,这两个数据中心在建设前就已全部租出[174] - 公司以约4.53亿美元的价值向GI Partners出售了芝加哥一个超大规模数据中心园区内的第三个设施的75%权益[175] - 公司以约1.26亿美元的价格向DCREIT出售了法兰克福数据中心49.9%的权益[176] - 2024年1月,公司以约2.71亿美元的价格向Brookfield Infrastructure Partners L.P.出售了4个数据中心的权益,并同时回购了Cyxtera Technologies在3个数据中心的租约[257] - 2024年4月,公司以约3.86亿美元的净收益向GI Partners出售了芝加哥一处第三设施的75%权益,并保留了25%的权益[259] 融资活动 - 公司通过公开发行筹集了约17亿美元的净资金[177] - 公司发行了8.5亿欧元的3.875%到期日为2033年的担保票据[178] - 公司重新融资了45亿美元的全球循环信贷额度,包括3亿美元的日元循环信贷额度[179] - 2024年9月13日,公司发行了8.5亿欧元的3.875%到期日为2033年的担保票据,所得款项用于偿还部分欧元定期贷款融资、暂时偿还全球循环信贷融资的借款以及用于一般公司目的[253] - 现金流量表中融资活动现金流入增加主要由于[268]： - 短期借款现金流入增加 - 发行3.875%到期2033年的担保票据的现金流入增加，但美国定期贷款融资于2023年1月到期 - 偿还美国定期贷款2.4亿美元、2.625%到期2024年的欧元票据6.37亿美元、2.750%到期2024年的2.24亿美元、欧元定期贷款4.15亿美元的现金流出增加 - 发行约700万股普通股的现金流入约11亿美元、发行约1210万股普通股的现金流入约17亿美元，但2023年发行约1130万股普通股的现金流入约11亿美元[268] - 普通股和普通单位数量增加导致分红支付增加[268] 数据中心运营情况 - 公司拥有239个数据中心建筑物,总可租赁面积为3.26亿平方英尺[182] - 公司在北美、欧洲、亚太和非洲地区拥有数据中心[182] - 公司的平均剩余租赁期限约为5年[184] - 公司在2024年9月30日的整体出租率为83.9%[182] - 公司在2024年9月30日的管理和非管理的非合并投资组合出租率为93.4%和82.6%[182] - 公司在北弗吉尼亚、芝加哥、法兰克福等地区的数据中心收入占比较高[189] - 公司将数据中心资产划分为稳定组合和非稳定组合进行分析[194][195][196] - 稳定租赁和其他服务收入分别在2024年9月30日结束的三个月和九个月内下降了3.2%和1.8%[199] - 非稳定租赁和其他服务收入分别在2024年9月30日结束的三个月和九个月内增加了20.1%和6.8%[199] - 总公用事业费用在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别下降了7.4%和9.9%[202][203] - 稳定租赁物业运营和维护费用(不含公用事业费)在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别增加了9.7%和6.9%[206] - 非稳定租赁物业运营和维护费用(不含公用事业费)在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别增加了18.8%和2.6%[206] - 物业税和保险费用在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别下降了34.0%和13.8%[207] 财务状况 - 公司总体运营收入在三个月和九个月期间分别增加了约2880万美元和1170万美元[198] - 公司的运营费用主要包括公用事业、税费、物业管理费、保险和维修成本等[190] - 公司的其他收益/支出主要包括对联营公司的权益收益、资产处置收益、利息费用和所得税费用[193] - 2024年1月公司以2.71亿美元的价格出售了4个数据中心的权益,并确认了1.94亿美元的出售收益[209] - 2024年3月公司在弗吉尼亚北部确认了7440万美元的出售权益收益[211] - 2024年4月公司以4.53亿美元的价值向GI Partners合资企业贡献了一个数据中心,并确认了1.72亿美元的出售收益[212] - 公司所在管辖区域税率变化导致所得税费用分别减少约480万美元和500万美元[216] - 2024年9月30日,公司的债务与总资本价值比约为23%[260] - 基金营运收益(FFO)是公司补充性能指标,剔除了房地产折旧摊销和处置收益等因素的影响[273] - 基金营运收益(FFO)每股和每单位分别为1.55美元和4.52美元[274][275][276] 风险管理 - 公司利用利率掉期和固定利率债务来降低利率风险敞口[279] - 利率上升10%将使公司未掉期浮动利率债务的年利息费用增加600万美元[280] - 公司面临多种外汇风险,主要包括欧元、日元、英镑、新加坡元、南非兰特和巴西雷亚尔等货币的汇率波动[282] - 公司采取了一系列措施来降低外汇风险敞口,包括当地货币融资、利用交叉货币利率互换等[282] - 公司维持有效的信息披露控制和程序,确保公司报告中的信息能够及时记录、汇总和报告[283][284] - 公司的内部财务报告控制在最近一个季度未发生重大变化[285] - 公司目前未参与任何可能对其运营或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[287] 公司治理 - 公司母公司仅作为运营合伙企业的普通合伙人,主要职责是发行公开股权并承担公众公司的相关费用[219] - 母公司的主要资金需求是支付普通股和优先股的股息,主要资金来源是从运营合伙企业获得的分配[220] - 母公司可能会根据市场情况和可获得的定价不时发行股权,所得款项通常会注入运营合伙企业[222] - 公司于2024年2月23日修订了2023年8月4日的ATM股权发行协议,将发行规模扩大至20亿美元[223][224] - 公司于2024年5月10日完成了约12.1百万股的普通股发行,获得净收益约17亿美元[226] 资本支出和流动性 - 公司运营合伙企业的流动资金主要来源是经营活动产生的现金流,以及可用的全球循环信贷额度[227][234] - 公司运营合伙企业预计2024年剩余时间内将投入4亿美元至6亿美元用于开发项目[239] - 公司运营合伙企业在2024年9月30日的在建开发项目总投资为32.76亿美元[243] - 公司开发资本支出主要通过自有现金和股债融资提供资金[245] - 间接成本(包括利息)在2024年9月30日结束的9个月内为1.667亿美元,2023年同期为1.551亿美元,其中资本化利息分别占1.844亿美元和1.838亿美元[246] - 2024年9月30日结束的9个月内,不包括资本化利息的间接成本较2023年同期有所增加,主要是由于与直接参与建设活动的员工薪酬相关的资本化金额增加[247] - 2024年9月30日,公司在全球循环信贷融资中有约25亿美元的可用借款[250] - 公司预计将通过经营活动现金净流入、未来长期有抵押和无抵押债务以及发行股权和债务证券以及母公司股权发行的收益来满足其短期和长期流动性需求[250]