订阅收入和订阅毛利 - 公司订阅收入主要包括客户访问订阅服务、相关标准和增强支持以及更新等费用，其中云端订阅服务收入按订阅期限平均确认[75] - 公司订阅收入和订阅毛利存在一定波动性，因为自托管服务中软件交付部分收入会在交付时一次性确认[80] - 订阅收入增加23%，达到77.8亿美元[89] - 数字工作流产品订阅收入增加22%，达到23.98亿美元[90] - 订阅毛利率为82%，保持稳定[92] - 预计2024年订阅收入将继续增长，订阅毛利率将保持相对稳定[89,92] 客户情况 - 公司客户数量超过1百万美元年合同价值的客户达2,020家，同比增长14%[77] - 公司续订率为98%，与去年同期持平[78] 季节性因素 - 公司第四季度通常签订大量新客户和现有客户扩展合同，主要受年度预算支出和销售团队业绩考核的影响[80] - 公司第三季度美国联邦政府12个月合同数量较多，会导致后续期间剩余履约义务和未来12个月内确认收入的波动[75][80] 宏观经济环境 - 公司密切关注乌克兰冲突和中东局势,目前尚未对业务和经营产生重大影响,但如果局势恶化可能会产生重大影响[71][72][74] - 公司密切关注宏观经济环境,如高利率、通胀和银行倒闭等,目前尚未对公司流动性和业务产生重大影响[72][73] 剩余履约义务 - 公司剩余履约义务为195亿美元,同比增长36%,其中48%将在未来12个月内确认[75] 专业服务及其他收入 - 专业服务及其他收入增加14%，达到0.82亿美元[91] - 专业服务及其他毛利率为-7%，有所下降[92] - 预计2024年专业服务及其他收入占比将保持稳定[91] 费用情况 - 销售和营销费用增加18%，占收入的34%[95] - 预计2024年销售营销费用占比将保持相对稳定[97] - 研发费用同比增加14%和20%，主要由于人员成本和软硬件支持成本增加[98] - 管理费用同比增加6%和9%，主要由于人员成本和其他费用增加[99] - 股份支付费用同比增加3%和8%，主要由于新增员工股权激励[101] - 公司预计2024年研发费用和管理费用将保持相对稳定[98,99] 其他收支 - 利息收入同比增加32%和45%，主要由于投资收益和利率上升[103] - 其他费用同比减少29%和40%，主要由于权益投资收益增加[105] - 所得税费用同比增加47%和不适用，主要由于利润增加和递延税资产抵免[106] - 公司在美国实现持续盈利，已全面释放美国递延税资产抵免[106] - 公司继续维持加州递延税资产的估值准备，由于未来税收抵免使用存在不确定性[106] - 国际业务占比约36%，汇率波动对收入和成本影响较小[102] 现金流情况 - 公司自由现金流为20.55亿美元，同比增长48%[77] - 公司经营活动产生的现金流入主要来自预付订阅服务费用[108] - 公司经营活动产生的现金流出主要包括员工工资、奖金、佣金和福利、许可和服务费用以及租赁费用[108] - 公司过去10年一直保持经营活动现金流为正[108] - 公司截至2024年9月30日拥有91亿美元的现金及现金等价物、短期投资和长期投资[108] - 公司2023年5月授权了15亿美元的股票回购计划，截至2024年9月30日已回购0.5亿股，剩余5.62亿美元[108] - 公司2020年8月发行了15亿美元的10年期1.4%固定利率债券[108] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2023年9月30日的17.93亿美元增加到2024年9月30日的26.32亿美元[110] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2023年9月30日的17.23亿美元增加到2024年9月30日的17.63亿美元[111] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2023年9月30日的4.22亿美元增加到2024年9月30日的8.72亿美元[112]