财务数据和关键指标变化 - 第三季度平均运费率为1,139美元/标准箱,同比下降66% [34][35] - 前9个月平均运费率为1,235美元/标准箱,同比下降66% [35] - 第三季度运输量为867,000标准箱,同比增长3% [36][50] - 第三季度收入为13亿美元,前9个月收入为40亿美元,同比下降62% [37] - 第三季度自由现金流为3.28亿美元,去年同期为16亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 运输量增长主要来自跨太平洋和拉丁美洲贸易线 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国东海岸运费指数持续下降,目前低于2019年水平 [57] 公司战略和发展方向 - 公司启动了舰队更新计划,将引进46艘新造船,其中28艘为LNG动力 [13][19] - 公司还投资近10亿美元采购集装箱,尤其加强了冷藏箱的投资 [15] - 与壳牌签订战略供应协议,以获得有竞争力的LNG价格 [16] - 持续投资客户服务和后端数字化工具,提升运营和商业卓越 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年和2024年为过渡期,2025年及以后将恢复长期盈利能力 [18][26] - 短期内市场环境仍然充满挑战,公司将采取成本控制等措施渡过难关 [25][26] - 公司维持3.1亿美元的强劲现金头寸,有能力应对当前市场下行 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Omar Nokta 提问** 2亿美元的非现金减值对公司现金成本有何影响 [64][65] **Xavier Destriau 回答** 减值不会影响公司现金成本,但会降低未来折旧费用,从而提升EBIT [65][66][67] 问题2 **Sam Bland 提问** 公司未来几年还有大量船舶租约到期,是否会与船东提前商议重新谈判 [76][77][78][79][80] **Xavier Destriau 回答** 公司会尽量在租约到期时将老旧船舶还给船东,以腾出空间引入新造更高效船舶 [78][79][80] 问题3 **Alexia Dogani 提问** 公司希望维持的最低现金头寸是多少 [87][88] **Xavier Destriau 回答** 公司目前3.1亿美元的现金头寸较为充足,但考虑到行业不确定性,暂不设定最低现金头寸目标 [87][88]

财务表现 - 公司在2023年第三季度面临行业低迷，营收下降61%[10] - 调整后的EBITDA较去年同期下降89%，达到211百万美元[10] - 净债务较去年同期增加了1898百万美元，达到1619百万美元[11] - 公司预计2023财年调整后的EBITDA在900至1100百万美元之间，调整后的EBIT损失在600至400百万美元之间[17] - 2023年第三季度净收入亏损2270百万美元，较去年同期下降[21] - 2023年第三季度调整后的EBITDA为211百万美元，较去年同期下降[21] 市场展望 - 公司在2023年面临市场供应过剩，预计运费率将持续疲弱，货物量略有下降[18] - 公司采取了多项措施来缓解运营能力，包括减速航行、取消航班、报废和停航[19]

Exhibit 99.1 ZIM Reports Financial Results for the Fourth Quarter and the Full Year of 2023 Full Year 2023 Revenue of $5,162 Million and Net Loss of $2,688 Million1 Adjusted EBITDA and Adjusted EBIT in Line with Guidance: Adjusted EBITDA2 of $1,049 Million and Adjusted EBIT2 Loss of $422 Million Full Year 2024 Outlook: Adjusted EBITDA of $850 Million to $1,450 Million and Adjusted EBIT Loss of $300 Million to Earnings of $300 Million3 Haifa, Israel, March 13, 2024 – ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NY ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度平均运费率为1,193美元/标准箱,同比下降67% [23] - 前6个月平均运费率为1,286美元/标准箱,同比下降65% [23] - 第二季度收入为13亿美元,同比下降 [24] - 前6个月收入为27亿美元,同比下降62% [24] - 第二季度自由现金流为3.21亿美元,去年同期为16亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度运输量为86万标准箱,略高于去年同期,而市场整体下降2% [24] - 第二季度运输量环比增长12% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 太平洋、苏伊士运河和拉丁美洲贸易线的运输量在第二季度有所增加 [30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司自2021年初启动了船队更新计划,通过一系列租赁协议获得了高度竞争力的船队,并且这些船舶更适合公司的商业策略 [9] - 公司已经接收了8艘新建船舶,包括4艘1.2万标准箱和4艘1.5万标准箱LNG动力集装箱船 [9][27] - 公司预计将在今年再接收3艘1.5万标准箱LNG动力集装箱船,其余3艘将在2024年初交付 [9][27] - 公司还订购了32艘更小、更灵活的新建船舶,其中18艘7,000标准箱LNG动力集装箱船,将在2024年陆续交付 [12] - 公司正在采取措施优化成本结构,包括审视网络和服务,合理化现有运力,尽量减少现金流耗费 [14][69][70] - 公司正在寻求与其他航运公司合作的机会,优化船队网络和结构,以期双方受益 [70] - 公司也在关注可能被服务不足的贸易线,并已经开通了一条从南美西海岸到北美东海岸的新航线,表现良好 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年全年调整后EBITDA为12亿至16亿美元,调整后EBIT亏损为5亿至1亿美元,主要由于预期淡季需求疲软,加上运费率无法明显改善 [18][63][64] - 尽管近期跨太平洋运费率有所上升,但其他航线运费率并未出现类似改善,且即使持续改善也不会立即影响公司财务 [19][20] - 公司强大的资产负债表和充足的现金储备将使其能够在持续低迷的市场环境中从容应对,保持长期视角 [21][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Omar Nokta 提问** 近期跨太平洋运费率的上涨是否会转化为公司的更高收入? [40][41][42] **Xavier Destriau 回答** 近期跨太平洋运费率上涨确实是一个积极信号,但公司仍保持谨慎态度,因为这种改善能否持续尚不确定。公司目前的合同货量占比较低,约30%,因此能从spot市场的改善中获益。但公司也关注其他航线运费率的下行压力。[41][42][45] 问题2 **Sam Bland 提问** 公司第三季度是否会因合同运费率下调而出现利润下滑? [53][54][55][59] **Xavier Destriau 回答** 公司早在2022年第四季度就已经无法保持之前高水平的合同运费率,因此第一季度和第二季度的财务业绩已经反映了这一影响。目前公司的合同货量占比约30%,低于之前的50%左右,这是因为公司当时未能接受客户提出的过低运费率。[55][56][57][59][60] 问题3 **Alexia Dogani 提问** 公司2023年EBIT亏损指导区间的上下限依据是什么? [63][64][65][66][67][68][69][70][71] **Xavier Destriau 回答** 公司指导区间的上下限主要取决于两个因素:1)预计全年运输量将略有增长,但淡季需求可能疲软;2)运费率无法按照往年季节性模式出现明显改善。公司正采取各种成本控制措施,包括优化船队部署、与其他公司合作以及开拓新的贸易线等,以应对当前市场环境。[65][66][67][69][70][71]

业绩总结 - 公司2023年第二季度营收为13亿美元，较去年同期下降62%[10] - 调整后的EBITDA为2.75亿美元，较去年同期下降87%[10] - 调整后的EBIT为负1.47亿美元，较去年同期下降了超过100%[10] - 现金流量从运营活动中为3.47亿美元，较去年同期下降80%[10] - 公司预计2023年全年调整后的EBITDA为12 - 16亿美元[13] - 2023年全年调整后的EBIT亏损为5 - 10亿美元[13] - 现金流量从运营活动中为3.21亿美元，较去年同期下降26%[17] - 短期内公司将优化船队以最大化现金位置[11] - 调整后的 EBITDA 为 275 百万美元[22] - 调整后的 EBIT 为 -147 百万美元[22] - 净利润为 -213 百万美元[22]

公司财务状况 - 公司在2023年9月30日的资产总额为119.94亿美元，较2022年同期的119.25亿美元略有增长[4] - 公司在2023年前九个月的净利润为25.41亿美元，较2022年同期的42.13亿美元下降明显[5] - 公司在2023年前九个月的综合收益为25.63亿美元，较2022年同期的41.58亿美元下降明显[6] - 公司在2023年9月30日的股东权益为57.17亿美元，较2022年同期的58.17亿美元略有下降[7] - 公司在2023年前九个月的基本每股收益为21.19美元，较2022年同期的35.05美元下降明显[5] - 公司在2023年前九个月的负债总额为56.20亿美元，较2022年同期的61.77亿美元有所下降[4] - 公司在2023年前九个月的资产中，船舶占据最大比重，达到32.23亿美元[4] - 公司在2023年前九个月的营运费用和服务成本为29.22亿美元，较2022年同期的36.30亿美元有所下降[5] - 公司在2023年前九个月的现金及现金等价物为9.12亿美元，较2022年同期的12.86亿美元有所下降[4] - 2022年9月底，ZIM的股东权益总额为5,817.3百万美元，较6月底增加了569.1百万美元[8] 现金流状况 - 2022年9月底，ZIM的净现金流为1,671.6百万美元，较去年同期增加了4,439.9百万美元[10] - 2023年9月底，ZIM的经营活动产生的净现金流为337.6百万美元，较去年同期减少了4,703.9百万美元[10] - 2023年9月底，ZIM的融资活动产生的净现金流为-451.5百万美元，较去年同期减少了3,624.9百万美元[11] - 2023年9月底，ZIM的现金及现金等价物净变动为-123.0百万美元，较去年同期减少了471.8百万美元[11] 公司业务及合作 - 公司与Seaspan签订了长期协议租赁10艘新建的液化天然气双燃料船[25] - 公司于2023年6月与一家保理服务提供商达成协议，出售应收账款[29] - 公司于2023年8月批准向管理人员和员工授予股票期权[31] 资产减值和损失 - 公司于2023年9月30日录得2063.4亿美元的减值损失[23] - 公司于2023年第二季度录得46亿美元的财务费用和21亿美元的资本损失[24] - 公司于2023年9月30日进行了资产减值测试，Container shipping services CGU录得2063.4亿美元的减值损失[40] 公司股票情况 - 公司的运营单位为ZIM，没有适当的分配，所有结果、资产和负债都归属于整个运营部门[42] - 2023年9月和12月，ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.的净利润分别为负25.47亿美元和负22.73亿美元[46] - 2023年9月和12月，ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.的基本和稀释每股收益分别为负21.23美元和负18.92美元[46] - 2023年9月和12月，ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.的普通股权重平均使用数量分别为1.20亿股和1.20亿股[46] 公司收入及费用 - 公司在2023年前九个月的航行和相关服务收入为39.57亿美元，较2022年同期的103.73亿美元有所下降[5] - 公司于2023年前九个月的货运收入从集装箱货物中分别来自太平洋、Cross-Suez、大西洋、Intra-Asia和拉丁美洲[43] - 公司于2023年前九个月的运营费用和服务成本包括工资、维护、燃油、保险、货物处理、港口费用等[44]

Exhibit 99.2 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. CONDENSED CONSOLIDATED UNAUDITED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. INDEX TO CONDENSED CONSOLIDATED UNAUDITED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS Page FINANCIAL STATEMENTS: Condensed consolidated unaudited interim Statements of Financial Position 3 Condensed consolidated unaudited interim Income Statements 4 Condensed consolidated unaudited interim Statements of Comprehensive Income 5 Condensed consolidated unaudited interim Stateme ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) ...

Exhibit 99.1 ZIM Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Full Year of 2022 Generates Strong Full Year Results: Revenue of $12.56 Billion, Net Income of $4.63 Billion, Adjusted EBITDA1 of $7.54 Billion, and Adjusted EBIT1 of $6.15 Billion Full Year 2023 Guidance: Expect to Generate Adjusted EBITDA of $1.8-$2.2 Billion and Adjusted EBIT of $100-$500 Million2 Declared Q4 2022 Dividend of Approximately $769 Million, or $6.40 per Share, Representing, Together with Previous Distributions Made on Acco ...