Thierry Dosogne/DigitalVision via Getty ImagesAn improving outlook for the shipping industry as well as soaring container shipping rates have fundamentally changed the value proposition for shipping logistics provider ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM). The company reported strong solid fiscal quarter results, chiefly due to a recovery in freight rates, and finally brought back its dividend, which has reignited enthusiasm for ZIM Integrated Shipping’s shares. The shipping firm also raised its E ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度收入为16亿美元,同比增长14% [7][24] - 公司2024年第一季度净利润为9200万美元,去年同期为亏损5800万美元 [30] - 公司2024年第一季度调整后EBITDA为4.27亿美元,同比增长14.5% [29] - 公司2024年第一季度调整后EBIT为1.67亿美元,去年同期为亏损1400万美元 [30] - 公司2024年第一季度自由现金流为3.03亿美元,去年同期为1.42亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度集装箱运输量为84.6万TEU,同比增长10% [31] - 公司2024年第一季度跨太平洋贸易线运输量同比增长27% [31] - 公司2024年第一季度拉丁美洲贸易线运输量同比增长129% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度平均运价为1452美元/TEU,同比增长4%,环比增长32% [24] - 公司2024年第一季度非集装箱货运收入为1.11亿美元,去年同期为1.06亿美元 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行船队更新计划,到2025年将有50%的运力来自新造船,其中40%为LNG动力船 [15][16][17] - 新船队提高了公司的成本效率和竞争力,同时也减少了碳排放 [16][17][18][19] - 公司认为行业供给增长将大幅超过需求增长,预计下半年可能会面临更大挑战 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2024年全年业绩将好于2023年,调整后EBITDA预计在11.5-15.5亿美元之间,调整后EBIT预计在0-4亿美元之间 [11][33] - 公司认为当前市场环境较之前预期更为乐观,主要由于红海地区的供应中断导致运价大幅上涨 [6][8][10] - 但公司也表示,一旦红海危机得到解决,行业可能会面临更大的供需失衡和运价下跌压力 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Omar Nokta 提问** 目前运价上涨是否主要由于供给因素还是需求因素驱动?公司如何看待当前的设备短缺问题? [42][43] **Eli Glickman 回答** 公司认为当前运价上涨既有供给因素也有需求因素。供给方面,红海危机导致航线绕道增加船期,需要更多船舶维持服务频率。需求方面,近期美国等地需求较预期提前旺盛,可能与库存补充和消费者支出增加有关。公司正密切关注设备短缺情况,并考虑增加自有设备投资以满足需求。 [43][44][45][46][47] 问题2 **Muneeba Kayani 提问** 公司是否预计第二季度EBITDA将好于第一季度?公司对2024年下半年的盈利能力持谨慎态度的原因是什么? [60][61][62] **Eli Glickman 和 Xavier Destriau 回答** 公司没有具体预测各季度的EBITDA,而是给出了全年的指引区间。公司认为下半年可能会相对较弱,主要是由于供给增长将超过需求增长,特别是大型新船交付带来的压力。但公司也表示,目前市场环境仍存在很大不确定性,需要密切关注。 [61][62][63] 问题3 **Marco Limite 提问** 公司的杠杆水平和租船成本情况如何?LNG动力船舶相比传统燃料船舶成本是否更高? [86][87][88] **Eli Glickman 和 Xavier Destriau 回答** 公司目前没有财务杠杆相关的契约性限制。租船成本方面,公司已经提前锁定了新船的租金成本,不会受到当前租船市场环境的影响。LNG动力船舶的建造成本确实较高,但由于燃料成本更低,运营成本反而更有优势。 [88][89][90]

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) came out with quarterly earnings of $0.75 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $1.09 per share. This compares to loss of $0.50 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -31.19%. A quarter ago, it was expected that this container shipping company would post a loss of $1.33 per share when it actually produced a loss of $1.23, delivering a surprise of 7.52%.Over the last ...

文章核心观点 - 公司在2024年第一季度取得了良好的经营业绩,包括营收、利润、EBITDA和EBIT等指标均实现大幅增长 [2][3][6][9] - 公司提高了2024年全年的业绩指引,预计全年EBITDA和EBIT将大幅增长 [5][17] - 公司宣布派发每股0.23美元的季度股息,体现了公司的盈利能力和现金流状况 [5][13] 财务和经营数据总结 - 2024年第一季度营收为15.62亿美元,同比增长14% [3][6] - 2024年第一季度运输量为84.6万标准箱,同比增长10% [3][7] - 2024年第一季度平均运价为1,452美元/标准箱,同比增长4% [3][7] - 2024年第一季度EBIT为1.67亿美元,去年同期为亏损1,400万美元 [3][8] - 2024年第一季度净利润为9,200万美元,去年同期为亏损5,800万美元 [2][9] - 2024年3月31日净负债为31.1亿美元,净负债率为2.8倍 [4][12] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流为3.26亿美元,自由现金流为3.03亿美元 [11][40] 业务和战略展望 - 公司正在实施差异化战略,优化船队结构,提升成本效率,为客户提供优质服务 [5][20] - 公司预计未来运价环境将保持较强,并将继续推进新船舶交付,进一步提升竞争力 [5][17] - 公司对未来保持信心,有望实现持续盈利和价值创造 [5]

ZIM Integrated (NYSE: ZIM) stock price is doing well as investors wait for more clarity on dividends when the company publishes its financial results on Tuesday. It has jumped for two consecutive weeks and is hovering at its highest level since April 2023.Are you looking for signals & alerts from pro-traders? Sign-up to Invezz Signals™ for FREE. Takes 2 mins.ZIM Integrated and other shipping companies are doing well. Shares of Maersk, the second-biggest company in the industry, has soared by almost 40% from ...

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) is slated to release first-quarter 2024 results on May 21 before market open.The Zacks Consensus Estimate for earnings is currently pegged at $1.09 per share, reflecting an upward revision of 7.92% over the past 60 days. ZIM, which went public in February 2021, surpassed the Zacks Consensus Estimate for earnings in only one of the last four quarters and lagged thrice, the average miss being 63.5%.Against this backdrop, let’s look at the factors that might have shaped Z ...

The most recent trading session ended with ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) standing at $19.04, reflecting a +0.9% shift from the previouse trading day's closing. The stock outpaced the S&P 500's daily gain of 0.48%. Elsewhere, the Dow gained 0.32%, while the tech-heavy Nasdaq added 0.75%.Shares of the container shipping company have appreciated by 84.28% over the course of the past month, outperforming the Transportation sector's gain of 1.36% and the S&P 500's gain of 2%.Analysts and investors alike ...

Wall Street expects a year-over-year increase in earnings on higher revenues when ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) reports results for the quarter ended March 2024. While this widely-known consensus outlook is important in gauging the company's earnings picture, a powerful factor that could impact its near-term stock price is how the actual results compare to these estimates.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be relea ...

文章核心观点 - 公司的股票估值已经大幅下降,反映了所有负面因素 [1][2] - 公司有望在2024年实现盈利,有望恢复派息 [3] - 公司预计2024年运输量和运费将有所上升,成本也将下降,有利于盈利改善 [6][7][8] 运输量和运费 - 公司预计2024年运输量将实现双位数增长,主要由于新船舶交付 [7] - 公司预计2024年运费将略有上升,目前处于历史低位,有较大上涨空间 [8] 成本管控 - 公司预计2024年燃料成本将有所下降 [6] - 新船舶更加高效,有利于降低成本 [7] 财务状况 - 公司负债水平较高,债务/权益比接近历史高位 [10] 行业风险 - 航运行业周期性强,受全球经济放缓、燃料价格上涨等因素影响 [9] - 地缘政治事件也可能影响航运成本和可靠性 [9]

In the latest trading session, ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) closed at $13.25, marking a +1.38% move from the previous day. The stock outpaced the S&P 500's daily loss of 1.57%. On the other hand, the Dow registered a loss of 1.49%, and the technology-centric Nasdaq decreased by 2.04%.Shares of the container shipping company have appreciated by 22.49% over the course of the past month, outperforming the Transportation sector's loss of 8.57% and the S&P 500's loss of 2.5%.The investment community wi ...