财务数据和关键指标变化 - 总收入为10.51亿印度卢比,同比下降5% [7][15] - 调整后总收入为14.22亿印度卢比,同比下降14%,主要由于B2C业务量下降 [15] - 航空票务调整后毛利率为6.8%,同比下降21% [25] - 酒店和套餐调整后毛利率为11.6% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 航空总预订额同比下降17%,其中航空预订额下降20% [25] - 酒店和套餐总预订额保持平稳 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - IT行业出差量同比下降约30%,但公司表现优于行业整体下降近50% [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加大投资拓展中小企业、MICE、签证和费用管理等新业务 [10][13][20] - 公司正积极探索收购兼并机会,以加快扩大企业客户业务 [13][54][55][60] - 公司正在简化公司架构,以提高股东价值 [14] - 公司将采取更多技术和创新驱动的策略,重拾B2C市场份额 [15][23] - 印度商务出行市场预计2023年达到380亿美元,2024年将超过疫情前水平,增长前景良好 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 航空公司直销优惠票价的趋势加剧了B2C市场的客户获取成本 [12] - 公司将加大对企业客户业务的投入,同时努力重拾B2C市场份额 [15][23] - 公司对MICE业务前景充满信心,该市场预计2023-2030年年复合增长率达18% [20] 其他重要信息 - 公司现金及等价物余额为45亿印度卢比,债务降至2.1亿印度卢比的历史低位 [27] - 公司正在评估简化公司架构的多种方案,预计6-12个月内完成 [30][32][67] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Beck 提问** 询问公司简化架构的具体方案和时间表 [29][33] **Dhruv Shringi 回答** 公司正在与监管部门沟通,评估多种简化方案,预计6-12个月内完成 [30][32] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** 询问B2C业务占比及其对公司整体的影响 [44][45] **Dhruv Shringi 回答** B2C业务占公司总预订额的55%-60%,是公司重要组成部分,受航空公司直销优惠票价影响较大 [46][47] 问题3 **Cobb Sadler 提问** 询问公司收购计划的具体情况 [54][57][63] **Dhruv Shringi 回答** 公司正在评估多种收购机会,但暂未确定具体交易,如有进展将及时披露 [55][60]

Yatra Online, Inc. | Corporate Presentation Yatra Online, Inc. Investor Presentation Q1-FY25 Disclaimer This presentation is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, a solicitation of any offer to buy, or a recommendation to purchase any securities of or any of its affiliates (as such term is defined under the U.S. federal securities laws). The presentation shall not constitute a solicitation of a proxy, consent or authorization with respect to any securities. This presentat ...

财务表现 - 公司营业收入主要来自于机票预订、酒店预订和其他服务[333,334] - 公司采用调整后毛利(Adjusted Margin)作为关键财务指标来评估业务表现[333] - 公司调整后EBITDA利润为2.68亿印度卢比[337] - 公司调整后经营利润为7.05亿印度卢比[339] - 公司调整后亏损为8.30亿印度卢比[338] - 公司调整后每股基本亏损为2.56印度卢比[338] - 公司2024财年总收入为XXX亿美元，同比增长XX%[342] - 公司2024财年调整后每股亏损为2.56美元[342] 会计政策变更 - 公司将于2024年1月1日起执行新的会计准则修订,主要涉及负债分类和售后租回交易的会计处理[328,329,330,331,332] 风险管理 - 公司目前面临信用风险、流动性风险和外汇风险,正采取相应措施进行管理[326] 高管薪酬 - 公司CEO Dhruv Shringi的年度薪酬为3345万印度卢比[345] - 公司非执行董事的年度薪酬为17.5万美元，其中50%以公司股票形式支付[346] - 公司2023财年和2024财年的高管薪酬情况，包括薪资、奖金、股权激励等[348] - 公司高管持有的未行权股票期权、受限股单位和绩效股单位的具体情况[349,350] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中至少半数为独立董事[363] - 公司董事会采用分类制，董事任期3年，每年只有部分董事需要重新选举[363] - 公司部分大股东和高管有权提名董事候选人[363] - 公司设有审计委员会、薪酬委员会、提名和公司治理委员会以及重组委员会[365] - 审计委员会负责监督公司的会计和财务报告流程、评估独立审计师的资格、独立性和表现、审查年度审计范围和审计费用等[365] - 薪酬委员会负责审查和批准公司高管的薪酬政策和方案[367] - 提名和公司治理委员会负责就董事人选、董事会结构和组成向董事会提出建议[367] - 2024年6月成立了重组委员会,负责制定战略建议、咨询行业专家并向董事会汇报进展[368] 股权结构 - 截至2024年3月31日,公司5%以上股东包括MAK Capital One、Altai Capital Management、The 2020 Timothy J. Maguire Investment Trust、Nathan Leight和Vincent Smith等[375] - 公司高管和董事持股比例合计为25.64%,其中Michael Kaufman持股19.33%[375] - Dhruv Shringi、Manish Amin等高管分别持股4.04%和1.61%[375] - 公司估计截至2024年6月30日,约90.70%的普通股由13名美国记录持有人持有[377] - 公司估计截至2024年6月30日,约100%的Class F股由约16名美国记录持有人持有[377] 股权激励计划 - 公司2006年股权激励计划的主要内容,包括授予对象、行权条件、变更控制权时的处理等[355] - 公司2020年、2021年和2022年向员工授予的股票期权、受限股单位和绩效股单位的具体情况[354] - 公司2023年7月和2024年3月向员工授予的受限股单位和绩效股单位的具体情况[354] - 公司于2016年12月13日批准了2016年股权激励计划,并于2016年12月15日获得股东批准[356] - 截至2024年3月31日,公司在2016年股权激励计划下保留了7,588,646股未发行普通股[356] - 公司向董事和高管人员授予了股票期权、受限股单位和绩效股单位[357][358][359][360] 员工福利 - 公司为员工提供公积金和退休金等福利计划,2022-2024财年分别支付5,180万、5,860万和6,520万印度卢比[361] 高管雇佣协议 - 公司与高管人员签有雇佣协议,包括竞业限制、保密等条款[362] 公司概况 - 公司拥有多家子公司,包括Yatra For Business、Yatra Corporate Hotel Solutions等[343] - 公司首席信息技术官Manish Amin拥有丰富的行业经验,曾任Ebookers技术基础设施主管[343] - 公司新任集团首席财务官Rohan Mittal具有多年财务管理经验,曾获"年度最佳CFO"奖项[343] - 公司董事会成员Murlidhara Lakshmikantha Kadaba拥有30年银行业经验,在消费金融、财富管理等领域有丰富经验[343] - 公司董事会成员Neelam Dhawan在微软和惠普担任过管理董事,在科技行业有丰富的从业经验[343] - 公司董事会成员Roshan Mendis在Sabre公司担任首席商务官,负责全球商业运营和业务拓展[344] 其他 - 公司是一家外国私人发行人,适用不同的披露要求,未来可能无法获得与美国公司股东相同的保护[369] - 公司已根据美国证券交易委员会和纳斯达克证券交易所的规则采用了补偿回收政策[377] - 截至2023-24财年,公司未要求根据补偿回收政策收回任何错误发放的补偿[377]

Exhibit 99.1 YATRA ONLINE, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 Gurugram, India and New York May 30, 2024— Yatra Online, Inc. (NASDAQ: YTRA) (the "Company"), India's leading corporate travel services provider and one of India's leading online travel companies, today announced its unaudited financial and operating results for the three months and year ended March 31, 2024. "Yatra's Gross Bookings increased by 12.7% YoY in 4Q24, driven by a 15.1% growth in Air Gross Bookin ...

Exhibit 99.1 YATRA ONLINE, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS DECEMBER 31, 2023 Gurugram, India and New York February 14, 2024— Yatra Online, Inc. (NASDAQ: YTRA) (the "Company"), India's leading corporate travel services provider and one of India's leading online travel companies, today announced its unaudited financial and operating results for the three months ended December 31, 2023. "We are proud to report strong December quarter results. Yatra's Air Passenger segment recorded a robust 26% year ...

Exhibit 99.1 YATRA ONLINE, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS DECEMBER 31, 2023 Gurugram, India and New York February 14, 2024— Yatra Online, Inc. (NASDAQ: YTRA) (the “Company”), India’s leading corporate travel services provider and one of India’s leading online travel companies, today announced its unaudited financial and operating results for the three months ended December 31, 2023. “We are proud to report strong December quarter results. Yatra’s Air Passenger segment recorded a robust 26% year ...

Exhibit 99.1 YATRA ONLINE, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS JUNE 30, 2023 Gurugram, India and New York October 16, 2023— Yatra Online, Inc. (NASDAQ: YTRA) (the “Company”), India’s leading corporate travel services provider and one of India’s leading online travel companies, today announced its unaudited financial and operating results for the three months and year ended June 30, 2023. “We started Fiscal Year 2024, on a strong footing on the Air front with the highest number of Air Passengers book ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ...

借款额度调整 - 借款人和持有人通过第一修正案同意将借款人可无需持有人同意而承担的债务金额从1500万美元增加到1800万美元[1] - 借款人和子公司可以在不需持有人同意的情况下借款高达1800万美元用于营运资金和一般公司用途[1]

Exhibit 99.1 YATRA ONLINE, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 Gurugram, India and New York March 28, 2023— Yatra Online, Inc. (NASDAQ: YTRA) (the “Company”), India’s leading corporate travel services provider and one of India’s leading online travel companies, today announced its unaudited financial and operating results for the three months ended December 31, 2022. “We delivered strong YoY growth of 43.9% in Revenue and 42.5% in Adjusted Revenue driven by recovery in both o ...