营收情况 - Verizon在2024年的第二季度营收为327.96亿美元，较2023年同期增长0.6%[277] - 消费者部门在2024年第二季度的营收为249.27亿美元，较2023年同期增长1.5%[277] - 企业部门在2024年第二季度的营收为73亿美元，较2023年同期下降2.4%[277] - 消费者部门在2024年上半年的营收为500亿美元，较2023年同期增长1.2%[277] - 企业部门在2024年上半年的营收为147.6亿美元，较2023年同期下降2.0%[277] 财务表现 - Verizon在2024年第二季度的净收入为153.39亿美元，较2023年同期增长56.6%[257] - Verizon在2024年上半年的资本支出为100.7亿美元，较2023年同期下降44.1%[259] - Verizon计划在2024年的资本支出范围为170亿至175亿美元[271] - Verizon在2024年第二季度的运营支出为249.78亿美元，较2023年同期下降1.6%[279] 费用情况 - 上市公司在2024年上半年的销售、一般和管理费用增加，主要是由于设备保险计划成本增加、遗留法律事项、人员成本增加、信用损失准备金和资产优化费用等因素[287] - 折旧和摊销费用在2024年上半年增加，主要是由于可摊销资产的变化和C波段网络资产的持续部署[289] - 其他收入（费用），净额在2024年上半年减少，主要是由于养老金重新计量损失和计划资产预期回报降低[293] - 利息支出在2024年上半年增加，主要是由于资本化利息成本减少、利率上升和债务余额下降[300] - 所得税费用在2024年上半年略有下降，主要是由于当期收入较低[302] 非GAAP财务信息 - 公司提供了非GAAP财务信息，包括合并净收入、合并EBITDA和合并调整后的EBITDA，以评估运营盈利能力[307] - 合并调整后的EBITDA在2024年上半年略有增加，主要受到运营收入和运营费用因素的影响[312] 业务细分 - 2024年第二季度，消费者总营收同比增长，主要由服务和其他收入增长所推动，部分抵消了无线设备收入下降[344] - 2024年第二季度，服务收入同比增长，主要由无线服务收入增长所推动[345] - 2024年第二季度，无线服务收入同比增长，主要受到访问收入增加的影响，其中包括后付费计划的定价行动、FWA用户基数增加以及通过MyPlan提供的订阅增加[346] - 2024年第二季度，无线设备收入同比下降，主要由于销售的无线设备数量减少以及销售设备价格更高所致[348] 成本情况 - 2024年6月30日，服务成本为24.55亿美元，较2023年同期下降3.5%[378] - 2024年6月30日，无线设备成本为11.35亿美元，较2023年同期下降1.5%[378] - 2024年6月30日，销售、一般和管理费用为21.32亿美元，较2023年同期下降0.9%[378] - 2024年6月30日，折旧和摊销费用为10.78亿美元，较2023年同期下降2.3%[378] - 2024年6月30日，业务总成本为68亿美元，较2023年同期下降2.2%[378]

Is the company's dividend safe?Shares of Verizon Communications (VZ 2.01%) were falling after the wireless company reported mixed second-quarter earnings results. Its stock remains up more than 20% over the past year, but it is now up only modestly year to date, underperforming the strong year-to-date performance of the S&P 500.Let's take a closer look at Verizon's most recent results, its valuation and dividend, and whether now is a good time to buy the stock on this recent dip.Mixed Q2 quarterly results F ...

NEW YORK, July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon is making it easier than ever for football fans to stay connected to the game and teams they love. Starting today, Verizon customers can get NFL Sunday Ticket from YouTube and YouTube TV, on us. Plus, Verizon is offering a new discount on YouTube TV's Base Plan and access to weekly ticket drops for every NFL game now through the end of the season through Verizon Access. Access to premium experiences, including NFL ticketsWith a suite of customer-focused pr ...

文章核心观点 - 威瑞森二季度收入低于预期,但整体业绩表现良好,特别是在宽带和无线业务方面保持了强劲增长 [2][6][7] - 公司的自由现金流充足,能够很好地支撑股息支付,股息安全性较高 [8] - 公司未来一年内还有多个增长催化剂,包括持续的宽带和5G网络建设、无线服务收入的增长以及即将宣布的股息增加 [9] - 相比竞争对手AT&T,威瑞森的估值更具吸引力,有20%的上涨空间 [10] 根据目录分类总结 业务表现 - 宽带业务继续保持强劲增长,二季度新增391,000名用户,同比增长17% [6] - 固定无线用户新增378,000,为三个季度以来最高,总用户基数同比增长69% [6] - 无线服务收入增长3.5%,带动整体收入增长0.6% [7] 财务表现 - 二季度自由现金流58亿美元,同比增长3%,足以覆盖27.8亿美元的季度股息支付 [8] - 公司的自由现金流充足,为股息支付提供了较高的安全边际 [8] 估值与投资价值 - 公司当前市盈率8.3倍,低于3年平均水平,隐含收益率12% [10] - 相比竞争对手AT&T,公司估值更具吸引力,有20%的上涨空间 [10] - 二季度业绩下跌6%后,公司股价目前更具投资价值 [13]

Shares of Verizon Communications Inc. VZ were under pressure in early trading on Tuesday, after declining more than 6% following the company's second-quarter results. The results came amid an exciting earnings season. Here are some key analyst takeaways. RBC Capital Markets analyst Jonathan Atkin reiterated a Sector Perform rating and price target of $42. KeyBanc Capital Markets analyst Brandon Nispel maintained an Overweight rating and price target of $46. Check out other analyst stock ratings. RBC Capital ...

hapabapa Verizon Communications Inc.'s (NYSE:VZ) year-to-date gains have been wiped out after its second quarter earnings were disappointing, highlighting the stock's choppy run this year. The stock's elevated volatility continues to reflect its strong correlation to long-end Treasury performance, as we had previously discussed, which has fluctuated due to rising rate cut expectations later this year. And Verizon's underwhelming report this week has only exacerbated the fundamental-driven component of the s ...

Verizon Communications TodayVZVerizon Communications$39.09 -2.53 (-6.08%) 52-Week Range$30.14▼$43.42Dividend Yield6.80%P/E Ratio14.59Price Target$45.23Add to WatchlistSector rotation is on investors' minds, and no stock provides value, yield, or opportunity like Verizon NYSE: VZ. Its shares are down more than 5% following its Q2 release, setting up a significant opportunity that will deliver double-digit stock price gains in addition to the 6.5% yield within the next year or two.The results were mixed and r ...

文章核心观点 - 维尔森通信公司正在进行一系列私募债券交换要约 [1][2][4] - 该交换要约将公司2025年至2028年到期的10个系列债券,交换为2035年到期的新债券 [1][7] - 交换要约设有最高2.5亿美元的新债券发行上限,以及最低5亿美元的最低发行要求 [4][5][10][11] - 交换要约设有优先接受顺序,如果超过发行上限,将优先接受较高优先级别的债券 [9] - 新债券将于2035年2月15日到期,票面利率将根据2034年5月15日4.375%美国国债收益率加100个基点确定 [10] - 新债券将不会在证券法下注册,只能在有限的情况下进行转让 [13] 关键要点总结 交换要约细节 - 维尔森通信公司正在进行一系列私募债券交换要约,将公司2025年至2028年到期的10个系列债券,交换为2035年到期的新债券 [1][2][7] - 交换要约设有最高2.5亿美元的新债券发行上限,以及最低5亿美元的最低发行要求 [4][5][10][11] - 交换要约设有优先接受顺序,如果超过发行上限,将优先接受较高优先级别的债券 [9] 新债券条款 - 新债券将于2035年2月15日到期,票面利率将根据2034年5月15日4.375%美国国债收益率加100个基点确定 [10] - 新债券将不会在证券法下注册,只能在有限的情况下进行转让 [13]

NEW YORK, July 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon Communications Inc. (“Verizon”) (NYSE, NASDAQ: VZ) today announced the commencement of private offers to exchange the 10 outstanding series of notes listed in the table below and maturing from 2025 through 2028 (collectively, the “Old Notes”), in each case, for newly issued notes of Verizon due 2035 (the “New Notes”) (the “Exchange Offers”), on the terms and subject to the conditions set forth in an offering memorandum dated July 22, 2024 (the “Offering Me ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度无线服务收入同比增长3.5%,达到190亿美元 [10][32] - 调整后EBITDA同比增长2.8%,达到123亿美元 [35] - 自由现金流同比增长7%,达到85亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者后付费手机净增加148,000户,大幅改善同比和环比 [13][23] - 企业后付费手机净增加156,000户,创6个季度新高 [27] - 宽带净增加391,000户,其中固定无线接入净增加378,000户 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费者后付费手机毛增加同比增长12% [13] - 消费者后付费手机ARPA同比增长5% [32] - 固定无线接入收入同比增长超过200%,达到5.14亿美元 [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出全新品牌形象,体现为客户提供选择、价值和控制的承诺 [9] - 公司持续投资5G C频段网络,已部署60%的计划站点 [17][18][101] - 公司与AST SpaceMobile合作,提供卫星到设备的连接服务,实现全国100%覆盖 [18] - 公司的网络和边缘计算能力将成为AI经济的基础 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在消费者和企业移动业务、宽带业务方面保持强劲增长势头,有望实现全年指引 [10][22][41] - 公司将继续专注于无线服务收入增长、调整后EBITDA扩张和强劲自由现金流的目标 [42] - 公司看好固定无线接入业务的长期发展前景,将继续扩大规模 [42] 其他重要信息 - 公司获得美国海军部新合同,提供无线设备和设备管理服务 [16] - 公司Verizon Frontline为40,000多家公共安全机构提供关键连接和高级解决方案 [17] - 公司推出myHome,为家庭宽带客户提供与myPlan类似的个性化服务 [11][15] - 公司推出Verizon Business Complete,为企业客户提供端到端智能手机管理系统 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **John Hodulik 提问** ACP计划对宽带业务是否有影响?未来是否还会有影响?[47][51] **Hans Vestberg 和 Tony Skiadas 回答** ACP计划主要影响了预付费业务,对后付费和宽带影响较小。未来预计还会有一些预付费客户流失,但总体影响有限。[48][51][52] 问题2 **Simon Flannery 提问** 固定无线接入业务的长期发展空间如何?是否考虑通过塔资产出售等方式优化资产?[54][55][56] **Hans Vestberg 回答** 公司将继续扩大固定无线接入业务规模,待达到400-500万用户目标后会进一步评估发展空间。关于资产优化,公司目前没有具体计划,但会根据情况采取适当措施提高现金流。[55][56] 问题3 **Jim Schneider 提问** 公司对未来12个月内无线服务收入增长的信心如何?预计量价比如何变化?[58][59][63] **Hans Vestberg 和 Tony Skiadas 回答** 公司对无线服务收入增长充满信心,预计下半年会实现环比增长。量价比将保持平衡,新产品和优惠政策将带动用户增长,同时适当的价格调整也将提升收入。[59][60][61][63]