财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为7.08亿美元，同比下降11%，主要受硬件及硬件相关安装服务营收下降影响，软件和服务营收在排除上一年一次性软件调整的不利影响后持平[13] - 本季度经调整的EBITDA为1.01亿美元，受第二季度成本控制措施和销售组合影响[14] - 本季度软件ARR和总ARR增长2%，软件和服务营收分别为2.45亿美元（同比下降2%，排除2023年第三季度一次性软件调整后增长2%）、2.71亿美元（同比下降3%），调整后EBITDA利润率按报告为13.1%，按正常化基础为14.3%[37][38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 餐厅业务 - 第三季度新签230多个软件客户，平台和支付站点分别增长4%和12%，软件ARR和总ARR本季度均增长1%，软件和服务营收分别为8700万美元（与上一年持平）、7500万美元（下降1%），总营收2.11亿美元按正常化基础下降7%，调整后EBITDA为6600万美元（增长27%），利润率31.3%按正常化基础扩张800多个基点[15][40][41] 企业业务 - 本季度执行11项软件和服务解决方案的续约和扩展协议，包括将350多个站点的现有软件客户转换为云原生商务平台，与Hungry Jack's扩展平台合同，为其近500个站点提供忠诚度解决方案，与一家全球咖啡链续签并扩展服务台合同，在拉丁美洲扩展服务，在企业和中端市场餐厅执行支付附加策略，与两家企业软件客户扩展协议为近40个站点提供端到端支付能力[16][17][18] 零售业务 - 本季度新签2个企业客户和5个以上中端市场客户，新增近3000个站点，平台站点增长47%，软件ARR增长2%，总ARR增长3%，软件和服务营收分别为1.53亿美元（下降3%，排除2023年第三季度一次性软件调整影响后增长3%）、1.93亿美元（下降3%），总营收按正常化基础下降12%，调整后EBITDA为1.08亿美元（下降12%），利润率22.2%按正常化基础持平（排除一次性软件调整影响后调整后EBITDA下降4%，利润率扩张140个基点）[20][41][42] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及，无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已将数字银行业务出售，预计年底硬件协议生效，将继续作为销售代理向客户销售硬件并赚取佣金，公司将重点关注软件和服务业务，特别是零售和餐厅业务的国际市场扩张[8][12] - 2025年开始将重组销售团队，实施修订后的激励补偿计划以吸引新客户和扩大市场份额，利用数字银行出售收益投资于餐厅和零售解决方案，加速云解决方案的上市速度，开展积极的合同续约计划，将现有客户的遗留软件转换为云解决方案，加强高级组织架构以提升销售执行、产品交付和客户满意度，包括任命新的国际业务总裁等[28][29][30][31][32] - 在行业竞争方面，公司强调自身的端到端解决方案、服务能力、技术平台的开放性、对行业的了解以及可扩展性等优势来吸引新客户[98][99][100][101] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 硬件市场今年整体需求显著下降，预计部分需求将推迟到明年，自结账软件需求强劲，公司的自结账平台具有灵活性、可快速测试新功能等优势，客户对ODM模式反应积极[70][71][72] - 公司预计2024年全年营收在28.05亿美元至28.60亿美元之间，调整后EBITDA在3.55亿美元至3.75亿美元之间，2025年将重新制定自由现金流和调整后每股收益指导[47] - 管理层对公司战略充满信心，认为目前的举措将使公司在2025年实现增长，对平台发展势头感到满意[111][112] 其他重要信息 - 公司完成数字银行业务出售获得24.5亿美元总收益，扣除约4.37亿美元税费后，利用约18亿美元偿还债务，减少年现金利息支出约9500万美元，剩余收益中约1亿美元用于股票回购，公司还将分配最多2000万美元用于加速下一代云解决方案的推出[10][11][46] - 本季度自由现金流为2500万美元，其中包括与数字银行交易和其他战略举措相关的约8000万美元费用[45] 问答环节所有的提问和回答 问题：如何提高平台转换率以及对损益表的影响 - 公司通过为客户提供新功能、积极开展现有客户的续约和转换工作来提高平台转换率，平台转换不仅能提高客户满意度和ARR，还能带来利润率的提升，目前平台业务占总营收比例较小，随着向平台业务的转移，将对ARR产生更大影响[52][53][54][55][56] 问题：2025财年的方向性指引，包括营收和利润率的季节性变化 - 公司将在2月的第四季度财报电话会议上给出2025年的指引，基于目前的情况，公司认为可以在2024年的基础上实现增长[57] 问题：公司市场进入重组和增长相关投资的时间表以及衡量成功的关键绩效指标 - 公司内部已经开始相关变革，在消化其他两项战略举措后加速推进，2025年将以新的市场进入模式运营，可关注新站点、支付站点、ARR等关键指标，同时公司内部非常关注投资回报率[61][63][64] 问题：2025年的资本分配计划 - 公司将执行已宣布的利用数字银行收益偿还债务、进行股票回购和投资下一代产品等计划，未来将继续投资产品和软件以推动内部增长，考虑并购机会，未来的股票回购将与董事会评估后决定，目前重点是执行已宣布的计划并推动2025年的现金流[66][67] 问题：硬件业务的拐点预期，特别是自结账市场的动态和市场份额，以及客户对迁移到ODM的反馈 - 硬件市场整体需求今年显著下降，部分需求将推迟到明年，自结账需求强劲，公司的自结账业务不仅涉及硬件，还包括软件和知识产权，客户对ODM模式反应积极[70][71][72] 问题：零售和餐厅企业业务的净站点数量情况 - 公司在所有业务板块的站点数量总体上是净增加的，没有发现客户流失增加的情况，并且正在继续增加新客户并将客户迁移到平台[73] 问题：软件和服务增长与硬件之间的当前关系以及2025年ODM合同生效后的变化 - 目前服务业务中受硬件影响的部分是安装收入（占服务业务的20%），软件和硬件决策在企业客户中已基本独立，2025年ODM合同生效后公司将更专注于软件，由Ennoconn负责硬件设计生产[75][76][77] 问题：餐厅业务的费用节省情况以及节省的来源 - 公司在第二季度宣布的1.05亿美元成本削减计划已基本实施，今年仍将受益约3500万美元，剩余部分计入2024年的预计数据，削减成本的行动涉及各个业务领域，明年将围绕非工资成本进一步削减，主要通过内部采购某些职能来实现[79][80] 问题：第四季度各业务板块的预期增长情况 - 整体软件和服务业务预计接近指引中点，硬件业务预计接近下限，零售软件和服务营收在第四季度可能持平，餐厅业务的软件和服务预计增长1% - 2%，整体EBITDA预计在全年指引范围的中点到略高于中点，第四季度的EBITDA改善将主要来自公司和其他业务板块[82][83] 问题：支付计划的目标客户类型、价值主张以及与大型客户使用的收购方在价格上的竞争力 - 在中小企业市场，价值主张是一站式服务，在中高端市场和企业市场，价值主张是提供整体解决方案，虽然在支付费率上可能不占优势，但在总体拥有成本上更具竞争力，公司将根据情况利用自身处理能力或合作伙伴关系[84][85][86] 问题：销售团队薪酬激励计划变更后的影响或预期以及对预测的帮助 - 部分计划已实施，公司以尽量减少对第四季度业绩影响的方式进行，真正的变革将在2025年1月生效，目前正在进行内部流程调整以支持销售团队[89][90][91] 问题：国际业务的最佳机会在哪里 - 在日本有很大机会，将重点关注日本的大型零售商向平台战略的迁移，在欧洲和澳大利亚也有机会，包括将餐厅业务组合扩展到全球、寻找支付机会、开发中端市场产品等[92][93][94] 问题：向潜在新客户传达的价值主张以及与现有供应商的区别 - 公司强调回归核心业务，提供零售和餐厅的端到端解决方案，拥有强大的技术平台、服务能力、开放的架构、良好的合作伙伴生态系统，能够与客户业务共同成长[98][99][100][101] 问题：资本分配策略，包括股票回购的速度、后续计划、杠杆目标和资本分配优先级 - 公司利用数字银行收益将杠杆率保持在2倍或以下，已宣布1亿美元的股票回购并将执行，还将使用2000万美元加速产品投资，未来将继续投资内部业务、考虑并购机会、与董事会评估未来的股票回购，目前重点是执行已宣布的计划并产生2025年的现金流[103][104] 问题：餐厅业务投资的高层次想法以及如何定位该业务板块 - 公司正在加速餐厅业务的功能开发，特别是在QSR和第一季度，将加速平台的增值功能，重点是云功能的实现以及通过营销和商业套餐吸引客户更快接入平台[107][108]

NCR Voyix (VYX) came out with a quarterly loss of $0.24 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.01. This compares to earnings of $0.95 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -2,300%. A quarter ago, it was expected that this maker of ATMs and other hardware and software to handle payments would post a loss of $0.11 per share when it actually produced a loss of $0.54, delivering a surprise of -390. ...

业绩总结 - NCR Voyix在2024年第三季度的总收入为8.09亿美元，同比下降12%[17] - 2024年第三季度的调整后EBITDA为9.3亿美元，调整后EBITDA利润率为12.7%[19] - 2024财年总收入预期为28.05亿至28.6亿美元[25] - 2024财年调整后EBITDA（持续运营）预期为3.55亿至3.75亿美元[25] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.08亿美元，同比下降12%[21] - Q3 2024的净收入为-3100万美元，较Q3 2023的-2.66亿美元有所改善[61] 用户数据 - NCR Voyix的年度经常性收入（ARR）为16亿美元，同比增长2%[12] - 餐饮业务平台站点数量为29,500个，同比增长4%[13] - 零售业务平台站点数量为40,100个，同比增长47%[15] - 公司在2024年第三季度签署了230多个新客户合同[13] 未来展望 - NCR Voyix预计2024年将继续进行数字银行业务的剥离，并将其作为已终止业务进行报告[8] - 2024年预计软件与服务收入为21.5亿美元，占总收入的95%[67] - 2024年自由现金流预计为1.7亿美元，自由现金流转化率约为40%[67] - 2024年净杠杆比率预计为1.6倍，较2023年的4.1倍显著改善[67] 新产品和新技术研发 - 2024财年软件与服务收入预期为20.4亿至20.8亿美元[25] - 2024财年硬件收入预期为7.65亿至7.8亿美元[25] 负面信息 - NCR Voyix的调整后自由现金流（不受限制）为负2500万美元（Q3 2024），与去年同期的负1.23亿美元相比有所改善[58] - 2023年第三季度餐饮部门收入为2.11亿美元，同比下降8%[21] - 2023年第三季度零售部门收入为4.87亿美元，同比下降12%[21] 其他新策略 - NCR Voyix于2024年9月30日完成了数字银行业务的出售，交易价格为24.5亿美元现金，另加最多1亿美元的附带对价[5] - NCR Voyix的正常化收入为7.08亿美元（Q3 2024），较去年同期的7.94亿美元下降了10.8%[48]

营收情况 - 2024年第三季度营收7.11亿美元较上年同期下降12%[200] - 2024年前9个月总营收21.44亿美元，较2023年同期下降10%[216] - 2024年产品营收2.19亿美元较2023年的2.96亿美元下降26%[215] - 2024年服务营收4.92亿美元较2023年的5.13亿美元下降4%[215] - 2024年前9个月产品营收6.84亿美元，较2023年同期下降22%[216] - 2024年前9个月服务营收14.6亿美元，较2023年同期下降3%[216] - 2024年第三季度产品营收2.19亿美元占总营收30.8%较2023年下降26%[230] - 2024年第三季度服务营收4.92亿美元占总营收69.2%较2023年下降4%[230] - 2024年前三季度产品营收6.84亿美元占总营收31.9%较2023年下降22%[230] - 2024年前三季度服务营收14.6亿美元占总营收68.1%较2023年下降3%[230] - 2024年第三季度零售业务收入为4.87亿美元，占比68.5%，较2023年下降12%[258] - 2024年第三季度餐饮业务收入为2.11亿美元，占比29.7%，较2023年下降8%[258] - 2024年前九个月零售业务收入为14.95亿美元，占比69.7%，较2023年下降8%[259] - 2024年前九个月餐饮业务收入为6.14亿美元，占比28.6%，较2023年下降7%[259] 利润相关 - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为9300万美元较上年同期下降10%[200] - 2024年前9个月运营收益为亏损3900万美元，较2023年同期变化率为 -218%[216] - 2024年前9个月归属于NCR Voyix的持续经营净收益（亏损）为 -1.93亿美元，较2023年同期变化率为 -58%[224] - 2024年前9个月调整后EBITDA为2.33亿美元，较2023年同期下降14%[224] 研发费用 - 2024年研发费用较2023年增长31%[215] - 2024年前9个月研发费用1.29亿美元，较2023年同期增长32%[216] - 2024年第三季度研发费用3800万美元占总营收5.3%较2023年增长31%[239] - 2024年前三季度研发费用1.29亿美元占总营收6.0%较2023年增长32%[240] 财务交易 - 2024年9月30日完成数字银行业务出售交易价格为24.5亿美元现金另加最高1亿美元的或有对价[193] - 2024年第二季度进行了期外调整减少营收1000万美元[204] - 2024年前三季度支付3亿美元终止应收账款融通并回购所有未偿应收账款[270] - 2024年前三季度处置某些公司自有寿险保单，收益3000万美元[270] 债务与现金 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物总计7.95亿美元，总债务为11亿美元[266] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物总计7.95亿美元，总债务11亿美元（不含递延费用）[283] - 截至2024年9月30日，未偿高级无担保票据本金余额分别为4.03亿美元（2029年到期）、6.5亿美元（2028年到期）和5200万美元（2030年到期）[277] - 截至2024年9月30日，循环信贷融通下借款能力约为4.78亿美元[283] - 2024年9月30日约100%的借款为固定利率[296] - 截至2024年9月30日公司在循环信贷安排下无借款[296] 利息与其他收支 - 2024年第三季度利息费用4000万美元较2023年下降52%[242] - 2024年第三季度和前三季度债务清偿收益均为800万美元[241] - 2024年前九个月利息支出为1.2亿美元，2023年同期为2.57亿美元，下降53%[244] - 2024年前九个月其他收入（支出）净额为 - 0.4亿美元，2023年同期为 - 0.33亿美元[245] - 2024年前九个月所得税费用为300万美元，2023年同期为2亿美元[248] - 2024年前九个月来自已终止经营业务的收入为11.62亿美元[250] 经营活动现金流 - 2024年前九个月经营活动提供的现金流量为3800万美元，2023年同期为7.27亿美元[267] - 2024年前三季度经营活动提供的现金为3800万美元，2023年同期为7.27亿美元[269] 外汇风险 - 公司有大约30种功能货币的外汇风险敞口[292] - 美元相对外币升值10%会使2024年9月30日对冲组合公允价值减少400万美元[294] - 美元相对外币贬值10%会使2024年9月30日对冲组合公允价值增加300万美元[294] 信用风险 - 公司面临应收账款和金融工具的信用风险集中问题[299] - 公司通过多种方式管理信用风险[299] - 公司认为潜在损失准备金充足[299] - 截至2024年9月30日公司无重大金融工具信用风险集中情况[299] 养老金与股息 - 2024年预计向国际养老金计划缴款1300万美元，向离职后计划缴款5000万美元[279] - 2024年和2023年前三季度公司支付现金股息1200万美元[280] 网络勒索事件相关 - 网络勒索事件截至2024年9月30日公司已产生4600万美元费用已收回2100万美元预计再收回600万美元[202] 营收结构 - 2024年第三季度经常性营收占总营收57%与上年同期持平[200] - 2024年前9个月经常性营收12.14亿美元，占总营收56.6%[220] - 2024年第三季度软件和服务营收较上年同期下降4%占总营收73%[200] - 2024年前9个月软件和服务营收15.34亿美元，较2023年同期下降3%[221] - 2024年前9个月硬件营收6.1亿美元，较2023年同期下降23%[221]

营收数据对比 - GAAP营收为7.11亿美元相比去年的8.09亿美元[3] - 零售业务Q3 2024营收4.87亿美元相比Q3 2023的5.52亿美元下降12%[4] - 餐厅业务Q3 2024营收2.11亿美元相比Q3 2023的2.29亿美元下降8%[4] - 2024年前三季度营收为21.44亿美元2023年前三季度为23.82亿美元[22] - 2024年前三季度归一化营收为21.40亿美元2023年前三季度为23.32亿美元[22] - 2024年前三季度软件与服务营收为15.34亿美元2023年前三季度为15.85亿美元[23] - 2024年前三季度归一化软件与服务营收为15.32亿美元2023年前三季度为15.45亿美元[23] - 2024年前三季度产品收入为684百万美元2023年同期为875百万美元[28] - 2024年前三季度服务收入为1460百万美元2023年同期为1507百万美元[28] - 2024年前三季度总营收为2144百万美元较2023年同期的2382百万美元下降10%[29] - 2024年前三季度零售业务营收为1495百万美元较2023年同期下降8%[29] - 2024年前三季度餐饮业务营收为614百万美元较2023年同期下降7%[29] - 2024年前三季度企业和其他业务营收为35百万美元较2023年同期下降59%[29] 利润相关数据 - 持续运营归属于NCR Voyix的净亏损为3100万美元去年为2.66亿美元[3] - 调整后EBITDA为9300万美元去年为1.03亿美元[3] - 2024年前三季度净收入（亏损）为 -19300万美元2023年前三季度为 -45700万美元[20] - 2024年前三季度调整后息税折旧摊销前利润（非GAAP）为23300万美元2023年前三季度为27200万美元[20] - 2024年前三季度归一化调整后息税折旧摊销前利润（非GAAP）为25100万美元2023年前三季度为33600万美元[20] - 2024年前三季度GAAP下持续经营业务摊薄每股收益为 -1.42美元[25] - 2024年前三季度非GAAP下持续经营业务摊薄每股收益为 -0.35美元[25] - 2024年前三季度归属于NCR Voyix普通股股东的持续经营业务收入（亏损）为 -20500万美元[26] - 2024年前三季度零售业务调整后息税折旧摊销前利润为281百万美元较2023年同期下降12%[29] - 2024年前三季度餐饮业务调整后息税折旧摊销前利润为183百万美元较2023年同期增长24%[29] - 2024年前三季度企业和其他业务调整后息税折旧摊销前利润为 -231百万美元较2023年同期增长18%[29] - 2024年前三季度总调整后息税折旧摊销前利润为233百万美元较2023年同期下降14%[29] - 2024年前三季度净收入9.68亿美元2023年同期净亏损1.04亿美元[33] - 2024年前三季度折旧和摊销为2.37亿美元2023年同期为4.61亿美元[33] - 2024年前三季度股票补偿费用为3900万美元2023年同期为9800万美元[33] 业务出售与资金安排 - 以24.5亿美元现金加最高1亿美元或有对价出售数字银行业务[5] - 用出售所得偿还18.4亿美元债务[5] - 计划用1亿美元出售所得在未来12个月回购普通股[5] 业绩指引 - 维持2024全年营收和调整后EBITDA指引[6] - 软件与服务营收指引为20.4亿 - 20.8亿美元[6] 现金及资产负债情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为7.95亿美元2023年12月31日为2.59亿美元[31] - 2024年9月30日应收账款净额为6.23亿美元2023年12月31日为4.14亿美元[31] - 2024年9月30日总资产为46.74亿美元2023年12月31日为49.9亿美元[31] - 2024年9月30日总负债为33.87亿美元2023年12月31日为46.89亿美元[31] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为3800万美元2023年同期为7.27亿美元[33] - 2024年前三季度投资活动提供的现金净额为20.17亿美元2023年同期为使用3.05亿美元[33] - 2024年前三季度融资活动使用的现金净额为14.96亿美元2023年同期提供18.79亿美元[33]

业绩总结 - NCR Voyix预计2024年全年的调整后EBITDA为1.45亿美元，调整后EBITDA利润率为16.6%[13] - NCR Voyix的总年度经常性收入（ARR）为22亿美元，同比增长5%[13] - NCR Voyix的服务收入为2.59亿美元，同比下降2%[13] - NCR Voyix的总收入为8.76亿美元，同比下降7%[20] - 2024年第二季度的收入为8.76亿美元，同比下降7.4%（2023年第二季度为9.46亿美元）[58] - 2024年第二季度的每股摊薄收益为负0.54美元，较2023年第二季度的0.09美元有所下降[59] 用户数据 - 活跃用户数达到1980万，同比增长3%[17] - NCR Voyix在2024年第二季度新增了220个客户，平台站点总数达到67,000个，同比增长34%[13] - 餐饮部门平台站点数量为30,000个，同比增长7%[15] 未来展望 - 预计2024财年总收入在28.05亿至28.60亿美元之间[28] - 预计2024财年调整后的EBITDA在3.55亿至3.75亿美元之间，调整后EBITDA利润率为12.6%至13.1%[28] - 2024财年自由现金流预计为1.55亿至1.85亿美元[28] 新产品和新技术研发 - NCR Voyix的硬件业务与Ennoconn Corp.签署了外包设计和制造协议，预计将减少7500万美元的年化劳动力成本[12] 市场扩张和并购 - NCR Voyix的数字银行业务预计以24.5亿美元的价格出售，预计在2024年底完成交易[12] 负面信息 - 软件收入同比下降3%，为3.97亿美元[21] - 服务收入同比下降14%，为2.59亿美元[22] - 企业及其他部门2024年上半年收入为2200万美元，同比下降62%[35] - 餐饮部门2024年上半年收入为4.03亿美元，同比下降7%[35] - 零售部门2024年上半年收入为10.08亿美元，同比下降7%[35] 其他新策略和有价值的信息 - NCR Voyix的调整后自由现金流为1.45亿美元，反映了持续的成本对齐行动[12] - 2024年第二季度的调整后自由现金流为负2600万美元，年初至今为负9200万美元[56] - 2024年第二季度的调整后EBITDA包括2300万美元的分拆相关不利影响[13] - 公司的净负债比率为4.1倍，预计在数字银行业务剥离后将降至约2倍[19]

NCR Voyix Corporation (NYSE:VYX) Q2 2024 Earnings Conference Call August 6, 2024 8:00 AM ET Company Participants Alan Katz - Vice President of Investor Relations David Wilkinson - Chief Executive Officer Brian Webb-Walsh - Chief Financial Officer Conference Call Participants Will Nance - Goldman Sachs Mayank Tandon - Needham & Company Matt Summerville - D.A. Davidson Jeffrey Lane - Stifel, Nicolaus & Company Ian Zaffino - Oppenheimer & Co. Inc. Erik Woodring - Morgan Stanley Operator Greetings, and welcome ...

财务业绩 - 总收入为8.76亿美元，同比下降7%[225] - 经常性收入增长2%，占总收入的62%[226] - 软件和服务收入下降3%，占总收入的75%[226] - 调整后EBITDA为1.44亿美元，同比下降14%[226] - 产品毛利率为9.4%，同比下降4.1个百分点[238] - 服务毛利率为26.9%，同比下降8.1个百分点[238] - 营业利润为-400万美元，同比下降107%[238] - 公司总收入在2024年上半年同比下降6%，其中产品收入下降19%，服务收入下降1%[257] - 2024年上半年经调整EBITDA为2.65亿美元，占总收入的15.3%，同比下降7%[250] - 2024年上半年经营亏损为1.13亿美元，占总收入的6.5%，同比下降8%[250] - 2024年第二季度经调整EBITDA为1.44亿美元，占总收入的16.4%，同比下降14%[248] - 2024年第二季度经营亏损为7400万美元，占总收入的8.4%，同比下降45%[248] - 2024年第二季度软件及服务收入占总收入的74.9%，同比下降3%[246] - 2024年第二季度硬件收入占总收入的25.1%，同比下降18%[246] - 2024年第二季度经常性收入占总收入的62.1%，同比增长2%[243] 毛利率和费用 - 2024年第二季度总毛利率为21.8%，同比下降28%[261] - 2024年第二季度产品毛利率为9.4%，同比下降43%[261] - 2024年6月30日三个月期间毛利率为21.8%，相比2023年6月30日三个月期间的27.9%有所下降[263] - 2024年6月30日六个月期间毛利率为22.3%，相比2023年6月30日六个月期间的26.3%有所下降[264][266] - 2024年6月30日三个月期间销售、一般及管理费用为1.4亿美元，占收入的16.0%，相比2023年同期的17.7%有所下降[267][269] - 2024年6月30日六个月期间销售、一般及管理费用为2.71亿美元，占收入的15.6%，相比2023年同期的17.4%有所下降[270][271] - 2024年6月30日三个月期间研发费用为5500万美元，占收入的6.3%，相比2023年同期的4.4%有所上升[272][274] - 2024年6月30日六个月期间研发费用为1.15亿美元，占收入的6.6%，相比2023年同期的4.9%有所上升[275][277] 利息费用 - 2024年6月30日三个月期间利息费用为4100万美元，相比2023年同期的9100万美元有所下降[278][280] - 2024年6月30日六个月期间利息费用为8000万美元，相比2023年同期的1.74亿美元有所下降[281][283] 已终止经营收益 - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间确认了来自已终止经营的收益，税后净额分别为100万美元和1.47亿美元[291][292][293] 分部业绩 - 公司按业务分为零售、餐饮和数字银行三个报告分部，并根据收入和分部调整后EBITDA来评估分部业绩[294][295][296] - 零售分部收入和调整后EBITDA分别下降7%和24%/13%,主要由于硬件收入和一次性软件及服务收入下降[303][307] - 餐饮分部收入和调整后EBITDA分别下降10%和增长22%/23%,主要由于软件和服务收入结构改善以及采取的成本控制措施[304][308] - 数字银行分部收入和调整后EBITDA分别增长9%和17%/14%,主要由于经常性云服务、软件维护和软件许可收入增加[305][309] 现金流和债务 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为2.04亿美元,总债务为26亿美元,可用信贷额度为3.42亿美元[312] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为2700万美元,较2023年同期下降[317] - 公司截至2024年6月30日的总债务为26.3亿美元，其中包括12亿美元的5.125%优先无担保票据、6.5亿美元的5.000%优先无担保票据和4.5亿美元的5.250%优先无担保票据[325] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物总额为2.04亿美元，在5亿美元的循环信贷额度中尚有3.42亿美元的借款能力[332] - 公司预计在数字银行业务出售后将主要用于偿还债务[311] 退休金和优先股 - 公司预计2024年将向国际养老金计划和退休后福利计划分别贡献1300万美元和5100万美元[327] - 截至2024年6月30日,公司A系列可转换优先股的赎回价值约为2.76亿美元,持有人有权获得每年5.5%的累积股息[328,329,330] 风险管理 - 公司面临的主要市场风险包括外汇风险和利率风险,公司使用衍生工具管理这些风险敞口[340,341,343,345] - 公司利用利率掉期合约和利率上限协议来稳定利息费用,管理利率风险[346] - 公司约88%的借款采用固定利率,如果利率上升100个基点,利息费用将增加约200万美元[345] - 公司可能面临应收账款和金融工具(如套期工具和现金及现金等价物)的信用风险集中[347] - 公司使用信用审批、信用限额、选择主要国际金融机构作为套期交易对手方以及监控程序来管理信用风险[347] - 公司业务通常涉及与客户的大额交易,未要求提供抵押品,如果客户违约,公司可

NCR Voyix (VYX) came out with a quarterly loss of $0.54 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.11. This compares to earnings of $0.94 per share a year ago. These figures are adjusted for nonrecurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of -390.91%. A quarter ago, it was expected that this maker of ATMs and other hardware and software to handle payments would post earnings of $0.06 per share when it actually produced earnings of $0.13, delivering a surprise of ...

财务表现 - 第二季度收入为8.76亿美元,同比下降7%[4] - 第二季度调整后EBITDA为1.45亿美元,同比下降20.8%[4] - 第二季度软件和服务收入为6.56亿美元,同比下降1.4%[4] - 总分部年经常性收入为22亿美元,同比增长4.8%[4] - 软件年经常性收入为13亿美元,同比增长8.3%[4] - 2024年第二季度净亏损74百万美元，2023年同期净亏损51百万美元[35] - 2024年第二季度调整后EBITDA为144百万美元，2023年同期为168百万美元[35] - 2024年第二季度正常化调整后EBITDA为145百万美元，2023年同期为183百万美元[35] - 2024年第二季度软件及服务收入为656百万美元，2023年同期为679百万美元[39] - 2024年第二季度每股摊薄收益为-0.54美元，2023年同期为0.09美元[42] - 公司总收入为8.76亿美元，同比下降7%[45] - 零售业务收入为5.17亿美元，同比下降7%[47] - 餐饮业务收入为2.01亿美元，同比下降10%[47] - 数字银行业务收入为1.54亿美元，同比增长9%[47] - 公司调整后EBITDA为1.44亿美元，同比下降14%[48] - 零售业务调整后EBITDA利润率为16.8%，同比下降4个百分点[48] - 餐饮业务调整后EBITDA利润率为30.8%，同比上升7.9个百分点[48] - 数字银行业务调整后EBITDA利润率为40.9%，同比上升2.6个百分点[48] 现金流和资产负债 - 公司现金及现金等价物为2.04亿美元[51] - 公司总资产为47.83亿美元[51] - 公司在过去6个月内净亏损1.14亿美元[53] - 公司在过去6个月内的折旧和摊销费用为1.67亿美元[53] - 公司在过去6个月内的股票激励费用为2700万美元[53] - 公司在过去6个月内的应收账款减少6100万美元[53] - 公司在过去6个月内的存货增加3100万美元[53] - 公司在过去6个月内的经营活动产生的现金流为2700万美元[53] - 公司在过去6个月内的资本支出为2100万美元[53] - 公司在过去6个月内的软件资本化支出为1.04亿美元[53] - 公司在过去6个月内的融资活动产生的现金流为1500万美元[53] - 公司在过去6个月内的现金及现金等价物减少5300万美元[53] 战略调整 - 公司宣布以24.5亿美元加最高1亿美元或有对价的价格将数字银行业务出售给Veritas Capital[9] - 与领先供应商Ennoconn Corp.签订外包设计和制造协议,提供销售点和自助结账硬件制造和支持[10,11] - 启动多阶段成本削减计划,截至2024年第二季度末每年削减7500万美元的薪酬成本[7] - 公司预计未来将通过出售数字银行业务、将硬件业务转为外包设计和制造模式以及其他成本调整措施来实现财务目标[23] 业绩指标 - 公司将使用经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率来管理和衡量业务分部的业绩[27] - 公司将使用经调整的自由现金流和转换率来评估公司的财务业绩,这些指标反映了公司将经调整EBITDA转化为自由现金流的能力[30,31] - 公司将使用净债务和净负债率来评估公司的偿债能力和财务状况[32] - 公司将使用经调整的非公认会计准则每股收益来评估公司的经营业绩,剔除了一些非经常性项目的影响[29] - 公司将使用经调整的EBITDA和经调整的收入来估算分拆后业务的表现[28] - 公司将使用经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率来激励管理层[27] - 公司将使用经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率来向投资者提供有用信息[27] - 公司将使用经调整的自由现金流和转换率来评估公司的财务灵活性和投资能力[30,31] - 公司将使用净债务和净负债率来评估公司的财务状况和偿债能力[32]