财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为3860万美元,环比增长8%,同比增长32% [14] - 付费业务收入为2210万美元,环比增长19%,同比增长132%,会话量增长14% [33] - 直接面向企业业务收入为800万美元,环比持平 [36] - 消费者业务收入为850万美元,环比下降6% [37] - 毛利润为1880万美元,环比增长6%,同比增长29%,毛利率为48.8% [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 付费业务收入增长主要来自于获客率提升和现有会员使用量增加 [33][34] - 直接面向企业业务收入保持平稳,但公司正在开拓新的垂直行业,预计未来将有重大贡献 [36] - 消费者业务收入下降趋势有所放缓,但仍受到宏观经济环境影响 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司目前拥有1.13亿个付费会员,同比增长31%,环比增长3% [34] - 未来几周内将新增约1500万个付费会员,预计将在2024年产生重大收入贡献 [34][40] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展付费业务,包括提高获客率和会员使用量 [18][19] - 公司正在开拓新的直接面向企业业务,尤其是青少年市场,预计将在未来几周内宣布相关合作 [23][24] - 公司正在不断优化供应商网络,提升服务质量和效率,以成为行业首选平台 [25][26] - 公司正在持续提升运营效率,预计将在2024年第一季度实现调整后EBITDA盈亏平衡 [27][28][29][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为心理健康已成为社会关注的重点,远程心理健康服务已被广泛接受,为公司发展带来良好机遇 [29] - 公司预计2024年将大幅增加付费会员数,并在直接面向企业业务尤其是青少年市场取得重大进展,为未来发展带来强劲动力 [30][43] - 公司有信心在2024年第一季度实现调整后EBITDA盈亏平衡,并拥有充足现金支持未来投资 [29][42]

f irst quarter UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-39314 TALKSPACE, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 84-4636604 (State or other ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长19%至35.6百万美元,主要由B2B业务带动,B2B收入同比增长82% [9][26] - B2B支付者收入同比增长135%至18.5百万美元,主要由于覆盖人数增加42%和捕获率提高42% [9][26] - 消费者业务收入同比下降,但降幅有所放缓 [10] - 毛利润同比增长6%至17.8百万美元,毛利率保持在50% [30] - 经营费用同比下降32%至24.2百万美元,调整后EBITDA亏损同比下降77%至4百万美元 [31][34] - 公司实现正现金流,现金余额增加至126.1百万美元 [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B支付者业务:收入增长25%,会话量增长17%,覆盖人数增加12百万 [26][27] - 直接面向企业(DTE)业务:收入同比增长20%,但环比下降7% [28] - 消费者业务:收入环比下降8%,但降幅有所放缓 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司四大战略举措:1)推动B2B支付者业务增长;2)发展直接面向企业业务;3)成为提供商首选平台;4)实现盈利性增长 [12-22] - 公司看好B2B支付者业务的增长前景,预计将在下半年大幅增加新的覆盖人群 [22] - 公司正在加强直接面向企业业务的团队建设和产品优化,预计将在下半年获得大单 [14][15][16][22] - 公司持续优化运营效率,成本基础大幅下降,有望在2024年第一季度实现EBITDA盈亏平衡 [21][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业报告显示,青少年心理健康问题、成人孤独感和心理健康急诊就诊增加,反映了对心理健康服务的巨大需求 [6][7][8] - 公司认为自身平台能够满足这一快速增长的需求 [8] - 公司对2023年全年业绩表示乐观,上调了收入和调整后EBITDA指引 [23] - 公司相信到2024年第一季度实现EBITDA盈亏平衡,并有超过100百万美元的现金余额 [23] 其他重要信息 - 公司在第二季度实现正现金流,这是自上市以来的首次 [21][35][36] - 公司持续优化收入周期管理和财务管控,提高了收款效率和现金流 [27][35][36] - 公司加强了提供商网络建设,提供者数量同比增长42%,流失率保持稳定 [18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Charles Rhyee 提问** 询问直接面向企业(DTE)业务的客户流失情况,特别是之前依赖COVID-19相关资金的客户 [44][45] **Jon Cohen 回答** COVID-19资金支持的客户占比较大,但这些资金已经耗尽,客户需要自行决定是否继续使用公司服务。不过公司看好K-12市场的长期需求 [45][48][49] 问题2 **Charles Rhyee 提问** 询问公司正现金流的原因,是否与支付商改善有关 [49][50] **Jennifer Fulk 回答** 正现金流主要源于公司内部的收款管理和财务运营改善,与支付商无直接关系 [50] 问题3 **Unidentified Participant 提问** 询问公司毛利率的长期趋势,是否会受到业务结构变化的影响 [61][62] **Jennifer Fulk 回答** 公司预计毛利率能维持在50%左右的水平,B2B支付者业务占比提高带来的影响将被DTE业务改善和消费者业务稳定所抵消 [62]

业绩总结 - 2023年第二季度营收为4,000万美元，较去年同期增长34.9%[6] - 调整后的EBITDA亏损为2,500万美元，较去年同期减少28.6%[6] - 公司更新了2023财年的指引，预计营收将达到1.37亿至1.42亿美元，调整后的EBITDA亏损将降至1,600万至1,900万美元[10] 用户数据 - B2B付款者会话数量为200,000，较去年同期增长108.3%[6] 未来展望 - 公司强调了多元化的收入来源，优化会员获取和产品创新，以及维持质量[11] 新产品和新技术研发 - 公司提供了调整后的EBITDA与净亏损的对比，以及与GAAP财务指标的调和[15] 市场扩张和并购 - 公司更新了2023财年的指引，预计营收将达到1.37亿至1.42亿美元，调整后的EBITDA亏损将降至1,600万至1,900万美元[10] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 调整后的EBITDA是一个非GAAP财务指标，用于评估公司的运营绩效[13] - 调整后的EBITDA排除了折旧、摊销、利息、税收和股权补偿费用[16]

公司业务概况 - Talkspace是一家提供便捷和经济实惠的全资质网络服务的医疗保健公司[54] 公司会员情况 - 截至2023年3月31日，Talkspace拥有约9800万B2B合格生活和超过15,100名活跃消费者会员[55] 财务表现 - 2023年第一季度，Talkspace的收入增长了10.6%，达到3,336万美元，主要受益于B2B收入的增长[75] - 2023年第一季度，Talkspace的成本费用增加了9.6%，达到1,6588万美元，主要是由于治疗师工作时间增加[77] - 2023年第一季度，Talkspace的毛利润增加了11.5%，达到1,6748万美元，毛利率为50.2%[78] - 2023年第一季度，Talkspace的研发费用增加了6.3%，达到535.3万美元，主要是由于对技术平台的更高投资[79] - 2023年第一季度，Talkspace的销售和营销费用减少了37.1%，达到1,3469万美元，主要是由于直接营销和促销成本的减少[81] 资金状况 - 2023年3月31日，总部位于以色列的子公司所得的外国所得税是主要的税收支出[84] - 2023年3月31日，公司的现金及现金等价物为1.251亿美元，用于支持运营和各种增长计划和投资[90] - 公司未来的资本需求将取决于多种因素，包括增长率、合同续约活动、支持产品开发努力的投资时间和程度、扩大销售和营销活动、推出新的和增强的服务提供以及虚拟行为服务的持续市场接受度[91] - 公司预计至少在可预见的未来能够利用2023年3月31日的现金及现金等价物余额来满足现金需求[92] - 2023年3月31日，公司的运营活动中的净现金使用减少主要是由于较低的运营费用的积极影响，但受应收账款的收款时间和应付账款和应计费用的支付时间不利影响[95] - 2023年3月31日，公司的投资活动中的净现金提供增加主要是由于计算机设备销售收入的增加和计算机设备和软件购买的减少[96] - 2023年3月31日，公司的融资活动中的净现金提供减少主要是由于股票期权行权收入的减少[97] - 截至2023年3月31日，公司没有任何短期或长期债务，或者重大的长期负债[98] 法律风险 - 公司商业合同安排通常包括某些规定，要求我们对客户进行赔偿，如果客户的数据违反或者我们的服务侵犯第三方的知识产权权利，迄今为止，我们没有因此而产生任何重大成本[101] 其他信息 - 在2023年3月31日结束的三个月内，公司的年度报告未发生重大变化[114] - 公司不计划公开更新或修订年度报告中的前瞻性声明[113]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-39314 TALKSPACE, INC. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Delaware 84-4636604 (State or other jurisdiction of (I.R ...

Feeling better starts with a single message 2022 Fourth Quarter Earnings Presentation Disclaimer This presentation contains certain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended. All statements contained in this presentation that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking, including statements regarding our financial condition, anticipated financial performance, achieving profitability, business strateg ...