财务数据和关键指标变化 - 公司Q1净收入同比增长817%至350万美元 [9][18] - 如果包括Credova全部Q1收入,Q1净收入为640万美元,超过2023年全年收入 [10][18] - 公司Q1发生550万美元股份支付费用和230万美元一次性交易费用 [18] - 公司预计2024年底现金余额为800万至1000万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 市场业务收入同比增长超150% [10] - 市场业务月活用户同比增长314% [10] - EveryLife品牌Q1收入210万美元,其中75%为订阅收入 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在考虑国际市场拓展,但会采取分步推进的策略,先了解当地市场再决定是否进入 [50][51][52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在打造支付技术栈,并收购Credova进军金融科技领域,以服务这个超过1亿美国人的平行经济体系 [11][14] - 公司将自身定位为控股公司,下设市场、金融科技和品牌三大业务板块 [12] - 公司计划在2024年下半年推出新的女性护理品牌,以满足女性消费者的需求 [14] - 公司正在优化市场业务的用户体验,如自动应用优惠券、增强搜索等 [12] - 公司推出了PublicSquare Live直播购物体验,在首次推出时创下了单日最高订单量 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来发展前景表示乐观,认为公司正处于快速增长的阶段,并有望实现盈利 [9][15][16][20] - 管理层认为公司的支付技术栈和金融科技业务将是未来增长的重点 [14][19] - 管理层对EveryLife品牌的发展前景也表示乐观,认为其订阅业务增长强劲 [33][34][36][37] 其他重要信息 - 公司任命Mike Hebert为新任首席运营官 [17] - 公司正在开发评价系统,让消费者更好地了解商家信息 [60][61][62] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 市场业务的表现情况 **Darren Aftahi 提问** 询问市场业务的一些关键指标,如转化率、客单价、留存率等 [22][23][24][25][26][27] **Michael Seifert 回答** - 市场业务月活用户同比增长314% [23] - 客单价维持在70美元左右,这是公司的目标区间 [23] - Q1订单量超过Q4,显示消费者口碑传播效果良好 [24] - 客户获取成本随时间下降,营销策略见效 [25] - 公司推出的PublicSquare Live直播购物体验取得成功,首次推出当日订单量超过黑五 [26][27] 问题2: Credova业务的季节性 **Darren Aftahi 提问** 询问Credova业务是否存在季节性,以及公司的支付技术栈业务的季节性 [28][29][30][31] **Michael Seifert 回答** - Credova业务存在一定季节性,与零售业务旺季相关,但其"分期付款"属性可以一定程度上缓解季节性 [29][30] - 公司自主开发的支付技术栈业务季节性较弱,因为覆盖了多个行业,不会过于集中在某个旺季 [30][31] 问题3: EveryLife业务的发展前景 **Darren Aftahi 提问** 询问EveryLife业务的发展前景,是否还有进一步细分品类的计划 [32][33][34][35][36][37] **Michael Seifert 回答** - EveryLife业务增长强劲,订阅收入占比75%,展现出良好的用户粘性 [33] - 公司认为EveryLife目前仅占到行业TAM的5%不到,未来仍有很大的增长空间 [33][34] - 公司计划未来拓展EveryLife的产品线,如推出肥皂和乳液等新品类 [14] - EveryLife业务的增长得益于与各类机构的合作,如怀孕咨询中心、医院等 [35][36]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40457 PSQ Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-2062844 (State or other jurisdiction of (IRS Empl ...

财务业绩 - 第一季度2024年净收入同比增长817%至350万美元[3] - 2024年第一季度的pro forma净收入为640万美元，超过了2023年全年的净收入[3] - 公司总收入为3,465,889美元，其中Marketplace业务收入为945,471美元，Brands业务收入为2,143,409美元，Financial Technology业务收入为377,009美元[18] - 公司总调整后EBITDA为-7,318,746美元，其中Marketplace业务调整后EBITDA为-6,827,402美元，Brands业务调整后EBITDA为-362,613美元，Financial Technology业务调整后EBITDA为-128,731美元[18] - 公司净亏损为12,576,831美元[19] 业务增长 - 市场分部收入同比增长150%[3] - 品牌分部收入贡献了210万美元净收入，其中75%为订阅收入[4] - 平均月活跃用户同比增长314%[4] 现金流和融资 - 2024年第一季度末现金余额为1930万美元，其中20万美元为受限现金[4] - 公司现金及受限现金余额为9,346,851美元[14] - 公司发行了可转换债券和普通股筹集资金[14] 一次性费用 - 2024年第一季度发生了230万美元的一次性交易成本[4] - 公司计提了5,886,423美元的股份支付费用[14] 新产品和业务拓展 - 预计EveryLife和Eden新产品将在2024年下半年推出[5] - 预计PSQPayments将在2024年第三季度开始为部分关键客户实施[5] - 公司完成了Credova公司的并购[14] 其他 - 公司的贷款和租赁业务产生了139,398美元的利息收入[18] - 公司的贷款和租赁业务产生了83,004美元的净收益[18] - 公司的金融科技业务产生了154,607美元的直接收入[18] - 预计2024年底营收年化退出率约为4700万美元至5300万美元[5]

PublicSquare Holdings, Inc. (NYSE:PSQH) Q4 2023 Earnings Conference Call March 14, 2024 9:00 AM ET Company Participants William Kent - Vice President of Investor Relations Michael Seifert - Chairman and Chief Executive Officer Brad Searle - Chief Financial Officer Dusty Wunderlich - President of Credova subsidiary Conference Call Participants Darren Aftahi - ROTH MKM Operator Greetings and welcome to PublicSquare‘s Year End 2023 Earnings Conference Call and Webcast. Please note that this call is being recor ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40457 PSQ Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-2062844 (State or other jurisdiction of (IR ...

Exhibit 2.1 Execution Version AGREEMENT AND PLAN OF MERGER by and among PSQ HOLDINGS, INC., as Buyer CELLO MERGER SUB, INC., as Merger Sub CREDOVA HOLDINGS, INC., as the Company and SAMUEL L. PAUL, as Seller Representative Dated as of March 13, 2024 Table of Contents Page ARTICLE I THE MERGER - 2 - 1.1. THE MERGER - 2 - 1.2. EFFECTIVE TIME - 2 - 1.3. CLOSING - 2 - 1.4. EFFECT OF THE MERGER - 2 - 1.5. MERGER CONSIDERATION - 2 - 1.6. COMPANY CONVERTIBLE SECURITIES EXCHANGE - 3 - 1.7. EFFECT OF MERGER ON MERGE ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40457 PSQ Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-2062844 (State or other jurisdicti ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended June 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to PSQ HOLDINGS, INC. (F/K/A COLOMBIER ACQUISTION CORP.) (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 001-40457 86-2062844 (State or other jurisdiction ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-40457 COLOMBIER ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 86-2062844 (State or other jurisdiction o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-40457 Colombier Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-2062844 (State or other jurisdiction of (I ...