公司使命和服务范围 - 公司使命是利用空间帮助地球上的生活，通过每天对世界进行成像，使全球变化可见、可访问和可操作[121] - 公司提供独特的数据集：全球陆地的新图像，不断更新，已经为地球陆地上的每个点记录了平均超过2400张图像，为分析、机器学习和洞察提供了不可复制的历史档案[123] - 公司目前为超过950家客户提供服务，涵盖农业、地图制作、林业、金融和保险等大型商业和政府垂直领域，服务多样化的客户需求[125] - 公司的EoP客户数量在过去三年的每个季度都实现了同比增长，截至2023年10月31日，EoP客户数量为976家，同比增长13%[127] - 公司主要通过向客户出售数据和分析许可证来产生收入，通过固定价格订阅和基于使用量的合同，提供大量的循环收入基础[128] 公司发展战略和市场扩张 - 公司计划在现有垂直领域扩大规模，并进入新的垂直领域，以增加服务范围和深度[130] - 公司计划继续吸引新客户，通过使数据更易消化和可访问，以及开发解决更多用例的解决方案，扩大市场覆盖范围[137] - 公司专注于提高客户保留率和扩大现有客户的收入，以影响财务结果，包括收入、毛利润、营业亏损和营业现金流[138] - 公司预计通过提供新的传感器和数据集来实现长期增长和未来市场渗透[139] - 公司于2023年8月宣布计划裁员全球总员工人数的约10%，以增加对高优先级增长机会和运营效率的关注[135] 财务状况和运营成本 - 2023年10月31日，包括回购在内的净美元保留率下降至105%，而2022年同期为125%[146] - 2023年10月31日，EoP客户数量增至976，而2022年同期为864[147] - 2023年10月31日，循环ACV占总EoP ACV业务的比例为94%[148] - 2023年10月31日，资本支出占营收的比例分别为16%和20%，而2022年同期分别为6%和8%[150] - 我们相信资本支出占营收的比例是一个有用的指标，因为它提供了运营业务所需的资本支出水平的可见度，以及我们的相对资本效率[151] - 2023年10月31日，资本支出占营收的比例分别为16%和20%，而2022年同期分别为6%和8%，主要是由于高分辨率和中分辨率卫星建设相关的资本化劳动和材料成本的增加[152] 财务指标和报表 - 公司使用非GAAP财务指标来评估核心运营绩效和趋势，并做出关于资本分配和新投资的战略决策[191] - 非GAAP毛利润和非GAAP毛利率的定义和计算方法[193] - 2023年10月31日三个月和九个月的非GAAP毛利润分别为28,544千美元和85,828千美元，非GAAP毛利率分别为52%和53%[194] - 调整后的EBITDA在2023年10月31日三个月和九个月分别为-11,977千美元和-45,528千美元[197] 现金流和资本需求 - 截至2023年10月31日，现金及现金等价物为101.5百万美元，短期投资为213.3百万美元[202] - 预计未来资本支出和营运资金需求将继续增加，可能需要额外的现金资源[203] - 截至2023年10月31日，主要的合同义务和承诺包括房地产租赁义务、未来卫星发射服务的购买承诺和来自Google的托管服务的最低购买承诺[204]

客户和市场 - 公司拥有944名客户，相比去年同期增长10%[118] - 公司目前服务于超过900名客户，涵盖农业、地图、林业、金融和保险等多个行业[116] - 公司计划在现有客户基础上进一步渗透早期采用地理空间数据的垂直市场，如民用政府、农业、国防和情报以及地图[122] - 截至2023年7月31日，公司客户数量增加至944，相比2022年同期的855有所增长[139] 财务表现 - 公司的净美元留存率从125%下降至102%[135] - 包括赢回客户的净美元留存率从127%下降至103%[136] - 2023年7月31日止六个月，公司重复年度合同价值百分比（Recurring ACV）为92%，相比2022年同期的93%有所下降[140] - 2023年7月31日止三个月和六个月，资本支出占收入的比例分别为31%和22%，相比2022年同期的9%显著增加[141][143] - 2023年7月31日止三个月，公司收入增加530万美元，或11%，达到5380万美元，主要由于全球客户增长[159] - 2023年7月31日止三个月，成本增加250万美元，或10%，达到2750万美元，主要由于托管成本和卫星折旧费用增加[160] - 2023年7月31日止三个月，研发费用保持不变，为2670万美元[162] - 2023年7月31日止三个月，销售和营销费用增加280万美元，或15%，达到2230万美元，主要由于员工相关成本和销售佣金增加[165] - 公司六个月期间的营收增长1788.7万美元，增幅为20%，达到10646.4万美元[171] - 六个月期间的毛利润增长1446.7万美元，增幅为36%，达到5443.9万美元[171] - 六个月期间的销售和营销费用增加709.7万美元，增幅为19%，达到4543.5万美元[174] - 六个月期间的研究与开发费用增加344万美元，增幅为7%，达到5492.7万美元[173] - 六个月期间的总运营费用增加1208.5万美元，增幅为9%，达到14241.1万美元[171] - 六个月期间的净损失减少1147万美元，降幅为14%，达到7241.9万美元[171] - 六个月期间的利息收入增加688.5万美元，增幅为484%，达到830.8万美元[171] - 六个月期间其他收入（费用）净额增加841万美元，增幅为689%，达到96.3万美元[171] - 六个月期间的总其他收入（费用）净额增加950.9万美元，增幅为137%，达到1644.2万美元[171] - 六个月期间的调整后EBITDA为负3355.1万美元，相比去年同期的负2673.8万美元有所下降[188] - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司现金及现金等价物分别为1.188亿美元和1.819亿美元[190] - 截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司短期投资分别为2.49亿美元和2.269亿美元[191] - 公司预计未来资本支出和营运资金需求将继续增加[192] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2100.4万美元，投资活动产生的现金流量净额为-4430.2万美元，筹资活动产生的现金流量净额为159万美元[196] - 2023年上半年，公司经营活动现金流量净额主要由净亏损7240万美元调整非现金项目和运营资产及负债变动构成，其中非现金项目主要包括3200万美元的股票补偿费用和2240万美元的折旧及摊销费用[196] - 2023年上半年，公司投资活动现金流量净额主要由1.277亿美元的可供出售证券购买、2170万美元的财产和设备购买以及200万美元的内部使用软件成本构成，部分被1.068亿美元的可供出售证券到期和100万美元的可供出售证券销售所抵消[198] - 2023年上半年，公司筹资活动现金流量净额主要由640万美元的普通股期权行使所得，部分被480万美元的限制性股票单位 vesting 的税务扣缴义务支付所抵消[200] 业务和技术 - 公司通过设计、建造和运营数百颗卫星，拥有历史上最大的地球观测卫星群[114] - 公司平均为地球上的每个点记录超过2,400张图像，建立了不可复制的分析、机器学习和洞察的历史档案[115] - 公司主要通过云平台上的固定价格订阅和基于使用量的合同销售数据和分析来产生收入[120] - 公司计划投资软件工程团队，开发新兴市场的解决方案，如能源与基础设施、金融与保险、林业和ESG相关的工业/消费品[123] - 公司预计通过新传感器和新专有数据提供新数据集的能力将是长期增长和未来市场渗透的重要因素[128] 风险和合规 - 公司不从事任何表外活动或与未合并实体有任何安排或关系[195] - 公司过去和未来可能面临某些市场风险，包括外汇风险、利率风险和通货膨胀风险[204] 合同和义务 - 截至2023年7月31日，公司主要合同义务包括房地产和地面站的租赁义务、未来卫星发射服务的采购承诺以及与Google, LLC的托管服务最低采购承诺[193]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________. Commission file number 001-40166 Planet Labs PBC (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 85-429939 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended January 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________. Commission file number 001-40166 Planet Labs PBC (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 85-4299396 (Sta ...