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Just_Super Investment summary My previous investment thought on Nutanix (NASDAQ:NTNX) (published on the 4th of June) was a buy rating because I believed the demand momentum was still strong and that it was sustainable given NTNX's streak of winning large deals. My recommendation is still a buy rating for NTNX as the growth outlook remains robust, especially with NTNX now showing signs of it capturing share from VMware. 4Q24 results update NTNX reported 4Q24 adj revenue of $548 million (11% y/y growth), ...

The enterprise software company handily beat analyst estimates in its fourth fiscal quarter.Shares of hybrid cloud software provider Nutanix (NTNX -4.36%) rallied 25.1% in the month of August, according to data from S&P Global Market Intelligence.Nutanix's fiscal fourth-quarter earnings report, released on Aug. 28, outpaced analyst estimates and also gave solid guidance for the year ahead.A beat and raise with healthy free cash flowIn the quarter, Nutanix grew revenue 11% to $548 million while posting adjus ...

Shares of the hybrid cloud specialist jumped on a strong earnings report.Shares of Nutanix (NTNX 19.75%) were moving higher today after the hyper-converged infrastructure specialist (HCI) posted better-than-expected results in its fiscal fourth-quarter earnings report.Investors responded positively to the news, sending the stock up 20.4% as of 12:53 p.m. ET. Nutanix bounces backFollowing a disappointing earnings report in the fiscal third quarter, Nutanix bounced back after reassuring investors that custome ...

文章核心观点 - 公司第四季度非GAAP每股收益超出预期,同比增长12.5% [1] - 公司收入同比增长11%,超出预期并高于指导区间 [1] - 公司核心超融合基础设施软件和新功能的强劲采用推动了收入增长 [1] - 公司在财富100强和全球2000强企业中的混合多云解决方案获得了强劲采用 [1] - 公司第四季度平均合同期限为3.1年,较上一季度增加0.1年 [1] - 公司第四季度年度合同价值(ACV)账单同比增长21%,超出指导区间 [1] 收入明细 - 产品收入同比增长10.6%至2.659亿美元 [2] - 支持、权利和其他服务收入同比增长11.2%至2.8205亿美元 [2] - 订阅收入同比增长12.9%至5.187亿美元 [2] - 专业服务收入同比增长11.4%至2670万美元 [2] - 其他非订阅产品收入同比下降76.8%至249万美元 [2] - 账单同比增长23.5%至6.7286亿美元 [2] - 年度经常性收入同比增长22%至19.1亿美元 [2] - 公司第四季度新增670名客户,总客户数达26,530名 [2] 重大合同 - 公司在第四季度获得了一笔价值数百万美元的年度合同价值(ACV)交易,该交易来自一家总部位于北美的财富100强金融服务公司,该公司将其现有解决方案替换为Nutanix云平台,包括AHV虚拟化程序以及Nutanix云管理器 [3] 运营情况 - 公司第四季度非GAAP毛利率同比扩大110个基点至86.9% [4] - 非GAAP营业费用同比增长12%至4.055亿美元 [4] - 非GAAP营业利润同比增长至7050万美元 [4] 财务状况 - 截至2024年7月31日,公司现金及现金等价物加短期投资为9.943亿美元,较上一季度的14.4亿美元有所下降 [5] - 第四季度,公司经营活动产生的现金为2.447亿美元,自由现金流为2.243亿美元 [5] 展望 - 2025财年第一季度,公司预计收入在5.65-5.75亿美元之间,非GAAP营业利润率预计在14.5-15.5%之间 [6] - 2025财年,公司预计收入在24.35-24.65亿美元之间,同比增长14%,自由现金流预计在5.4-6亿美元之间,自由现金流率预计在23%左右 [6] - 2025财年,公司预计非GAAP营业利润率在15.5-17%之间 [6]

文章核心观点 - Nutanix公司发布了优于预期的第四季度财务业绩,并给出了超出预期的2025财年收入指引 [1] - Nutanix公司第四季度每股收益为0.27美元,超过分析师预期的0.20美元;第四季度销售额为5.48亿美元,也超过分析师预期的5.37亿美元 [1] - Nutanix公司预计第一季度收入将在5.65亿美元至5.75亿美元之间,全年收入将在24.35亿美元至24.65亿美元之间,均高于分析师预期 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务业绩 - Nutanix公司第四季度每股收益为0.27美元,超过分析师预期的0.20美元 [1] - Nutanix公司第四季度销售额为5.48亿美元,也超过分析师预期的5.37亿美元 [1] - Nutanix公司预计第一季度收入将在5.65亿美元至5.75亿美元之间,全年收入将在24.35亿美元至24.65亿美元之间,均高于分析师预期 [1] 管理层评论 - Nutanix公司总裁兼CEO Rajiv Ramaswami表示,第四季度是一个不错的收官之年,公司在财务模式上取得了良好进展,收入增长稳健,盈利能力大幅提升 [1] 股价及分析师评级 - Nutanix公司股价在周三收盘时下跌1.7%,报52.29美元 [2] - 多家分析师维持对Nutanix公司的评级,并上调了目标价格,目标价格区间为32美元至85美元不等 [2][3] - 根据17家分析师的评级,Nutanix公司的平均目标价格为66.47美元,较当前股价有28.42%的上涨空间 [3]

For the quarter ended July 2024, Nutanix (NTNX) reported revenue of $547.95 million, up 10.9% over the same period last year. EPS came in at $0.27, compared to $0.24 in the year-ago quarter.The reported revenue represents a surprise of +2.02% over the Zacks Consensus Estimate of $537.12 million. With the consensus EPS estimate being $0.20, the EPS surprise was +35.00%.While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings -- and how they compare to Wall Street expec ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为5.48亿美元,同比增长11% [14] - 全年收入为21.49亿美元,同比增长15%,首次突破20亿美元大关 [43] - 年度经常性收入(ARR)为19.08亿美元,同比增长22% [43] - 第四季度非GAAP毛利率为86.9%,高于指引范围 [35] - 第四季度非GAAP营业利润率为12.9%,高于指引范围 [36] - 全年自由现金流为5.98亿美元,同比增长近3倍,自由现金流率达28% [18][47] - 全年Rule of 40得分为43,同比提升14个百分点 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司续订业务表现良好,续订收入占比持续提升 [45] - 新客户获取业务受到销售周期延长的影响,未达内部预期 [17][45] - 大型交易机会增加,但交易结构和时间更加复杂多变 [55][56] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在向大型企业客户群体进军,取得了一些大客户的重大突破 [22][28][29] - 中小企业市场仍是公司的传统优势和重点发展方向 [86][87] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续推进基础设施现代化和混合多云战略,受到客户青睐 [13] - 与Cisco、Dell和NVIDIA等合作伙伴关系不断深化,为公司带来了更多市场机会 [19][22][30] - 公司持续创新,推出了GPT in-a-Box等新产品和功能 [20] - 公司正在积极利用VMware客户群体的动荡,取得了一些重大客户突破 [113][117][118] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看好长期市场机会,将继续专注于可持续的盈利增长 [31][51] - 预计未来销售周期可能继续略有延长,但续订业务有望保持良好表现 [55][56][57] - 将继续加大在销售和营销、研发等方面的投入,以抓住市场机遇 [59] 其他重要信息 - 公司将不再报告ACV billings指标,转而专注于收入、非GAAP营业利润率和自由现金流的指引 [52][53] - 2026年可转债已全部转换,公司现金余额有所下降 [38][39][40] - 公司将继续执行股票回购计划,第四季度回购2500万美元 [41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **George Wang 提问** 询问Broadcom客户流失情况的最新进展 [64] **Rajiv Ramaswami 回答** 公司在Broadcom客户群体中仍有较大的机会,尽管销售周期有所延长,但到目前为止赢单和输单情况并未发生重大变化 [65][66][67] 问题2 **Jim Fish 提问** 询问GPT in-a-Box产品的进展以及客户是否有回迁私有云的趋势 [72][73] **Rajiv Ramaswami 回答** 公司看好企业级GPT应用在私有云的发展前景,客户对稳定工作负载的私有云部署需求仍在持续 [73][74][75] 问题3 **Meta Marshall 提问** 询问公司是否已经明确了Broadcom客户群体的界限,以及续订业务的季节性变化 [84][90] **Rajiv Ramaswami和Rukmini Sivaraman回答** 公司正在向大型企业客户群体进军,同时中小企业市场仍是重点。续订业务通常在第二和第四季度表现较好 [86][87][90][91]

Nutanix (NTNX) came out with quarterly earnings of $0.27 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.20 per share. This compares to earnings of $0.24 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 35%. A quarter ago, it was expected that this enterprise cloud platform services provider would post earnings of $0.17 per share when it actually produced earnings of $0.28, delivering a surprise of 64.71%.Over the last fo ...

业绩总结 - Q4 FY2024 年度合同价值 ACV Billings 达到 3.38 亿美元，同比增长 21% [12] - 年度重复收入 ARR 达到 19.08 亿美元，同比增长 22% [12] - 非 GAAP 毛利率为 86.9%，较去年同期提高 110 个基点 [12] - 非 GAAP 营业费用为 4.05 亿美元，同比增长 12% [12] - 非 GAAP 营业收入为 7.05 亿美元，同比增长 6.9 亿美元 [12] - 非 GAAP 营业利润率为 12.9%，与去年同期持平 [12] - 非 GAAP 每股摊薄净收益为 0.27 美元，同比增长 0.03 美元 [12] - 自由现金流为 2.24 亿美元，同比增长 1.79 亿美元 [12] 未来展望 - 公司预计FY25续约业绩将继续良好，平均合同期望与FY24持平或略有下降，同时计划在销售与市场营销以及研发方面进行谨慎的增资[45] - 预计FY25自由现金流将受到约30亿美元的不利影响，主要来自于较低的投资现金，同时也将受益于约30亿美元的与合作伙伴协议相关的非经常性支付[45] 其他新策略和有价值的信息 - 公司已经开始通过净股份结算方式支付员工RSU解锁时的预扣税，而不再采用以往的“出售以支付”方式[53] - 净股份结算方式的变化将导致公司不再在公开市场出售股份以支付员工RSU解锁时的预扣税，从而减少流通股数量[56]