财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP收入为3400万美元,同比增长17% [13] - 第三季度订阅收入为3010万美元,同比增长15%,有机增长7% [33] - 第三季度非订阅收入为390万美元,同比增加100万美元 [33] - 第三季度调整后毛利率为83% [36] - 第三季度调整后EBITDA为正70万美元,实现首次盈利 [38] - 第三季度现金及短期投资为2400万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司有三大主要客户群:公共部门、非营利性协会和企业 [33] - 大型企业和战略客户是增长最快、NRR最高的客户群 [33][34] - 监管和政策数据解决方案是公司最强劲的产品线,需求旺盛 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲市场进行了有机和并购的投资拓展 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点发展三大产品策略:巩固核心产品、拓展相邻领域、开发新的AI驱动产品 [22][25][26][27] - 公司将推出"Fiscal Co-Pilot"系列AI辅助应用,以提高客户效率和生产力 [26][27][28] - 公司将继续投资和发展监管和政策数据解决方案,巩固领先地位 [22][23][24] - 公司将加强在大型企业客户的拓展和交叉销售,提高NRR [17][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境更加严峻,导致非订阅收入和销售管道转化速度下降 [20][21] - 但公司核心订阅业务和大型企业客户需求仍然强劲 [33][34] - 公司有信心通过新产品和销售策略来加速增长 [22][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Vliet 提问** 销售团队调整对于提升交叉销售和续签有何影响 [46][47] **Josh Resnik 回答** 公司已经调整了销售团队的职责、目标和激励措施,以更好地支持交叉销售和续签 [48] 问题2 **Mike Latimore 提问** 毛利率持续提升的原因是什么,是否可持续 [53][54] **Jon Slabaugh 回答** 毛利率保持在80%左右是可持续的,得益于公司的SaaS业务模式和AI技术优势 [54] 问题3 **Zach Cummins 提问** 2024年的收入基准是否可以以当前的运营收入为基础 [61][62] **Jon Slabaugh 回答** 运营收入可以作为2024年的基准,后续会根据具体情况进行调整 [64]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 FISCALNOTE HOLDINGS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 001-396972 88-3772307 (State or other jurisdiction of (Commission File Number) (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification No.) 1201 Pennsylvania Avenue ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP收入为3.28亿美元,同比增长21% [17][54] - 订阅收入占总收入的90%,同比增长21% [55] - 第二季度非GAAP调整后毛利率为80% [19][58] - 第二季度调整后EBITDA亏损4.3百万美元 [19][64] - 现金及现金等价物为3.81亿美元,有9.4亿美元的额外债务融资能力 [20][64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司为政府机构、企业客户和非政府组织等三大主要客户群体提供服务 [13][29][31] - 大型企业客户是增长最快的客户群,净收入留存率远高于公司平均水平 [29][30] - 公司正在不断拓展欧洲和亚洲市场,这些地区目前仅占收入的14% [32][97] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲和亚洲市场的业务仍处于早期发展阶段,但看好未来增长潜力 [97][98][99] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于成为政策、法规和宏观经济信息的"彭博社"级别的信息服务平台 [15][16] - 公司持续投资于AI技术,开发FiscalNoteGPT等新产品,提升产品竞争力 [36][37][38][39] - 公司正在优化销售团队和产品组合,聚焦高增长和高利润的业务 [41][42][44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球监管、地缘政治和宏观经济不确定性持续增加,为公司业务带来持续需求 [26][27][28] - 公司有望在第三季度实现调整后EBITDA盈利,并在第四季度实现双位数的调整后EBITDA利润率 [19][48][69] - 公司有信心长期实现行业标准的利润水平和自由现金流 [49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Latimore 提问** 询问第三季度销售渠道和新老客户的情况 [76][77][78][79] **Josh Resnik 回答** 公司正在优化销售团队,聚焦大型企业客户,新老客户保持相对平衡 [78][79][80][81] 问题2 **Richard Baldry 提问** 询问AI技术对公司业务的影响 [89][90][91][92] **Tim Hwang 回答** AI技术可以帮助公司提高运营效率,同时也为公司创造新的收入机会 [90][91][92][93][94][95] 问题3 **Zach Cummins 提问** 询问客户情绪和需求变化情况 [143][144][145][146] **Josh Resnik 回答** 大型企业客户对地缘政治、监管和宏观经济风险有较强需求,公司产品受到欢迎 [144][145][146]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 FISCALNOTE HOLDINGS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 001-396972 88-3772307 (State or other jurisdiction of (Commission File Number) (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification No.) 1201 Pennsylvania Avenue NW, ...

FiscalNote (NOTE) Management Presentation Q2 2023 Disclaimer Forward Looking Statements Certain statements herein may be considered forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws. Forward-looking statements generally relate to future events or FiscalNote’s future financial or operating performance. Statements regarding FiscalNote’s financial outlook for future periods, expectations regarding profitability, capital resources and anticipated growth in the industry in which Fiscal ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 FISCALNOTE HOLDINGS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 001-396972 88-3772307 (State or other jurisdiction of (Commission File Number) (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification No.) 1201 Pennsylvania Avenue NW, ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-396972 FISCALNOTE HOLDINGS, INC. Delaware 88-3772307 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) ...