美团(MPNGY)
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美团20241224-原文
-· 2024-12-26 16:28
行业或公司 * 美团 核心观点和论据 * **2024年四季度表现**:外卖订单增速约11%,预计全年订单总量约2.22亿单,同比增长14.5%-15%。到店业务交易总额(GTV)预计达到9,600亿元,同比增长35%。 * **2025年展望**:外卖收入预计增长12.6%,利润356亿元,每单利润约1.44元。到店业务GTV预计增长28%-29%。OG板块预计收入240亿元,摇外卖收入590亿元,但可能亏损65亿元,整体利润520亿至525亿元。 * **骑手补贴**:2024年冬季补贴达19亿元,以保障配送效率和服务质量。 * **即时零售**:闪购业务预计盈利0.38元,增速35%-36%,未来三年内有望实现高速增长。 * **行业地位**:美团外卖和饿了么占据75%对25%的市场份额。到店业务GTV预计达到9,600亿元,同比增长35%。 * **估值**:预计明年估值约18倍,认为15至18倍是一个较好的买点。 * **未来增长**:预计外卖业务年增速为12.5%,闪购业务年增速为34%,到店业务年增速为28%。整体收入增速在未来三年内将保持在15%以上。 * **海外市场**:正在积极拓展香港和中东地区市场。 其他重要内容 * **成本控制**:通过合理的骑手补贴和运营管理,实现持续盈利并提升市场竞争力。 * **闪电仓**:通过便利店加盟模式运营,到2024年底将开设1万家仓库,每年贡献至少300亿元GMV。 * **小项超市**:今年体量预计突破300亿元人民币,到明年预计达到500-600亿元。 * **市值和估值**:目前市值约为5,400亿人民币,PE大约在10至17倍之间,认为这是一个较好的买入时机。
美团20241224
美团· 2024-12-26 00:32
行业或公司 * 美团 核心观点和论据 1. **外卖业务增长**:预计今年订单数量同比增长14.5%至15%,达到222亿单。地草饭订单增速最快,客单价约15元,低于传统外卖。[1] 2. **外卖收入增长**:预计外卖收入增长12.6%,达到356亿,其中闪购订单增长12%,造电业务未涉及外卖。[2] 3. **需求侧趋势**:需求侧呈现品质化、年轻化趋势,OneNote对品质要求提高。[2] 4. **竞争格局**:抖音入局不及预期,沃尔玛增速与美团保持稳定。[2] 5. **经济格局**:预计日均单量增长1%,保持稳定增长态势。[3] 6. **盈利模型**:成本主要为持有成本,ESG状态良好。[4] 7. **刀剑业务**:金银格局改善,盈利向好,抖音流量压力减少。[4] 8. **七手业务**:补贴19亿,商家营销广告投放谨慎。[4] 9. **货价增长**:预计GDP增速35%,市益周增速22%-23%,PTV增速28%-29%。[5] 10. **即时零售**:预计收入增速10%,未来三年增长15%以上。[6] 11. **闪电仓**:预计2027年达到10万家仓,贡献1000亿GNV。[6] 12. **海外业务**:香港外卖市占44%,预计明年外卖增速12.5%,闪过增速34%,但遭骗增速28%。[11] 其他重要内容 1. **即时零售**:本地化商品集成营收渗透率低,未来三年预期增长三倍。[6] 2. **闪电仓**:通过电力道家加盟模式,预计2027年达到10万家仓。[6] 3. **小巷超市**:预计今年体量突破300亿,明年500-600亿。[9] 4. **估值**:预计2027年市值贡献3000亿,15-18倍估值水平为较好买点。[12]
新消费日报 |沃尔玛中国门店已全面上线美团;阿里74亿元出售银泰百货股权;蜜雪冰城回应多个城市门店涨价……
财联社· 2024-12-17 23:42
新消费日报 12月17日讯, 今日新消费日报的主要内容有:美团已在部分城市试点优化疲劳管理机制; 今年抖音达人探店为线下商家创收超1333亿元;外婆家广州最后一家店关闭。 行业要闻 美团已在部分城市试点优化疲劳管理机制 12月17日,针对网传骑手过度跑单将被平台强制下线一事,美团回应称,已在部分城市试点优化疲劳管 理机制。当骑手APP检测到骑手工作时间过长时,起初会提示骑手休息,如果骑手没有理会,最终会强 制骑手下线并休息。 据美团相关负责人介绍,美团正听取包括骑手在内的各方声音,持续探索完善骑手防疲劳机制。 胖东来补偿受委屈员工3万元 12月17日,胖东来创始人于东来,在社交媒体发布发布胖东来人格尊严补偿标准执行公告,并公示了截 至2024年11月25日公司各业态侵犯人格尊严补偿标准执行情况。此外,该公告还公示了执行情况,其中 一位员工在阻止顾客之间进一步冲突时,其中一方顾客对员工进行掌掴、用手机多次击打头部、抓伤手 部;当员工将施暴的顾客带到办公区等待警方到达期间,施暴顾客再次对员工进行两次掌掴并用手机击 打员工头部。按照许昌市胖东来超市部《奖励项目》侵犯人格尊严补偿标准,经门店及超市部一致商议 决定对于 ...
南向资金12月17日净买入近80亿港元:大举加仓多家中字头 流出美团和小米
财联社· 2024-12-17 18:50
财联社12月17日讯(编辑 冯轶)南向资金今日成交536.71亿港元,净流入约79.72亿港元。其中沪港股 通净流入约60.68亿港元,深港股通净流入约19.04亿港元。 交易所数据显示,12月17日南向资金: 大幅净买入:中国移动(00941.HK)7.95亿港元;建设银行(00939.HK)7.01亿港元;中国海洋石油 (00883.HK)6.87亿港元;工商银行(01398.HK)5.22亿港元;中兴通讯(00763.HK)1.63亿港元;晶泰控股P(02228.HK)1.37亿港元。 大幅净卖出:美团-W(03690.HK)4.49亿港元;小米集团-W(01810.HK)3.32亿港元;中芯国际 (00981.HK)1.79亿港元。 投资要点 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 中国移动今日涨 0.33% ,短线资金继续流入,前 5 日加仓 1941 万股。 | | 建设银行今日跌 0.32% ,短线资金加速流入,前 5 日加仓 2.72 亿股。 | | 中国海洋石油今 ...
美团龙珠、红杉中国投了 近万家奶茶店的古茗再启港股IPO
财联社· 2024-12-11 00:18
公司上市计划 - 古茗控股有限公司(Guming Holdings Limited)已获得证监会关于境外发行上市备案通知书的正式确认,计划发行不超过4.41亿股境外上市普通股,并在香港联合交易所主板挂牌上市[1] - 根据港交所上市规则,古茗需在备案通知书出具之日起12个月内完成境外发行上市,若未完成需更新备案材料[1] 公司背景与市场地位 - 古茗是一家中国现制饮品企业,成立于2010年,创始人为王云安[2] - 截至2023年9月底,在10元-20元的大众现制茶饮市场,古茗市场份额约16.4%,位列第一,在全价格带的现制茶饮市场,古茗市场份额约8.3%,位列第二[2] - 截至2023年12月31日,古茗门店网络共有9001家门店,较2022年12月31日增加35%,按照截至2023年12月31日的门店数量计算,古茗是全球前五大现制饮品品牌[2] - 截至2024年11月,古茗现有门店数量为9675家,覆盖19个省份、216座城市[2] 产品与销售数据 - 古茗主要专注于果茶饮品、奶茶饮品、咖啡及其他三类饮品,截至2023年9月30日止九个月,果茶饮品合计占售出总杯数的51%[2] - 果茶系列的"超A芝士葡萄"是古茗最畅销的饮品之一,从2021年至2023年前三季度,总销量超过1.3亿杯[2] - 在2023年,古茗的门店共计售出现制饮品12亿杯,GMV(商品销售额)超过192亿元[2] 财务表现 - 在2021年、2022年和2023年前9个月,古茗实现营收43.84亿元、55.59亿元和55.71亿元,实现期内利润2399.2万元、3.72亿元和10.02亿元,经调整利润为7.7亿元、7.88亿元和10.45亿元[3] - 公司在2023年的GMV达192亿元,较2022年同比增长37.2%[3] 投资与发展战略 - 古茗的IPO前投资者包括美团龙珠、红杉中国、AbbeayStreet及Coatue34[4] - 古茗计划继续在扩张门店网络、加强技术以提高运营效率、继续投资产品研发、优化并拓展产品矩阵、加强品牌建设和用户运营、加强供应链能力等方面持续投资[4] 行业竞争与市场环境 - 新茶饮市场竞争激烈,消费者需求不断变化,宏观经济形势也可能对企业的业绩产生影响,企业可能选择暂时撤回招股书,等待更有利的市场条件[4] - 新茶饮行业的竞争激烈程度超出了投资者的预期,近年来,新茶饮市场呈现出爆发式增长的态势,吸引了众多企业的加入,同时当前中国新茶饮市场已经日益白热化,九块九的价格战风波已经席卷整个市场[4] - 新茶饮企业面临着巨大的压力,投资者担心新茶饮企业的盈利能力和市场份额难以保持稳定,从而对其投资价值产生怀疑[5] - 新茶饮行业的未来,仅头部企业有能力完整布局供应链,供应链的完善程度将决定企业的长远发展,上市公司及头部企业都将主要精力、资金和人才投入在供应链的构建与优化上[6]
Meituan: Upside Remains Attractive Due To Strong EBITDA Growth Outlook
Seeking Alpha· 2024-12-03 20:14
I gave a buy rating to Meituan ( OTCPK:MPNGF ) in September , with my key thesis being that growth should remain robust as the business fundamentals are strong and the macro environment will recover eventually. Indeed, the stock hasI'm a passionate investor with a strong foundation in fundamental analysis and a keen eye for identifying undervalued companies with long-term growth potential. My investment approach is a blend of value investing principles and a focus on long-term growth. I believe in buying qu ...
美团20241129
美团· 2024-12-02 14:55
行业或公司 * **公司**:美团(Meituan) * **行业**:本地生活服务、在线零售、酒店和旅游 核心观点和论据 1. **第三季度业绩**:总营收同比增长22.4%,达到936亿元;调整后净利润同比增长124%,达到128亿元。[1] 2. **数字化转型潜力**:中国本地商业行业具有巨大的数字化转型潜力,将继续带来新的挑战和机遇。[2] 3. **业务增长**:外卖业务、即时零售、酒店和旅游业务均实现稳健增长。[3][4][5] 4. **供应链优化**:积极渗透供应链,探索多样化高效解决方案,为商家提供更多支持,并推动食品行业的优质发展。[3] 5. **新业务模式**:推出“拼好饭”等新业务模式,满足年轻消费者的需求。[2] 6. **国际扩张**:在沙特阿拉伯的利雅得正式推出KITA,迈出国际化步伐。[7] 其他重要内容 1. **Q-HR基金**:通过Q-HR基金匹配供需,提升用户体验和激励需求。[2] 2. **品牌卫星店**:在多个地区扩大品牌卫星店规模,为消费者提供性价比高的产品,同时确保商家的盈利能力。[2] 3. **酒店和旅游业务**:国内酒店业务保持稳定增长,与行业合作伙伴加强合作,提供多样化的选择。[6] 4. **新业务**:新业务保持健康增长,并逐步缩小亏损。[10] 5. **海外扩张**:在沙特阿拉伯的利雅得推出KITA,并计划在未来进入更多市场。[21][22] 6. **股东回报**:通过业务增长和平衡的资本分配,提升长期股东回报。[24]
MEITUAN(MPNGY) - 2024 Q3 - Earnings Call Transcript
2024-11-30 03:43
财务数据和关键指标变化 - 总营收同比增长22.4%,达到人民币936亿元 [5] - 调整后净利润同比增长124%,达到人民币122亿元 [5] - 成本占总收入的比例同比下降4个百分点,至60.7% [24] - 销售和营销费用占总收入的比例同比下降2.9个百分点,至19.2% [24] - 研发费用占总收入的比例同比下降至5.7% [24] - 总分部经营利润从人民币50亿元增长到人民币136亿元,总分部经营利润率从6.5%增长到14.5% [25] - 调整后净利润同比增长显著,达到人民币128亿元 [25] - 现金及现金等价物和短期投资总额达到人民币1342亿元 [26] - 经营活动产生的现金流量同比增长显著,达到人民币152亿元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 外卖业务订单量保持两位数同比增长 [27] - 店内酒店和旅游业务订单量同比增长超过50% [13] - 年度交易用户同比增长超过30% [13] - 核心本地商业分部收入同比增长20.3%,达到人民币694亿元 [30] - 新业务分部收入同比增长28.9%,达到人民币242亿元 [35] - 新业务分部经营亏损和经营亏损率同比和环比均有所收窄,达到人民币10亿元和4.2% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 年度活跃商家和交易用户数量均创下新高 [5] - 店内酒店和旅游业务在低线城市实现了高增长 [53] - 美团闪购在低线城市继续取得进展 [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续坚持零售科技战略,以技术和创新推动行业发展 [6] - 公司将继续支持商家,帮助他们应对行业挑战,推动行业健康可持续发展 [41] - 公司将继续关注效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续扩大神会员计划,解锁更多交叉销售方式,并深化本地商业协同效应 [55] - 公司将继续投资于生态系统,保持健康的生态系统将带来更强的长期竞争优势 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 公司将继续关注运营效率,目标是实现高质量增长,确保年度同比稳定可持续的利润增长 [56] - 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南向资金11月25日净买入约12亿港元:加仓阿里巴巴及中移动 大幅流出美团
财联社· 2024-11-25 18:08
文章核心观点 - 南向资金今日成交561.73亿港元,净流入约12.02亿港元,其中沪港股通净流入约7.01亿港元,深港股通净流入约5.01亿港元 [1] 投资要点 - 阿里巴巴-W今日涨1.55%,短线资金保持流入,前5日加仓1813万股 [2] - 中国移动今日涨0.64%,短线资金保持流入,前5日加仓1490万股 [2] - 第四范式今日涨8.07%,短线资金仍以流出为主,前5日减持250万股 [2] - 美团-W今日跌3.05%,短线资金以流入为主,前5日加仓892万股 [2] - 中芯国际今日涨0.20%,短线资金以流入为主,前5日加仓297万股 [2] - 小鹏汽车-W今日跌0.11%,短线资金以流入为主,前5日加仓1733万股 [2]
美团无人机上新“五线齐飞” 双供给运营试水多商圈配送联动
证券时报网· 2024-11-15 14:46
低空经济深圳样本再添新进展。 e公司记者最新获悉,美团无人机深圳第十座商圈机场——宝能环球汇已投入使用。在南山区桃源街道 办事处的协调对接下,新商圈配套的新航线也在快速落地,目前接入中国科学院深圳先进技术研究院 (简称"深圳先进院")、清华大学深圳国际研究生院国际一期、清华大学深圳国际研究生院荷园、北京 大学深圳研究生院、南山智园崇文院区和南山智园二期等五个降落点。 据了解,新降落点的选择优先考虑外卖需求集中且传统配送不便的区域。以深圳先进院航线为例,新降 落点设在院内中心区域。由于传统配送模式无法送至院内,许多用户下单外卖后需步行到院外取货。开 通无人机配送服务 ,用户就可以足不出院在降落点取货,服务体验得到显著提升。 值得关注的是,在此次开通的南山智园崇文园区等降落点,美团无人机还首次采用了双供给运营。 新模式下,除宝能环球汇商圈外,西丽益田假日里等商圈内的优质商品,也能空投到同一降落点,改变 了过往"一对一"的供给模式,用户的商品选择空间扩容近一倍。 美团无人机相关负责人表示,商品供给的丰富度,很大程度影响着用户的购买决策。很多人会因为心仪 的商家或商品未上线,而选择其他配送方式下单。"所以尽管目前无人 ...