财务数据和关键指标变化 - 最低净亏损自2019年第三季度以来为人民币1,520万元 [11] - 最低调整后营业费用自IPO以来为人民币5,740万元 [11] - 最低营业费用自IPO以来为人民币6,480万元 [11] - 毛利率回升至70% [11] - 应收账款周转天数为39天 [31] - 递延收入余额连续12个季度超过人民币1亿元 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 开发者服务收入同比下降24%,主要由于增值服务疲软,但订阅服务增长9% [13][14] - 订阅服务收入为人民币3,750万元,主要由于ARPU增加 [13][14] - 增值服务收入为人民币800万元,同比下降69%,由于广告需求疲软 [15] - 垂直应用收入同比下降22%,其中金融风险管理和市场情报分别下降20%和5% [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外市场新客户贡献超过国内,预计将成为最大增长动力 [20][21] - 已在多个国家和地区获得客户认可,包括美国、马来西亚、泰国和新加坡 [21] - 知名客户如比亚迪等已成为公司的重要客户 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续投资技术创新和全球基础设施建设,为客户提供最高水平的数据安全和合规保证 [18][19] - 推出JPush的最新功能内嵌式消息,帮助开发者提高用户互动和留存 [22][23] - 以开发者为中心的策略,不断改进产品和技术,满足开发者的需求并提供更好的用户体验 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度受到宏观环境挑战,但第二季度已看到收入增长势头,特别是开发者服务 [8][9][14] - 严格成本管控和谨慎招聘,持续优化组织效率,相信将改善长期财务表现 [9][10] - 预计第二季度开发者服务订阅业务将实现双位数的季度环比增长 [56] - 海外市场将成为最大的增长动力,但国内开发者服务仍是主要稳定收入来源 [44][45][46][47]

财务数据 - 2023年第一季度收入为人民币65.4百万元（9.5百万美元），同比下降23%[2] - 净亏损为人民币15.2百万元（2.2百万美元），较去年同期净亏损30.9百万元有所减少[2] - 调整后的净亏损（非GAAP）为人民币11.5百万元（1.7百万美元），较去年同期的17.7百万元有所减少[2] - 总递延收入高达人民币133.8百万元，连续12个季度超过1亿人民币，显示公司业务状况良好[11] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为人民币88.4百万元（约合12.9百万美元），较2022年12月31日的116.3百万元减少[18] - 公司截至2023年3月31日已回购138,7978股ADS，其中在2023年第一季度回购了19.3万股ADS，回购均价为0.64美元[19] - 2023年第一季度，Aurora Mobile Limited的收入为6,543.3万美元，较上一季度下降了24.7%[31] - 2023年第一季度，Aurora Mobile Limited的毛利为4,599.2万美元，较上一季度下降了23.3%[31] - 2023年3月31日，AURORA MOBILE LIMITED的总资产为57.72亿美元，较2022年12月31日的43.31亿美元有所增长[32] - 2023年3月31日，AURORA MOBILE LIMITED的现金及现金等价物为12.85亿美元，较2022年12月31日的11.61亿美元有所下降[32] - 2023年3月31日，AURORA MOBILE LIMITED的营收为6.54亿美元，较2022年12月31日的8.69亿美元有所下降[34] 业绩表现 - 开发者服务收入同比下降24%，主要是由于增值服务的疲软，但订阅服务增长9%[4] - 增值服务收入同比下降69%，主要是由于广告需求疲软[5] - 垂直应用业务收入同比下降22%，主要是金融风险管理和市场情报部分收入下降[8] - 2023年第一季度营收同比下降23%，主要受COVID-19对宏观经济状况的影响[12] 费用支出 - 毛利为人民币46.0百万元（6.7百万美元），同比下降21%[13] - 总营业费用为人民币64.8百万元（9.4百万美元），同比下降31%[13] - 研发支出为人民币31.7百万元（约合4.6百万美元），同比减少21%[14] - 销售和市场支出为人民币18.9百万元（约合2.8百万美元），同比减少28%[15] - 总务和行政支出为人民币14.3百万元（约合2.1百万美元），同比减少49%[16] - 营运亏损为人民币18.9百万元（约合2.7百万美元），较去年同期的36百万元减少[16] - 净亏损为人民币15.2百万元（约合2.2百万美元），较去年同期的30.9百万元减少[16] - 调整后的净亏损（非GAAP）为人民币11.5百万元（约合1.7百万美元），较去年同期的17.7百万元减少[16] - 调整后的EBITDA（非GAAP）为负7.5百万元（约合1.1百万美元），较去年同期的负8.2百万元减少[17]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of April 2023 Commission File Number: 001-38587 Aurora Mobile Limited 14/F, China Certification and Inspection Building No. 6, Keji South 12th Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 People’s Republic of China (Address of principal executive offices) Indicate by check mark whether the registrant f ...

公司运营及合同安排 - 公司通过VIE进行中国大陆的运营，2020年、2021年和2022年分别有97.7%、95.0%和96.7%的外部收入来自VIE[15] - 公司与VIE和VIE的股东签订了一系列合同安排，包括独家期权协议、独家业务合作协议、财务支持协议、股东表决委托协议和股权质押协议[16] - 公司可能需要支付大量费用来执行与VIE的合同安排，这些协议尚未在中国大陆法院进行测试[18] 监管合规及风险 - 中国政府对公司的运营和海外发行进行监管，可能会限制或完全阻碍公司向投资者提供证券[23] - 公司需要遵守中国大陆的监管规定，包括获得和保持来自不同监管机构的适用许可和批准[26] - 公司面临的风险包括快速增长可能不具有未来增长的指示性[40] - 公司在中国经营面临政治、经济、社会条件或政府政策变化的风险[43] - 公司的ADS可能会因PCAOB无法完全检查位于中国的审计师而在美国停止交易[44] - 公司面临ADS被纳斯达克全球市场摘牌的风险[45] - 数据隐私和数据保护合规性将受到监管机构更多关注[55] - 中国大陆的数据隐私和数据保护法规执行体制正在发展，可能存在不同解释或重大变化[55] 财务状况 - 公司通过其WFOE向VIE提供的贷款金额为80,000千元，VIE向WFOE偿还的贷款和利息金额为56,341千元[30] - 公司的总资产为595,537千人民币，总负债为380,094千人民币，总股东权益为215,443千人民币[34] - 公司营收分别为471,614千人民币、357,322千人民币和328,822千人民币，净亏损分别为225,075千人民币、140,584千人民币和108,450千人民币[36] - 公司现金及现金等价物分别为576,562千人民币、431,459千人民币、356,115千人民币、90,552千人民币和116,128千人民币[37] 技术及服务 - 公司提供给移动应用开发者一系列综合服务，包括推送通知、即时通讯、分析、分享等[164] - 公司通过人工智能和机器学习从移动设备级实时匿名数据中获取可操作的见解和知识[163] - 公司已累积超过666亿次软件开发工具包（SDK）的数据[164] - 公司的SAAS业务和定向营销的客户数量在2020年、2021年和2022年迅速增长，付费客户数量也在增加[213]

财务数据和关键指标变化 - 总收入增长8%至人民币86.9百万元,创2022年最高季度收入 [16] - 毛利润创2022年最高,达人民币59.8百万元 [14] - 调整后经营费用创IPO以来最低,达人民币52.8百万元,同比下降21% [42] - 调整后净亏损创2019年Q3以来最低,达人民币6.6百万元,同比改善18% [14][17] - 第二次实现调整后EBITDA正值,达人民币0.6百万元,较上季度改善人民币7.3百万元 [14][17] - 应收账款周转天数降至32天,创IPO以来最低 [47] - 递延收入余额创历史新高,达人民币142.4百万元 [15][48][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 开发者服务收入增长11%至人民币63.2百万元,其中订阅服务收入增长11%至人民币46.3百万元 [20][21] - 增值服务收入增长10%至人民币16.9百万元,实现2022年首次季度环比增长 [24][25] - 垂直应用收入中,市场情报服务收入增长16%至人民币10.4百万元 [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正积极拓展海外市场,已在新加坡设立基地,并与WhatsApp建立合作伙伴关系,帮助客户利用WhatsApp渠道提高用户触达效果 [57][58][59][60][61][62][63][64] - 公司已在海外签约50多个付费客户,客户合同金额高于中国市场 [88] - 公司已在海外投资基础设施,并推出专门的EngageLab产品,为海外客户提供服务 [88][89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司积极应对疫情挑战,通过调整组织架构、严格成本管控等措施提高运营效率,成为更加敏捷和有韧性的组织 [10][11][12] - 公司持续创新,将ChatGPT等AI技术整合到推送通知、电子邮件等产品中,为客户提供更智能、更高效的服务 [27][28][29][30][31][32][33][34] - 公司成为百度ERNIE Bot的生态合作伙伴,将进一步整合百度领先的对话技术 [31][32] - 公司看好中国经济在2023年的复苏前景,预计各业务线在2023年将实现单位数的收入增长 [18][19][75][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层认为,中国在2022年12月取消动态清零政策标志着经济复苏的开始,预计2023年消费活动和公司业务将逐步恢复到疫情前水平 [18][19] - 管理层对公司在2022年四季度取得的业绩成果感到自豪,认为体现了公司的韧性和执行力 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 管理层对公司在海外市场的拓展前景充满信心,认为这将为公司带来新的增长动力 [88][89] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Kinstlinger 提问** 公司与WhatsApp的战略合作如何推动收入增长 [57] **Shan-Nen Bong 回答** 公司将帮助客户利用WhatsApp渠道进行推送,并收取相关费用,这将为公司带来新的收入来源 [58][59][60][61][62][63][64] 问题2 **Brian Kinstlinger 提问** 公司如何利用ChatGPT技术提升推送和电子邮件服务 [66] **Shan-Nen Bong 回答** 公司将利用ChatGPT的内容生成能力,为客户提供更加创意和个性化的推送内容和电子邮件模板,提高客户的推广效果 [67][68][69] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司在2022年四季度取得良好业绩的主要驱动因素 [78] **Shan-Nen Bong 回答** 1) 保持业务重点,持续为客户提供优质服务 2) 及时调整组织架构,严格控制成本 3) 建立全公司的节约意识,持续优化成本 [83][84][85][86]

营收情况 - 2022年第四季度营收为人民币86.9亿元（约合12.6百万美元），同比下降14%[2] - 2022年全年营收为人民币328.8亿元（约合47.7百万美元），同比下降8%[3] - 订阅服务营收为人民币46.3百万，环比增长11%，同比增长4%[5] - 年度营收同比下降44%，但预计增长趋势将在2023年继续恢复[6] - 市场情报服务营收环比增长16%，同比增长27%至人民币10.4百万[8] 财务表现 - 调整后的EBITDA为正人民币0.6百万（约合0.1百万美元），较去年同期正人民币1.8百万有所下降[2] - 运营费用同比增长3%，研发费用同比减少22%[12] - 现金及现金等价物为人民币116.3百万，较去年同期减少了约168.3百万[16] 公司回购情况 - 公司已回购119.4万ADS股票，其中有24.6万ADS股票在2022年第四季度回购[23] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后的净亏损和调整后的EBITDA作为衡量经营绩效的辅助指标[27][28][29] - 调整后的净亏损和调整后的EBITDA有助于识别业务的基本趋势，提供有用信息[28][29] - 调整后的净亏损和调整后的EBITDA并非按照美国通用会计准则(U.S. GAAP)定义，具有分析工具的局限性[30] - 公司通过将非GAAP财务指标与最接近的U.S. GAAP绩效指标进行调和来弥补这些局限性[31] 财务摘要 - 公司提供了2021年和2022年的财务摘要，显示营收、毛利、营业费用、净亏损等数据[35] - 公司资产负债表显示截至2022年底的资产总额、负债总额和股东权益总额[36] 2021年财务数据 - 2021年12月末，AURORA MOBILE LIMITED的净亏损为3,578.9万人民币，调整后的净亏损为806.6万人民币[37] - 2021年12月末，AURORA MOBILE LIMITED的总收入为1.01亿人民币，其中开发者服务收入为7,457.4万人民币，垂直应用收入为2,662.2万人民币[38]