2024年各季度营收情况 - 2024年第三季度营收3690万美元较2023年同期减少250万美元降幅6.5%主要受澳大利亚业务下滑影响[138] - 2024年前三季度营收1.065亿美元较2023年同期减少2090万美元降幅16.4%主要受澳大利亚业务下滑影响[144] - 2024年第三季度调整后净营收1860万美元较2023年同期减少80万美元降幅4.0%[139] - 2024年前三季度调整后净营收5250万美元较2023年同期减少1120万美元降幅17.5%[145] - 公司2024年第三季度总营收3685.3万美元2023年同期为3939.8万美元[152] - 公司2024年前九个月总营收10645.6万美元2023年同期为12736.7万美元[152] 2024年各季度费用情况 - 2024年第三季度SG&A和非运营费用1890万美元较2023年同期增加80万美元增幅4.2%占营收比例为51.2%[141] - 2024年前三季度SG&A和非运营费用5550万美元较2023年同期减少480万美元降幅8.0%占营收比例为52.1%[146] - 美洲地区2024年三季度SG&A和非运营费用较2023年同期减少60万美元降幅9%[164] - 美洲地区2024年前三季度SG&A和非运营费用较2023年同期减少620万美元降幅24%[165] - 亚太地区2024年前三季度SG&A和非运营费用较2023年同期增加100万美元增幅5%主要受新加坡收购影响[183] - 2024年前九个月EMEA地区SG&A和非运营费用减少80万美元，降幅7%[197] 2024年各季度利润情况 - 2024年第三季度EBITDA亏损30万美元较2023年同期减少150万美元[143] - 2024年前三季度EBITDA亏损300万美元较2023年同期减少640万美元[147] - 2024年第三季度净亏损80万美元较2023年同期减少140万美元[143] - 2024年前三季度净亏损420万美元较2023年同期减少570万美元[148] - 2024年前九个月营业收入为40万美元，2023年为630万美元[186] - 2024年前九个月EBITDA亏损10万美元，2023年为540万美元[186] - 2024年前九个月净亏损420万美元，2023年净收入150万美元[208] 2024年各地区营收情况 - 美洲地区2024年第三季度营收757.8万美元2023年同期为716.7万美元增长6%[152] - 亚太地区2024年第三季度营收2256万美元2023年同期为2610.6万美元[152] - EMEA地区2024年第三季度营收671.5万美元2023年同期为612.5万美元[152] - 美洲地区2024年前九个月营收2054.4万美元2023年同期为2500.8万美元下降18%[152] - 亚太地区2024年前九个月营收6671.8万美元2023年同期为8178.4万美元[152] - EMEA地区2024年前九个月营收1919.4万美元2023年同期为2057.5万美元[152] - 亚太地区澳大利亚2024年前三季度营收较2023年同期减少1790万美元降幅25%[173] - 亚太地区亚洲2024年前三季度营收较2023年同期增加380万美元增幅51%主要受新加坡收购推动[174] - 2024年第三季度英国营收略降1%[187] - 2024年第三季度欧洲大陆营收增加30万美元，涨幅103%[188] - 2024年前九个月英国营收减少270万美元，降幅13%[189] - 2024年前九个月欧洲大陆营收增加70万美元，涨幅61%[189] - 2024年第三季度EMEA地区调整后净营收增加20万美元，涨幅5%[191] 2024年各地区签约营收与RPO营收情况 - 2024年第三季度美洲地区签约营收增长150万美元涨幅714% RPO营收下降110万美元降幅16%[157] - 2024年前九个月美洲地区RPO营收下降570万美元降幅24%签约营收增长130万美元涨幅162%[158] 2024年各地区运营情况 - 美洲地区2024年前三季度运营亏损较2023年同期减少70万美元降幅51%[167] - 亚太地区2024年前三季度运营收入较2023年同期减少590万美元降幅93%[185] 2024年公司现金流情况 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物和受限现金总计1650万美元相比2023年12月31日的2320万美元减少[209] - 2024年前九个月经营活动使用的净现金480万美元较2023年同期的300万美元增加180万美元[210] - 2024年前九个月投资活动提供的净现金110万美元2023年为使用010万美元[211] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金300万美元较2023年的220万美元增加[212] 2024年公司财务其他情况 - 2024年全年公司预计资本支出少于50万美元[216] - 截至2024年9月30日公司有1580万美元现金及现金等价物[216] - 公司可依据NAB信贷协议再借400万澳元[216] - 公司认为基于2024年9月30日的财务状况至少未来12个月有足够流动性[216] - 截至2024年9月30日710万美元现金及现金等价物在美国其余分布在多个国家[217] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司无准备金[222] - 2024年前九个月公司所得税拨备为50万美元，2023年为110万美元[206]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度公司营收为3690万美元按固定汇率计算同比下降8% 调整后净营收为1860万美元按固定汇率计算同比下降5% 调整后EBITDA为80万美元而去年同期为200万美元 [6] - 2024年第三季度公司净亏损80万美元即摊薄后每股0.28美元而去年同期净利润为50万美元即摊薄后每股0.17美元2024年第三季度调整后每股净亏损为0.13美元而去年第三季度摊薄后每股净利润为0.24美元 [7] - 美洲业务营收按固定汇率计算同比增长6% 调整后净营收按固定汇率计算同比下降3% 调整后EBITDA为60万美元较去年的30万美元有所增长亚太业务营收按固定汇率计算同比下降15% 调整后净营收按固定汇率计算同比下降11% 调整后EBITDA为90万美元而去年为230万美元EMEA业务营收按固定汇率计算较去年同期增长7% 调整后净营收增长5% 调整后EBITDA为20万美元与2023年第三季度持平 [8][9] - 2024年第三季度末公司现金为1650万美元其中受限现金70万美元公司在2024年第三季度运营现金流为130万美元而2023年第三季度运营现金流为 - 70万美元2024年9月30日的应收账款周转天数为56天而2024年6月30日为59天 [10] - 截至2024年9月30日公司资产负债表中商誉580万美元可摊销无形资产净值280万美元公司的营运资金(不包括现金)为1400万美元而2023年12月31日为1200万美元 [10][11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司RPO业务在2024年第三季度进行了多项战略招聘以增强地理覆盖范围和服务产品现有合作伙伴的招聘量在第三季度趋于稳定但新客户销售持续令人失望 [11][12] - 公司RPO业务的“立足并扩张”战略在第三季度取得了增量收益能够与一些现有合作伙伴扩展到新的地区和区域 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲业务营收按固定汇率计算同比增长6% 调整后净营收按固定汇率计算同比下降3% 调整后EBITDA为60万美元较去年的30万美元有所增长 [8] - 亚太业务营收按固定汇率计算同比下降15% 调整后净营收按固定汇率计算同比下降11% 调整后EBITDA为90万美元而去年为230万美元 [8] - EMEA业务营收按固定汇率计算较去年同期增长7% 调整后净营收增长5% 调整后EBITDA为20万美元与2023年第三季度持平 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司RPO业务进行战略招聘以增强地理覆盖范围和服务产品并通过“立足并扩张”战略与现有合作伙伴扩展到新地区和区域 [11][12] - 公司一直在寻找收购目标倾向于有机增长希望找到能带来协同效应的收购对象如地理增强或行业垂直增强或能提供不同服务以增加客户份额的目标 [25][26] - 公司在中东等地区进行投资虽然短期内影响EBITDA但从中长期看是很好的投资 [25] - 公司通过内部变革和成本节约举措来提升业绩并对未来为股东创造价值和服务新老客户充满信心 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2024年第三季度业绩继续受到所服务市场中许多客户低于正常招聘量的影响 [6] - 尽管面临人才环境挑战但公司受到客户反馈的鼓舞对新业务的成功和强大的销售渠道感到兴奋内部变革和成本节约举措将有助于未来季度的业绩 [14] - 亚太地区金融行业的老客户近期招聘量远低于正常水平和预期但公司认为这是暂时的明年将恢复到平均水平 [16] - 生命科学和制药行业稳定金融服务行业低于预期科技行业虽有改善但未达到期望的快速反弹 [20] - 目前判断政治影响对客户需求的影响还为时过早稳定的商业环境对招聘不足的行业是有利的特别是金融服务行业预计明年将恢复到更正常的历史水平 [22][23] 其他重要信息 - 本次会议中的陈述包含前瞻性陈述存在风险和不确定性实际结果可能与前瞻性陈述有重大差异 [2] - 会议中提及非GAAP术语如固定汇率调整后EBITDA和调整后摊薄每股收益相关调节信息可在公司网站的财报发布和季度幻灯片中查看 [3] 问答环节所有的提问和回答 问题: 能否谈谈各地区活动差异以及从客户那里看到的情况 - 2023年的新业务开展与预期相似但现有客户群中的一些招聘量远低于预期在2024年第三季度亚太地区金融行业尤为明显老客户近期招聘量远低于正常水平和预期但这是暂时的明年将恢复到平均水平客户大致稳定但仍低于预期不过“立足并扩张”战略正在发挥作用 [16][17][18][19] 问题: 能否谈谈有哪些行业正在引领业务活动或者有什么差异化 - 生命科学和制药行业稳定金融服务行业低于预期科技行业虽有改善但未达到期望的快速反弹 [20] 问题: 能否谈谈政治影响对客户需求的影响 - 目前判断还为时过早稳定的商业环境对招聘不足的行业是有利的特别是金融服务行业预计明年将恢复到更正常的历史水平 [22][23] 问题: 能否谈谈自由现金流和现金使用情况以及收购计划 - 公司倾向于有机增长一直在寻找收购目标但目前没有即将进行的重大收购希望找到能带来协同效应的收购对象公司进行了如中东地区的投资虽然短期内影响EBITDA但中长期看好公司是股票回购的支持者今年已回购价值250万美元的股票且股票数量在减少认为股票很便宜是很好的资本使用方式 [25][26][27]

业绩总结 - 2024年第三季度总收入为369百万美元，同比下降6.5%[3] - 调整后的净收入为186百万美元，同比下降4.0%[3] - 2024年第三季度调整后EBITDA为8百万美元，同比下降58.1%[3] - 净亏损为8百万美元，同比下降258.8%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.28美元，稀释每股收益也为-0.28美元[3] - 年初至今（YTD）总收入为1065百万美元，同比下降16.4%[4] - YTD调整后的净收入为525百万美元，同比下降17.5%[4] - YTD净亏损为42百万美元，同比下降385.6%[4] 用户数据 - 美洲地区的收入为76百万美元，同比增长5.7%[5] - 亚太地区的收入为226百万美元，同比下降13.6%[6] 现金流与支出 - 2024年第三季度运营现金流为1.3百万美元，而2023年同期为负0.7百万美元[11] - 2024年第三季度自由现金流为1.3百万美元，2023年同期为负0.7百万美元[11] - 2024年第三季度的资本支出为0，2023年同期为负0.1百万美元[11] - 2024年截至9月30日的折旧和摊销费用为1.0百万美元，较2023年同期的1.1百万美元略有下降[11] 未来展望 - 2024年第三季度净收入为负0.8百万美元，较2023年同期的0.5百万美元下降[11] - 2024年截至9月30日的净收入为负4.2百万美元，较2023年同期的1.5百万美元下降[11] - 2024年第三季度的EBITDA损失为负0.3百万美元，2023年同期为负1.0百万美元[12] - 2024年截至9月30日的EBITDA损失为负3.0百万美元，2023年同期为正3.4百万美元[16]

Hudson Global (HSON) came out with a quarterly loss of $0.13 per share versus the Zacks Consensus Estimate of $0.28. This compares to earnings of $0.24 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -146.43%. A quarter ago, it was expected that this staffing company would post a loss of $0.07 per share when it actually produced earnings of $0.04, delivering a surprise of 157.14%.Over the last four quarters, the company has su ...

2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度营收3690万美元，较2023年第三季度下降6.5%，按固定汇率计算下降8.1%[2] - 2024年9月30日止三个月美洲地区外部客户营收为7578千美元亚洲太平洋地区为22560千美元EMEA地区为6715千美元总营收为36853千美元[23] - 2024年三季度按报告的营收：美洲757.8万美元 亚太2256万美元 EMEA（欧洲、中东和非洲）671.5万美元 总计3685.3万美元[27] - 2024年三季度按固定汇率计算的营收：美洲715.6万美元 亚太2666万美元 EMEA626.8万美元 总计4008.4万美元[27] 2024年第三季度调整后净营收情况 - 2024年第三季度调整后净营收1860万美元，较2023年第三季度下降4.0%，按固定汇率计算下降5.2%[2] - 2024年9月30日止三个月调整后净营收为18603千美元净亏损846千美元[23] - 2024年三季度调整后净营收：美洲663.4万美元 亚太784.7万美元 EMEA412.2万美元 总计1860.3万美元[27] 2024年第三季度盈利与亏损情况 - 2024年第三季度净亏损80万美元，摊薄后每股亏损0.28美元；2023年第三季度净利润50万美元，摊薄后每股收益0.17美元；2024年第三季度调整后摊薄每股净亏损0.13美元，2023年第三季度调整后摊薄每股净收益0.24美元[3] - 2024年9月30日止三个月调整后净营收为18603千美元净亏损846千美元[23] - 2024年三季度净亏损84.6万美元 稀释后每股亏损0.28美元[28] - 2023年三季度净收入53.3万美元 稀释后每股0.17美元[29] - 2024年三季度调整后净亏损38.9万美元 稀释后每股亏损0.13美元[28] - 2023年三季度调整后净收入75.5万美元 稀释后每股0.24美元[29] 2024年第三季度调整后EBITDA情况 - 2024年第三季度调整后EBITDA为80万美元，较2023年第三季度的200万美元有所下降[3] - 2024年9月30日止三个月调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为839千美元[23] - 2024年9月30日止九个月调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为42千美元[24] 2024年第三季度各地区营收情况 - 2024年第三季度美洲地区营收760万美元，较2023年第三季度增长6%；调整后净营收660万美元，较2023年第三季度下降3%；EBITDA为40万美元，2023年同期为收支平衡；调整后EBITDA为60万美元，2023年同期为30万美元[7] - 2024年第三季度亚太地区营收2260万美元，较2023年第三季度下降15%；调整后净营收780万美元，较2023年第三季度下降11%；EBITDA为30万美元，2023年同期为190万美元；调整后EBITDA为90万美元，2023年第三季度为230万美元[8] - 2024年第三季度EMEA地区营收670万美元，较2023年第三季度增长7%；调整后净营收410万美元，较2023年第三季度增长5%；EBITDA与2023年同期持平（2023年同期为亏损30万美元）；调整后EBITDA为20万美元，与2023年第三季度持平[9] 2024年公司股票回购情况 - 2024年第三季度公司回购股票40万美元；自2023年8月以来共回购股票290万美元[4] 2024年9月30日公司现金情况 - 2024年9月30日公司现金（包括受限现金）总计1650万美元[4] 2024年第三季度公司运营成本情况 - 2024年第三季度公司运营成本为90万美元，2023年同期为80万美元（均不包括10万美元的非经常性费用）[11] 2024年9月30日公司资产负债与股东权益情况 - 2024年9月30日总资产为57154千美元2023年12月31日为60958千美元[21] - 2024年9月30日总负债为14214千美元2023年12月31日为12404千美元[21] - 2024年9月30日股东权益为42940千美元2023年12月31日为48554千美元[21] 2024年9月30日止九个月营收情况 - 2024年9月30日止九个月美洲地区外部客户营收为20544千美元亚洲太平洋地区为66718千美元EMEA地区为19194千美元总营收为106456千美元[24] 2024年9月30日止九个月调整后净营收与净亏损情况 - 2024年9月30日止九个月调整后净营收为52548千美元净亏损4185千美元[24] 2024年三季度各项费用情况 - 2024年三季度销售、一般和管理费用（SG&A）：美洲613万美元 亚太731.2万美元 EMEA399.7万美元 公司126.3万美元 总计1870.2万美元[27] - 2024年三季度经营收益（亏损）：美洲22.4万美元 亚太46.6万美元 EMEA11.6万美元 公司 -126.3万美元 总计 -45.7万美元[27] - 2024年三季度EBITDA（亏损）：美洲35.1万美元 亚太31.2万美元 EMEA4.2万美元 公司 -98.8万美元 总计 -28.3万美元[27]

Hudson Global (HSON) could be a solid choice for investors given its recent upgrade to a Zacks Rank #1 (Strong Buy). This upgrade is essentially a reflection of an upward trend in earnings estimates -- one of the most powerful forces impacting stock prices. The sole determinant of the Zacks rating is a company's changing earnings picture. The Zacks Consensus Estimate -- the consensus of EPS estimates from the sell-side analysts covering the stock -- for the current and following years is tracked by the syst ...

For those looking to find strong Business Services stocks, it is prudent to search for companies in the group that are outperforming their peers. Is Hudson Global (HSON) one of those stocks right now? Let's take a closer look at the stock's year-to-date performance to find out. Hudson Global is a member of our Business Services group, which includes 316 different companies and currently sits at #6 in the Zacks Sector Rank. The Zacks Sector Rank considers 16 different sector groups. The average Zacks Rank of ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为35.7百万美元,同比下降20%,调整后净收入为17.6百万美元,同比下降22% [6][7] - 公司第二季度调整后EBITDA为0.7百万美元,去年同期为2.6百万美元 [7] - 公司第二季度净亏损为0.4百万美元,每股摊薄亏损0.15美元,去年同期净利润为0.6百万美元,每股摊薄收益0.18美元 [7] - 公司第二季度调整后每股摊薄收益为0.04美元,去年同期为0.36美元 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务收入同比下降19%,调整后净收入同比下降24%,调整后EBITDA为0.6百万美元,去年同期为持平 [9] - 亚太业务收入和调整后净收入均同比下降19%,调整后EBITDA为0.8百万美元,去年同期为2.5百万美元 [9][10] - 欧洲中东非洲业务收入同比下降24%,调整后净收入同比下降23%,调整后EBITDA为0.3百万美元,去年同期为1.1百万美元 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供各个市场的具体数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过收购Striver和Executive Solutions,进一步拓展了地理覆盖范围和服务能力 [13] - 公司专注于现有客户的拓展和深化,尽管新业务机会规模有所缩小,但公司保持敏捷和积极的态度 [14][15] - 公司进行了必要的全球范围内的裁员,以保护盈利能力并优化组织人才配置 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司业务正处于底部并开始复苏,第二季度实现了季度环比净收入增长 [31] - 管理层认为公司股票目前被低估,股票回购是公司未来的一个吸引的资本运用方式 [18][31][32] 其他重要信息 - 公司第二季度末现金余额为15.3百万美元,其中0.6百万美元为受限现金 [11] - 公司第二季度经营活动使用现金4.3百万美元,去年同期产生2.6百万美元现金 [11] - 公司第二季度末应收账款周转天数为59天,较上季度末的52天有所增加 [12] - 公司第二季度末商誉为5.6百万美元,可摊销无形资产净额为3.0百万美元 [12] - 公司第二季度末营运资本(不含现金)为14.6百万美元,较上年末的12.0百万美元有所增加 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Marc Riddick 提问** 询问客户当前的行为模式,是否有一些业务领域更愿意参与,而有一些则推迟了 [21][22] **Jake Zabkowicz 回答** 公司目前看到客户在新业务规模和范围上有所犹豫和推迟,小规模的500-1500人的业务机会增加,而5000人以上的大规模业务机会有所放缓,但公司预计第三、四季度会有所好转 [23][24] 问题2 **Marc Riddick 提问** 询问客户是否更愿意采用RPO服务,或者是否有新客户开始考虑RPO作为提高效率的方式 [25] **Jake Zabkowicz 回答** 公司目前没有看到客户采用RPO服务的行为有明显变化,RPO仍然是客户实现成本节约和灵活性的一个途径,公司正在通过拓展地域覆盖来满足客户需求 [26][27] 问题3 **Marc Riddick 提问** 询问公司股票回购计划的进展情况 [30] **Jeff Eberwein 回答** 公司认为目前股价被低估,并设定了今年回购10%股份的软性目标,具体回购数量取决于市场窗口和找到愿意出售的交易对手 [31][32]

业绩总结 - 2024年第二季度公司总收入为357百万美元，同比下降20.5%[3] - 2024年第二季度调整后净收入为176百万美元，同比下降22.0%[3] - 2024年第二季度净亏损为40百万美元，同比下降176.1%[3] - 2024年第二季度基本每股收益为-0.15美元，稀释每股收益为-0.15美元[3] - 2024年上半年总收入为696百万美元，同比下降20.9%[4] - 2024年上半年调整后净收入为339百万美元，同比下降23.5%[4] 用户数据 - 2024年第二季度美洲地区收入为70百万美元，同比下降18.6%[5] - 2024年第二季度亚太地区收入为226百万美元，同比下降20.3%[6] 现金流与财务状况 - 2024年第二季度运营现金流为负4.3百万美元，同比下降约265.38%[10] - 2024年上半年运营现金流为负6.1百万美元，同比下降约165.22%[10] - 2024年第二季度自由现金流为负4.3百万美元，同比下降约265.38%[10] - 2024年上半年自由现金流为负6.1百万美元，同比下降约165.22%[10] - 2024年第二季度现金及现金等价物减少5.7百万美元，同比下降约914.29%[10] 应收账款与资本支出 - 2024年第二季度应收账款变化为负3.4百万美元，同比下降约3300%[10] - 2024年第二季度资本支出为0，未发生支出[10] 外汇影响 - 2024年第二季度因外汇变动影响现金流为正0.1百万美元[10]

财务表现 - 收入为35.7百万美元，同比下降20.5%[168] - 调整后净收入为17.6百万美元，同比下降22.0%[170] - 销售、一般及管理费用和其他非经营收支为17.6百万美元，同比下降15.8%[172] - EBITDA为0.0百万美元，同比下降1.7百万美元[174] - 净亏损为0.4百万美元，同比下降1.0百万美元[175] - 收入为69.6百万美元，同比下降20.9%[177] - 调整后净收入为33.9百万美元，同比下降23.5%[179] - 销售、一般及管理费用和其他非经营收支为36.6百万美元，同比下降13.2%[181] - EBITDA亏损为2.7百万美元，同比下降4.8百万美元[183] - 净亏损为3.3百万美元，同比下降4.3百万美元[184] 地区表现 - 美洲地区收入同比下降19%，从8.6亿美元下降至7.0亿美元[195] - 美洲地区RPO收入同比下降27%，从17.8亿美元下降至13.0亿美元[195] - 美洲地区RPO调整后净收入同比下降30%，从17.2亿美元下降至12.1亿美元[198] - 美洲地区总调整后净收入占收入比例从97%下降至94%[201] - 美洲地区SG&A和非经营费用同比增加1.4亿美元，增幅为16%[202] - 亚太地区三个月和六个月收入同比下降19%，主要由于澳大利亚业务的下滑[209][211][213][214] - 亚太地区三个月和六个月调整后净收入同比下降19%和20%，主要由于澳大利亚业务的下滑[216][217][220][221] - 亚太地区三个月和六个月SG&A和非经营性支出保持稳定[223][224][225] - 亚太地区三个月和六个月营业利润和EBITDA大幅下降，主要由于收入下滑[228][229][230] - 欧洲、中东和非洲(EMEA)地区收入同比下降16%[231] - 英国地区收入同比下降28%[233] - 欧洲大陆地区收入同比增长60%[234] - EMEA地区调整后净收入同比下降23%[238] - 英国地区调整后净收入同比下降30%[239] - 欧洲大陆地区调整后净收入同比增长67%[240] - EMEA地区销售、一般及管理费用和非经营费用同比下降8%[246] - EMEA地区营业利润同比下降76%[248] - EMEA地区EBITDA同比下降83%[248] 现金流与资产负债 - 公司现金及现金等价物和受限现金总额为1.53亿美元[257] - 公司于2024年5月结束了与香港上海汇丰银行有限公司的发票融资信贷协议[262] - 截至2024年6月30日，公司持有现金及现金等价物14.7百万美元，并可在NAB信贷协议下再借入400万澳元[263] - 截至2024年6月30日，公司在美国持有740万美元现金及现金等价物，其余主要分布在澳大利亚(280万美元)、英国(110万美元)等地[264] - 公司未有任何重大的资产负债表外安排[265] - 公司2024年资本支出预计不超过50万美元[263] - 公司认为目前有足够的流动性满足未来至少12个月的需求[263] 其他 - 公司定期接受各类政府监管机构的合规审计，并面临各类索赔和诉讼，但公司认为这些不会对财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响[266][267][268] - 公司未发生关键会计政策或估计的变更[270] - 公司提醒投资者关注多项风险因素,可能对公司的未来经营产生重大影响[271]