UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the Quarterly Period ended September 30, 2024 Or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the Transition Period from to Commission file number: 001-33626 GENPACT LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) Bermuda 98-0533350 (State or other jurisdictio ...

财务数据和关键指标变化 - 总营收为12.11亿美元，同比增长约7%（按报告和固定汇率计算）[32] - 毛利润率扩大至35.6%，较上年同期提高10个基点，调整后的营业利润率同比提高40个基点至17.6%[36] - 净收入为1.33亿美元，同比增长13%，稀释后每股收益增长至0.74美元，同比增长16%，非GAAP调整后稀释每股收益为0.85美元，同比增长12%[37] - 运营现金流同比增长41%，达到2.28亿美元[38] - 现金及现金等价物约为10亿美元，较一年前增加5.41亿美元[39] - 本季度净债务与过去12个月的EBITDA比率保持在区间低端，为0.8倍，DSO为90天[40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据、技术和人工智能业务营收为5.69亿美元，按报告和固定汇率计算同比增长9%，占本季度总营收的47%[33] - 数字运营业务营收为6.42亿美元，按报告和固定汇率计算增长5%，占本季度总营收的53%[33] - 基于成果和消费的交易（不包括固定费用合同）营收占总营收的20%，较一年前增长17%，优先账户营收占总营收的62%，同比增长约4%[34] - 消费者和医疗保健业务营收增长约8%，高科技、制造和金融服务业务营收较去年增长约6%[35] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过3+1框架（包括合作伙伴关系、全面的数据 - 技术 - 人工智能解决方案、简化以及将自身确立为人工智能转型的最佳凭证）来推动业务发展并取得成果[9] - 在合作伙伴关系方面，公司不断加强与合作伙伴关系以加速营收增长，如与AWS、微软、谷歌等超大规模企业以及ServiceNow、Salesforce等合作，并构建自有解决方案[50] - 在数据 - 技术 - 人工智能方面，公司专注于提供全面解决方案推动增长，GenAI相关业务虽然绝对值仍小，但季度环比预订量有意义地增长，目前约有130个GenAI解决方案在客户生产环境中[12][13] - 在简化方面，公司继续简化运营流程，如现金到收款流程、应付账款流程等，以提高效率和资本运作[22] - 在将自身确立为人工智能转型的最佳凭证方面，公司开发了名为Scout的人工智能代理家族，目前有20多个代理投入生产，还有更多在开发中[23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在稳定的商业环境下通过强大的执行力取得了本季度的成果，对2025年的发展持乐观态度，但也表示仍有大量工作要做[26] - 公司认为GenAI正在扩大其潜在市场规模，凭借数据、技术和领域的独特组合处于有利地位[27] - 目前尚未看到客户预算涌入或商业环境改善的迹象，定价环境相对稳定[76][79] 其他重要信息 - 本季度公司管道业务保持在创纪录水平，赢单率为43%，单一来源交易占总预订量的约42%，新增21个客户标识，赢得三个大型交易（总合同价值5000万美元或以上）[30] - 年度营收超过500万美元的客户数量本季度达到历史新高的1.88亿美元，年度营收超过2500万美元的客户数量增加到4300万美元，其中有五个客户年度营收超过1亿美元[31] - 本季度员工流失率为25%，较上一时期降低100个基点[41] - 公司在今年前九个月通过股票回购和股息向股东返还近2.5亿美元，体现了公司在为股东创造价值的同时保持战略增长投资的灵活性[41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 在过去90天内，短期项目和咨询工作是否有改善，数据 - 技术 - 人工智能（DTA）的增长是否受益于此 - 整体上是强大的执行力推动了结果，公司继续在稳定的商业环境下运营，在数据、技术和人工智能方面执行良好[49] 问题: 能否提供在扩大合作伙伴来源收入方面的进展更新，目前最重要的合作伙伴是谁以及哪些增长最快 - 超大规模企业如AWS、微软、谷歌，以及ServiceNow、Salesforce等是重要合作伙伴，公司在合作伙伴的基础上构建自有解决方案，目前合作伙伴收入相对行业整体仍较低，但投资正在推动营收增长[50][51] 问题: 数据 - 技术 - 人工智能业务的哪些部分最能引起客户共鸣从而推动加速增长 - 数据 - 技术 - 人工智能的各个部分都在起作用，在数字运营交易中，数据 - 技术 - 人工智能也是重要组成部分[54][55] 问题: 在举办的AIJ活动中，是否感觉到客户随着时间推移对生成式人工智能技术更加适应 - 虽然仍处于早期阶段，但已经有更多的采用，从兴趣或概念验证向生产环境解决方案的转变明显，客户分享的成功案例有助于推动进展[56][57] 问题: 关于第四季度6%的同比有机固定汇率增长，是否是2025年增长预期的一个好起点，是否有一次性因素需要考虑 - 目前公司对第四季度和全年的发展状况感觉良好，将在90天后提供2025年的正式指导，目前商业环境稳定[60][61][62] 问题: 能否更新第三季度基于成果的定价占比，以及GenAI是否推动了这种加速 - 本季度约20%的总营收为基于成果的定价，较一年前的17%有所上升，GenAI将推动更多基于成果的替代商业模型解决方案[64] 问题: 能否对服务的潜在市场（TAM）预期扩大提供更多解释 - GenAI扩大了业务范围，带来了更多端到端解决方案，客户对领域主导的AI解决方案需求增加，数据在业务中的重要性提升，这些因素共同促使潜在市场扩大[67][68][69] 问题: 在相对稳定的需求环境下，增长加速的原因是什么 - 3+1框架中的执行和创新元素在稳定需求环境下有助于取得更好成果，数据 - 技术 - 人工智能中的多种元素也有助于加速增长[71][72] 问题: 有哪些迹象表明客户可能会有预算涌入和商业环境改善 - 目前尚未看到这种迹象，也未在当前指导中假设这种情况，将在一个季度左右提供更多关于明年的指导[76][77] 问题: 单一来源交易占比略有下降，是否与定价动态变化有关 - 单一来源交易具有不稳定性，不应过度解读其季度变化，定价环境相对稳定，两者没有关联[80][81]

Genpact (G) came out with quarterly earnings of $0.85 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.80 per share. This compares to earnings of $0.76 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 6.25%. A quarter ago, it was expected that this business process management services provider would post earnings of $0.73 per share when it actually produced earnings of $0.79, delivering a surprise of 8.22%.Over the last fo ...

Exhibit 99.1 Genpact Reports Third Quarter 2024 Results 1 Total Revenue of $1.21 billion, Up 7% (7% constant currency) Diluted EPS of $0.74, Up 16%; Adjusted Diluted EPS of $0.85, Up 12% 2 NEW YORK, November 7, 2024 — Genpact Limited (NYSE: G), a global professional services and solutions firm delivering outcomes that shape the future, today announced financial results for the third quarter ended September 30, 2024. "We delivered strong results again this quarter, with accelerating revenue growth, driven pr ...

Total Revenue of $1.21 billion, Up 7% (7% constant currency)1Diluted EPS of $0.74, Up 16%; Adjusted Diluted EPS2 of $0.85, Up 12%NEW YORK, Nov. 7, 2024 /PRNewswire/ -- Genpact Limited (NYSE: G), a global professional services and solutions firm delivering outcomes that shape the future, today announced financial results for the third quarter ended September 30, 2024."We delivered strong results again this quarter, with accelerating revenue growth, driven primarily by client trust in our ability to innovate ...

Strengthens Genpact's advanced technology offerings as an AWS Premier Tier Services Partner with full suite of AI, data and analytics, and machine learning AWS Competencies NEW YORK, Nov. 1, 2024 /PRNewswire/ -- Genpact (NYSE: G), a global professional services and solutions firm delivering outcomes that shape the future, announced it has achieved the Amazon Web Services (AWS) Generative AI Competency in Consulting Services. This recognition underscores Genpact's expertise in helping clients and AWS Partner ...

Recognition highlights Genpact's innovative solution to reduce waste and improve efficiencyNEW YORK, Oct. 31, 2024 /PRNewswire/ -- Genpact (NYSE: G), a global professional services and solutions firm delivering outcomes that shape the future, has been honored with the Celonis "Best Use Case Ideation" award for its innovative sustainable supply chain solution for manufacturing clients. This recognition highlights Genpact's commitment to reducing waste and enhancing efficiency within manufacturing processes.D ...

Genpact (G) is expected to deliver a year-over-year increase in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be released on November 7. On ...

Genpact's F&A expertise and global reach drive transformation for enterprise clients worldwide NEW YORK, Oct. 28, 2024 /PRNewswire/ -- Genpact (NYSE: G), a global professional services and solutions firm delivering outcomes that shape the future, today announced that it has been named a Leader for the thirteenth consecutive year in the 2024 Everest Group Finance and Accounting Outsourcing (FAO) PEAK Matrix® Assessment. This recognition underscores Genpact's deep finance and accounting (F&A) expertise, coupl ...

文章核心观点 - 外包行业近年来增长迅速,主要驱动因素包括降低成本、远程办公兴起、网络安全意识提高,以及人工智能和机器学习等趋势的兴起[5][6][7][8] - 行业内公司提供人力资本、业务管理和IT解决方案等服务,主要面向中小企业,包括HR支持、薪资管理、福利管理、退休规划和保险服务等[3][4] - 一些公司擅长提供业务流程服务,专注于交易处理、分析和全球自动化解决方案,帮助企业专注于核心业务[4] - 行业未来发展趋势包括业务流程和IT外包持续增长、网络安全需求增加,以及物联网、云计算、人工智能和机器学习等技术的应用[6][7][8][9] 行业表现 - 过去一年行业收入、利润和现金流都有所增长,使得许多公司能够增加股息[5] - 与大盘和同行业相比,行业股价涨幅较小,过去一年上涨35.3%,低于商业服务板块39.9%和标普500指数42.3%的涨幅[12] - 行业当前市盈率为25.2倍,高于标普500指数22.01倍和同行业25.22倍的水平[13] 个股分析 Broadridge Financial Solutions (BR) [14][15][16] - 投资者通讯和技术解决方案业务表现良好,数据驱动基金解决方案、发行人和数字通讯业务增长强劲 - 资本市场和财富管理业务带动全球技术和运营业务收入增长 - 公司利润率提升得益于较高的营业杠杆和严格的费用管控 ExlService (EXLS) [17][18] - 数据分析和数字运营解决方案业务增长强劲,得益于医疗支付服务和数据管理业务的良好表现 - 保险和新兴业务推动数字运营和解决方案业务收入增长 - 客户对成本效率和数字化转型的关注为公司创造了乐观的需求环境 Genpact (G) [19][20][21][22] - 强大的合作伙伴关系、全面的数据-技术-人工智能解决方案以及简化的销售方式推动公司业绩增长 - 与亚马逊和微软等超大型云服务商的合作带来了收入增长 - 公司的人工智能驱动的业务转型解决方案正在显著扩大其总可寻址市场