UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) S ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-37415 _________________________ Evolent Health, Inc. (Exact name of registrant a ...

业绩总结 - 2022年第四季度收入为3.82亿美元，同比增长54.0%[6] - 2022年全年收入为13.52亿美元，同比增长48.9%[6] - 2022年第四季度调整后EBITDA为3230万美元，同比增长32.9%[9] - 2022年调整后EBITDA为1.063亿美元，利润率为7.9%[9] - 2022年第四季度净收入为负1130万美元，较2021年同期的负560万美元有所下降[52] - 2022年总净收入为负1920万美元，较2021年的负3760万美元有所改善[52] - 2022年调整后EBITDA利润率为7.9%，相比2021年的7.3%有所提升[52] 用户数据 - 临床绩效套件的期末会员数为330万，平均每月每会员费用为25.78美元[31] - 技术与服务套件的期末会员数为1520万，平均每月每会员费用为0.29美元[32] - Evolent Health Services的期末会员数为220万，平均每月每会员费用为15.29美元[34] 未来展望 - 2023年收入预期范围为19.2亿至19.6亿美元[11] - 2023年调整后EBITDA预期范围为1.8亿至2亿美元[11] 新产品和新技术研发 - 临床解决方案部门在第四季度新增180万生命，主要来自技术与服务套件的转换[7] - 2022年第四季度临床解决方案收入为2.815亿美元，同比增长74.7%[15] - 2022年第四季度Evolent Health Services收入为1.01亿美元，同比增长15.8%[15] 负面信息 - 2022年第四季度临床GAAP净收入为750万美元，2021年同期为2250万美元[17] - Evolent Health Services在2022年第四季度的GAAP净亏损为670万美元，2021年同期为330万美元[17] - 2022年第四季度临床净收入利润率为2.6%，2021年同期为14.0%[17] - Evolent Health Services净亏损利润率在2022年第四季度为(6.6)%，2021年同期为(3.8)%[17] - Q4 2022的净收入率为-3.0%，相比Q4 2021的-2.3%有所恶化[52] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第四季度的医疗补助收入为5500万美元，医疗保险收入为610万美元[33] - Q4 2022的利息支出为640万美元，较Q4 2021的640万美元持平[52] - Q4 2022的股权法投资收益为60万美元，较Q4 2021的50万美元有所增加[52] - Q4 2022的股权激励费用为1460万美元，较Q4 2021的500万美元显著上升[52]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入为3.824亿美元,同比增长54% [7][8] - 2022年全年总收入为13.52亿美元,同比增长49% [8] - 2022年第四季度调整后EBITDA为3,230万美元,同比增长33% [8] - 2022年全年调整后EBITDA为1.063亿美元,同比增长60% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 临床解决方案业务第四季度收入为2.815亿美元,同比增长35% [29] - 临床解决方案业务第四季度调整后EBITDA为2,670万美元,略有下降 [29] - 截至2022年12月31日,绩效套件会员数为330万,较2021年12月31日的150万增长一倍多 [29] - 技术和服务平台会员数为1,520万,较2021年12月31日的1,460万有所增加 [30] - 高级护理规划和手术管理业务第四季度总案例数为15,700例,平均每例收入约2,800美元 [30] - 健康服务业务第四季度收入为1.01亿美元,同比增长16% [31] - 健康服务业务第四季度调整后EBITDA为1,610万美元 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于价值型专科医疗,是独立的专科医疗合作伙伴 [63][68][76] - 公司正在整合NIA业务,将其纳入专科业务,以提升服务能力和协同效应 [19][20][21] - 公司正在加强与现有客户的合作,如与Humana的合作扩展至佛罗里达和亚利桑那州的肿瘤业务 [13][95][96][97] - 公司正在拓展与私人健康保险公司的合作,如在Evolent Care Partners业务中签署新的全风险合同 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2022年业绩出色,实现了财务目标,并在长期战略和运营目标上取得进展 [8][9] - 公司拥有优秀的员工团队和强大的管理层,员工敬业度高 [9] - 公司看好未来发展前景,对实现300万美元调整后EBITDA年度目标充满信心 [23][72][73][94] 其他重要信息 - 公司将从2023年第一季度开始合并报告单一业务分部,但将继续披露详细的收入指标 [36] - 公司预计2023年全年收入19.2-19.6亿美元,调整后EBITDA1.8-2亿美元 [37] - 公司预计2023年第一季度收入4.2-4.4亿美元,调整后EBITDA4,500-5,000万美元 [37] - 公司计划于2023年第二季度举办投资者大会,届时将提供更多关于公司多年规划和整合平台的细节 [38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于NIA业务整合进度和协同效果** **提问** 公司对NIA业务整合的主要里程碑和进展如何,在销售、产品、go-to-market等方面有什么计划和反馈? [56] **回答** 公司在组织架构整合、开展交叉销售、统一品牌等方面已经取得了良好进展,未来一年内将完成技术平台的整合 [57][58] 公司相信能够实现预期的协同效果和财务贡献 [94] 问题2 **关于Humana合作的进一步扩展空间** **提问** 公司提到与Humana的合作还有30多个州的扩展空间,想了解Humana的组织架构和公司与之合作的触点是如何? [95] **回答** Humana和其他大型保险公司通常采取区域管理的模式,既有总部层面的合作,也有地区层面的合作。公司需要在这两个层面都做好工作,才能实现进一步的扩展 [96][97] 问题3 **关于业务转型和调整EBITDA构成的影响** **提问** 公司未来将不再披露分部调整后EBITDA,这将如何影响投资者对风险定价的判断? [86] **回答** 公司将继续提供足够的收入指标披露,以便投资者进行建模分析。未来还将在第二季度的投资者大会上提供更多细节 [87][88]

Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Q3 2022 Earnings Conference Call November 2, 2022 5:00 PM ET Company Participants Seth Frank - Vice President, Investor Relations Seth Blackley - Chief Executive Officer John Johnson - Chief Financial Officer Conference Call Participants Anne Samuel - JPMorgan Charles Rhyee - Cowen & Co. Sean Dodge - RBC Capital Markets Ryan Daniels - William Blair Sandy Draper - Guggenheim David Larsen - BTIG Richard Close - Canaccord Genuity Jessica Tassan - Piper Sandler Jailendra Singh - ...

Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Q2 2022 Earnings Conference Call August 2, 2022 5:00 PM ET Company Participants Seth Frank - Vice President, Investor Relations Seth Blackley - Chief Executive Officer John Johnson - Chief Financial Officer Conference Call Participants Ryan Daniels - William Blair Sean Dodge - RBC Capital Markets Anne Samuel - JPMorgan Sandy Draper - Guggenheim David Larsen - BTIG Jessica Tassan - Piper Sandler Richard Close - Canaccord Genuity Charles Rhyee - Cowen Operator Good evening and ...

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Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Q1 2022 Earnings Conference Call May 4, 2022 5:00 PM ET Operator Company Participants Seth Blackley – Chief Executive Officer John Johnson – Chief Financial Officer Seth Frank – Vice President of Investor Relations | --- | |-----------------------------------| | | | Conference Call Participants | | Richard Close – Canaccord Genuity | | Ryan Daniels – William Blair | | Anne Samuel – JPMorgan | | Charles Rhyee – Cowen | | Jessica Tassan – Piper Sandler | | David Larsen – BTIG | ...

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Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Q4 2021 Results Conference Call February 23, 2022 5:00 PM ET Company Participants Seth Blackley - Chief Executive Officer John Johnson - Chief Financial Officer Seth Frank - Vice President of Investor Relations Conference Call Participants Ryan Daniels - William Blair Anne Samuel - JPMorgan Charles Rhyee - Cowen David Larsen - BTIG Matthew Shea - Piper Sandler Operator Welcome to Evolent Health's Earnings Conference Call for the Fourth Quarter and Year ended December 31, 2021 ...

Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Q3 2021 Earnings Conference Call November 3, 2021 5:30 PM ET Company Participants Seth Blackley - Chief Executive Officer John Johnson - Chief Financial Officer Conference Call Participants Ryan Daniels - William Blair Sean Wieland - Piper Sandler Charles Rhyee - Cowen Inc. David Larsen - BTIG, LLC Operator Welcome to Evolent Health Earnings Conference Call for the Quarter Ended September 30, 2021. As a reminder, this conference call is being recorded. Your host for the call ...