财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为4.81亿美元,同比增长17.3% [15] - 第一季度调整后EBITDA为920万美元,调整后EBITDA利润率为19.1% [15] - 第一季度ARR为1.905亿美元,同比增长14% [68] - NDR为103%,较上季度提升80个基点 [68][69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务收入同比增长16%,略高于上季度 [20] - 亚太地区业务收入同比增长13%,低于去年同期20%的增速 [28] - 欧洲、中东和非洲业务收入同比增长29%,为公司最快增长的地区 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国和香港资金外流至新加坡、中东和澳大利亚 [28][55] - 公司在亚太地区保持强大的品牌和市场地位,在中国和香港以外的地区获得强劲增长机会 [28][29] - 公司在欧洲大陆和中东地区的市场份额正在扩大,英国以外市场占比从27%提升至44% [31][49] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向传统资产管理领域拓展,并取得进展,如签约了一家拥有17亿美元AUM的纽约信用基金管理公司 [21][24] - 公司正在加大在欧洲大陆和中东地区的投入,以进一步扩大市场份额 [49] - 公司正在持续投资产品创新、客户满意度和股东价值创造 [57][58][59][60][61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业环境仍然波动,但公司保持良好的经济轨迹 [16][55] - 公司有信心实现全年财务指引,并有望成为Rule of 40公司 [60][62] - 公司看好传统资产管理领域的增长机会,并将持续投资以满足客户需求 [57][58][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Infante 提问** 询问公司如何在不同地区调配销售资源 [80] **Neal Pawar 回答** 公司将重点扩张欧洲市场,同时在亚太和美国维持现有投入水平 [81][82] 问题2 **Faith Brunner 提问** 询问大客户对ACV指标的影响以及未来的发展趋势 [88] **Oleg Movchan 回答** 随着公司向上市场拓展,ACV指标会自然上升,但公司关注的是大客户群体的增长和经济贡献 [89][90][91] 问题3 **Jeffrey Lane 提问** 询问客户转换成本和时间对公司业务的影响 [101] **Oleg Movchan 和 Neal Pawar 回答** 公司持续投入以缩短客户转换时间,并提供灵活的转换方案,这是公司的核心竞争力 [102][103][104][105][106]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40949 Enfusion, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-1268462 (State or oth ...

Enfusion, Inc. (ENFN) reported $48.05 million in revenue for the quarter ended March 2024, representing a year-over-year increase of 17.3%. EPS of $0.06 for the same period compares to $0.03 a year ago. The reported revenue represents a surprise of +0.80% over the Zacks Consensus Estimate of $47.67 million. With the consensus EPS estimate being $0.04, the EPS surprise was +50.00%. While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expectations to det ...

Exhibit 99.1 ...

财务表现 - ENFN在4Q23报告中显示出稳健的财务表现，收入增长14.7%，EBITDA达到9.8百万美元[2] 合同签署 - ENFN在4Q23签署了45个新的合同，平均合同价值增长至219k美元，显示出强劲的增长势头[3] 市场拓展 - ENFN在不断拓展其总地址市场，成功渗透到不同垂直领域，产品灵活多样，满足广泛需求[4]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为4650万美元,同比增长15% [13] - 全年收入为1.745亿美元,同比增长16% [14] - 第四季度调整后EBITDA为980万美元,同比增长45%,调整后EBITDA利润率为21%,同比提升436个基点 [13] - 全年调整后EBITDA为3170万美元,调整后EBITDA利润率从13%提升至18%,增加约500个基点 [14] - 第四季度调整后自由现金流为430万美元,全年调整后自由现金流近1600万美元,自由现金流转换率达50% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区收入同比增长15%,反映了市场份额增加和赢得大型复杂客户的能力 [15] - 欧洲、中东和非洲地区收入同比增长24%,反映了公司在欧洲的持续扩张 [17] - 亚太地区收入同比增长7%,尽管面临区域资本外流和地缘政治经济挑战,但仍取得出色业绩 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度新增45个客户,为6个季度以来最高 [14] - 客户总数达865家,创历史新高 [14] - 平均合同价值(ACV)增长至21.9万美元,创历史新高,同比增长6% [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续提升世界级的端到端平台,通过持续创新和对客户的专注,扩大了经济护城河 [12] - 公司正在向上市场扩张,赢得了更多大型复杂客户,这为业务经济学带来更稳定的前景 [15] - 公司正在多元化拓展到传统资产管理和家族办公室等新市场,不再过度依赖对冲基金发展 [17][18] - 公司的SaaS原生架构是可持续的竞争优势,有助于提高客户的总拥有成本 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观挑战,但公司专注于可控因素,通过成本控制和提高运营效率来提升业绩 [11] - 公司看到行业客户正在寻求最佳软件平台以降低总拥有成本和提高运营效率,这是公司的优势所在 [29] - 公司预计2024年收入将增长17.5%,调整后EBITDA利润率将达到21%,自由现金流转换率将达50%-55% [45][46] - 公司将继续专注于产品创新、提升客户服务、投资技术能力,同时保持成本控制以提升盈利能力 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Infante 提问** 询问公司对2024年新基金发行的预期 [51] **Oleg Movchan 回答** 公司看到资本正在流回对冲基金,同时也看到多策略平台的发行,公司在这些领域保持较高的市场份额,同时也在积极拓展传统资产管理客户 [52] 问题2 **Dylan Becker 提问** 询问公司如何在标准化流程和客户定制化需求之间寻求平衡 [58] **Neal Pawar 回答** 公司通过每周发布新功能的方式,既能满足个别客户的定制需求,又能确保所有客户都能同时获得新功能,提高交付效率 [60] 问题3 **Gabriela Borges 提问** 询问公司对中长期增长前景的看法 [93] **Brad Herring 回答** 公司将在下周的投资者日上详细阐述公司的增长算法,包括前台业务和后台业务的驱动因素 [94]

Enfusion, Inc. (ENFN) reported $46.49 million in revenue for the quarter ended December 2023, representing a year-over-year increase of 14.7%. EPS of $0.04 for the same period compares to $0.03 a year ago. The reported revenue represents a surprise of +2.04% over the Zacks Consensus Estimate of $45.56 million. With the consensus EPS estimate being $0.06, the EPS surprise was -33.33%. While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expectations to ...

Enfusion, Inc. (ENFN) came out with quarterly earnings of $0.04 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.06 per share. This compares to earnings of $0.03 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of -33.33%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.05 per share when it actually produced earnings of $0.04, delivering a surprise of -20%. Over the last four quarters, the company ...

财务表现 - 公司在第四季度实现了营收和利润的双增长[1] - 用户数据显示公司的市场份额有所增加[2] 业绩展望 - 公司未来展望积极，预计下一季度业绩将继续增长[3] 研发和竞争力 - 公司正在研发新产品和新技术，以提升竞争力[4]

公司业务 - Enfusion是一家全球高增长的软件即服务提供商，专注于改变投资管理行业[187] 收入构成 - 在2023年，我们的总收入中，约99.3%来自于重复订阅[189] - 我们的收入主要来自平台订阅和托管服务[201] 客户情况 - 我们的客户保留率稳定在115%左右，有助于稳定和可预测的收入模式[193] - 我们在美洲和海外的客户分布比例分别为62.1%和37.9%[194] 财务表现 - 年度重复收入（ARR）为1.851亿美元，较2022年的1.647亿美元和2021年的1.271亿美元有所增长[212] - 净美元保留率分别为2023年的106.4％，2022年的115.4％和2021年的115.0％[213] - 收入流失率和调整后的收入流失率分别为2023年的7.5％和3.4％，2022年的4.5％和1.0％，2021年的3.7％和0.6％[215] - 平台订阅收入从2022年的1.3887亿美元增长至2023年的1.6151亿美元，增长16.3％[217] - 管理服务收入从2022年的9821万美元增长至2023年的1.1773亿美元，增长19.9％[218] - 其他收入主要由数据转换服务组成，与比较期相比减少了40万美元[219] 成本情况 - 成本主要包括与软件和服务交付相关的人员成本[203] - 成本费用增加了1054.1万美元，达到5764.1万美元，主要是由于市场数据费用、工资和相关费用、托管成本等增加[220] 财务活动 - 2023年，公司经营活动产生的净现金流为25634千美元，较2022年增加11478千美元，增幅81.1%[228] - 2023年，公司投资活动使用的净现金为9671千美元，较2022年减少1740千美元，增幅21.9%[228] - 2023年，公司融资活动使用的净现金为43083千美元，较2022年减少35124千美元，增幅441.3%[228] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司没有任何可能对财务状况、经营结果或资本资源产生重大影响的资产负债表之外的安排[234] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益，不计划在可预见的未来宣布或支付任何现金股利[235]