Title of Each Class: Trading Symbol(s) Name of Each Exchange on Which Registered: Units, each consisting of one Class A ordinary share, $0.0001 par value, and one-half of one redeemable warrant DPCSU The Nasdaq Stock Market LLC Class A ordinary share, $0.0001 par value DPCS The Nasdaq Stock Market LLC Redeemable public warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 DPCSW The Nasdaq Stock Market LLC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washi ...

首次公开募股及资金募集 - 公司于2021年11月12日完成首次公开募股，发行23,000,000单位，包括承销商全额行使超额配售选择权购买的3,000,000单位，总募集资金为2.3亿美元[128] - 同时，公司向DP Investment Management Sponsor I LLC私募发行4,733,333认股权证，募集资金710万美元[129] - 公司将2.346亿美元（包括公开募股所得2.254亿美元、私募认股权证所得460万美元及赞助商贷款460万美元）存入美国信托账户[131] - 公司通过公开发行23,000,000单位，包括承销商行使超额配售权购买额外3,000,000单位，每单位价格为$10.00，产生总收入$230,000,000[147] - 同时，公司向赞助商出售4,733,333个私人配售认股权证，每认股权证价格为$1.50，产生总收入$7,100,000[147] - 公开发行后，总资金$234,600,000被存入信托账户，其中包括公开发行收入$225,400,000，私人配售认股权证收入$4,600,000及赞助商贷款收入$4,600,000[148] 业务合并及延期 - 公司必须在2024年11月12日前完成一项或多项业务合并，合并目标的公允市场价值至少为信托账户净资产的80%[133] - 若未能完成业务合并，公司将解散并清算，将信托账户中的资金（扣除至多10万美元的解散费用后）按比例分配给公众股东[134] - 2023年5月5日，部分非关联投资者与赞助商签订非赎回协议，同意不赎回最多4,000,000股A类普通股，并投票支持首次延期[135] - 2023年5月10日，公司股东批准将业务合并完成日期延长至2023年11月12日，并可选择额外延长至2024年2月12日[136] - 2024年2月8日，公司股东批准第二次延期，将业务合并完成日期延长至2024年11月12日，期间股东赎回2,559,402股A类普通股，从信托账户中取出约2,800万美元，剩余1,500,000股A类普通股[139] 股东赎回及资金变动 - 在首次延期期间，股东赎回18,940,598股A类普通股，从信托账户中取出约1.99亿美元，剩余4,059,402股A类普通股[137] - 赞助商同意每月向信托账户存入49,500美元，直至2024年11月12日或业务合并完成日，截至2024年6月30日，已存入247,500美元[140] - 公司承担了$13,148,152的交易成本，包括承销费用$4,600,000，递延承销费用$8,050,000及其他成本$498,152[148] - 截至2024年6月30日，公司信托账户中的现金为$16,986,054，而2023年12月31日为$44,290,118[152] - 由于第二次特别股东大会，2,559,402股A类普通股被赎回，赎回价格约为$10.96每股，总计约$28,000,000从信托账户中移除[152] - 截至2024年6月30日，公司信托账户外的现金为$372,527，而2023年12月31日为$409,643[153] 资金使用计划 - 公司预计将使用信托账户中的资金，包括任何利息收入（扣除应付税款及排除递延承销佣金）来完成业务合并[152] - 公司计划使用信托账户外的资金主要用于识别和评估目标企业，进行业务尽职调查，完成业务合并，并支付其他运营费用[153] 流动性及财务状况 - 公司面临流动性不足的问题，截至2024年6月30日，公司有$372,527的现金和$935,141的营运资本赤字，预计将依赖赞助商、其附属机构或管理层成员和/或第三方的贷款和/或资本贡献来完成业务合并[158]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-41041 DP CAP ACQUISITION CORP I (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands Not Applicable (State or other jurisdict ...

公司融资情况 - 公司完成首次公开募股，募集总额为2.3亿美元[9][12] - 公司从公开募股、私人认股权证销售和赞助方贷款中共收到2.417亿美元的总收入[12] - 公司在公开募股后，将2.346亿美元存入信托账户，用于未来工作资本支出[12] - 公司同步完成了私人认股权证销售，售出473.33万份认股权证，每份售价1.5美元[10] 公司股东及股权情况 - 公司的赞助方和基金持有共计575万股创始股份[8] - 初始股东选择将5749997股创始股份按一对一的比例转换为A类普通股，截至2024年3月25日，公司发行和流通的A类普通股总计7249997股[21] 公司业务延期及解散情况 - 公司在2023年5月5日与投资者签订了非赎回协议，投资者同意不赎回高达400万股已持有的A类普通股，并投票支持第一次延期[14] - 公司的董事会批准将完成业务组合的日期延长至2023年12月12日，2024年2月12日[16] - 公司举行了第二次股东大会，股东批准将延长日期从2024年2月12日延长至2024年11月12日，导致约2800万美元从信托账户中支付给股东[18] 公司目标及发展方向 - 公司专注于寻找能够受益于赞助商、管理团队和行业顾问战略和交易经验的公司[24] - 公司有能力快速增长并在大型增长市场中实现快速收入增长的目标[30] - 公司寻求具有规模并处于可预测增长轨迹上的企业[30] - 公司寻找具有市场竞争优势的目标企业，包括拥有技术、知识产权、品牌或市场定位等方面的优势[31]

公司概况 - 公司是一家于2021年4月8日成立的空白支票公司，旨在通过业务组合实现业务目标[92][101] - 公司完成了公开发行和私人配售，筹集了总计2.346亿美元存入信托账户[95][98][115] 财务状况 - 公司2023年9月30日净收入为275,282美元和3,517,704美元，主要来自投资收益[111] - 公司在运营活动中使用的净现金为366,062美元，营运资本赤字为441,240美元[118][125] 市场合规 - 公司收到纳斯达克关于市值不达标和持股人数不足的通知，需提交合规计划[105][106] - 公司决定将投资转为现金存入利息支票账户，以规避未注册投资公司风险[109] 业务展望 - 公司继续寻找目标，并将继续追求在2023年12月12日之前完成业务组合的所有选项[126] - 公司计划通过增加控制和程序来弥补内部控制中的重大弱点[142]

公司概况 - 公司是一家于2021年4月8日成立的空白支票公司，旨在通过与一家或多家尚未确定的企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现商业组合[87][90][91][92][93] 财务状况 - 公司在2023年6月30日的三个月和六个月内分别实现了107.46万美元和324.24万美元的净收入[100] - 公司在2022年6月30日的三个月和六个月内分别出现了5.26万美元和13.38万美元的净亏损[101] - 公司在2023年6月30日前的所有活动都与公司的形成、公开发行以及寻找商业组合目标有关，直到完成商业组合后才会产生任何营业收入[102] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在信托账户中持有的现金和投资分别为4,320,676.3美元和23,798,286.2美元[111] - 公司在信托账户外持有的现金分别为694,178美元和946,299美元[111] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日没有其他长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，除了460万美元的赞助贷款[114] 会计准则 - 公司财务报表根据美国通用会计准则编制，需要进行估计和判断，影响资产、负债和费用的报告金额[121] - 估计1,000,000股B类普通股的总公允价值为1,671,160美元，每股1.67美元[122] - 公司将发行成本视为赞助方对投资者进行资本贡献的一部分，以诱使投资者不赎回其A类普通股[123] 法规遵从 - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的好处[127] - 如果公司选择依赖这些豁免条款，将不需要提供关于内部控制的审计人员的报告[127] - 公司是根据交易法案规则12b-2定义的较小报告公司，不需要提供此项要求的信息[128]

公司概况 - 公司是一家于2021年4月8日成立的空白支票公司，旨在通过与一家或多家尚未确定的企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现业务组合[80] - 公司于2021年11月12日完成了公开发行，发行了2300万单位，每单位售价为10美元，总共筹集了2.3亿美元[83] - 公司同时进行了私人销售，向DP Investment Management Sponsor I LLC出售了473.33万份认股权证，每份售价为1.5美元，总共筹集了710万美元[84] 资金情况 - 公司将234.6万美元（每单位10.2美元）存入由大陆股份转让与信托公司维护的美国信托账户，这些资金可能投资于美国政府证券，直到完成业务组合或信托账户的分配[86] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日分别在信托账户中持有2.405亿美元和2.380亿美元的现金和投资，用于完成商业组合和运营资金[100] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在信托账户之外持有现金分别为842,353美元和946,299美元[101] 财务表现 - 公司在2023年第一季度实现净收入2,167,829美元，相比2022年同期的净亏损128,585美元有显著增长[93] - 公司在2023年第一季度的经营活动中，现金流出为103,946美元，主要由净收入、信托账户中的投资收益和经营资产负债变动组成[98] - 公司在2022年第一季度的经营活动中，现金流出为155,913美元，主要由净亏损、信托账户中的投资收益和经营资产负债变动组成[99] 风险提示 - 公司在评估持续经营能力时认为，如果未能在一年内完成业务组合，存在重大疑虑[106] - 公司是一家较小的报告公司，根据证券交易法规则12b-2的定义，不需要提供此项要求的信息[116] - 公司管理层进行了对披露控制和程序有效性的评估，得出结论认为在报告期内，披露控制和程序在合理保证水平上是有效的，并提供了合理保证，确保公司在规定的时间内记录、处理、总结和报告所需披露的信息[117]

公司业务发展 - 公司于Close Date完成了2300万单位的首次公开发行，募集了2.3亿美元的总收入[10] - 公司通过首次公开发行、私人配售认股权证和赞助人贷款共计筹集了2.417亿美元[13] - 公司专注于与能够受益于赞助商、管理团队和行业顾问的战略和交易经验的公司完成业务组合[15] - 公司寻求收购具有快速收入增长潜力的公司[23] - 公司寻求收购具有明确盈利路径和能够持续增长盈利能力的公司[23] - 公司寻求收购具有明显优势的市场地位，能够抵御竞争对手并创造市场准入壁垒的公司[23] - 公司寻求收购具有未被充分开发扩张机会的公司[24] - 公司寻求收购具有被公开市场低估价值或其他特征的公司[25] - 公司寻求收购具有强大、经验丰富的管理团队的公司[26] - 公司寻求收购市值至少为7.5亿美元的上市公司[27] - 公司寻求收购准备成为上市公司并能从公开市场获益的公司[28] 公司战略重点 - 公司认为管理团队和行业顾问的经验有助于评估潜在的业务组合目标[14] - 公司具有成功收购、建立和成功退出科技消费者和技术企业的能力[18] - 公司拥有在目标市场的深厚领域专业知识和识别引人注目商业模式的能力[19] - 公司拥有广泛的企业家和行业顾问网络，带来运营经验并产生有吸引力的投资机会[21] - 公司专注于识别和与技术市场中成功的创始人和管理团队合作，以快速发展市场领导者[22] 公司财务及法律情况 - 公司是一家新兴增长型公司，符合《2012年初创企业法案》的定义，可以享受某些豁免[2] - 公司将利用《2012年初创企业法案》提供的延长过渡期来延迟采纳某些会计准则[3] - 公司将保持新兴增长型公司身份，直至满足特定条件，如总年度总收入至少为12.35亿美元[4] - 公司是一家较小的报告公司，可以享受减少披露义务，包括提供两年审计财务报表[5] - 公司是开曼群岛的免税公司，获得了来自开曼群岛政府的税收豁免承诺[52]