首次公开募股及资金募集 - 公司于2021年11月12日完成首次公开募股，发行23,000,000单位，包括承销商全额行使超额配售选择权购买的3,000,000单位，总募集资金为2.3亿美元[128] - 同时，公司向DP Investment Management Sponsor I LLC私募发行4,733,333认股权证，募集资金710万美元[129] - 公司将2.346亿美元（包括公开募股所得2.254亿美元、私募认股权证所得460万美元及赞助商贷款460万美元）存入美国信托账户[131] - 公司通过公开发行23,000,000单位，包括承销商行使超额配售权购买额外3,000,000单位，每单位价格为$10.00，产生总收入$230,000,000[147] - 同时，公司向赞助商出售4,733,333个私人配售认股权证，每认股权证价格为$1.50，产生总收入$7,100,000[147] - 公开发行后，总资金$234,600,000被存入信托账户，其中包括公开发行收入$225,400,000，私人配售认股权证收入$4,600,000及赞助商贷款收入$4,600,000[148] 业务合并及延期 - 公司必须在2024年11月12日前完成一项或多项业务合并，合并目标的公允市场价值至少为信托账户净资产的80%[133] - 若未能完成业务合并，公司将解散并清算，将信托账户中的资金（扣除至多10万美元的解散费用后）按比例分配给公众股东[134] - 2023年5月5日，部分非关联投资者与赞助商签订非赎回协议，同意不赎回最多4,000,000股A类普通股，并投票支持首次延期[135] - 2023年5月10日，公司股东批准将业务合并完成日期延长至2023年11月12日，并可选择额外延长至2024年2月12日[136] - 2024年2月8日，公司股东批准第二次延期，将业务合并完成日期延长至2024年11月12日，期间股东赎回2,559,402股A类普通股，从信托账户中取出约2,800万美元，剩余1,500,000股A类普通股[139] 股东赎回及资金变动 - 在首次延期期间，股东赎回18,940,598股A类普通股，从信托账户中取出约1.99亿美元，剩余4,059,402股A类普通股[137] - 赞助商同意每月向信托账户存入49,500美元，直至2024年11月12日或业务合并完成日，截至2024年6月30日，已存入247,500美元[140] - 公司承担了$13,148,152的交易成本，包括承销费用$4,600,000，递延承销费用$8,050,000及其他成本$498,152[148] - 截至2024年6月30日，公司信托账户中的现金为$16,986,054，而2023年12月31日为$44,290,118[152] - 由于第二次特别股东大会，2,559,402股A类普通股被赎回，赎回价格约为$10.96每股，总计约$28,000,000从信托账户中移除[152] - 截至2024年6月30日，公司信托账户外的现金为$372,527，而2023年12月31日为$409,643[153] 资金使用计划 - 公司预计将使用信托账户中的资金，包括任何利息收入（扣除应付税款及排除递延承销佣金）来完成业务合并[152] - 公司计划使用信托账户外的资金主要用于识别和评估目标企业，进行业务尽职调查，完成业务合并，并支付其他运营费用[153] 流动性及财务状况 - 公司面临流动性不足的问题，截至2024年6月30日，公司有$372,527的现金和$935,141的营运资本赤字，预计将依赖赞助商、其附属机构或管理层成员和/或第三方的贷款和/或资本贡献来完成业务合并[158]