NEW YORK, Nov. 20, 2024 /PRNewswire/ -- TerraNova Capital Equities, inc. (TerraNova), a leading financial advisory firm, is pleased to announce that its Structure Finance Group acted as sole advisor on three recent transactions:TerraNova Structured Finance Group acted as the sole advisor to Danimer Scientific, Inc. (NYSE: DNMR) on a $20 Million revolving credit facility.TerraNova is pleased to announce its role as the exclusive advisor to Danimer Scientific in securing a strategic ABL agreement with Mountai ...

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总营收为860万美元，较去年同期的1090万美元下降[23] - 2024年第三季度PHA树脂销售额为670万美元，较去年同期下降22%（180万美元），主要受星巴克吸管树脂业务重新分配影响[23] - 2024年第三季度报告毛亏损730万美元，与去年同期的毛亏损770万美元基本一致，调整后本季度毛亏损230万美元，去年同期为260万美元[24] - 2024年第三季度研发和销售、一般及行政费用（不包括折旧、摊销、股票薪酬和某些非经常性项目）总计660万美元，与去年第三季度基本一致[25] - 2024年第三季度调整后EBITDA亏损890万美元，较2023年第三季度亏损930万美元有所改善[26] - 2024年第三季度末，无限制现金和现金等价物为2220万美元，受限现金为1410万美元，主要用于高级担保定期贷款的未来利息支付，循环资产信贷协议有480万美元的超额可用额度[27] - 2024年第三季度资本支出为280万美元，去年同期为270万美元，截至第三季度末总债务余额为3.879亿美元[28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年第三季度PHA销售约占产品销售的83%[24] - 与大型全球快餐连锁企业的餐具业务合作进展顺利，预计2025年年中达到满负荷生产，届时每年将供应2000万磅餐具用树脂和300万磅餐具包装用树脂，截至目前已收到超过25万磅餐具和薄膜树脂订单，转换器已向客户配送中心交付餐具[14] - 与Delta Cafes的合作继续推进，最近完成了第二次商业发货可堆肥一次性咖啡胶囊树脂[16] - 与WinCup的合作持续增长，其品牌扩展到包括餐具、杯子和杯盖[17] - 与Mars Wrigley的合作推出了100%可堆肥的彩虹糖袋[17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于独特地位应对环境挑战，拥有有才华和敬业的团队、非凡的技术和无与伦比的产品[9] - 继续执行商业计划，加强创新，为公司长期增长定位，同时寻求降低债务和提高流动性的方法[20][29][30] - 继续推进与各商业伙伴的合作，展示了未来的重大机遇，强调了2025年及以后业务增长的期望[19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 星巴克业务重新分配的不利影响已过去，对未来业务增长有信心[19] - 尽管面临流动性和债务问题，但通过实施成本节约措施和分析各种交易机制来改善财务状况，同时保持商业计划的推进[20][29][30] 其他重要信息 - 临时首席执行官Rich Altice于今年4月加入公司董事会，拥有相关行业经验，对公司未来发展有清晰认识，公司正在寻找永久首席执行官[7][10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 无

Danimer Scientific, Inc. (DNMR) came out with a quarterly loss of $0.24 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $8. This compares to loss of $15.60 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 97%. A quarter ago, it was expected that this company would post a loss of $9.60 per share when it actually produced a loss of $7.20, delivering a surprise of 25%.Over the last four quarters, the company has surpass ...

金融工具估值 - 2024年9月30日可转换债券公允价值约为3570万美元[73] - 2024年9月30日含现金结算特征的受限股票单位奖励重新估值为每股0.45美元[73] - 2024年9月30日股息权证负债重新估值为每股0.08美元[73] - 2024年9月30日高级担保定期贷款公允价值约为5490万美元[74] - 2024年9月30日部分股票期权计算的公允价值为0.13美元[75] - 2024年4月3日部分股票增值权授予日公允价值为0.61美元[78] 资产与产能 - 公司于2022年完成肯塔基工厂产能扩张，产能增加4500万磅，总产能达每年6500万磅成品[92] - 截至2024年9月30日，公司在乔治亚州格林菲尔德工厂已投资1.895亿美元，该工厂工程成本估计在5.15亿美元至6.65亿美元之间，计划年生产能力约为1.25亿磅成品[92] - 公司估计建设一个商业Rinnovo工厂将花费1.4亿美元至2.2亿美元[92] - 一旦商业Rinnovo工厂建成并在挤出能力上进行一些额外投资，公司预计将拥有约3.3亿磅Nodax成品的生产能力，还将有约6000万磅Rinnovo可单独销售或用于不包括Nodax的配方[92] 业务调整 - 2023年3月17日终止专利相关版税协议，记录了50万美元的没收损失[81] - 2024年7月，公司暂停丹尼玛催化技术业务，并进行裁员，预计2024年第四季度将记录额外的战略重组和其他相关费用[92] - 2024年11月12日实施了1比40的反向股票分割[85] 收入情况 - 2024年第三季度总收入为863万美元，较去年同期下降21%[105] - 2024年第三季度产品收入为797.2万美元，较去年同期下降248.2万美元[105] - 2024年第三季度服务收入为65.8万美元，较去年同期增长16.4万美元[105] 费用情况 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为686.1万美元，较去年同期下降969.4万美元[105] - 2024年第三季度研发费用为458万美元，较去年同期下降230.3万美元[105] 利润情况 - 2024年第三季度营业利润为-1882.1万美元，较去年同期增长1241.8万美元[105] - 2024年第三季度净亏损为2183.9万美元，较去年同期增长1832万美元[105] 年度收入情况 - 2024年前九个月总收入为2648.2万美元，较去年同期下降26%[108] - 2024年前九个月产品收入为2517.3万美元，较去年同期下降855.1万美元[108] - 2024年前九个月服务收入为130.9万美元，较去年同期下降70.6万美元[108] 债务情况 - 2024年9月30日，长期债务总计3.819亿美元[119] - 2024年9月30日，3.25%可转换优先票据剩余本金2.319亿美元[120] - 2024年9月30日，已偿还810万美元先前发行的可转换票据，产生680万美元的清偿收益[120] 设施投资情况 - 2024年9月30日，绿地设施已投资1.895亿美元[119] - 绿地设施工程成本估计在5.15亿美元至6.65亿美元之间[119] 贷款情况 - 2023年3月17日，完成1.3亿美元本金的高级担保定期贷款，净收益9860万美元，年利率14.4%[123] - 2024年4月19日，签订2000万美元循环信贷协议，可用借款金额1850万美元，剩余可用额度480万美元，年利率为担保隔夜融资利率加7%[124] 现金流量情况 - 2024年9个月期间，经营活动现金流出较2023年同期增加，分别为4.646亿美元和3.1331亿美元[126] - 2024年9个月期间，投资活动现金使用631.9万美元，较2023年同期2570.4万美元减少[126] - 2024年9个月期间，融资活动现金提供1.5578亿美元，2023年第为8.4488亿美元[126] 流动性及风险 - 截至2024年9月30日，公司无限制现金及现金等价物为2220万美元，营运资金为2640万美元，预计未来12个月流动性不足[138] - 公司目前的流动性状况为2700万美元，包括无限制现金及现金等价物和循环信贷协议下的可用额度[140] - 公司每月需支付高级担保定期贷款利息160万美元、可转换票据半年利息380万美元、循环信贷协议利息10万美元[140] - 公司正在评估增加流动性的来源，包括额外发债、再融资和/或资产出售，但尚未实施[140] - 公司可能需要发行普通股、债务或其他证券来增加现金余额，可能导致股东权益稀释[138] - 公司可能因无法满足偿债义务、经营费用和资本支出而进行重组交易[140] - 公司可能无法遵守纽约证券交易所的持续上市标准，面临退市风险[140] - 公司某些债务在特定情况下可能会加速到期，导致交叉违约或交叉加速[140] - 公司对其持续经营能力存在重大疑虑，可能需要限制或停止运营和/或清算资产[138]

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Investors might want to bet on Danimer Scientific, Inc. (DNMR) , as it has been recently upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy). An upward trend in earnings estimates -- one of the most powerful forces impacting stock prices -- has triggered this rating change. A company's changing earnings picture is at the core of the Zacks rating. The system tracks the Zacks Consensus Estimate -- the consensus measure of EPS estimates from the sell-side analysts covering the stock -- for the current and following years. The p ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入为7.6百万美元,同比下降41% [43] - PHA树脂销售收入为5.9百万美元,同比下降30% [43] - PLA树脂销售收入为1.4百万美元,同比下降63% [44] - 第二季度毛损为6.9百万美元,与上年同期基本持平 [45] - 调整后毛损为1.8百万美元,较上年同期1.6百万美元略有增加 [46] - 研发和销售费用为8.1百万美元,较上年同期8.6百万美元有所下降 [47] - 调整后EBITDA亏损为9.9百万美元,较上年同期10.2百万美元有所改善 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - PHA树脂销售占总产品销售的81%,较上年同期69%有所提高 [45] - 公司获得一家大型快餐连锁店年供应2000万磅餐具和300万磅餐具包装的订单,正在逐步执行 [28] - 另一家大型快餐连锁店正在几个州试用公司的生物降解吸管,预计2024年底或2025年初将进行大规模商业推广 [30] - 公司正在推进使用PHA树脂的可堆肥纸杯的商业化进程,已与北美和亚洲主要的纸制品生产商和涂层商保持高度互动 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于Starbucks将部分吸管树脂业务转移给WinCup,导致公司第二季度和第三季度PHA收入受到约100万美元的负面影响 [32][33] - 公司预计到第四季度这一问题将基本解决 [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司是目前唯一能够大规模生产PHA的企业,已生产的PHA总量远超其他任何企业 [16] - 公司正在大幅扩大业务规模,预计2025年第二季度实现正EBITDA,2025年底EBITDA年化将接近1500万美元 [19][20] - 公司的主要商业重点是快餐行业,特别是快餐连锁店,这一市场足以填满公司的肯塔基工厂产能 [19][21] - 公司已与6家8大快餐连锁店合作,这些公司正在努力为客户提供100%生物降解的解决方案 [21] - 公司拥有大量应用开发经验,未来还有数十年的发展机会,随着客户逐步减少使用石油基塑料 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临了疫情、乌克兰冲突、通胀等诸多挑战,但仍保持了业务的完整性 [15] - 公司正在寻找新的CEO接替即将退休的Croskrey先生,Croskrey将继续担任董事会成员提供指导 [25][26] - 公司实施了约700万美元的年度成本削减措施,包括裁员和暂停催化技术业务 [35][36][37] - 公司成功推出了认股权证分红计划,有助于减少债务、降低利息支出 [38][40][41] - 公司正在与美国能源部就贷款计划进行最后阶段的谈判 [41] 其他重要信息 - 公司第二季度末现金及等价物为40.3百万美元,受限现金为14.2百万美元 [49] - 公司总债务394百万美元,主要包括可转换票据、有抵押贷款和资产抵押贷款 [50] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA亏损将在39-35百万美元之间,资本支出8-10百万美元,年末流动性将在15-20百万美元 [52][53] - 公司预计2025年第二季度PHA收入将达到现有水平的3倍 [54]

Danimer Scientific, Inc. (DNMR) came out with a quarterly loss of $0.18 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.24. This compares to loss of $0.38 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 25%. A quarter ago, it was expected that this company would post a loss of $0.30 per share when it actually produced a loss of $0.26, delivering a surprise of 13.33%. Over the last four quarters, the company has ...

财务表现 - 公司总收入为17,852,000美元,较上年同期下降27.9%[19] - 产品收入为17,201,000美元,较上年同期下降26.1%[19] - 服务收入为651,000美元,较上年同期下降57.2%[19] - 总成本和费用为55,703,000美元,较上年同期下降36.8%[20] - 净亏损为49,924,000美元,较上年同期下降34.2%[20] - 每股基本和稀释亏损为0.45美元,较上年同期下降39.2%[21] 资产负债情况 - 现金及现金等价物为14,167,000美元,较上年末下降1.2%[12] - 总资产为666,540,000美元,较上年末下降4.5%[12] - 总负债为432,512,000美元,较上年末上升3.0%[14] - 股东权益为234,028,000美元,较上年末下降15.8%[16] 现金流量 - 2024年上半年营业活动使用现金3,196.1万美元[26] - 2024年6月30日现金及受限现金余额5,442.1万美元[26] 存货和固定资产 - 2024年6月30日存货净额为2,627.7万美元[33][34] - 2024年6月30日物业、厂房及设备净额为43,425.7万美元[35] - 2024年上半年折旧及摊销费用为1,496.9万美元[36] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,物业、厂房和设备包括资本化利息总额为1,500万美元[39] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间,资本化利息成本微不足道[39] 无形资产 - 公司的无形资产组合的加权平均可使用年限为17.0年[39] - 2024年6月30日和2023年12月31日,无形资产净额分别为7,641.5万美元和7,779.0万美元[39] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间,无形资产摊销费用分别为110万美元和120万美元,以及220万美元和240万美元[40] 递延所得税资产 - 公司维持了对其净递延所得税资产的全额估值拨备,因为实现该等资产存在不确定性[42] 衍生工具负债 - 2024年6月30日和2023年12月31日,私有认股权证负债分别为1.4万美元和5.0万美元[47] - 2024年3月25日,公司完成了普通认股权证的注册直接发行,截至2024年6月30日,普通认股权证负债为390.0万美元[49] 债务情况 - 2024年6月30日和2023年12月31日,总债务为42,284.7万美元和41,746.2万美元[50] - 公司于2023年3月17日发行了150万份认股权证,行权价格为7.50美元,与高级有抵押定期贷款的发行相关[66] - 公司于2024年6月30日的可转换票据公允价值约为35.7百万美元[86] - 公司于2024年6月30日的高级有担保定期贷款公允价值约为51.9百万美元[88] 股本变动 - 2024年6月30日和2023年12月31日,普通股股数分别为11,660.8522万股和10,283.2103万股[59] - 公司于2022年9月7日与Citigroup Global Markets Inc.签订了最高100.0百万美元的"随时发行"股票分销协议[62][63] - 截至2024年6月30日，公司在该协议下已发行590,661股股票,平均价格为2.72美元,共获得1.4百万美元的收益[62] - 截至2024年6月30日,该协议下还剩余48.6百万美元可供分销[63] - 公司于2024年3月25日完成了一项注册直接发行,发行了11,250,000股普通股和3,750,000份预付款认股权证,共获得约15.0百万美元的总收益[67] - 截至2024年6月30日,公司有1,576,000份预付款认股权证尚未行权,并于2024年7月10日全部行权[67] - 截至2024年6月30日,公司有125,492份Legacy Danimer期权尚未行权[65] 股权激励 - 公司2024年上半年的股票激励费用为116.5万美元[73] - 公司2024年上半年的服务型限制性股票和受限股票单位的授予和解锁情况[74][75][76] - 公司2023年上半年的市场型限制性股票和业绩型受限股票单位的相关费用情况[77][78] - 公司于2024年4月3日授予了1,732,854份股票增值权(SARs)，加权平均授予价格为1.06美元，加权平均授予日公允价值为0.61美元[91] - 公司于2024年6月30日的股票期权加权平均剩余合同期限为4.87年[83] - 公司于2024年6月30日的股票期权加权平均行权价格为11.28美元[83] 其他事项 - 公司正在暂时中止Danimer Catalytic Technologies业务以进一步保留资金[30] - 公司认为现有现金资源足以满足未来一年的流动性需求[31] - 公司正采取措施降低运营成本以应对当前的经营环境[32] - 公司的长期成功很大程度上取决于其PHA树脂的市场推广策略和其他可降解树脂产品的开发[32] - 公司面临多起集体诉讼,涉及联邦证券法违规指控,原告要求赔偿损失[99] - 公司收到SEC的自愿信息提供要求,正在配合调查[99] - 公司股东大会批准增加普通股授权数量至6亿股,并增加2020年激励计划可发行股票数量[100] - 公司向股东、可转债持有人和预付款认股权证持有人派发认股权证,每3股可获得1份认股权证[100] - 公司原材料如PLA、PBS、PBAT和菜籽油价格波动可能影响产品利润率[137]

财务表现 - 公司第二季度收入为7.6百万美元，同比下降5.3百万美元[3] - 调整后毛利为-1.8百万美元，与上年同期-1.6百万美元基本持平[3] - 调整后EBITDA为-9.9百万美元，较上年同期-10.2百万美元有所改善[4] - 公司总收入为7,628万美元[24] - 毛利润为-6,903万美元[24] - 调整后毛利润为-1,795万美元[24] - 调整后毛利率为-23.5%[25] - 净亏损为2,266.1万美元[23] - 调整后EBITDA为-986.7万美元[23] - 折旧和摊销费用为743.8万美元[23] - 股票激励费用为199万美元[23] - 利息费用为907.2万美元[23] - 重新计量认股权证收益为574.2万美元[23] 业务表现 - PHA收入为5.9百万美元，同比下降2.5百万美元，主要由于Starbucks吸管业务重新分配导致渠道库存过剩[3] - PLA收入为1.4百万美元，同比下降2.4百万美元，主要由于受乌克兰冲突影响的客户订单减少[3] - 公司预计到2025年第二季度末PHA年化收入将增长超过3倍[7] 财务管理 - 公司完成了向股东派发认股权证的交易，有助于降低资产负债率[6] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA为-30百万美元至-35百万美元[7] - 公司预计2024年全年资本支出为8百万美元至10百万美元[7] - 公司预计2024年末流动性(现金及可用信贷额度)为15百万美元至20百万美元[7]