财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为15.9百万美元,同比下降39%,主要由于RV市场疲软导致OEM和直销业务收入下降 [16][17][18] - 毛利润为4.6百万美元,同比下降34%,但毛利率从26.9%提升至29.1%,主要由于销售结构中高毛利的直销业务占比增加 [19] - 第三季度净亏损1000万美元,同比增加6.3百万美元,主要由于收入下降、毛利下降以及利息费用增加 [20] - 第三季度EBITDA为负5.7百万美元,调整后EBITDA为负4.6百万美元 [21] - 截至第三季度末,公司现金余额为13.2百万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - OEM收入为5.6百万美元,同比下降60%,主要由于最大RV客户不再将公司产品作为标准配置 [17] - 直销收入为10.3百万美元,同比下降15%,与预期一致,反映了宏观经济因素如高利率和通胀导致的需求下降 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - RV市场需求持续疲软,行业整体出货量同比下降50%以上,低于此前预期 [5][6][7] - 尽管RV市场疲软,但公司在该市场的份额继续提升,获得新客户和新项目 [7] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快向运输等新市场的拓展,已有15个大型车队客户的试点项目,包括重卡辅助动力装置新产品 [11][12] - 公司自主研发的干法电极电池制造技术取得重大进展,已实现LFP正极和石墨负极的规模化生产,并开始获得来自消费电子、数据中心和电动车等领域的客户兴趣 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管短期内RV市场疲软将继续对公司业绩产生负面影响,但公司相信2024年及以后将实现收入和利润的恢复增长 [25][26] - 公司有信心通过现有现金储备和未使用的150百万美元股权融资额度,有足够资金执行既定的业务计划 [22][31][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **George Gianarikas 提问** 询问公司现金消耗情况及未来资金管理计划 [28][29][30][31][32][33][34][35] **John Marchetti 回答** 解释了第三季度现金消耗增加的原因,以及未来利用股权融资额度的计划 [29][30][31][33] 问题2 **Vincent Anderson 提问** 询问公司是否有将干法电极技术授权给现有电池制造商的计划 [40][41][42] **Denis Phares 回答** 表示公司已做好将技术转移给合作伙伴的准备,并解释了这种合作的可行性 [41][42] 问题3 **Brian Dobson 提问** 询问公司对2024年RV市场复苏的预期依据,以及在卡车辅助动力市场的机会 [51][52][53][54][55] **John Marchetti 和 Denis Phares 回答** 解释了公司对RV市场复苏的判断依据,以及卡车辅助动力市场的成本效益分析和客户反馈 [52][53][54][55]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: September 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from: _________________ to ___________________ Commission File Number: 001-40730 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为1930万美元,与去年同期相比下降2.3百万美元或10.6% [15] - 公司OEM客户收入占比约48%,同比增加14个百分点,OEM收入同比增加210万美元 [16] - 公司直销业务收入占比约52%,同比下降15个百分点,直销收入同比下降440万美元 [18] - 公司毛利为410万美元,同比下降2.9百万美元,主要由于收入结构变化和原材料成本上升 [19] - 公司营业费用为1250万美元,同比增加490万美元,主要由于专业服务费、合规费用和保险费用增加以及销售和营销人员成本上升 [20] - 公司第二季度净亏损1170万美元,同比增加1020万美元,主要由于收入下降、成本上升和利息费用增加 [21] - 公司第二季度EBITDA为负730万美元,同比下降700万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - OEM客户收入占比提高,同比增加14个百分点,OEM收入同比增加210万美元 [16] - 直销业务收入占比下降,同比下降15个百分点,直销收入同比下降440万美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - RV行业需求下滑超预期,公司最大RV客户将公司电池从标配改为选配 [6][7] - 公司预计RV行业将在2024年才开始缓慢复苏 [8] - 公司在运输等新兴市场获得10多个试点或原型项目,预计年内将宣布几个新合同 [9][10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在启动电池芯制造业务,这是公司多元化发展的关键 [11][12][13] - 公司已完成美国电池芯试生产线,并开始生产石墨负极,预计年底前可向客户交付磷酸铁锂电池芯 [35] - 公司正在与美国政府合作,争取获得支持国内制造的政策和资金支持 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临的行业下行压力仍在持续,RV行业需求下滑超预期 [6] - 公司最大RV客户将公司电池从标配改为选配,这将大幅减少公司2023年下半年收入 [7] - 公司预计RV行业将在2024年才开始缓慢复苏,但公司有信心在行业复苏中进一步提高市场份额 [8] - 公司看好运输等新兴市场的发展前景,正在积极开拓这些市场 [9][10] - 公司正在加快电池芯制造业务的发展,这将为公司带来更大的成长空间 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vincent Anderson 提问** 询问公司三季度毛利率指引的原因 [38][39][40][41][42][43][44] **Denis Phares 回答** 公司正在逐步消化高价原材料库存,预计三季度毛利率将有所改善,未来原材料价格波动不会对公司造成太大影响 [43][44] 问题2 **George Gianarikas 提问** 询问公司2023年收入指引下调的具体原因 [51][52][53][54][55][56][57] **John Marchetti 回答** 主要是由于最大RV客户将公司电池从标配改为选配,导致公司2023年下半年收入下降约3000万美元,其他新客户订单也低于预期 [51][52][53][54][55][56][57] 问题3 **Brian Dobson 提问** 询问公司开始美国电池芯生产后,是否获得了政府部门的支持 [78][79][80] **Denis Phares 回答** 公司正在与美国能源部接触,希望未来能够成为合作伙伴,但目前尚未正式确立合作关系 [80]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40730 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 85-1873463 (State or other jurisdicti ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40730 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 85-1873463 (State or other jurisdict ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from Commission file number 001-40730 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exa ct name of registrant as specified in its charter) Nevada 85-1873463 (State or other jurisdic ...