财务状况 - Diebold Nixdorf公司的服务销售额为3.05亿美元，产品销售额为2.86亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的总负债为302.81亿美元，总股东权益为99.15亿美元[5] - Diebold Nixdorf公司的净销售额为5.92亿美元，毛利为1.3亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的营运利润为3.69亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的净利润为-2.58亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的综合收入为-6.14亿美元[8] - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度末的现金、现金等价物和受限现金总额为440.3亿美元[11] - 公司负债总额为5,579.0百万美元，其中股东权益为2,692.4百万美元[79] - 公司的现金及现金等价物净变动为-13.5百万美元[80] - 公司其他流动负债净变动为5.5百万美元[81] - 公司累计赤字净变动为1,659.4百万美元[82] - 企业价值为2,150.0亿美元，净养老金、退休金和其他福利责任为39.3亿美元[60] 现金流量和融资活动 - 公司在2023年第三季度经营活动中净现金流为负数，为-0.2亿美元[10] - 在2023年第三季度，Diebold Nixdorf公司进行了资本支出和软件开发，总计-10.3亿美元[11] - 在2023年第三季度，Diebold Nixdorf公司获得了2.8亿美元的融资[11] - 公司在2023年第三季度的未偿债务余额为5.1亿美元[123] - 2024年Senior Notes的未偿债务为72.1亿美元[123] - 2025年新Term Loan B Facility的未偿债务为529.5亿美元[123] - 2025年Superpriority Term Loans的未偿债务为400.6亿美元[123] 重组和会计准则 - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度完成了破产重组，并采用了新的会计准则[23] - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度的债权人和优先债权人得到了不同形式的偿还[27] - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度的其他优先债权人得到了现金偿还或其他形式的偿还[28] - 公司在有效日期作为借款人与一些金融机构签订了新的信贷协议，管理其1250亿美元的高级担保贷款信贷设施[37] - 公司的现有1250亿美元高级担保超优先级债务人持有贷款信贷设施被终止，并且该设施下的贷款被转换为有效日期的贷款[38] 会计估值和资产负债表 - 通过成本法估计了公司的个人财产，考虑了物理退化、功能性过时和经济过时等因素[66] - 估计了客户关系和积压资产的价值，采用了多期超额收益法[72] - 估计了退出设施的价值，采用了DCF方法，分析了预期现金流量并对这些现金流量进行贴现[76] - 调整了企业价值以计算每个实体的股权价值，还考虑了缺乏控制的折扣[74] - 调整了新的合并资产负债表，反映了计划中的交易和采用新的会计调整[78] 租赁和税务事项 - 公司利用租赁协议满足其运营需求，主要集中在办公空间、仓库、车辆和IT设备等方面[157] - 公司的租赁期限从不到一年到约十五年不等，大部分租赁协议被分类为经营性租赁[158] - 公司对间接税务事项进行计提，认为可能发生损失且金额可以合理估计时，会计提取损失[169] - 公司认为在2023年9月30日，可能发生的间接税务事项风险总计高达51.1亿美元[171]

公司财务状况 - Diebold Nixdorf公司已经完成财务重组，重新在纽约证券交易所上市[8] - 公司的净债务从23亿美元降至7亿美元[18] - Diebold Nixdorf的现金流量状况得到显著改善，年利息支出从2.5亿美元降至1.5亿美元[19] - 公司现金储备超过5亿美元[20] 业务表现 - 在第二季度，银行业务收入增长12.5%，零售业务收入略有下降[31] - 银行业务毛利润增加了1700万美元，零售业务毛利润略有增加[31] 未来展望 - 公司正朝着在2023年实现的全年预期范围前进[35] - 预计年底现金及现金等价物将超过6亿美元[39] - 公司计划在2023年交付60,000台ATM机，35,000台自助结账机和约134个销售点设备单位[40] - 预计总收入将在35亿美元至38亿美元的范围内，同比增长约7.5%[40] - 调整后的EBITDA预计在3.48亿美元至4.02亿美元的范围内[40] 公司战略 - 公司将实施转型管理办公室来管理项目框架[41] - 重点优先事项包括加速收入增长，优化业务模式和改善季度线性[41] - 公司将保持强大的治理框架，保留已收购的顶尖人才[42] 市场趋势 - 公司将专注于如何将EBITDA转化为现金流[59] - 公司在零售领域看到更多的收入增长机会[59] - 公司在银行业务中看到客户继续使用回收技术的强劲需求[59] - 公司对于维持或增加市场份额感到乐观[66]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________ Form 10-Q __________________________________________________ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES ☒ EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES ☐ EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 1-4879 ___________________________________ ...

财务表现 - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf公司的净销售额为8.58亿美元，其中服务销售为5.16亿美元，产品销售为3.41亿美元[4] - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf公司的毛利为2.09亿美元，销售和管理费用为1.84亿美元，研发费用为2.64亿美元[4] - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf公司的净亏损为1.11亿美元，每股基本和摊薄亏损分别为1.40美元和2.33美元[4] - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf公司的综合亏损为1.03亿美元，其中其他综合亏损为0.85亿美元[5] - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf公司的经营活动现金流为负9.59亿美元，投资活动现金流为负1.7亿美元，融资活动现金流为正2.11亿美元[6] - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf, Incorporated的净亏损为1.11亿美元，较去年同期的1.83亿美元有所改善[20] - 2023年第一季度，Diebold Nixdorf, Incorporated的有效税率为-23.4%，较去年同期的-38.3%有所提高[21][22] - 2023年3月31日，迪堡尼克斯多夫公司的未偿债务余额为87.5亿美元[38] 资产负债 - 2023年3月31日，Diebold Nixdorf, Incorporated的存货总额为6.395亿美元，较去年底的5.881亿美元有所增长[23] - 2023年3月31日，Diebold Nixdorf, Incorporated的投资主要包括存款凭证，按照报价市场价格计入公允价值[23] - Diebold Nixdorf, Incorporated的财务报表未包含任何假设，以反映公司无法作为持续经营实体时可能需要的资产、负债和报告支出的调整[14] - Diebold Nixdorf, Incorporated的无形资产主要包括客户关系和资本化软件开发成本，截至2023年3月31日净值为24.51亿美元[32] 融资和债务 - 公司于2022年12月29日完成了一系列交易，以重新融资近期到期的债务并获得新资本[38] - 公司接受了327.9亿美元的2024年到期的8.50%高级票据，发行了333.6亿美元的新票据[40] - 公司或其子公司出售资产时，在某些情况下，公司将被要求使用销售净收益以100%的面值回购新2025美元高级票据[56] 财务重组 - 公司与同意债权人签署了重组支持协议，通过预打包的第11章重组计划进行财务重组[93] - 公司计划通过 WHOA 计划处理持有的第一优先权债权、2023年尾部第一优先权债权、二级债券债权和2024年尾部无担保债券债权，2023年尾部第一优先权贷款债权将被分类为独立类别，并在 WHAO 计划中不会获得额外考虑[107] - 公司计划不会提出任何对荷兰方案公司的贸易供应商或客户或公司方之间的任何索赔的妥协或损害[108]

Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE:DBD) Q1 2023 Earnings Conference Call May 3, 2023 8:30 AM ET Company Participants Chris Sikora - Vice President, Investor Relations Octavio Marquez - Chairman, President and Chief Executive Officer Jim Barna - Executive Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Operator Good morning. My name is Glenn, and I'll be your conference operator today. At this time, I would like to welcome everyone to the Diebold Nixdorf First Quarter of 2023 Confere ...

First Quarter 2023 Earnings This press release contains statements that are not historical information and are "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements give current expectations or forecasts of future events and are not guarantees of future performance. These forward-looking statements include, but are not limited to, projections, statements regarding the company's expected future performance (including expected resul ...

公司发展战略 - 公司致力于不断提升银行和零售场所的消费者体验，同时通过智能硬件、软件和服务的智能集成来优化成本结构和业务流程[5] - 公司将重点放在三个简单的优先事项上：将产品交付给客户并保持运营卓越；稳定并增长循环收入，利用核心专长；重振文化，拥抱公司的传统并为成就感到自豪[6] 产品和解决方案 - 公司提供一系列解决方案，旨在自动化、数字化和改变人们的银行和购物方式，重点放在银行和零售两个客户领域[10] - 公司的银行产品组合包括现金循环机和发放机、智能存款终端、出纳自动化和自助服务终端技术[16] - 公司的零售产品组合包括自助结账产品和订购亭，促进无缝高效的交易体验[22] - 公司的银行解决方案包括综合解决方案，旨在帮助金融机构提高运营效率、区分消费体验、增加收入和管理风险[11] - 公司的零售解决方案包括维护和可用性服务，以不断优化零售触点的性能和总体拥有成本，同时关注关键的商店基础设施[19] 市场竞争 - 公司在自助银行市场竞争中与全球、区域和本地竞争对手竞争，提供利用先进安全、生物识别、移动连接、非接触交易、云计算和物联网创新的广泛解决方案[23] - 公司在零售市场与一些关键竞争对手以及其他技术公司竞争，如东芝、富士通，以及专业软件公司如GK Software、Oracle、Aptos和PCMS[26] 订单和收入 - 公司产品积压订单在2022年底为1400亿美元，2021年底为1100亿美元[45] - 公司服务业务占营收的50%，不计入积压订单信息[46] 公司资产 - 公司拥有全球专利、商标和许可证，视为重要资产，但不认为业务整体或任何行业部门对任何一项或一组项目具有重大依赖性[47] 运营管理 - 公司的运营结果和收入的数量和时间受到多种因素的影响，包括供应链、生产计划、客户优先级和销售量和组合[29] - 公司的主要原材料包括钢材、塑料、电子零部件和备件，这些材料来自各大供应商[30]

Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE:DBD) Q4 2022 Results Conference Call February 9, 2023 8:30 AM ET Company Participants Christine Marchuska - VP, IR Octavio Marquez - CEO Jeff Rutherford - VP, CFO Jim Barna - Head of Treasury and Tax Conference Call Participants Matt Summerville - D.A. Davidson Paul Chung - J. P. Morgan Kartik Mehta - Northcoast Research Matt Bryson - Wedbush Securities Peter Sakon - CreditSights Operator Good morning. My name is Bailey, and I'll be your conference operator today. At this ...