股票发行与赎回 - 2021年1月29日公司首次公开募股3100万单位 每股10美元 总收益3.1亿美元 发行成本1758.6741万美元[129] - 2021年1月29日同时完成私募配售546.667万私募认股权证 每股1.5美元 总收益820万美元[130] - 2023年1月27日股东会议后 约26948.5746万美元用于赎回2650.6157万股A类普通股[134] - 2024年1月29日股东会议后 约2367.1533万美元用于赎回212.6159万股A类普通股[138] 财务状况（资金与负债） - 截至2024年9月30日 运营银行账户有5666美元 营运资金赤字509.5087万美元[141] - 截至2024年9月30日 欠赞助商借款约453.3208万美元 相关管理费21万美元[143] - 2022年发行无担保本票25.878万美元 截至2024年9月30日 未偿还22.7208万美元[143] - 2023年1月18日发行23万美元无担保本票 截至2024年9月30日未偿还[144] - 2023年1月30日发行300万美元无担保本票 截至2024年9月30日 未偿还295.1万美元[145] - 2024年1月30日发行166万美元无担保本票 截至2024年9月30日 未偿还112.5万美元[146] 盈利情况 - 截至2024年9月30日的三个月，净收入约3.8万美元，其中信托账户投资利息收入31万美元，运营亏损24.5万美元，权证负债公允价值变动亏损2.8万美元[151] - 截至2024年9月30日的九个月，净亏损约25.1万美元，其中运营亏损130万美元，信托账户投资利息收入100万美元，权证负债公允价值变动收益2000美元[152] - 截至2023年9月30日的三个月，净收入约30万美元，其中信托账户投资利息收入50万美元，权证负债公允价值变动收益50万美元，运营亏损70万美元[153] - 截至2023年9月30日的九个月，净收入约10万美元，其中信托账户投资利息收入250万美元，权证负债公允价值变动收益3万美元，运营亏损240万美元[154] 承销相关 - 公司在首次公开募股时支付了2%的承销折扣，约620万美元，还同意支付3.5%的递延承销费，约1085万美元，若完成业务合并则向承销商支付[157] 其他财务情况 - 公司目前没有长期债务、资本租赁、经营租赁、购买义务或长期负债[155] 股东权益相关 - 初始股东和私募认股权证持有者有权根据注册权协议进行注册，公司承担相关费用[156] 外部影响 - 公司认为通货膨胀对业务、收入或经营成果无重大影响[160] 会计准则相关 - 公司符合新兴成长型公司条件，可延迟采用新的或修订的会计准则[161] 信托账户相关 - 信托账户资金将以现金形式存于银行的有息活期存款账户，利率约为每年2.5% - 3.0%，利率可变[163]

首次公开募股及私募 - 公司于2021年1月29日完成首次公开募股，发行31,000,000单位，每单位10.00美元，总募集资金310.0百万美元[155] - 首次公开募股同时，公司通过私募方式向原赞助商发行5,466,667私募认股权证，每认股权证1.50美元，总募集资金8.2百万美元[156] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司运营银行账户余额为7,133美元，净营运资本赤字为7,866,115美元，扣除可转换本票-关联方款项[168] - 截至2024年6月30日，公司欠赞助商的无担保本票总额为4,143,208美元，相关管理费用为180,000美元[170] - 公司于2024年1月30日向赞助商发行1,660,000美元的无担保本票，该本票不附利息，到期日为业务合并完成时[173] - 公司于2024年1月30日，信托账户余额约为26,415,545美元，扣除股东赎回后的余额[165] - 公司自成立至2024年6月30日，未进行任何运营活动或产生收入[178] - 2024年第二季度，公司净收入约为20.5万美元，其中包括信托账户投资利息收入30.6万美元和认股权证负债公允价值变动收益12.5万美元，抵消了运营亏损22.6万美元[179] - 2024年上半年，公司净亏损约为28.9万美元，其中包括运营亏损100万美元，抵消了信托账户投资利息收入69.5万美元和认股权证负债公允价值变动收益3万美元[180] - 2023年第二季度，公司净收入约为80万美元，其中包括信托账户投资利息收入50万美元和认股权证负债公允价值变动收益60万美元，抵消了运营亏损30万美元[181] - 2023年上半年，公司净亏损约为20万美元，其中包括信托账户投资利息收入190万美元，抵消了运营亏损160万美元和认股权证负债公允价值变动损失50万美元[182] - 公司支付了首次公开发行承销折扣，总计约620万美元，并同意支付延期承销费用，总计约1085万美元[185] - 信托账户中的资金将存放在银行中，年利率约为2.5%至3.0%，但该利率是可变的[190] 公司重组与股东大会 - 公司于2023年1月26日进行重组，原赞助商的有限合伙人将其全部有限合伙权益转让给赞助商，并于同日清算[162] - 公司于2024年1月29日举行股东大会，批准将业务合并截止日期从2024年1月29日延长至2024年2月29日，并允许公司每月最多延长11次，每次一个月[164] - 公司于2024年1月29日，股东批准将终止日期延长至2025年1月29日，并取消对A类普通股赎回的限制[164] 股份转换与资金分配 - 公司于2024年1月30日，赞助商将其7,600,000股B类普通股转换为公开股份，赞助商放弃从信托账户获得资金的任何权利[166]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 001-39945 CONSTELLATION ACQUISITION CORP I (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 98-1574835 (State or other ...

公司概况 - 公司是一家成立于2020年11月20日的空白支票公司，于2021年1月29日完成了首次公开募股，募集了3.1亿美元的总收入[176] - 公司在首次公开募股和私募结束后，将3.1亿美元的净收益和私募部分收益放入了公司的信托账户，并投资于符合条件的美国“政府证券”[177] 财务状况 - 公司于2023年12月31日的运营银行账户中仅有3541美元[179] - 公司于2023年12月31日的净营运资本赤字为3390914美元[179] - 公司向赞助商借款以支付某些运营费用[179] - 公司于2023年12月31日的2023年度净亏损约为360万美元[186] - 公司于2023年12月31日的2023年度投资收益为300万美元，权证负债公允价值变动收益为20万美元[186] - 公司于2023年12月31日的2023年度Extension Note未偿还金额为290.1万美元[184] - 公司于2023年12月31日的2023年度2024 Note未偿还金额为166万美元[185] 法律合规 - 公司符合“新兴成长型公司”资格，根据JOBS法案，可以延迟采纳新的或修订后的会计准则[194] - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的好处[194] 投资决策 - 公司在2023年1月27日清算了公司信托账户中持有的美国政府国债或货币市场基金[195]

摘牌决定 - 公司决定自愿从纽约证券交易所（NYSE）摘牌，并申请在OTCQX市场上报价[1] - 摘牌决定是为了更好地专注于公司的目标，即与一家或多家企业进行合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合[1] - 公司的董事会认为，目前自愿从NYSE摘牌并转移到OTCQX对公司及股东最有利[1] 前瞻性陈述 - 公司的前瞻性陈述仅为预测，基于公司对未来事件和可能影响其业务、财务状况和运营结果的当前预期和投影[2] - 前瞻性陈述可能受到多种已知和未知风险、不确定性和假设的影响，投资者不应将这些前瞻性陈述作为未来事件的预测[2] - 公司不打算公开更新或修订任何前瞻性陈述，除非适用法律要求[3]

财务状况 - 公司于2021年1月29日完成首次公开募股，发行了3100万单位，每单位售价为10美元，总计筹集了3.1亿美元[120] - 公司截至2023年9月30日，经营银行账户中仅有1241美元，净营运资本赤字为4869754美元[128] - 公司面临着在2023年11月29日之前完成业务组合或强制清算的情况，引发了公司能否继续作为持续经营实体的重大疑虑[129] - 公司的财务报表未包括任何与资产回收或负债分类相关的调整，如果公司无法继续作为持续经营实体存在[130] - 公司自成立至2023年9月30日，主要活动包括准备首次公开募股和寻找潜在的初次业务组合[133] 业绩 - 2023年9月30日三个月净收入约为30万美元，抵消了约70万美元的营业亏损[134] - 2023年9月30日九个月净收入约为10万美元，抵消了约240万美元的营业亏损[135] - 2022年9月30日三个月净收入约为290万美元，抵消了约28万美元的营业亏损[136] - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] 风险因素 - 公司未涉及任何法律诉讼[151] - 投资公司的普通股存在高风险，应仔细考虑风险和不确定性[152] - 乌克兰被俄罗斯入侵以及以色列与哈马斯的战争可能对公司的商业组合寻找产生重大不利影响[153] - 全球市场因乌克兰被俄罗斯入侵和以色列与哈马斯的战争而经历波动和混乱[154] - 乌克兰被俄罗斯入侵和以色列与哈马斯的战争以及相关措施可能对全球经济产生持久影响[155]

融资情况 - 公司于2021年1月29日完成首次公开募股，发行3100万单位，每单位售价为10美元，总计募集3.1亿美元[114] - 公司进行了私募，发行5466667个私募认股权证，每个售价1.5美元，总计募集820万美元[115] - 自首次公开募股和私募以来，公司将3.1亿美元的净收益和部分私募收益放入信托账户，并投资于美国政府证券，于2023年1月27日清算[116] 公司章程修正 - 公司于2023年1月27日召开延期会议，通过了公司章程修正案，股东批准了延期修正案[120] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司在营运银行账户中有3236美元，净流动资本亏损1823418美元，减去了相关方可转换的票据[122] - 截至2023年6月30日，公司在2023年第二季度实现净收入约为800万美元，其中包括信托账户中投资所得利息为500万美元和权证负债公允价值变动收益为600万美元，抵消了营运亏损300万美元[128] - 截至2023年6月30日，公司在2023年上半年实现净亏损约为200万美元，其中包括信托账户中投资所得利息为190万美元，抵消了营运亏损160万美元和权证负债公允价值变动亏损50万美元[129] - 截至2022年6月30日，公司在2022年第二季度实现净收入约为290万美元，其中包括权证负债公允价值变动收益30万美元和信托账户中投资所得利息20万美元，抵消了营运亏损36万美元[130] 财务报告 - 公司在2023年6月30日的财务季度报告中表示，披露控制和程序有效[1] - 公司不预期披露控制和程序能够阻止所有错误和欺诈行为[2] - 公司在2023年6月30日的财务季度报告中表示，内部财务报告控制未发生重大变化[3]

首次公开募股 - 公司于2021年1月29日完成首次公开募股，发行了3100万单位，每单位售价为10美元，总计筹集了3.1亿美元[109] - 公司在首次公开募股时支付了2%的承销折扣，约合6200万美元，同时同意在公司完成首次业务组合时支付3.5%的总募资额，约合10850万美元[126] 财务状况 - 2023年第一季度，公司净亏损约为900万美元，其中包括运营亏损1300万美元，转换票据公允价值变动亏损20万美元，权证负债公允价值变动亏损1000万美元，但通过信托账户中投资所得利息140万美元抵消[122] - 2022年第一季度，公司净收入约为450万美元，其中包括权证负债公允价值变动收益470万美元和运营亏损230万美元[123] 赎回权 - 公司于2023年1月24日举行延期会议，持有人行使了赎回权，赎回价约为每股10.167美元，赎回总额约为2.69485亿美元[120] 资金管理 - 公司于2023年1月27日清算了信托账户中的美国政府国债或符合条件的货币市场基金[111] - 公司于2023年1月27日清算了持有的美国政府国债或货币市场基金，资金将保持在银行的利息支票账户中，利率目前约为2.5% - 3.0%每年[133] 内部控制 - 公司管理层对披露控制和程序的有效性进行了评估，并得出结论，在本报告期间，披露控制和程序是有效的[135] - 公司的内部财务报告控制没有在截至2023年3月31日的季度内发生任何重大影响或可能重大影响的变化[137]

公司财务状况 - 公司截至2022年12月31日，运营银行账户中有37743美元，工作资本亏损1161579美元[215][117] - 公司的净收入约为1288万美元，包括权证负债公允价值变动收益950万美元和信托账户中现金和投资所得利息447万美元，抵消了运营亏损110万美元[118][117] - 公司的股东权益赤字为1,248.6354万美元，相比2021年的2,084.459万美元有所减少[208][207] 公司业务展望 - 公司需要在2023年4月29日之前完成一项业务组合，否则将停止所有运营，除了清算目的[199][199] - 公司将提供公共股东赎回全部或部分股份的机会，初始每股约10美元[211][211] - 公司若未能在组合期内完成业务组合，将赎回公共股份，每股约10美元[211][211] 公司管理团队 - 公司高管包括Chandra R. Patel、Richard C. Davis、Jarett Goldman和Graeme Shaw在多个公司担任重要职务[154][154] - 公司的董事和高管没有收到现金报酬，但会获得每月高达10,000美元的办公空间和行政支持服务费用[160][160] 公司股权结构 - 公司的初始股东在公司中拥有63.3%的普通股份[90][90] - 公司的董事和高管持有的普通股比例为20.0%，其中包括Constellation Sponsor LP持有的19.7%[163][163]