财务数据 - 2024年前三季度收入为9.83亿美元，同比下降2.5%[6] - 2024年前三季度净利润为2,067万美元，同比下降34.1%[8] - 公司2024年第二季度净收入为2.31亿美元，同比增长8.5%[18] - 公司总收入为9.83亿美元，同比下降2.5%[54] - 国际业务收入为3.06亿美元，同比增长7.3%[57] - Broadspire业务收入为2.90亿美元，同比增长10.2%[57] - Platform Solutions业务收入为1.16亿美元，同比下降38.4%[57] - 总分部经营利润为7605万美元，同比下降13.2%[54] - Broadspire分部经营利润为4230万美元，同比增长43.0%[54] 现金流和资产负债 - 2024年9月30日现金及现金等价物为5,234万美元，较2023年12月31日减少10.3%[13] - 2024年9月30日应收账款净额为1.31亿美元，与2023年12月31日基本持平[13] - 2024年9月30日未计费收入为1.35亿美元，较2023年12月31日增加15.7%[13] - 2024年9月30日短期借款为3,244万美元，较2023年12月31日增加118.9%[14] - 2024年9月30日长期债务为2.06亿美元，较2023年12月31日增加5.9%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,109.3万美元，同比下降83.7%[15] - 公司2024年第二季度经营活动产生的现金流为1.33亿美元，同比增加51,379,000美元[18] - 公司2024年第二季度投资活动使用的现金流为2.94亿美元，同比增加1,762,000美元[18] - 公司2024年第二季度偿还了3.26亿美元的循环信贷借款[18] - 公司现金及现金等价物为5268万美元[61] - 公司代客户管理的资金余额为5.43亿美元[62] 收入确认 - 公司的收入确认主要基于完成履约义务的进度,包括按固定费用和按实际发生时间及费用的可变对价[24] - 公司的应收账款通常在两个月内收回[24] - 公司部分合同存在基于绩效的浮动收费机制，这部分收入在合同期内可能发生变动调整[32] - 公司存在合同负债(递延收入)主要来自Broadspire业务的固定费用服务合同，其中与终身理赔相关的递延收入约为4.0271亿美元[33] - 公司采用组合法确认递延收入，以历史案件结案率为基础[33] - 公司未决索赔相关的未计费收入(合同资产)将在一年内全部开票[33] - 公司对于提前收到客户付款的情况进行了评估,认为不存在重大融资成分[31] - 公司的Claims Management业务存在客户可选择的附加服务,但这些附加服务并不构成单独的履约义务[31] - 截至2024年9月30日，公司剩余履约义务为1.057亿美元，预计67%将在一年内确认为收入[35] - 公司采用了一些实务权宜办法，如不调整一年内收取的对价中的重大融资成分[36] 业务分部 - 公司的北美损失调整和国际业务分部为保险公司和自保实体提供理赔服务[24] - 公司的国际业务分部还提供法律服务[24] - 公司在2024年9月30日的总北美损失调整收入为2.32724亿美元，较2023年同期的2.33946亿美元略有下降[25] - 公司在2024年9月30日的国际业务收入为3.06116亿美元，较2023年同期的2.85241亿美元增长[27] - 公司的Broadspire业务线2024年9月30日的总收入为2.90394亿美元，较2023年同期的2.63527亿美元增长[28] - 公司的Platform Solutions业务线2024年9月30日的总收入为1.16022亿美元，较2023年同期的1.88297亿美元下降[30] - 公司的四大报告分部包括北美损失调整、国际业务、Broadspire和平台解决方案[53] 其他 - 2024年前三季度折旧和摊销费用为2,696万美元，同比下降1.5%[15] - 2024年前三季度股票激励费用为382万美元，同比下降8.7%[15] - 2024年前三季度，公司整体有效税率为34.5%，主要由于上年同期的一次性税务调整[39] - 2024年前三季度，公司向英国养老金计划缴纳了190.4万美元[41] - 公司采用双类别法计算每股收益，在2024年和2023年宣派的股息相同[42][43][44] - 公司在2024年第三季度和前九个月的股票期权和绩效股票授予情况[45][46] - 公司在2024年第三季度和前九个月的股票回购情况[47] - 公司2024年第三季度和前九个月的其他综合收益变动情况[48][49] - 公司2024年9月30日的金融资产和负债的公允价值情况[50][51] - 公司2024年期间未发现商誉和无形资产减值迹象[52] - 公司维持了8.87百万美元的信用证额度[58] - 公司面临一些诉讼和索赔风险，但管理层认为已作出充分准备[58,59]

财务业绩 - 公司第三季度收入为3.294亿美元，与上年同期基本持平[2] - 公司第三季度经营利润率为6.6%，同比下降2.5个百分点[2] - 公司第三季度调整后EBITDA为2960万美元，占收入的9.0%，同比下降2.7个百分点[2] - 公司第三季度经营活动产生的现金流为1110万美元，同比下降83.7%[9] - 公司第三季度末现金余额为5230万美元，总债务为2.384亿美元[9] - 公司第三季度回购了38.5万股CRD-B股，总成本为360万美元[9] - 2024年第三季度合并营业收益为2,183.5万美元[14] - 2024年前九个月合并营业收益为5,598.4万美元[14] - 2024年第三季度归属于Crawford & Company股东的净收益为945.3万美元[14] - 2024年前九个月归属于Crawford & Company股东的净收益为2,087.4万美元[14] - 2024年第三季度非GAAP调整后的EBITDA为2,958.2万美元[15] - 2024年前九个月非GAAP调整后的EBITDA为8,081.6万美元[15] - 2024年第三季度非GAAP调整后的每股摊薄收益为0.22美元[17][18] - 2024年前九个月非GAAP调整后的每股摊薄收益为0.60美元[19][20] - 2024年第三季度加权平均股数为Class A 29,880股和Class B 19,255股[21] - 2024年前九个月加权平均股数为Class A 29,732股和Class B 19,390股[21] - 2024年第三季度收入为3.427亿美元，与去年同期持平[26] - 2024年前三季度收入为9.827亿美元，同比下降2%[27] - 2024年第三季度净利润为9,453万美元，同比下降23%[26] - 2024年前三季度净利润为2.087亿美元，同比下降34%[27] - 2024年第三季度每股收益为0.19美元，同比下降24%[26] - 2024年前三季度每股收益为0.42美元，同比下降34%[27] - 2024年9月30日现金及现金等价物为5,234万美元，较2023年12月31日减少6,023万美元[28] - 2024年9月30日总资产为8.008亿美元，较2023年12月31日增加1,595万美元[28] - 2024年9月30日总负债为6.416亿美元，较2023年12月31日减少1,764万美元[28] - 2024年9月30日股东权益为1.592亿美元，较2023年12月31日增加1.935亿美元[28] - 公司总营业收入为74.4亿美元，同比增长6.6%[30] - 公司总营业费用为71.9亿美元，同比增长3.0%[30] - 公司营业利润为1.48亿美元，同比下降34.0%[30] - 公司经营活动产生的现金流为1.11亿美元[31] - 公司投资活动产生的现金流出为2.94亿美元[31] - 公司筹资活动产生的现金流入为1.33亿美元[31] 业务表现 - Broadspire业务创下新的季度收入纪录，达到9900万美元，同比增长7.4%[5] - 国际业务收入增长7.8%至1.057亿美元，主要得益于英国和欧洲市场的增长[4] - 北美损失调整业务收入基本持平，但利润下降主要由于天气相关业务收入减少和成本增加[3] - 平台解决方案业务收入下降24.2%至4530万美元，利润也相应下降，主要由于天气相关业务需求下降[6] - 北美损失调整业务收入为7932.9万美元，同比下降0.8%[29] - 国际业务收入为10574.1万美元，同比增长7.8%[29] - Broadspire业务收入为9900.9万美元，同比增长7.4%[29] - 平台解决方案业务收入为4529.6万美元，同比下降24.3%[29]

财务业绩概况 - 公司总收入在2024年第二季度和上半年同比均有所下降，分别下降3.2%和3.9%[119][120] - 总体案件量下降11.6%和7.9%，主要由于北美损失调整和Platform Solutions业务的下降[123][124] - 公司收入以美元、英镑、加元、澳元和欧元等多种货币计价，美元占比最高为60%左右[126][128] 成本和费用分析 - 成本服务提供,在未经报销前,截至2024年6月30日三个月期间下降1180万美元,或(5.0)%,截至2024年6月30日六个月期间下降2450万美元,或(5.3)%,主要是由于平台解决方案分部收入下降导致的薪酬费用和其他成本下降[130] - 销售、一般和管理(SG&A)费用在截至2024年6月30日三个月期间增加180万美元,或2.6%,主要是由于专业费用、IT成本和薪酬费用(包括税收和福利)的增加[130] - SG&A费用在截至2024年6月30日六个月期间增加1240万美元,或9.0%,主要是由于专业费用、IT成本、坏账费用和薪酬费用(包括税收和福利)的增加[130] 业务分部表现 - 北美损失调整业务收入略有下降，但剔除汇率影响后有小幅增长[122] - 国际业务收入增长7.3%和7.1%，主要来自英国、欧洲和拉丁美洲的增长[122] - Broadspire业务收入增长11.3%和11.7%，主要由于索赔管理和医疗管理业务的增长[122] - Platform Solutions业务收入大幅下降40.8%和44.9%，主要由于网络服务和Contractor Connection业务的下降[122] - 北美损失调整、国际业务、Broadspire和平台解决方案四个业务分部的经营收益情况[137] - 北美损失调整、国际业务、Broadspire和平台解决方案四个业务分部的收入、直接薪酬和其他费用情况[137] 北美损失调整业务 - 北美损失调整业务分部的营业收益为489万美元，占收入的6.4%[141] - 北美损失调整业务分部的毛利率为19.1%，较上年同期提高1.6个百分点[141] - 北美损失调整业务分部的营业利润率为6.4%，较上年同期提高1.3个百分点[141] - 北美损失调整业务分部的收入主要来自美国和加拿大的财产和意外险市场[144] - 北美损失调整业务分部的收入下降0.4%，主要是加拿大和美国现场业务收入下降所致[147] - 北美损失调整业务分部的案件量下降19.2%，主要是加拿大Contractor Connection业务的低价值案件量下降所致[151,152] - 北美损失调整业务分部的直接人工成本占收入的比重为72.0%，较上年同期上升0.5个百分点[153] - 北美损失调整业务分部的平均员工人数为2,029人，较上年同期下降2.1%[153] 国际业务 - 国际业务分部收入在2024年第二季度和上半年均有增长，主要来自英国和欧洲市场的增长[160][161][162][163] - 国际业务分部毛利率和营业利润率在2024年同期均有所提升[157][158] - 国际业务分部接收案件量在2024年同期均有6%以上的增长[164] - 国际业务分部收入增长主要来自案件量增加、产品组合变化和价格调整[164] - 国际业务分部中英国和欧洲市场表现良好，澳大利亚和亚洲市场有所下降[160][161][162][163] - 国际业务分部的外汇汇率变动对收入产生一定负面影响[163][164] - 国际业务分部中高频低损失案件量有所下降[164] - 国际业务分部中澳大利亚市场在2023年第一季度的大规模洪涝事件持续带来收入[163] - 国际业务分部中拉丁美洲市场收入大幅增长[160][161][162][163] - 国际业务分部的报销费用在2024年同期有所增加[165] - 国际业务总体案件量增加6.3%，其中澳大利亚和拉丁美洲增长较快[167][168] - 国际业务员工薪酬和外包服务费用占收入的比重有所下降，主要由于收入增加和员工利用率提高[169] Broadspire业务 - Broadspire业务收入增长11.3%和11.7%，主要来自新客户增长和医疗管理业务增加[176][178][179] - Broadspire业务毛利率和营业利润率均有大幅提升，达到27.1%和15.5%[172][174] - Broadspire业务案件量整体增加0.8%，其中医疗管理业务案件量增长19.0%[182] - Broadspire业务收入增长主要来自案件量增加、新增收入来源以及产品组合和价格变化[179] - Broadspire分部除了薪酬、福利和外包劳动力之外的其他开支在2024年6月30日结束的三个月内为2,380万美元，占收入的24.5%[185] 平台解决方案业务 - 公司的平台解决方案分部在2024年6月30日结束的三个月内实现营业利润150万美元，营业利润率为3.8%[186] - 平台解决方案分部2024年上半年的营业利润为260万美元，占收入的3.7%[189] - 平台解决方案分部2024年上半年的收入为7.07亿美元，同比下降44.9%，主要是网络服务线收入下降所致[194] - 平台解决方案分部2024年上半年的案件量同比下降29.0%[199] - 平台解决方案分部2024年上半年的薪酬等直接成本占收入的59.9%，同比下降[201] - 平台解决方案分部2024年上半年的其他非薪酬成本占收入的36.5%，

财务业绩 - 公司第二季度收入为3.142亿美元，同比下降3%[6] - 公司第二季度净利润为860万美元，同比增长2.4%[4] - 公司第二季度每股摊薄收益为0.17美元，与上年同期持平[4] - 公司第二季度非GAAP每股摊薄收益为0.25美元，同比增长4.2%[5] - 总收入下降4%，从6.656亿美元下降至6.399亿美元[52] - 服务成本下降5%，从4.858亿美元下降至4.607亿美元[53] - 销售、一般及管理费用增加9%，从1.372亿美元增加至1.496亿美元[54] - 税前利润下降43%，从2.955亿美元下降至1.681亿美元[56] - 每股基本和稀释收益下降41%，从每股0.39美元下降至每股0.23美元[57][58] 业务分部表现 - Broadspire业务第二季度创下新的季度收入纪录，达到9710万美元，同比增长11.3%[10] - Broadspire业务第二季度营业利润率为15.5%，同比提升6.2个百分点[10] - 国际业务第二季度收入为1.023亿美元，同比增长7.3%[9] - 国际业务第二季度营业利润率为5.6%，同比提升1.7个百分点[9] - 平台解决方案业务第二季度收入为3880万美元，同比下降40.8%[11] - 平台解决方案业务第二季度营业利润率为3.8%，同比下降8.5个百分点[11] - 公司2024年上半年营业收入为153.3亿美元，同比下降0.4%[73] - 国际业务营业收入为200.3亿美元，同比增长7.1%[73] - Broadspire业务营业收入为191.3亿美元，同比增长11.7%[73] - Platforms业务营业收入为70.72亿美元，同比下降44.9%[73] 现金流及资产负债情况 - 现金及现金等价物从2023年12月31日的583.63万美元下降至467.42万美元[62] - 应收账款净额从1.314亿美元增加至1.338亿美元[62] - 未计费收入从1.166亿美元增加至1.311亿美元[62] - 商誉从767.24万美元下降至765.72万美元[64] - 短期借款从148.13万美元增加至244.25万美元[66] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为-8,253万美元，同比下降[75] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流为-18,449万美元，同比增加[76] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流为15,655万美元，同比增加[77] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为48,343万美元，同比下降[78] 非GAAP调整 - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP调整后的税前收益、净收入和每股收益[26][27][32][33] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP调整项目情况[25][26][27][32][33] - 公司2024年第二季度和上半年的非服务相关养老成本情况[26][27][32][33] - 公司2024年第二季度和上半年的或有收购调整情况[26][27][32][33] - 公司2024年第二季度和上半年的无形资产摊销情况[26][27][32][33] 其他 - 公司2024年第二季度和上半年的合并经营收益与归属于股东的净收入进行了调节[21][22] - 公司2024年第二季度和上半年的自由现金流情况[23][24] - 公司2024年第二季度和上半年的加权平均股数情况[37] - 公司2024年第二季度和上半年的业务分部经营收益情况[21] - 公司2024年第二季度和上半年的业务分部收益情况[21]

United States SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from ____ to ____ Commission file number 1-10356 CRAWFORD & COMPANY (Exact name of Registrant as specified in its charter) Georgia 58-0506554 (State or other jurisdiction of ...

Exhibit 99.1 Crawford & Company® 5335 Triangle Parkway Peachtree Corners, GA 30092 FOR IMMEDIATE RELEASE CRAWFORD & COMPANY REPORTS 2024 FIRST QUARTER RESULTS ATLANTA, (May 1, 2024) -- Crawford & Company® (NYSE: CRD-A and CRD-B), is pleased to announce its financial results for the first quarter ended March 31, 2024. Based in Atlanta, Crawford & Company (NYSE: CRD‐A and CRD‐B) is a leading global provider of claims management and outsourcing solutions to insurance companies and self‐insured entities with an ...

Exhibit 99.1 Crawford & Company® 5335 Triangle Parkway Peachtree Corners, GA 30092 FOR IMMEDIATE RELEASE CRAWFORD & COMPANY REPORTS 2023 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS ACHIEVED RECORD REVENUES FOR YEAR ATLANTA, (March 4, 2024) -- Crawford & Company® (NYSE: CRD-A and CRD-B) today announced its financial results for the fourth quarter ended December 31, 2023. Based in Atlanta, Crawford & Company (NYSE: CRD‐A and CRD‐B) is a leading global provider of claims management and outsourcing solutions to insura ...

公司财务表现 - 2023年，公司营收前补偿为12.67亿美元，比2022年的11.89亿美元增长了6.5%[91][91] - 2023年，公司净利润为30.6百万美元，相比2022年的亏损18.3百万美元有了显著改善[91] - 公司总体营收前补偿在2023年增加了90.4百万美元，增长了7.6%[91] - 公司总体案件接收量在2023年比2022年下降了5.0%，但总体营收有所增加[93] - 2023年，公司的服务成本增加了2.8%，销售、一般和管理费用增加了12.0%[94] - 2023年的Contingent earnout expense为400万美元，比2022年的290万美元增加了37%[95] - 2023年的Non-service pension cost为860万美元，而2022年为负160万美元，主要是由于市场利率变化导致的利息成本增加[95] 北美损失调整部门 - 2023年北美损失调整部门的营收增长10.5%[91] - 北美损失调整部门的运营收益增加，直接费用占营收的比例为70.7%[107] - 北美损失调整部门的总费用占营收的比例为21.7%[108] - 北美损失调整部门2022年营业收入为2.7475亿美元，较2021年增长12.7%[130] 国际业务部门 - 2023年国际业务部门的营业利润为11.2百万美元，占收入的2.9%[109] - 2023年国际业务部门的总收入为382,393千美元，比2022年增长7.0%[109] - 2023年国际业务部门的总毛利为60,368千美元，比2022年增长46.9%[109] - 2023年国际业务部门的总净利润为11,181千美元，比2022年增长186.4%[109] Broadspire部门 - 2023年Broadspire部门的总收入为355,650千美元，比2022年增长13.4%[118] - Broadspire部门2023年的总毛利为88,633千美元，比2022年增长26.8%[118] - Broadspire部门的递延收入约为3980万美元[184] 其他财务信息 - 2023年10月1日进行了商誉减值测试，所有报告单位的估计公允价值均超过其账面价值[186] - 公司每年审查预期的长期资产回报率，并根据需要进行修订，以支持结论，定期委托第三方专业投资顾问和精算师进行资产/负债研究[192] - 我们的有效税率用于财务报告目的在2023年为36.1%，2022年为467.2%，2021年为30.4%[195]

United States SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from ____ to ____ Commission file number 1-10356 CRAWFORD & COMPANY (Exact name of Registrant as specified in its charter) Georgia 58-0506554 (State or other jurisdiction ...

公司财务状况 - 2023年6月30日，公司的总收入在未经报销前增加了2730万美元，增长了9.3%[94] - 2023年6月30日，公司的总收入在未经报销前增加了6120万美元，增长了10.7%[94] - 2023年6月30日，公司的总收入在未经报销前增加了3480万美元，增长了11.9%[94] - 2023年6月30日，公司的总收入在未经报销前增加了7820万美元，增长了13.7%[94] - 2023年6月30日，北美损失调整案件数量为73,685，较2022年同期减少3.6%；国际业务案件数量为114,073，较去年同期减少22.6%[96] - 2023年6月30日，美国市场收入占比为62.8%，英国为10.8%，加拿大为7.5%，澳大利亚为7.1%[96] - 2023年6月30日，服务提供成本增加了15.9百万美元，同比增长7.3%；SG&A费用在2023年第二季度增加了1.2百万美元，同比增长1.8%[97][96] 北美损失调整部门财务情况 - 北美损失调整部门2023年第二季度营收为7,582.7万美元，同比增长15.3%[117] - 北美损失调整部门2023年上半年营收为15,295.4万美元，同比增长17.5%[117] - 北美损失调整部门2023年第二季度运营收入为390万美元，占营收的5.1%[116] - 北美损失调整部门2023年上半年运营收入为1,196.5万美元，占营收的7.8%[116] - 北美损失调整部门2023年第二季度直接费用为6,246.9万美元，同比增长14.6%[117] - 北美损失调整部门2023年上半年直接费用为12,225.2万美元，同比增长13.6%[117] - 北美损失调整部门2023年第二季度总运营收入为3,900万美元，同比增长47.2%[116] - 北美损失调整部门2023年上半年总运营收入为11,965万美元，同比增长76.4%[116] - 北美损失调整部门2023年第二季度净收入为8,345万美元[117] - 北美损失调整部门2023年上半年净收入为19,075万美元[117] 国际业务部门财务情况 - 2023年6月30日，国际业务部门的收入在未考虑外汇汇率波动的情况下为2.011亿美元[133] - 2023年第二季度和截至2023年6月30日的英国收入增长，主要是由于新老客户案件量增加[134] - 2023年6月30日国际业务部门的案件接收量同比下降22.6%[136] Broadspire部门财务情况 - 2023年6月30日，Broadspire部门的收入在未考虑补偿前为8.3888亿美元，同比增长4.7%[146] - Broadspire部门2023年第二季度收入增长4.7%，前六个月增长5.4%[148] - Broadspire部门2023年第二季度案例数量增长3.1%，前六个月增长3.1%[149] - Broadspire部门2023年第二季度毛利润占收入的比例从2022年的22.1%增加到23.6%[144] Platform Solutions部门财务情况 - Platform Solutions部门2023年第二季度运营收入增至810万美元，较2022年同期的460万美元增长76.4%[152] - Platform Solutions部门2023年第二季度毛利润占收入的比例从2022年的18.3%增长至2023年的21.2%[153] - Platform Solutions部门2023年第二季度总收入为6563.8万美元，较2022年同期的5374.6万美元增长22.1%[154] - Platform Solutions部门2023年第二季度净利润率为14.1%，较2022年的12.3%提高1.8%[154] - Platform Solutions部门2023年第二季度净利润为810.6万美元，较2022年的459.6万美元增长76.4%[154] - Platform Solutions部门2023年第二季度收入增长22.1%，前六个月增长25.2%[157] - Platform Solutions部门2023年第二季度报销费用增至70万美元，较2022年同期的20万美元增长[157]