财务表现 - Comcast第一季度业绩超过华尔街预期，Peacock达到3400万订户[1] - 媒体部门的营收增长了近4%，达到64亿美元，但由于Peacock的编程成本增加，导致利润下降[3] - Peacock的营收达到11亿美元，同比增长54%，亏损从去年的7.04亿美元减少到6.39亿美元[4] - 影视部门的营收下降了7%，利润下降了12%，尽管由于《功夫熊猫4》和《迁徙》的强劲表现，院线收入表现良好[6] - 公司的有线电视和宽带业务继续稳步下降，本季度居民视频客户减少了48.7万户[7] 广告收入 - 国内广告收入保持稳定，主要是由于公司线性网络的收入下降，Peacock的收入增加[5]

营收情况 - 2024年第一季度，康卡斯特公司的营收增长1.2%，达到30058百万美元[2] - 康卡斯特的总体营收增长主要受到媒体和主题公园业务的推动[17] 盈利情况 - 调整后的每股收益（Adjusted EPS）增长13.9%，达到1.04美元[3] 股东回报 - 康卡斯特向股东返还36亿美元，其中包括12亿美元的股息支付和24亿美元的股票回购[3] 宽带业务 - 家庭宽带平均每用户收入增长4.2%，推动家庭宽带收入增长3.9%至66亿美元[3] Peacock付费订阅 - 康卡斯特的Peacock付费订阅用户增长55%，达到3400万，收入增长54%至11亿美元[3] 影视业务 - 影视部门的营收因内容许可收入下降而减少，但影院营收因《功夫熊猫4》等影片的成功表现而增加[20] - 电影工作室的调整后的EBITDA由于收入下降而减少，主要是由于较低的运营费用抵消了。[21] 主题公园业务 - 主题公园的营收增加，主要是由于国内主题公园的收入增加。[22] - 主题公园的调整后的EBITDA下降，主要是由于运营费用增加和外汇负面影响。[23] 其他部门情况 - 总部及其他部门的调整后的EBITDA亏损在第一季度为2.43亿美元，与去年同期的2.32亿美元相比有所增加。[24] - 公司、其他部门和消除部门的调整后的EBITDA亏损在第一季度为2.6亿美元，与去年同期的盈利3百万美元相比有所下降。[26] - 公司及其他部门主要包括一般管理和人员成本；Sky品牌视频服务和德国电视网络；以及Xumo，我们从2022年6月开始的合并流媒体平台合资企业。[27] - 公司及其他部门的调整后的EBITDA下降，主要是由于与公司职能、Sky和Xumo相关的成本增加。[28] 财务表现 - Comcast Corporation 2024年第一季度调整后的EBITDA为93.55亿美元，较2023年同期略有下降[41] - Comcast Corporation 2024年第一季度自由现金流为45.38亿美元，较2023年同期增长19.95%[41] - Comcast Corporation 2024年第一季度调整后的净收入和调整后的每股收益分别为41.71亿美元和1.04美元，较2023年同期均有显著增长[42]

康卡斯特第一季度财报 - 华尔街预计康卡斯特第一季度每股收益为99美分[3] - 预计康卡斯特的营收为298.1亿美元[3] 房屋买卖和互联网连接 - 有报道称，由于高利率导致房屋买卖减少，新房屋互联网连接数量下降[3] NBCUniversal流媒体服务Peacock - 康卡斯特的NBCUniversal流媒体服务Peacock的用户数量更新也备受华尔街关注[4]

Comcast股票评级 - Comcast股票目前仍然是一个买入的选择，尽管最近有所上涨[1] - Comcast股票的估值仍然非常有吸引力，符合巴菲特的10倍税前收益规则[1] - Comcast股票的长期增长前景看好，具有吸引力的估值、长期增长前景和近期催化剂支撑了将其评级从买入升级为强烈买入[3] - Comcast股票目前的税前收益倍数仅为7倍，远低于10倍税前收益规则[4] Comcast公司长期增长前景 - Comcast股票的长期增长前景基于资本利用率和再投资率，预计未来5年的年复合增长率为8.1%[8] Comcast公司催化剂 - Comcast公司近期的催化剂包括夏季奥运会的广播、美国总统选举以及2025年奥兰多Epic Universe的首次亮相[10] Comcast公司风险 - 尽管面临着一些风险，如价格竞争、监管变化和基础设施成本，但是对于Comcast公司而言，正面风险远大于负面风险[12] Comcast的Peacock流媒体平台 - Comcast的Peacock流媒体平台虽然在2023年取得了显著进展，但其未来仍然存在不确定性，面临来自规模更大的竞争对手的竞争[13] 总结 - 总的来说，尽管股价有所上涨，但基于吸引人的估值、长期增长前景和近期催化剂，本文认为Comcast股票值得升级为强烈买入[14]

Comcast公司业绩 - 上市公司Comcast在2023年第四季度失去了约34,000名国内宽带订户[2] - Universal主题公园的收入在2023年第四季度创下了12%的增长，创下了季度和全年的收入纪录[3] - Comcast旗下的流媒体服务Peacock自2020年7月推出以来大幅增长，在2023年第四季度首次超过10亿美元的季度收入，报告显示Peacock约有3100万付费订户[4]

市场竞争 - Comcast受到在线视频流媒体服务提供商（如Netflix、Disney、YouTube和Apple TV+）的严重威胁[1] - Netflix在2024年第一季度受益于密码共享和广告支持层的打击，以及某些订阅计划的最近涨价[2] - Disney也预计会增加其订阅用户群[3] 业务挑战 - 住宅视频服务的盈利能力普遍下降，给传统公司如Comcast带来困难[4] - 住宅语音服务的收入出现显著下降，预计会影响公司本季度的业绩[5] - Comcast的营收预计会受到宽带用户基数减少的影响，由于混合工作趋势和固定无线和光纤网络的竞争加剧[6] 业务发展 - 公司在不同连接垂直领域的扩展服务、合作伙伴关系和广泛的全球覆盖预计会帮助弥补宽带销售下降[7] - Comcast的Xfinity与DraftKings合作，帮助客户在观看主要现场体育比赛和活动时直接在电视上查看DKNG的实时赔率[8] - 公司的商业服务部门预计会受益于不断扩大的客户群，特别是在DraftKings的先进和适应性网络基础设施的推动下[9] 业绩预期 - 主题公园业务可能会受益于大阪、北京、奥兰多和好莱坞的超级任天堂世界等公园的高入住率[10] - 公司预计会受益于Peacock上强大的电影内容，NBCUniversal拥有受欢迎的电视节目和体育内容[11] - Peacock在美国的付费订阅用户在去年增长了50%，达到3100万，其中报告季度净增加了300万[12] 财务数据 - 预计2024年第一季度的营收Zacks共识估计为298.1亿美元，同比增长0.39%[13] - 过去30天内，每股收益的共识标记下降了1%，从去年同期的98美分增长了6.52%[14] - Comcast在过去四个季度中每次击败了Zacks共识估计，平均超出12.55%[15]

股息分配 - Oracle是一家软件解决方案巨头，将于4月24日分配股息，市值约为3190亿美元，股息率为1.4%[1] - Cisco Systems是一家网络技术公司，将于4月24日分配股息，市值近1950亿美元，股息率为3.3%[2] - Comcast是一家娱乐和连接性公司，将于4月24日分配股息，市值为1570亿美元，股息率为3.1%[3] - Johnson Controls是一家建筑产品和技术领域的领导者，将于4月19日分配股息，市值为430亿美元，股息率为2.3%[4]

股价表现 - Comcast (CMCSA) 最新收盘价为 $39.62，较前一个交易日上涨了 +1.62% [1] 财务表现 - 投资者应关注 Comcast 即将发布的财报，预计每股收益为 $0.98，同比增长 6.52% [3] - Comcast 目前的 Zacks Rank 为 4 (卖出)，过去一个月 Zacks Consensus EPS 估计下调了 0.84% [8]

NOW套件介绍 - Comcast推出了NOW套件，提供了无合同的互联网、移动和流媒体电视服务[1] - NOW旨在通过CMCSA强大的Xfinity网络和可靠的5G连接，在家或外出提供可靠的互联网、移动或流媒体服务连接[4] - NOW套件还包括NOW TV，为Xfinity互联网客户提供了来自40多个网络的直播和点播节目，以及每月20美元的Peacock Premium服务[5] NOW套件服务内容 - NOW Internet是一项预付高速互联网服务，提供了两种速度档位，分别是每月30美元的100 Mbps和每月45美元的200 Mbps，包含无限数据[2] - NOW Mobile是一项预付的5G移动服务，每条线路每月25美元，提供无限数据、通话和短信，同时可以访问Comcast在全国范围内超过2300万个WiFi热点[3] - NOW WiFi Pass提供了30天内无限访问超过2300万个Xfinity WiFi热点的服务，每月20美元[6] NOW套件市场竞争 - 随着联邦政府的廉价连接计划即将在四月结束，如果不续约，NOW套件将成为寻求经济实惠连接的美国人的重要选择，将补充Comcast现有的低收入宽带采纳计划[7] - Comcast新推出的NOW Internet档位将与在美国宽带市场上获得显著增长的固定无线接入（FWA）服务竞争[9] - 根据Leichtman Research Group的最新报告，美国FWA服务提供商在2023年新增了近370万个连接，较去年增长了15%，其中绝大部分增长来自Verizon和T-Mobile，而Comcast在2023年最后三个月失去了3.4万宽带客户[10]

宽带费用调整 - 近期宽带费用上涨，许多ISP股票根据通货膨胀率每年调整价格，以维持利润率[1] 高速互联网需求 - 高速互联网在远程办公、在线娱乐和电子商务中的日益重要性，为ISP股票创造了持续需求[2] 公司投资优势 - 投资这些公司的好处在于它们通常规模大、稳定，并拥有稳定的订单收入和良好的利润率[3]