公司融资情况 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发行787.5万单位，每股10美元，包括承销商部分超额配售的37.5万单位，总收益7875万美元[131] - 2022年5月2日首次公开募股发行787.5万单位[151] - 2023年5月2日发行90万美元可转换本票 截至2024年9月30日余额为90万美元[161] - 2024年4月30日发行60万美元可转换本票 截至2024年9月30日余额为25万美元[163] - 2021年向保荐人发行215.625万份创始人股份 总价2.5万美元现金[178] - 2023年3月31日 保荐人将196.8749万股B类普通股转换为A类普通股[180] - 2023年5月2日向保荐人发行本金90万美元的可转换本票 截至2024年9月30日已支取90万美元[191] - 2024年4月30日发行本金60万美元的可转换本票 截至2024年9月30日余额25万美元[192] 公司业务合并相关 - 2024年9月30日前公司尚未开始运营，最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[130] - 2023年和2024年公司分别召开股东特别大会延长业务合并期限[143][144] - 2023年11月29日公司终止与EEW的业务合并协议[140] - 2023年12月30日公司与GreenRock达成GreenRock业务合并协议[141] - 2024年11月6日公司对GreenRock合并协议进行修订，包括去除最低现金交割条件等多项修改[142] 公司收益情况 - 2023年三个和九个月公司净收益（亏损）分别为172722美元和 - 409112美元[147] - 2023年9月30日止的三季度和九季度净收入分别为26528美元和585178美元[148] - 公司将产生首次公开募股收益的利息形式的非营业收入[146] - 公司2024年三个和九个月的股息收入分别为368522美元和1109332美元[147] - 公司2024年三个和九个月的利息收入分别为0美元和163美元[147] 公司债务与贷款情况 - 与关联方有多笔贷款 截至2024年9月30日和2023年12月31日各笔贷款余额情况[153][154][155][156][157][158] - 与贷款人有多笔无担保无息贷款 如第二笔贷款本金最高18万美元 截至2024年9月30日余额17.0603万美元[182] 公司协议相关 - 2022年4月27日签订注册权协议 相关方享有注册权[166] - 承销商在首次公开募股后获得118.125万美元现金承销折扣 还有236.25万美元递延佣金[167] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日EGS协议未付账单金额[170] - 与Maxim协议中规定不同现金量对应的成功费支付情况[171] - 与ALANTRA签订协议 签约时支付1.5万美元聘金 每月聘金2万美元最多支付5个月 若交易总额超4亿美元 月聘金涨至4万美元[173] - ALANTRA成功促成交易可获公司支付160万美元 赞助实体支付160万美元[174] - 在北美亚洲或非洲完成非ALANTRA引入的交易 交易总额前3亿美元按0.85%支付成功费 超出部分按0.4%支付 最低100万欧元[175] - 与MZHCI签订协议 上市前每月支付1.2万美元 上市后每月支付1.5万美元 首次业务合并成功将发行价值12万美元股票[177] - 与Gluon签订协议 完成总价低于4亿美元交易支付50万美元 高于4亿美元支付100万美元 后调整为25万美元[195][196] - 与Gluon相关融资中发行高级次级和/或夹层债务证券的融资现金费用为交割时所获总收益的2%[197] - 涉及股权股权挂钩或可转换证券的融资现金费用为交割时所获总收益的5%[197] - 公司同意为Gluon集团提供交易服务所产生的合理实报实销费用付款[198] - 若首次业务合并成功Gluon将放弃公司所欠的应计费用[198] - 公司董事会成员知晓Per Regnarsson在Gluon协议中的重大利益[200] - 经审计委员会批准推荐董事会判定Gluon协议公平且符合公司最佳利益并投票批准[200] 公司财务报表相关 - 编制合并财务报表及相关披露需管理层进行估计和假设[201] - 实际结果可能与估计有重大差异[201] - 重大会计政策在2024年9月30日季度报告第一部分第一项的未经审计合并财务报表的注释2中讨论[201] - 公司为小型报告公司无需按要求提供市场风险的定量和定性披露[203] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日现金余额3708美元 营运资金赤字528.6927万美元[164]

首次公开募股 - 公司于2022年5月2日完成首次公开募股,发行7,875,000个单位,每单位10美元,募集资金总额7,875万美元[163] - 公司于2022年5月2日完成首次公开募股,包括行使部分超额配售权发行375,000个单位[163] - 公司于2022年5月2日完成首次公开募股,每单位包括一股A类普通股、半份可赎回认股权证和一份权利[163] - 公司于2022年5月2日完成首次公开募股后,10.15美元/单位的募集资金存入信托账户,投资于期限不超过180天的美国政府债券[166] - 公司于2022年5月2日完成首次公开募股,发行787.5万单位,包括部分行使超额配售权的37.5万单位,同时出售376.25万份私募认股权证[181] 业务合并期限延长 - 公司于2023年4月27日召开临时股东大会,批准将完成首次业务合并的期限从2023年11月2日延长至2024年5月2日[173] - 公司于2024年4月29日召开临时股东大会,批准将完成首次业务合并的期限从2024年5月2日延长至2025年5月2日[174] 提前清算 - 公司于2023年4月27日召开临时股东大会,批准允许董事会自行决定提前于2024年5月2日之前完成清算[173] - 公司于2024年4月29日召开临时股东大会,批准允许董事会自行决定提前于2025年5月2日之前完成清算[174] 融资 - 公司于2024年4月30日向发起人发行了600,000美元的2024年延期票据,将分期存入信托账户[175] - 为了为首次业务合并提供资金,公司的发起人或其关联方、部分高管可能会向公司提供无息贷款[182] - 公司与Eternal B.V.签订了多笔无息贷款协议,总额度达到2,355,000美元,用于支持公司运营[183][184][185][186][187][188][189] - 公司于2023年5月2日和2024年4月30日分别发行了900,000美元和600,000美元的可转换承兑票据,用于延长公司的业务合并期限[190][191] - 公司与关联方Eternal签订多笔无担保无息贷款,总金额高达2,688,282美元,用于公司运营[209,210,211,212,213,215] - 公司向创始人发行了900,000美元和600,000美元的可转换承兑票据,用于延长清盘期限,票据无息且可转换为认股权证[217,218] 持续经营风险 - 公司存在持续经营的重大不确定性,截至2024年6月30日,公司现金余额仅6,077美元,存在4,941,127美元的营运资金缺口[192] 关联交易 - 公司与MZHCI签订顾问协议,在IPO前后提供咨询服务,协议期限6个月自动续期,公司需支付每月12,000美元至IPO完成,之后每月15,000美元,并在成功完成首次业务合并时向MZHCI发行价值12万美元的公司限制性普通股[204] - 公司与关联方Gluon签订服务协议,支付每月10,000美元的管理服务费,并约定在完成交易时支付最高100万美元的交易成功费[219,220,221,222,223,224,225] 其他 - 公司创始人股份中有281,250股可能被沟沟,因超额配售权未完全行使,最终创始人持有公司20%股份[206,207] - 公司财务报表的编制需要管理层做出估计和假设,实际结果可能与估计存在重大差异[226] - 公司被定义为较小的报告公司,无需提供市场风险的定量和定性披露[227]

LONDON, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClimateRock (NASDAQ: CLRC) (“ClimateRock” or the “Company”), a special purpose acquisition company formed for the purpose of entering into a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses, announced today the appointment of Dariusz Sliwinski as an independent member to its Board of Directors, effective May 20, 2024. Concurrently, Mr. Sliwinski was appointed as a member and Chairman ...

LONDON, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClimateRock (NASDAQ: CLRC) (“ClimateRock” or the “Company”), a special purpose acquisition company formed for the purpose of entering into a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses, announced today the appointment of Dariusz Sliwinski as an independent member to its Board of Directors, effective May 20, 2024. Concurrently, Mr. Sliwinski was appointed as a member and Chairman ...

公司财务状况 - 公司自成立以来的活动主要集中在公司的形成和首次公开募股，直到2024年3月31日，公司还未产生任何营业收入[56] - 2024年第一季度，公司报告净亏损为32.75万美元，主要由于信托账户上的股息收入和利息收入被形成和运营成本以及行政服务费所抵消[64] - 公司在2024年3月31日的现金余额为316,030美元，工作资本赤字为4,143,621美元[70] 融资和贷款协议 - 公司与Lender签订了多笔无利息贷款协议，包括第二至第六笔Eternal Loan，总额达到1,123,434美元[68] - 公司向赞助商发行了2023年和2024年的可转换票据，分别为900,000美元和600,000美元，截至2024年3月31日，2023年票据余额为900,000美元[69] - 公司与承销商签订了协议，包括支付1,181,250美元的现金承销折扣和2,362,500美元的延期佣金[73] - 公司与相关方签订了多笔无息贷款协议，截至2024年3月31日，第二至第六笔贷款的未偿余额分别为170,603美元、300,000美元、50,000美元、653,619美元和1,123,434美元[80] - 公司与赞助商签订了2023年和2024年延期票据，分别为900,000美元和600,000美元，用于完成初次业务组合，截至2024年3月31日，已发行900,000美元的2023年延期票据[81] 合作协议和服务费用 - 公司与Ellenoff, Grossman & Schole LLP签订了协议，截至2024年3月31日，总计895,679美元的服务费用尚未支付[74] - 公司与ALANTRA签订了协议，根据协议，公司将支付给ALANTRA不同金额的成功费用，最低为1,000,000欧元[75] - 公司与MZHCI签订了协议，根据协议，公司将支付给MZHCI每月12,000美元至15,000美元的咨询费用，并在成功完成首次业务组合后发行价值为120,000美元的ClimateRock受限普通股[77] - 公司与赞助商签订了行政服务协议，赞助商每月收取公司1万美元的服务费，截至2024年3月31日，已支付39,187美元给服务提供方[82] - 公司与Gluon Partners LLP签订了咨询服务协议，根据协议，公司将支付500,000美元至1,000,000美元的交易成功费用，以及其他相关费用[83] - 公司与Gluon就交易成功费用进行了调整，将总支付金额降至25万美元，同时增加了对融资的费用规定[84] 重要会计估计 - 公司强调了财务报表中的重要会计估计，指出管理层的估计和假设可能会影响报告金额，实际结果可能与估计有重大差异[85]

公司业务及财务情况 - 公司成功完成了首次公开募股(IPO)，于2022年5月2日完成，募集资金总额为799,312,500美元[12][13] - 公司与GreenRock Corp达成了商业合并协议，计划进行GreenRock Business Combination[12] - 公司的财务表现和未来展望受到2024 SPAC Rules的影响，可能会增加相关成本和时间[8] - 公司的信托账户中存有来自首次公开募股和私募认股权证的净收益，金额为79,931,250美元[13] - 公司必须在2024年5月2日之前完成首次业务组合，否则将终止并分配信托账户中的所有金额[16] - 公司于2023年4月27日延长了业务组合期限至2024年5月2日[17] - 公司的管理团队将继续努力寻找潜在的收购机会[9] - 公司的管理团队将继续努力提高公共证券的流动性和交易[9] - 公司于2021年12月6日成立，旨在进行首次业务组合，专注于可持续能源行业[15] 业务组合协议详情 - 公司于2023年12月30日与GreenRock签署了业务组合协议[21] - 根据GreenRock业务组合协议，将发行44,685,000股新股作为业务组合的对价[22] - GreenRock的调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）超过特定目标时，部分Escrowed Shares将被释放给GreenRock股东[22] - GreenRock的调整后EBITDA达到特定目标时，所有剩余的Escrowed Shares将被释放给GreenRock股东[23] - GreenRock业务组合协议中的陈述和保证在交割时终止，不存在另一方违约的赔偿权利，但欺诈索赔将无限期存续[27] 公司投资策略 - 公司的投资策略侧重于可持续能源行业，特别是气候变化、环境、可再生能源和新兴清洁技术[38] - 公司专注于投资可持续发展，遵循联合国负责投资原则和ESG原则[39] - 重点投资绿色能源和技术公司，寻求具有可持续竞争优势和环境社会影响的机会[39] - 公司管理团队拥有丰富的资本市场和可再生能源投资经验，具有广泛的人脉和连接[39] 公司治理及内部控制 - 公司设立了董事会的审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会[157] - 审计委员会由Randolph Sesson, Jr.、Niels Brix和Caroline Harding担任成员，Caroline Harding担任主席[159] - 薪酬委员会由Randolph Sesson, Jr.和Niels Brix担任成员，Niels Brix担任主席[160] - 公司已采取多项措施来纠正内部控制的重大缺陷，以确保及时和可靠地提供所需的财务信息[139][140] - 公司已经实施了改进措施以提高内部财务报告的控制，包括扩大和改进复杂证券和相关会计准则审查流程[144]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdi ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdiction ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdictio ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdiction of (I.R.S. ...